在11月29日舉辦的2024高工人形機器人年會上，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）重磅發(fā)布《人形機器人產(chǎn)業(yè)地圖（2024）》（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)地圖”），該產(chǎn)業(yè)地圖全面展示了目前國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的地域分布情況，包括人形機器人企業(yè)的主要產(chǎn)品、城市分布、供應鏈環(huán)節(jié)，為行業(yè)內(nèi)外提供了寶貴的數(shù)據(jù)支持和市場洞察。
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根據(jù)最新發(fā)布的產(chǎn)業(yè)地圖，國內(nèi)的人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布廣泛，遍及全國多個省份和城市，形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。從地域分布來看，長三角和珠三角地區(qū)因其在機械和電子領域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，成為人形機器人產(chǎn)業(yè)的重要集聚地。其中，長三角地區(qū)以上海、江蘇為核心，擁有眾多本體制造和零部件企業(yè)；而珠三角地區(qū)則以深圳為中心，匯聚了大量的創(chuàng)新型企業(yè)。
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《人形機器人產(chǎn)業(yè)地圖（2024）》發(fā)布

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在本體制造領域，企業(yè)們主要落地在北京、上海、深圳等一線城市。
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基于各地長久發(fā)展以來所沉淀的優(yōu)勢及特點來看——北京以其科研實力和政策支持，成為本體制造的重要基地，擁有星動紀元、理工華匯、銀河通用、鋼鐵俠科技等知名企業(yè)。上海則憑借其工業(yè)基礎和人才優(yōu)勢，擁有達闥機器人、智元機器人、傅利葉等企業(yè)。深圳作為中國的科技創(chuàng)新中心，兼具改革開放的前沿所在，匯聚了優(yōu)必選、樂聚機器人、眾擎機器人等一批創(chuàng)新型本體制造企業(yè)。
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零部件作為人形機器人產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其企業(yè)分布同樣呈現(xiàn)出地域特色。
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長三角地區(qū)的江蘇、浙江等地在電機、減速器等核心零部件領域具有較強的競爭力，形成了以上海為中心，蘇州、南京、常州、杭州、寧波等城市多點發(fā)力的格局。珠三角地區(qū)的廣東，在電子零部件領域優(yōu)勢更為明顯，擁有華為、騰訊等在芯片及大模型領域具有影響力的企業(yè)，這得益于其在電子制造和信息技術方面的深厚基礎。
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尤其是深圳市，聚集了大量的包括視覺傳感器、力傳感器、靈巧手、激光雷達等多個細分領域的零部件企業(yè)，如奧比中光、安思疆、憶海原識、速騰聚創(chuàng)等。除此之外，廣東其他城市如廣州、東莞等也在人形機器人產(chǎn)業(yè)中占有一席之地。
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據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）對未來中國人形機器人市場規(guī)模的預測，到2035年，To B場景銷量將達75.5萬臺，市場規(guī)模約755億元；To C場景銷量將達125.6萬臺，市場規(guī)模約628億元。
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2024-2035中國人形機器人市場銷量/市場規(guī)模及預測

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產(chǎn)業(yè)的爆火，大家有目共睹，這也促使了今年以來，各地紛紛發(fā)力構建人形機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)，各大人形機器人/具身智能創(chuàng)新中心更是密集成立，圍繞著人形機器人產(chǎn)業(yè)的一張大網(wǎng)已在全國各省市逐漸鋪開。
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在當天產(chǎn)業(yè)地圖發(fā)布后的圓桌對話環(huán)節(jié)，浙江人形機器人創(chuàng)新中心聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席營運官宋道靈指出，供給和需求是構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)的兩個核心要素。需求方面，客戶的需求決定了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，而供給方面，長三角和珠三角地區(qū)因其在機械和電子領域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，具有更快的迭代速度和成本優(yōu)勢。
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大象機器人副總經(jīng)理林鴻林同樣認為，需求跟供給是兩個重要的著手點。需求端必須要知道客戶在哪里，無論是零部件還是整機廠商，都需要攜手產(chǎn)業(yè)伙伴一起找到真實的落地場景。供給方面，林鴻林強調(diào)要把人才供給放在第一位。因為人形機器人可能是有史以來復雜度和集成度都非常高的機器人，亟需掌握相關技能的人才，尤其是掌握軟硬件一體，全棧開發(fā)的工程師。
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天工俊聯(lián)總經(jīng)理宋國東也看重“人”的因素，他表示“最重要的是需要有一批人，有幾個有錢并且不著急賺錢的團隊，發(fā)揮他們的作用”，才有助于產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。
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與前面嘉賓關注點不同，鐵近特微軸承市場總監(jiān)鈕棟成更注重產(chǎn)業(yè)鏈集群。他認為目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展較好的在江浙滬一帶，即長三角片區(qū)，比如生產(chǎn)電機的企業(yè)大多在常州、無錫，生產(chǎn)減速機的企業(yè)聚集在蘇州，軸承一類的企業(yè)大部分也匯聚在寧波等地。關鍵零部件領域的產(chǎn)業(yè)集聚，也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支持。
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巨蟹智能合伙人、市場營銷部總經(jīng)理邵暉則提出，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構建和標準的制定是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵。在人形機器人產(chǎn)業(yè)的起步階段，標準的缺失既是挑戰(zhàn)也是機遇，需要行業(yè)共同探討和推進。
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產(chǎn)業(yè)地圖發(fā)布-圓桌對話

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產(chǎn)業(yè)地圖數(shù)據(jù)顯示，從人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布數(shù)量來看，深圳以22.4%的占比位居第一。
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但在討論“關于當前各地建立的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心中，哪個城市更被看好成為產(chǎn)業(yè)中心？”時，嘉賓們普遍認為長三角和珠三角（尤其是上海和深圳）是產(chǎn)業(yè)中心的有力候選者，因為這些地區(qū)在電機、電子物料、機電一體化等方面有成熟的產(chǎn)業(yè)配套和國際化優(yōu)勢。
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而在產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布上，僅次于深圳的北京（14.5%），反而在嘉賓們心目中“落選”。
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巨蟹智能合伙人、市場營銷部總經(jīng)理邵暉認為，北京不適合制造，除非是高端制造類，比如半導體。其更看好長三角或珠三角，特別是上海和深圳，因為長三角在電機領域優(yōu)勢更強，華南地區(qū)則是電子物料方面表現(xiàn)更好。
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鈕棟成同樣認為北京不適合制造，并以其一家做靈巧手的客戶舉例——北京的企業(yè)，現(xiàn)在也去蘇州建廠。他們認為，上海是更為合適的地點，因為可以輻射到整個長三角城市群，杭州、寧波、紹興等城市都是其經(jīng)濟腹地。
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持相似觀點的還有宋道靈和林鴻林。
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宋道靈表示，從目前的一線供應來看，長三角地區(qū)基本能夠滿足需求，產(chǎn)業(yè)支撐和供給在該區(qū)域都有明顯優(yōu)勢。?
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林鴻林則通過引用了英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛此前的發(fā)言來表達自己的觀點——在11月23日的香港科技大學學位頒授典禮上，黃仁勛提及了粵港澳大灣區(qū)在全球范圍內(nèi)的獨特優(yōu)勢。他指出，大灣區(qū)是世界上唯一一個同時擁有機電技術和人工智能技術的地區(qū)，在其他地方，這種情況并不存在。
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林鴻林直言，無論是機電一體化或是整機制造，大灣區(qū)目前都形成了非常成熟的產(chǎn)業(yè)配套生態(tài)。除此之外，大灣區(qū)還擁有一定的國際化優(yōu)勢——雖然北京是AI人才聚集的高地，AI發(fā)展斷層式領先，但大灣區(qū)在人才視角和市場時效性上更有優(yōu)勢。
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天工俊聯(lián)總經(jīng)理宋國東則表示，短期內(nèi)看好深圳，未來更看好北京。
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不管怎么說，人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有諸多變數(shù)，至于誰能最后成為“產(chǎn)業(yè)中心”，這個問題留待時間為我們解答。但可以看到的是，我國人形機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍在持續(xù)構建中，且已在技術創(chuàng)新、市場規(guī)模和核心零部件方面展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿蛻?zhàn)略重要性。
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隨著國家政策的支持和市場需求的增長，中國有望在全球人形機器人產(chǎn)業(yè)中占據(jù)領先地位，推動經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。在此期間，高工人形機器人也將持續(xù)關注人形機器人相關的產(chǎn)業(yè)動態(tài)。
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