電線電纜行業(yè)簡(jiǎn)介

電線電纜是用以傳輸電（磁）能、信息和實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材類產(chǎn)品，被譽(yù)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“血管”和“神經(jīng)”?！半娋€”和“電纜”并沒(méi)有嚴(yán)格的界限，通常將結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、無(wú)護(hù)層的產(chǎn)品稱為電線，其他的稱為電纜。

電線的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣”，其中也包括僅有導(dǎo)體而無(wú)絕緣層的裸電線；電纜的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣+護(hù)套”；導(dǎo)體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和非金屬護(hù)層一般由塑料、橡皮和彈性體等材料制成，金屬護(hù)層一般由銅、鋁和鋼等材料制成。

電線電纜廣泛應(yīng)用于電力、軌道交通、建筑工程、能源開(kāi)采、通信、艦船、石油化工等領(lǐng)域。電線電纜行業(yè)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中主要的配套行業(yè)之一，是各產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。

電線電纜產(chǎn)品按用途一般分為五大類：電力電纜、裸電線、電氣裝備用電線電纜、繞組線、通信電纜及光纖光纜，產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域如下：電線電纜產(chǎn)品主要的目標(biāo)市場(chǎng)是電力、軌道交通、城建、機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，客戶對(duì)產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求高，通常以招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

電線電纜產(chǎn)品型號(hào)、種類眾多，產(chǎn)品生產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)拉絲、絞線、絕緣、成纜、鎧裝、外護(hù)套等工藝流程；對(duì)于部分特殊或高端的電線電纜產(chǎn)品，還需要有耐高溫、耐輻照、耐腐蝕及安全、環(huán)保等復(fù)合型要求；客戶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、原材料選擇及加工技術(shù)等方面也存在一定的定制化需求。

電力電纜

電力電纜屬于特種電纜。特種電纜產(chǎn)品能滿足耐磨、耐高溫、耐寒、抗拉伸、耐彎折、防鼠蟻、阻燃、耐火、耐紫外光、耐輻射、電磁兼容等復(fù)雜使用環(huán)境要求。

電力電纜的主要生產(chǎn)工藝流程

相關(guān)核心技術(shù)有電力電纜產(chǎn)品生產(chǎn)的拉絲、絞線、絕緣、交聯(lián)、成纜、金屬帶鎧裝、外護(hù)套等主要工藝流程，包括8000系鋁合金桿及鋁合金電纜制造技術(shù)、防鼠和防蟻交聯(lián)電纜制造技術(shù)、防水型交聯(lián)電纜制造技術(shù)、耐火中壓交聯(lián)電纜制造技術(shù)、中壓電纜絕緣偏心調(diào)校技術(shù)。

電氣裝備用電線電纜的主要生產(chǎn)工藝流程

架空導(dǎo)線的主要生產(chǎn)工藝流程

全球電線電纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

①全球市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，近年來(lái)需求持續(xù)復(fù)蘇

2017年以來(lái)，全球電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出波動(dòng)變化的趨勢(shì)。根據(jù)CRU公布的數(shù)據(jù)1顯示，2017年全球金屬絕緣電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1,610億美元；2018年略有增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,720億美元；2019年全球市場(chǎng)規(guī)模小幅下降至1,640億美元；2020年全球金屬絕緣電線電纜市場(chǎng)需求量萎縮，市場(chǎng)規(guī)模下降至1,520億美元；2021年，隨著供應(yīng)限制的緩解和需求應(yīng)用的恢復(fù)，到2021年底，全球電線電纜需求復(fù)蘇，金屬絕緣電線電纜需求實(shí)現(xiàn)5.5%的增長(zhǎng)。

②電線電纜重心逐步由發(fā)達(dá)國(guó)家向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移

隨著全球電線電纜市場(chǎng)不斷發(fā)展，高端市場(chǎng)逐漸向?qū)I(yè)化發(fā)展，中低端市場(chǎng)則逐漸趨向同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。歐美日等地區(qū)工業(yè)化較早，早在二十世紀(jì)末就已經(jīng)形成了成熟的電纜產(chǎn)業(yè)鏈并貢獻(xiàn)了當(dāng)時(shí)全球大部分產(chǎn)能和需求，至今仍在全球供銷中占據(jù)重要位置，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并壟斷全球高端市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，世界電線電纜的生產(chǎn)與消費(fèi)重心逐步向亞洲等新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了中國(guó)、印度、越南、菲律賓等國(guó)家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)已成為全球最大的電線電纜生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。

③行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，環(huán)保和安全成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著世界各國(guó)對(duì)安全和環(huán)保問(wèn)題的日益重視，安全及環(huán)保性能成為評(píng)價(jià)電線電纜產(chǎn)品性能的重要指標(biāo)。全球主要地區(qū)、國(guó)家和機(jī)構(gòu)均發(fā)布了電線電纜產(chǎn)品的相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，例如美國(guó)UL認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、英國(guó)BASEC認(rèn)證及歐盟RoHS指令等。根據(jù)歐盟RoHS指令要求，在新投放市場(chǎng)的電子電器設(shè)備中有害物質(zhì)不得超過(guò)規(guī)定限值；中國(guó)對(duì)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的電線電纜產(chǎn)品亦規(guī)定了有害物質(zhì)含量、無(wú)鹵、低煙、毒性、燃燒等要求。隨著人們對(duì)環(huán)保意識(shí)的不斷提高，環(huán)保電纜的研發(fā)與推廣也日益受到重視。

國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

①行業(yè)總體平穩(wěn)發(fā)展，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇

作為主要的配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)極其重要的地位。近年來(lái)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，我國(guó)電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)編制的《中國(guó)電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，“十三五”期末的2020年，全行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約1.2萬(wàn)億元，“十三五”期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.3%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2021年9月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，推動(dòng)擴(kuò)內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型、增后勁。2021年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，“適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資”。相比傳統(tǒng)基建，新基建發(fā)端于高科技前沿，有利于推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升增長(zhǎng)潛力且符合綠色發(fā)展的大趨勢(shì)。在國(guó)家新基建的環(huán)境下，特高壓電網(wǎng)、城際高鐵及軌道交通、新能源等成為電線電纜行業(yè)發(fā)展新動(dòng)力，上述政策的實(shí)施將深度促進(jìn)電線電纜行業(yè)發(fā)展。

2022年1月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確了構(gòu)建綠色低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的發(fā)展目標(biāo)，提出加快電力系統(tǒng)數(shù)字化升級(jí)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)迭代發(fā)展，加快配電網(wǎng)改造升級(jí)。2022年3月30日，國(guó)家發(fā)改委等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改能源[2022]353號(hào)），將電能替代范圍進(jìn)一步擴(kuò)大至全工業(yè)領(lǐng)域、全動(dòng)力熱力環(huán)節(jié)、全交通領(lǐng)域、全建筑領(lǐng)域、全農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域。在電能替代政策的加持下，工業(yè)、交通等領(lǐng)域的線纜需求將快速攀升。在能源轉(zhuǎn)型、綠色低碳的背景下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及電網(wǎng)升級(jí)改造加快，電能替代政策催生對(duì)電線電纜的新需求，電線電纜行業(yè)將大有可為。

②電線電纜技術(shù)迭代及行業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)，進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長(zhǎng)時(shí)間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與電線電纜制造的企業(yè)數(shù)量較多。目前，國(guó)內(nèi)線纜行業(yè)的年總產(chǎn)值已超萬(wàn)億元，但現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)的發(fā)展仍然面臨著結(jié)構(gòu)失衡的問(wèn)題，即普通低端電線電纜競(jìng)爭(zhēng)激烈，而高端產(chǎn)品的關(guān)鍵材料、核心技術(shù)及設(shè)備仍存在供應(yīng)斷鏈和進(jìn)口依賴的問(wèn)題。

2017年，西安地鐵奧凱電纜事件后，人們更加意識(shí)到電線電纜的質(zhì)量是社會(huì)安全的生命線，須嚴(yán)防死守。2018年1月，國(guó)家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強(qiáng)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院在全國(guó)開(kāi)展電線電纜產(chǎn)品專項(xiàng)整治的要求，持續(xù)保持從嚴(yán)監(jiān)管的高壓態(tài)勢(shì)。在高質(zhì)量發(fā)展的宏觀發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)下，2022年3月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督抽查，嚴(yán)肅處置監(jiān)督抽查不合格企業(yè)。

隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，疊加行業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)，尾部產(chǎn)能逐漸出清，市場(chǎng)需求將向頭部企業(yè)逐漸集中。未來(lái)，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良的頭部企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。

③產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)

隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化等方向發(fā)展。國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、新能源汽車制造和軌道交通建設(shè)等領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜的功能和質(zhì)量提出了更高的要求，國(guó)內(nèi)少數(shù)具備核心技術(shù)及自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，憑借產(chǎn)品技術(shù)、成本和本土化優(yōu)勢(shì)，將逐步擠占國(guó)際品牌的市場(chǎng)份額，進(jìn)口替代趨勢(shì)將越來(lái)越明顯，并不斷促進(jìn)我國(guó)電線電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

行業(yè)需求分析

（1）電力領(lǐng)域

近年來(lái)電網(wǎng)的投資持續(xù)保持在較高水平。2012-2021年，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)每年的電網(wǎng)合計(jì)投資額維持在3,500億元以上，2021年投資額更是高達(dá)5,877億元。國(guó)家電網(wǎng)2020年110千伏及以上輸電線長(zhǎng)度達(dá)到114.2萬(wàn)千米；南方電網(wǎng)2021年110千伏及以上輸電線長(zhǎng)度達(dá)到26.2萬(wàn)千米。因電網(wǎng)投資的規(guī)模及增速保持較高的水平，我國(guó)電力電纜行業(yè)將存在持續(xù)穩(wěn)定的需求。2012-2021年，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的電網(wǎng)建設(shè)情況如下：

《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中提到，“十四五”期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6,700.00億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。國(guó)家電網(wǎng)在2021年9月舉辦的2021能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇上表明，“十四五”期間國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入3,500億美元（約合2.23萬(wàn)億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。這意味著，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資高達(dá)2.9萬(wàn)億元，高于“十三五”期間全國(guó)電網(wǎng)的總投資2.57萬(wàn)億元。

受益于國(guó)家新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建和電網(wǎng)的持續(xù)投資，電線電纜產(chǎn)業(yè)將不斷優(yōu)化升級(jí)，持續(xù)發(fā)展。在發(fā)電側(cè)，清潔能源、新能源的良好勢(shì)頭將增加對(duì)中高壓海底電纜、超高壓陸纜、光伏用電纜的需求；在輸電環(huán)節(jié)，更高可靠、低損耗的超高壓、超導(dǎo)電纜等有一定需求空間；在配電環(huán)節(jié)，場(chǎng)景化、定制化的電力電纜及控制電纜成為新的選擇；在用電側(cè)，電氣化高速鐵路、城市軌道交通、大型工商業(yè)項(xiàng)目及數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)殡娏﹄娎|行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。電網(wǎng)的基本投資建設(shè)保持了對(duì)架空導(dǎo)線的持續(xù)需求，其中電網(wǎng)安全、節(jié)能及再電氣化對(duì)架空導(dǎo)線提出了新的需求，架空導(dǎo)線將向節(jié)能、智能、高輸送容量及高適應(yīng)性等方向發(fā)展。

（2）交通領(lǐng)域

①鐵路運(yùn)輸

鐵路是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的大動(dòng)脈，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，對(duì)鐵路運(yùn)輸需求量在穩(wěn)步擴(kuò)大，鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模也在持續(xù)增加。我國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程由2011年的9.32萬(wàn)千米增至2022年的15.50萬(wàn)千米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.73%。2011年-2022年，我國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程情況如下：

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、中國(guó)鐵路總公司2016年發(fā)布的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到17.50萬(wàn)千米左右。此外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，國(guó)家將構(gòu)建快速網(wǎng)，基本貫通“八縱八橫”高速鐵路，完善干線網(wǎng)，加快普速鐵路建設(shè)和既有鐵路電氣化改造，優(yōu)化鐵路客貨布局。2020年，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司發(fā)布《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》，明確到2035年率先建成服務(wù)安全優(yōu)質(zhì)、保障堅(jiān)強(qiáng)有力、實(shí)力國(guó)際領(lǐng)先的現(xiàn)代化鐵路，全國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到約20萬(wàn)千米，其中高鐵約7萬(wàn)千米。

鐵路網(wǎng)絡(luò)的電氣化及新建鐵路基本采用電能驅(qū)動(dòng)，無(wú)論是電力傳輸、信號(hào)傳輸還是電機(jī)機(jī)車本身，都將大量使用電力電纜和電氣裝備用電線電纜，鐵路運(yùn)輸?shù)某掷m(xù)投資有利于促進(jìn)電線電纜行業(yè)的快速增長(zhǎng)。

②城市軌道交通

城市化進(jìn)程的發(fā)展促使城市軌道交通迅猛發(fā)展，以地鐵和輕軌為代表的城市軌道交通是我國(guó)大城市客運(yùn)交通的發(fā)展方向和主要形式，城市軌道交通由于充分利用了地下和地上空間的開(kāi)發(fā)，不占用地面街道，能有效緩解由于汽車大量發(fā)展而造成道路擁擠、堵塞等問(wèn)題，有利于城市空間合理利用。全國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度由2011年的1,713千米增至2022年的10,291.95千米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.70%，具體情況如下：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，國(guó)家將有序推進(jìn)城市軌道交通發(fā)展。隨著“新基建”的開(kāi)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，將進(jìn)一步帶動(dòng)軌道交通工程用電纜的市場(chǎng)需求。

③機(jī)場(chǎng)建設(shè)

機(jī)場(chǎng)建設(shè)是我國(guó)繼高鐵后的下一個(gè)基建方向，根據(jù)中國(guó)民航局發(fā)布的2021年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，截至2022年末，我國(guó)境內(nèi)擁有254個(gè)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)和399個(gè)通用機(jī)場(chǎng)，但人均擁有機(jī)場(chǎng)面積仍低于歐美日等地區(qū)。民航建設(shè)將作為國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)的重要組成部分，根據(jù)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，到2035年我國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)要達(dá)到400個(gè)左右，將布局40個(gè)左右的區(qū)域航空樞紐。通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)是通用航空業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，當(dāng)前通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)實(shí)際進(jìn)度仍舊遠(yuǎn)落后于規(guī)劃，未來(lái)通用機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度將加快。

（3）新能源領(lǐng)域

①新能源汽車及充電樁

近年來(lái)，發(fā)展電動(dòng)汽車作為國(guó)家戰(zhàn)略，政府部門推出了一系列促進(jìn)車輛、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的政策，極大地促進(jìn)了電動(dòng)汽車、充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。目前我國(guó)是全球最大、增長(zhǎng)最快的新能源汽車市場(chǎng)，新能源汽車銷量從2012年的1.3萬(wàn)輛迅速增長(zhǎng)到2022年的688.7萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為87.53%。未來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在節(jié)能環(huán)保的大背景下，將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。隨著新能源汽車銷量的高速增長(zhǎng)，充電樁作為新能源汽車的配套，需求也日益增長(zhǎng)。

目前充電樁的建設(shè)已經(jīng)明顯落后于新能源汽車發(fā)展的步伐，充電樁的建設(shè)缺口已經(jīng)成為新能源汽車發(fā)展的主要瓶頸。全國(guó)公共類充電樁數(shù)量由2015年的4.95萬(wàn)臺(tái)增至2022年的179.70萬(wàn)臺(tái)。截至2022年底，全國(guó)公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為520.91萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車保有量為1,310.00萬(wàn)輛，車樁比約為2.5:1，未來(lái)充電樁還有較大的發(fā)展空間。2015-2022年我國(guó)新能源車銷量及公共類充電樁保有量情況如下：

2020年底，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，描繪了未來(lái)15年的發(fā)展藍(lán)圖，其中目標(biāo)之一是新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品，到2035年，新能源汽車占汽車總銷量的比例為50%以上，同時(shí)配套建成慢充和快充充電端口分別達(dá)15,000萬(wàn)個(gè)和146萬(wàn)個(gè)。

新能源汽車主要靠電能驅(qū)動(dòng)，且加裝更多的機(jī)載設(shè)備，對(duì)電線電纜的需求量遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)汽車，對(duì)電線電纜的外形、耐熱性和阻燃性等要求也更高。充電樁投資也將加大充電樁電纜及配套設(shè)施用電纜的需求?？梢灶A(yù)見(jiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為電線電纜帶來(lái)較好的市場(chǎng)前景。

②風(fēng)能發(fā)電

隨著我國(guó)對(duì)風(fēng)力等清潔能源的大力開(kāi)發(fā)，風(fēng)電在電力行業(yè)中的地位穩(wěn)步提高。2012-2022年，風(fēng)力裝機(jī)容量由6,062萬(wàn)千瓦上升至36,544萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.68%；風(fēng)力發(fā)電量由1,030億千瓦時(shí)上升至7,627億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.16%，2012-2022年我國(guó)風(fēng)電發(fā)展情況如下：

風(fēng)力發(fā)電電纜主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)艙及塔筒內(nèi)部，產(chǎn)品種類較多，主要有動(dòng)力電纜、控制電纜及接地線等。隨著風(fēng)電的迅速發(fā)展，為降低運(yùn)行維護(hù)成本，風(fēng)力發(fā)電機(jī)總數(shù)將減少，風(fēng)機(jī)將越來(lái)越大；其次，陸域風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展已超過(guò)30年，邁入成熟期，海上風(fēng)電處于發(fā)展初期，經(jīng)過(guò)近幾年的試點(diǎn)，我國(guó)海上風(fēng)電技術(shù)逐步成熟，未來(lái)成長(zhǎng)潛力佳。風(fēng)機(jī)的大型化及海上應(yīng)用將帶來(lái)對(duì)電纜的新需求。

③光伏發(fā)電

近年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)高速發(fā)展，大量光伏項(xiàng)目帶動(dòng)了光伏專用電纜及常規(guī)電纜的大幅增加。2013-2022年，光伏裝機(jī)容量由1,942萬(wàn)千瓦上升至39,261萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為39.66%；光伏發(fā)電量由90億千瓦時(shí)上升至4,273億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為53.56%，2013-2022年我國(guó)光伏發(fā)展情況如下：

根據(jù)《中國(guó)2030年能源電力發(fā)展規(guī)劃研究及2060年展望》預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到5.59億千瓦，即“十四五”期間新增裝機(jī)容量為3.09億千瓦。另外，根據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)將全面推進(jìn)，到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。未來(lái)，在國(guó)家政策和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，光伏電纜領(lǐng)域?qū)?huì)持續(xù)發(fā)展。

（4）建筑領(lǐng)域

建筑領(lǐng)域是電線電纜的重要應(yīng)用場(chǎng)景，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)提高城鎮(zhèn)化率的發(fā)展戰(zhàn)略和大力推行“一帶一路”倡議國(guó)家戰(zhàn)略使得建筑工程領(lǐng)域用電線電纜迅速增長(zhǎng)。我國(guó)城鎮(zhèn)化率已由2011年的51.27%提升至2022年的65.22%，城市公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共建筑、居民住宅等投資規(guī)模也不斷增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，全國(guó)房屋施工面積由2011年的85.18億平方米增至2022年的156.45億平方米，整體復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.68%；全國(guó)房屋新開(kāi)工面積由2011年的42.71億平方米增至2022年的43.84億平方米，其中2018年至2022年新開(kāi)工面積逐年下降，由2018年的55.88億平方米下降至2022年的43.84億平方米。雖然住宅開(kāi)發(fā)投資景氣度下行，但是在穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)推進(jìn)下，基礎(chǔ)設(shè)施及公共建筑建設(shè)投資規(guī)模穩(wěn)定。

在建筑領(lǐng)域，從工程建造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、通電入戶到室內(nèi)裝潢等環(huán)節(jié)均需要耗用大量電線電纜產(chǎn)品。隨著政策環(huán)境不斷改善，城市的品質(zhì)提升以及城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，安全、環(huán)保、低碳、節(jié)能的消防安全意識(shí)增強(qiáng)，低煙無(wú)鹵聚烯烴布電線、低壓耐火電纜等建筑領(lǐng)域用電線電纜仍具備市場(chǎng)前景。

電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、全球電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球電纜領(lǐng)先企業(yè)主要分布在歐美日等地區(qū)，以意大利普睿司曼集團(tuán)為代表的行業(yè)巨頭，憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢(shì)，通過(guò)全球建廠或產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)黄频乩硐拗茢U(kuò)大規(guī)模，進(jìn)一步提升其在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)影響力，并聚焦高端產(chǎn)品獲取超額盈利，而中小企業(yè)迫于原料價(jià)格波動(dòng)及資金壓力逐漸退出。領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；蛯I(yè)化并重的情況，促使全球尤其是成熟市場(chǎng)的集中度逐步提高，其中，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局。

此外，隨著我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的崛起，我國(guó)的電線電纜企業(yè)也逐漸在世界線纜行業(yè)占有一席之地。根據(jù)APC產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和線纜信息研究院2022年12月發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，全球電線電纜制造商10強(qiáng)分別為普睿司曼、耐克森、亨通光電、LS電纜、中天科技、住友電工、南方線纜、上上電纜、寶勝股份、遠(yuǎn)東股份，其中中國(guó)企業(yè)占到5家，中國(guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力已得到提升。

2、國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)存在進(jìn)一步集中的趨勢(shì)

經(jīng)歷了數(shù)十年的快速發(fā)展，我國(guó)電線電纜行業(yè)已經(jīng)邁入成熟期，技術(shù)與規(guī)模門檻提高，制造技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更多體現(xiàn)在效率的競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國(guó)規(guī)模以上電線電纜企業(yè)超過(guò)4,000家。隨著市場(chǎng)監(jiān)管約束更趨完善、市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制作用顯現(xiàn)，將進(jìn)一步壓縮低效劣質(zhì)企業(yè)的生存空間，市場(chǎng)和資源將進(jìn)一步向具有品牌影響力、創(chuàng)新引領(lǐng)能力和成本競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。

（2）國(guó)內(nèi)線纜市場(chǎng)形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

按2021年度銷售收入劃分，我國(guó)電線電纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)局面逐漸呈現(xiàn)出三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要為國(guó)內(nèi)大型企業(yè)、知名跨國(guó)公司以及在我國(guó)的合資、獨(dú)資企業(yè)，年銷售收入在100億元以上，其主要憑借規(guī)模、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)高端電線電纜市場(chǎng)占據(jù)重要地位，且經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，產(chǎn)品種類豐富；第二梯隊(duì)主要為區(qū)域內(nèi)知名度較高的企業(yè)，年銷售收入在10億元以上，這些企業(yè)主要通過(guò)不斷地累積客戶口碑、招投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)及加大研發(fā)投入，形成一定規(guī)模，在區(qū)域市場(chǎng)、細(xì)分領(lǐng)域占有一定的市場(chǎng)份額；第三梯隊(duì)為其余數(shù)量眾多的中小企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較小，整體競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，多以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。各代表企業(yè)如下：

第一梯隊(duì)：上上電纜、中天科技、寶勝股份、亨通光電、遠(yuǎn)東股份、江南集團(tuán)、精達(dá)股份、金杯電工、萬(wàn)馬股份、太陽(yáng)電纜等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)；意大利普睿司曼集團(tuán)、法國(guó)耐克森公司等外資企業(yè)及其合資、獨(dú)資企業(yè)。

第二梯隊(duì)漢纜股份、東方電纜、杭電股份、金龍羽、廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司、中辰股份、久盛電氣、亙古電纜及廣東新亞光電纜等。

第三梯隊(duì)其他數(shù)量眾多的中小電線電纜企業(yè)。

編輯：黃飛

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