技術(shù)與市場(chǎng)：國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能電池片技術(shù)升級(jí)路線(xiàn)圖

光伏產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋多晶硅料、硅片、電池片、組件以及電站五個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈以硅材料為主線(xiàn)，具體包括：上游為高純度多晶硅料以及硅片生產(chǎn)；中游為光伏電池片及組件生產(chǎn)；下游為光伏發(fā)電的應(yīng)用端即集中式和分布式電站。公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池片、組件環(huán)節(jié)。

①太陽(yáng)能電池產(chǎn)品

太陽(yáng)能電池又稱(chēng)為“太陽(yáng)能芯片”或“光電池”，在滿(mǎn)足一定條件的光照下可輸出電壓，并在有回路的情況下產(chǎn)生電流，完成由光能量到電能量的轉(zhuǎn)化。太陽(yáng)能電池片位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件。 ? ?

②光伏組件產(chǎn)品 ? ?

晶硅太陽(yáng)能電池的技術(shù)原理

在各類(lèi)太陽(yáng)能電池中，晶硅太陽(yáng)能電池憑借光電轉(zhuǎn)換效率較高、工藝成熟、成本較低等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。晶硅太陽(yáng)能電池工作的基礎(chǔ)為PN結(jié)以及光生伏特效應(yīng)。作為半導(dǎo)體材料，純凈的硅在室溫下電導(dǎo)率較小。通過(guò)在硅中摻雜其他元素，可以調(diào)整硅的導(dǎo)電性能。例如，在硅晶體中摻入鎵元素可制成P型半導(dǎo)體，摻入磷元素可制成N型半導(dǎo)體。在一塊完整的硅片上運(yùn)用摻雜工藝，可使兩種半導(dǎo)體交界面附近區(qū)域形成PN結(jié)，構(gòu)成電位差，形成內(nèi)建電場(chǎng)。 ? ?

當(dāng)太陽(yáng)光照射電池表面時(shí)，能量超過(guò)硅材料禁帶寬度的光子會(huì)以本征吸收的方式被硅吸收，產(chǎn)生電子-空穴對(duì)。在PN結(jié)內(nèi)建電場(chǎng)的作用下，電子向N區(qū)漂移，空穴向P區(qū)漂移，在電池的兩端產(chǎn)生電壓。給電池連接負(fù)載后，外電路形成閉合電路，對(duì)外輸出能量。太陽(yáng)能電池通過(guò)這種工作模式，將光能量轉(zhuǎn)化成電能量。

從技術(shù)原理上，電池片效率提升主要圍繞光生伏特效應(yīng)的兩個(gè)方面來(lái)展開(kāi)。首先是提升電池對(duì)太陽(yáng)光的吸收效率，其關(guān)鍵在于降低電池片表面對(duì)光的反射率，實(shí)踐中主要通過(guò)絨面制備、沉積減反射膜、細(xì)柵線(xiàn)印刷、激光SE等工藝步驟降低光學(xué)損失。其次是提升電池對(duì)太陽(yáng)光的轉(zhuǎn)化效率，其關(guān)鍵在于減少內(nèi)部電能損耗，實(shí)踐中主要通過(guò)嵌入鈍化材料、選擇性摻雜、高密度柵線(xiàn)等技術(shù)手段來(lái)減少損耗，降低電學(xué)損失。

晶硅太陽(yáng)能電池的分類(lèi)及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) ? ?

①由多晶向單晶

晶硅電池片按照所用襯底材料晶體結(jié)構(gòu)的不同可分為單晶電池片和多晶電池片。近年來(lái)，單晶硅片、電池片和組件生產(chǎn)制造技術(shù)不斷進(jìn)步。相較于多晶產(chǎn)品，單晶組件轉(zhuǎn)換效率較高，在提升光伏電站發(fā)電量的同時(shí)有效降低度電成本，市場(chǎng)份額大幅提升。

②由小尺寸向大尺寸

大尺寸技術(shù)通過(guò)有效提升組件功率、降低物流成本和電站安裝成本，攤薄了單瓦生產(chǎn)、運(yùn)輸和安裝成本，進(jìn)而降低了終端度電成本。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2022年182mm及以上大尺寸硅片市場(chǎng)份額占比已達(dá)到82.8%，預(yù)計(jì)這一比例將在2023年進(jìn)一步提升至93.2%。

③由P型向N型

晶硅太陽(yáng)能電池按照襯底硅材料摻雜元素的不同，可分為P型電池（硅片摻鎵）和N型電池（硅片摻磷）。

P型晶硅電池技術(shù)路線(xiàn)主要包括BSF（常規(guī)鋁背場(chǎng)）和PERC（鈍化發(fā)射極和背接觸）。通過(guò)在背面附加鈍化層，PERC電池有效減少光電損失并提升轉(zhuǎn)換效率，2018年以來(lái)逐步替代BSF電池成為市場(chǎng)主流技術(shù)。

晶硅太陽(yáng)能電池在光照下會(huì)產(chǎn)生光生載流子，其中少數(shù)載流子的壽命是決定電池效率的關(guān)鍵所在，硅片中的缺陷、金屬雜質(zhì)等對(duì)少數(shù)載流子的壽命有較大的影響。N型硅片中的少數(shù)載流子是空穴，對(duì)金屬雜質(zhì)的敏感度相對(duì)比較低，因此與P型硅片相比，N型硅片具有少數(shù)載流子壽命比較高的優(yōu)勢(shì)，也具有更好的抗光衰能力，由其制備而來(lái)的N型電池片具有更高的光電轉(zhuǎn)換效率及長(zhǎng)期穩(wěn)定性。由此，N型電池已成為電池技術(shù)的重要發(fā)展方向。 ? ?

根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，隨著2022年下半年部分N型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，2022年N型電池片市場(chǎng)占比上升至9.1%。N型電池技術(shù)主要包括TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和HJT（異質(zhì)結(jié)），TOPCon技術(shù)已成為當(dāng)前N型技術(shù)主流路線(xiàn)。

除單一類(lèi)型的電池片外，目前IBC電池技術(shù)作為平臺(tái)型技術(shù)也在穩(wěn)步發(fā)展，通過(guò)與PERC、TOPCon以及HJT技術(shù)疊加，可形成PBC、TBC以及HBC電池片，進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)化效率。

主要產(chǎn)品的工藝流程圖

1、電池片

（1）單晶PERC太陽(yáng)能電池片

單晶PERC太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)過(guò)程包括制絨、擴(kuò)散、激光SE、前氧化、堿拋、后氧化、鍍膜、金屬化、測(cè)試分檢等主要工藝步驟。其具體工藝流程圖如下：

制絨

使用堿溶液腐蝕硅片表面，將硅片表面反射率從35%降至10%以下，減少光的反射，提升短路電流，提升電池的轉(zhuǎn)換效率 ? ?

擴(kuò)散

在高溫下（＞800℃）磷原子擴(kuò)散進(jìn)入硅片表面形成PN結(jié)，PN結(jié)的內(nèi)建電場(chǎng)能將光生載流子分離，對(duì)外輸出電流

激光SE

在硅片入光面形成透光區(qū)域輕摻雜、金屬化區(qū)域重?fù)诫s的結(jié)構(gòu)，利用激光產(chǎn)生瞬時(shí)高溫，對(duì)硅片表面的磷進(jìn)行二次擴(kuò)散，形成局部重?fù)诫s區(qū)

前氧化

修復(fù)激光SE掃描位置的氧化層，使得硅片入光面形成完整的氧化硅掩膜層，在堿拋反應(yīng)過(guò)程起到保護(hù)作用

堿拋

在氧化硅掩膜層的保護(hù)下，堿溶液只能腐蝕硅片背面和邊緣的硅，對(duì)硅片的背面進(jìn)行拋光，將硅片背面反射率從10%提升至40%以上，使表面更加平整，便于高品質(zhì)鈍化膜層的生長(zhǎng)，減少表面懸掛鍵、降低表面復(fù)合，增加電池片長(zhǎng)波吸收、提高電池的轉(zhuǎn)換效率

后氧化

在硅片入光面生長(zhǎng)二氧化硅薄膜，提升電池片正面鈍化效果和抗PID能力

鍍膜

先在硅片背面生長(zhǎng)氧化鋁鈍化層和氮化硅保護(hù)層，降低背面復(fù)合，提升開(kāi)路電壓，再在正面生長(zhǎng)氮化硅層，將硅片表面反射率從10%降至2%，提升電池的短路電流

金屬化

金屬化包括激光開(kāi)槽、漿料印刷、高溫?zé)Y(jié)、電注入四個(gè)環(huán)節(jié)：激光開(kāi)槽指使用激光去掉背面局部的氮化硅和氧化鋁膜，使得鋁漿可以和硅直接接觸；漿料印刷指用絲網(wǎng)印刷的方法將銀漿和鋁漿印刷到電池片表面；高溫?zé)Y(jié)指在高溫下銀和鋁與硅發(fā)生反應(yīng)形成歐姆接觸，可導(dǎo)出電流；電注入指對(duì)電池片進(jìn)行退火處理，提升電池片的穩(wěn)定性 ? ?

測(cè)試分檢

分檢測(cè)試包括顏色測(cè)試、效率測(cè)試、EL測(cè)試、分檢四個(gè)環(huán)節(jié)：顏色測(cè)試指對(duì)電池片正面和背面的外觀和顏色進(jìn)行測(cè)試；效率測(cè)試指用太陽(yáng)光模擬器對(duì)電池片的光電轉(zhuǎn)換效率進(jìn)行測(cè)試；EL測(cè)試指用紅外相機(jī)拍攝電池片的電致發(fā)光圖像，以檢測(cè)太陽(yáng)能電池的內(nèi)部缺陷等異常；分檢指利用前述測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)電池片進(jìn)行性能等級(jí)分類(lèi)

（2）單晶N型TOPCon太陽(yáng)能電池片

單晶N型TOPCon太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)過(guò)程包括制絨、硼擴(kuò)散、激光SE、退火、堿拋、PE-poly、退火、RCA、鍍膜、金屬化、測(cè)試分檢等主要工藝步驟。其具體工藝流程圖如下：

硼擴(kuò)散

高溫環(huán)境下硼原子擴(kuò)散進(jìn)入N型硅片表面形成PN結(jié)，PN結(jié)的內(nèi)建電場(chǎng)能將光生載流子分離，對(duì)外輸出電流

PE-poly

使用等離子體化學(xué)氣相沉積法，先通過(guò)N2O與Si的反應(yīng)在硅片表面沉積約2nm厚的SiO2膜，再通過(guò)SiH4、H2和PH3反應(yīng)原位摻雜沉積Poly-Si薄膜

退火

對(duì)等離子體化學(xué)氣相沉積法生長(zhǎng)的Poly-Si薄膜進(jìn)行高溫退火處理，提升薄膜的品質(zhì)，提高電池的轉(zhuǎn)換效率 ? ?

RCA

使用鏈?zhǔn)饺SG刻蝕去除硅片邊緣及正面的氧化層，裸露出繞鍍的PolySi，刻蝕過(guò)程中電池背面的氧化硅層用水膜進(jìn)行保護(hù)，然后采用槽式刻蝕對(duì)硅片進(jìn)行處理，背面的氧化硅可作為掩膜層保護(hù)背面Poly-Si膜，邊緣及正面的Poly-Si膜被刻蝕液腐蝕去除

鍍膜

先用原子層沉積法通過(guò)TMA和H2O的反應(yīng)，在硅片表面沉積形成氧化鋁薄膜，對(duì)電池的正表面進(jìn)行鈍化，再使用等離子化學(xué)氣相沉積法在電池正面和背面制備氮化硅薄膜，以降低電池正面對(duì)入射光的反射率，并保護(hù)電池背面的Poly-Si薄膜

金屬化

金屬化包括漿料印刷、高溫?zé)Y(jié)、光注入三個(gè)環(huán)節(jié)：漿料印刷指用絲網(wǎng)印刷的方法將銀漿和銀鋁漿印刷到電池片表面；高溫?zé)Y(jié)指在高溫下漿料與硅發(fā)生反應(yīng)形成歐姆接觸；光注入指對(duì)電池片進(jìn)行退火處理，提升電池片的穩(wěn)定性

2、組件

組件的生產(chǎn)過(guò)程包括焊接、疊層、層壓、裝框、清洗、測(cè)試、分檔包裝等主要工藝步驟，具體工藝流程圖如下：

焊接

將劃好的電池片焊接成電池串 ? ?

疊層

將電池串排版后焊接成一體

層壓

使用層壓工藝，將疊層件轉(zhuǎn)變?yōu)閷訅杭?/p>

裝框

將打好硅膠的鋁邊框、接線(xiàn)盒組裝在層壓件上

清洗

硅膠固化后將組件清理干凈

測(cè)試

測(cè)試組件實(shí)際功率數(shù)據(jù)

分檔包裝

區(qū)分功率檔及質(zhì)量等級(jí)分開(kāi)裝箱，上下疊托打包入庫(kù)

光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

（1）光伏行業(yè)發(fā)展歷程

2006年至2011年，光伏行業(yè)處于發(fā)展啟動(dòng)期，以德國(guó)為首的歐洲各國(guó)推出政府補(bǔ)貼政策促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)光伏發(fā)電在規(guī)模和技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)突破。2012年至2021年，光伏行業(yè)進(jìn)入發(fā)展過(guò)渡期，各國(guó)通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)，疊加行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本增效，市場(chǎng)逐漸形成自發(fā)需求，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏行業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

2021年至今，得益于光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和成本改善，當(dāng)前全球大部分地區(qū)光伏發(fā)電成本已低于煤電價(jià)格，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生經(jīng)濟(jì)性動(dòng)力顯著；在各國(guó)能源安全需求與碳中和目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，光伏發(fā)電成為不少?lài)?guó)家具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能源形式，光伏開(kāi)始進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)新周期。

當(dāng)前，光伏行業(yè)多個(gè)環(huán)節(jié)集中度高，我國(guó)企業(yè)抓住戰(zhàn)略機(jī)遇，持續(xù)提升技術(shù)水平、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，憑借技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)，2021年各主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均占據(jù)全球市場(chǎng)主要份額，全球光伏產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向我國(guó)轉(zhuǎn)移。 ? ?

（2）光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

①技術(shù)進(jìn)步助力平價(jià)上網(wǎng)實(shí)現(xiàn)，光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性日益凸顯

隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，光伏行業(yè)逐步擺脫對(duì)補(bǔ)貼政策的依賴(lài)。2021年，光伏行業(yè)發(fā)電成本較十年前降幅約90%，全球大部分地區(qū)光伏發(fā)電成本已與煤電基準(zhǔn)價(jià)相當(dāng)。

根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2022年全投資模型下地面光伏電站在1,800小時(shí)、1,500小時(shí)、1,200小時(shí)、1,000小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的平準(zhǔn)化度電成本分別為0.18元/度、0.22元/度、0.28元/度、0.34元/度，即便在上述最低等效利用小時(shí)數(shù)的情況下，光伏平準(zhǔn)化度電成本也已低于2022年全國(guó)煤電基準(zhǔn)價(jià)平均值0.38元/度，光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性日益凸顯，市場(chǎng)需求持續(xù)增加。

2022年第四季度以來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展更趨成熟，隨著上游硅料產(chǎn)能釋放，硅料及硅片價(jià)格回調(diào)，疊加本環(huán)節(jié)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新升級(jí)，預(yù)計(jì)光伏發(fā)電成本仍有較大下行空間，經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，最終推動(dòng)光伏發(fā)電更大規(guī)模、更多場(chǎng)景應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)。

②實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)和能源安全訴求迫切，提升光伏發(fā)電占比具有重要意義

近百年來(lái)，世界主要經(jīng)濟(jì)體二氧化碳排放迅速增長(zhǎng)，據(jù)OurWorldinData統(tǒng)計(jì)，2021年，全球二氧化碳排放達(dá)到371億噸。碳排放量的迅速增長(zhǎng)催生全球范圍內(nèi)對(duì)于新能源的需求。全球邁向碳中和是氣候變暖背景下的必經(jīng)之路，也是地球可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

根據(jù)IRENA統(tǒng)計(jì)，截至2023年4月，130個(gè)國(guó)家（約占所有國(guó)家的三分之二）已經(jīng)承諾至2050年達(dá)成凈零排放，凈零排放的主要途徑是發(fā)展可再生能源發(fā)電，其中光伏作為一種清潔、安全、高利用率、標(biāo)準(zhǔn)化、可控化的能源，成為各國(guó)可再生能源中的一個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向。 ? ?

截至2021年末，全球發(fā)電仍然以燃煤與天然氣發(fā)電為主，且絕對(duì)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。化石能源存在不可再生、分布不均衡等問(wèn)題，將會(huì)對(duì)全球各國(guó)能源安全造成威脅，地緣政治沖突引發(fā)歐洲乃至全球進(jìn)一步審視能源安全相關(guān)政策的適當(dāng)性及充分性。

2022年初，受地緣政治沖突影響，歐洲地區(qū)天然氣等化石能源供應(yīng)出現(xiàn)缺口，傳統(tǒng)能源價(jià)格水漲船高，2022年5月歐盟RePowerEU計(jì)劃將“Fitfor55”計(jì)劃中的可再生能源目標(biāo)由40%再次提升至45%。我國(guó)化石能源資源稟賦呈現(xiàn)“富煤貧油少氣”特點(diǎn)，煤炭使用受碳中和目標(biāo)約束，油氣資源的對(duì)外依存度較高，包括提升光伏發(fā)電占比在內(nèi)的電力綠色轉(zhuǎn)型成為重要解決方案。

③光伏行業(yè)市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，未來(lái)發(fā)展前景廣闊

在前述背景下，為促進(jìn)光伏行業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展，光伏平價(jià)上網(wǎng)相關(guān)政策陸續(xù)推出。平價(jià)上網(wǎng)政策疊加技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈加速降本增效，光伏發(fā)電市場(chǎng)需求持續(xù)增加。

根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，在主要經(jīng)濟(jì)體的帶動(dòng)下，2020-2022年全球光伏新增裝機(jī)分別為130GW、170GW和230GW，復(fù)合增長(zhǎng)率為33.01%。 ? ?

（3）光伏電池片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用

我國(guó)光伏企業(yè)在電池片環(huán)節(jié)具有突出優(yōu)勢(shì)，2022年我國(guó)光伏電池片產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比例達(dá)到90.30%。報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量規(guī)模逐年提升，增長(zhǎng)率整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)電池片總產(chǎn)量約為331GW，增長(zhǎng)率高達(dá)67.05%。

從產(chǎn)業(yè)集中度上看，根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年以來(lái)我國(guó)電池片行業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。太陽(yáng)能電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜、投資規(guī)模大，屬于技術(shù)、資金密集行業(yè)，深厚技術(shù)底蘊(yùn)和豐富生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)是電池廠商保持和加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。2022年產(chǎn)量位居前十位的廠商中，專(zhuān)業(yè)電池廠商市場(chǎng)份額仍保持高位，產(chǎn)量占當(dāng)年總產(chǎn)量的比例達(dá)到39%，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)重要地位。 ? ?

光伏電池片的技術(shù)水平及特點(diǎn)

（1）晶硅電池技術(shù)仍占據(jù)主流市場(chǎng)，N型電池市場(chǎng)份額將陸續(xù)提升

在技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方面，因光伏發(fā)電價(jià)格需要與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，能夠大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的太陽(yáng)能電池通常都具有較高的性?xún)r(jià)比，晶硅電池仍是現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主流技術(shù)。

根據(jù)2022年實(shí)際市場(chǎng)份額及2023-2024年預(yù)測(cè)情況，P型PERC電池是晶硅電池主要出貨類(lèi)型。由于N型硅片具有較高的少數(shù)載流子壽命和較低的效率衰減，相對(duì)P型硅片制備的電池片而言轉(zhuǎn)換效率更容易得到提升，N型電池片市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大。N型電池片技術(shù)主要包括TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和HJT（異質(zhì)結(jié)），TOPCon技術(shù)已于2022年開(kāi)始步入規(guī)模化量產(chǎn)階段。

此外，IBC（交指式背接觸電池技術(shù)）將正負(fù)電極呈叉指狀排列在電池背光面，可分別疊加TOPCon、HJT技術(shù)形成TBC、HBC電池片，進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)化效率。當(dāng)前晶硅電池的主要技術(shù)路線(xiàn)優(yōu)劣勢(shì)以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如下： ? ?

如上表所示，目前PERC電池技術(shù)仍保持主流地位，N型TOPCon電池技術(shù)取得突破，逐漸步入量產(chǎn)階段，受益于設(shè)備投資成本的下降以及N型硅片制備技術(shù)的進(jìn)步，N型TOPCon電池在組件端和系統(tǒng)端逐漸表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)性，在N型電池技術(shù)中產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相對(duì)迅速。受各方面因素對(duì)量產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性的影響，未來(lái)將出現(xiàn)PERC與各類(lèi)N型電池技術(shù)并行發(fā)展的局面，CPIA預(yù)測(cè)各類(lèi)技術(shù)市場(chǎng)份額如下圖所示： ? ?

上述各類(lèi)技術(shù)保持并行發(fā)展的具體原因如下：一是市場(chǎng)需求存在廣泛性，因光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝地在自然條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r以及項(xiàng)目地政策等多方面存在差異，各類(lèi)組件的度電成本由此存在差異，使得不同安裝地點(diǎn)對(duì)組件類(lèi)型的選擇有所不同，不同應(yīng)用場(chǎng)景也存在一定需求偏好；二是新技術(shù)量產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性需要時(shí)間驗(yàn)證，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)升級(jí)中存在一定的切換成本以及階段性供需失衡，既有技術(shù)也會(huì)快速調(diào)整以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，技術(shù)切換通常存在較長(zhǎng)的過(guò)渡期間。

（2）多舉措持續(xù)降本，推動(dòng)光伏發(fā)電的進(jìn)一步大規(guī)模應(yīng)用

為適應(yīng)和推動(dòng)光伏發(fā)電的進(jìn)一步大規(guī)模應(yīng)用，在不斷提升光電轉(zhuǎn)換效率的同時(shí)，持續(xù)降低制備成本也是光伏電池片技術(shù)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

在硅片端，采用大尺寸硅片可以降低硅片和電池片單瓦人工及制造費(fèi)用，目前182mm、210mm已成為主流尺寸；應(yīng)用薄片化硅片可以有效降低單片硅片及電池片的制造成本，目前P型PERC電池、N型TOPCon電池所使用硅片的主流厚度已分別降至150μm、130μm。

在漿料端，通過(guò)推進(jìn)漿料國(guó)產(chǎn)化、優(yōu)化金屬化技術(shù)、探索銀包銅技術(shù)等各項(xiàng)措施，預(yù)期可降低銀漿成本。除在上述材料端持續(xù)降本外，提高產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化智能化水平、改進(jìn)工藝以提升單線(xiàn)產(chǎn)出等方式可有效降低人工及制造費(fèi)用。 ? ?

（3）下一代電池技術(shù)有助于進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率，目前尚處于實(shí)驗(yàn)室和小試驗(yàn)證階段

由于本身結(jié)構(gòu)特性的限制，硅材料能吸收太陽(yáng)光譜的區(qū)間范圍有限，利用硅材料制備而成的電池（晶硅電池）存在光電轉(zhuǎn)換效率極限值，而越接近效率極限，所需要采用的新技術(shù)或工藝的難度越大，效率提升進(jìn)展相對(duì)越緩慢。

由此，業(yè)界也開(kāi)始研究通過(guò)鈣鈦礦等新的材料體系或者通過(guò)鈣鈦礦/晶硅疊層電池結(jié)構(gòu)來(lái)提升轉(zhuǎn)換效率，尚處于實(shí)驗(yàn)室和小試驗(yàn)證階段。

行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

①碳中和目標(biāo)與能源危機(jī)驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛

隨著技術(shù)進(jìn)步和持續(xù)迭代，光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。在經(jīng)濟(jì)性基礎(chǔ)上，碳中和目標(biāo)與能源危機(jī)共同驅(qū)動(dòng)光伏行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展軌道。光伏作為一種清潔、安全、高利用率、標(biāo)準(zhǔn)化、可控化的能源，成為各國(guó)可再生能源重點(diǎn)發(fā)展方向。

基于全球新能源發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電成本以及各國(guó)政府的政策支持，光伏行業(yè)前景廣闊，存在巨大確定性需求。

根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）2023年6月發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望》報(bào)告，要實(shí)現(xiàn)1.5℃巴黎氣候目標(biāo)，到2030年全球在運(yùn)太陽(yáng)能光伏容量需達(dá)5,400GW，到2050年全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)總量需超18,200GW。據(jù)CPIA與IEA統(tǒng)計(jì)，2022年全球新增光伏裝機(jī)230GW、累計(jì)光伏裝機(jī)量1,156GW，與2030年和2050年目標(biāo)相比存在較大缺口。在長(zhǎng)期確定性需求的支撐下，光伏電池片行業(yè)面臨廣闊的市場(chǎng)空間。

②優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能稀缺及新技術(shù)更迭背景下，先進(jìn)大尺寸電池片產(chǎn)品供不應(yīng)求

在2021年開(kāi)始的新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期中，由于上游原料緊缺壓力，電池片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，使得2022年以來(lái)大尺寸電池供應(yīng)階段性偏緊，電池環(huán)節(jié)議價(jià)能力提升。同時(shí)，電池片環(huán)節(jié)正處于新一輪技術(shù)更迭期，TOPCon等新型技術(shù)不斷取得突破，光伏企業(yè)對(duì)技術(shù)路線(xiàn)的充分研判及試驗(yàn)是投建量產(chǎn)線(xiàn)的前提。 ? ?

2022年第四季度以來(lái)，硅料價(jià)格因產(chǎn)能逐漸釋放已步入下行軌道，硅片價(jià)格隨之下降，上游原材料價(jià)格水平更趨合理，促進(jìn)終端市場(chǎng)尤其是集中式地面電站裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)容，為電池、組件環(huán)節(jié)廠商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。在此背景下，掌握先進(jìn)電池技術(shù)及產(chǎn)能的廠商，憑借其規(guī)模化量產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)及成本競(jìng)爭(zhēng)力，議價(jià)能力及產(chǎn)品消納能力有望進(jìn)一步提升。

行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)頗具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)需求后用于外銷(xiāo)。但近年來(lái)，美國(guó)、印度、歐盟等光伏產(chǎn)品重要市場(chǎng)頻頻出臺(tái)相關(guān)貿(mào)易保護(hù)政策，使我國(guó)光伏產(chǎn)品面臨國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)方面，受中美貿(mào)易摩擦影響，美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)施加多項(xiàng)限制措施，如“201關(guān)稅”、“301關(guān)稅”、反傾銷(xiāo)關(guān)稅等，要求我國(guó)出口的太陽(yáng)能電池、組件等產(chǎn)品接受雙反調(diào)查和其他審查。

2023年8月，美國(guó)對(duì)馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南和柬埔寨出口到美國(guó)的太陽(yáng)能電池與組件的反規(guī)避調(diào)查終判公布，認(rèn)定東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品出口到美國(guó)存在反規(guī)避事實(shí)。在2024年6月豁免期結(jié)束前（或者緊急狀態(tài)結(jié)束前），東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品仍然可以豁免雙反關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)；在豁免期過(guò)后，東南亞四國(guó)未使用我國(guó)硅片制造的太陽(yáng)能電池或雖使用我國(guó)硅片制造的太陽(yáng)能電池但同時(shí)使用指定6種組件輔材（銀漿、鋁框、玻璃、背板、膠膜、接線(xiàn)盒）中不超過(guò)2種我國(guó)組件輔材而制造的光伏組件出口到美國(guó)，才能認(rèn)定不構(gòu)成規(guī)避行為，否則將被征收雙反關(guān)稅。

印度主要通過(guò)關(guān)稅保護(hù)本土制造廠商，自2022年4月起對(duì)我國(guó)進(jìn)口電池片、組件分別征收25%、40%的基本關(guān)稅，以達(dá)到保護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的。額外的關(guān)稅成本使得印度市場(chǎng)組件成本提升，一定程度上抑制了光伏終端裝機(jī)量。 ? ?

歐盟于2022年6月及9月分別公布《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》與《歐盟禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品立法草案》，在此兩法案的影響下我國(guó)光伏出口企業(yè)將來(lái)可能面臨來(lái)自歐盟海關(guān)的審查合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，且海關(guān)擁有主動(dòng)扣留特定地區(qū)產(chǎn)品的權(quán)利，將使我國(guó)光伏企業(yè)出口的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)升高。

根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)、印度、歐洲光伏裝機(jī)容量分別約為18.6GW、14.0GW、41.4GW，合計(jì)約占全球光伏新增裝機(jī)容量的32%，是光伏組件主要需求市場(chǎng)之一。與此同時(shí)，其本土組件廠商的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相較我國(guó)廠商處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。美國(guó)、印度、歐洲光伏組件產(chǎn)能與當(dāng)?shù)匮b機(jī)需求相比存在較大缺口，需要大量進(jìn)口組件產(chǎn)品，以滿(mǎn)足市場(chǎng)裝機(jī)需求。

綜上，主要海外市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘一定程度上增大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了應(yīng)對(duì)成本；但考慮到目前歐美等主要需求市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，而自身尚不具備光伏產(chǎn)品的充分供給能力，前述市場(chǎng)對(duì)我國(guó)企業(yè)制造的光伏產(chǎn)品仍有較大需求。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

我國(guó)光伏電池片廠商占據(jù)全球領(lǐng)先地位，部分廠商同時(shí)布局電池片、組件環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專(zhuān)業(yè)化電池片生產(chǎn)廠商則以電池片外售為主。

根據(jù)PVInfoLink以外售出貨量為統(tǒng)計(jì)口徑的年度排名情況，中潤(rùn)光能與通威股份、愛(ài)旭股份、潤(rùn)陽(yáng)股份在報(bào)告期各期均位列全球前五名，同屬于第一梯隊(duì)專(zhuān)業(yè)電池片廠商。近年來(lái)，電池片行業(yè)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。 ? ?

主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格情況

2020年，受上半年全球海運(yùn)受阻、光伏電站投資及安裝工作難以開(kāi)展影響，市場(chǎng)需求短期內(nèi)受到影響，6月底太陽(yáng)能電池片價(jià)格較年初下跌近20%。7月份以來(lái)，隨著市場(chǎng)需求逐步釋放，太陽(yáng)能電池片價(jià)格企穩(wěn)回升。

2021年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能錯(cuò)配造成硅料階段性短缺，受上游硅料價(jià)格上漲向下傳導(dǎo)的影響，太陽(yáng)能電池片市場(chǎng)價(jià)格整體呈上漲趨勢(shì)。

2022年，全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模延續(xù)高速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，受需求拉動(dòng)影響，下游組件廠商開(kāi)工率顯著回升，電池片環(huán)節(jié)成本上漲壓力向下游傳導(dǎo)順暢，帶動(dòng)太陽(yáng)能電池片價(jià)格在高位運(yùn)行。 ? ?

2023年第一季度，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格博弈的影響，上游硅料價(jià)格回升向下傳導(dǎo)，帶動(dòng)太陽(yáng)能電池片市場(chǎng)價(jià)格上漲；2023年第二季度，隨著上游硅料行業(yè)周期性庫(kù)存消耗疊加新增產(chǎn)能釋放，硅料供給量增加，進(jìn)而帶動(dòng)硅料價(jià)格回落，受上游硅料價(jià)格下降向下傳導(dǎo)的影響，太陽(yáng)能電池片價(jià)格出現(xiàn)下行。

主要原材料的采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)情況

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編輯：黃飛

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