我們花了很多時(shí)間去考慮可以把哪些技術(shù)選作服務(wù)器、存儲(chǔ)器、網(wǎng)絡(luò)的核心，從而形成下一代平臺(tái)的基礎(chǔ)。當(dāng)然，屆時(shí)那些新老應(yīng)用程序都可以在這個(gè)數(shù)據(jù)中心上運(yùn)行。而技術(shù)本質(zhì)上也是有趣的，我們同時(shí)也認(rèn)識(shí)到，提供技術(shù)的公司不但需要開拓國(guó)際市場(chǎng)的能力，還要能夠推動(dòng)形成群聚效應(yīng)，才能帶來最大的收益。

　　正是基于這一點(diǎn)，因此我們要考慮IBM在數(shù)據(jù)中心的命運(yùn)。

　　在許多其他方面，大家早已承認(rèn)了藍(lán)色巨人在建立現(xiàn)代計(jì)算平臺(tái)時(shí)所扮演的重要角色。但是在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，IBM或許需要尋找一種方法重回這個(gè)“游戲”，提供能完全替代芯片巨頭Intel的技術(shù)棧。這就意味著IBM不但需要擁有數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器和存儲(chǔ)處理能力，還要將其霸權(quán)延伸到網(wǎng)絡(luò)。

　　為了達(dá)到這個(gè)目的，我們認(rèn)為IBM可以收購(gòu)圖形處理芯片制造商N(yùn)vidia，FPGA制造商Xilinx，以及網(wǎng)絡(luò)芯片和交換機(jī)制造商Mellanox Technologies。

　　我們知道你在想什么。這對(duì)IBM可能是件好事，但對(duì)于OpenPower聯(lián)盟（OpenPower聯(lián)盟是IBM在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商Google的幫助下組件的）中三家重要的硬件合作伙伴Nvidia，Xilinx， 以及 Mellanox來說，這就不是什么好事了。

　　老實(shí)說，這三家公司在各自的競(jìng)爭(zhēng)中都表現(xiàn)得不錯(cuò)。OpenPower努力的方向或許只不過是建立一種足夠緊密的聯(lián)合，將有趣和創(chuàng)新的系統(tǒng)推向市場(chǎng)。但我們認(rèn)為，努力構(gòu)建一個(gè)靈活的平臺(tái)是OpenPower聯(lián)盟的最終目標(biāo)，而更緊密地聯(lián)合這四家公司的核心技術(shù)，則可以顯著地增強(qiáng)和加快進(jìn)度。當(dāng)然，屆時(shí)IBM設(shè)計(jì)的Power系列處理器，它將與Nvidia Tesla GPU，Mellanox InfiniBand和以太網(wǎng)交換器，以及Xilinx UltraScale Virtex和Kintex FPGA結(jié)合，發(fā)揮最大功效。

　　我們認(rèn)為，Power架構(gòu)與ARM架構(gòu)的各種處理器（如Applied Micro， Cavium和高通）一樣，都有很好的機(jī)會(huì)替代數(shù)據(jù)中心中的x86架構(gòu)。但這并不意味著可以通過小打小鬧去搶奪目前占有服務(wù)器市場(chǎng)份額高達(dá)99%的Intel Xeon架構(gòu)的市場(chǎng)。坦白說，這并不會(huì)是一件容易的事情。我們認(rèn)為，如果Power架構(gòu)和ARM架構(gòu)分別能獲得數(shù)據(jù)中心5%的市場(chǎng)，那就非常幸運(yùn)了。但就是這5%也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于IBM為各種OpenPower產(chǎn)品設(shè)定的10％到20％的出貨份額，更遠(yuǎn)低于ARM控股為其服務(wù)器合作伙伴設(shè)定的25%的份額。

　　到2020年前后，如果Intel Xeon在服務(wù)器市場(chǎng)的出貨份額真的降至55%~65%，那對(duì)于Intel Xeon來說，絕對(duì)是一個(gè)不能承受之殤。另外，如果AMD的Opteron處理器“Naples（那不勒斯）”系列能在今年上市，并且價(jià)格、性能、和發(fā)熱方面表現(xiàn)良好的話，那么到2018年，AMD則有望拿下服務(wù)器市場(chǎng)5%~10%的份額。假設(shè)今年晚些時(shí)候Intel的Skylake Xeons處理器價(jià)格高昂的話，那么AMD將會(huì)做得更好。

　　但就目前而言，讓我們把AMD及其可能性放在一旁，看看如果IBM真的成為OpenPower聯(lián)盟的計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供，結(jié)果會(huì)是如何？

　　我們不會(huì)技術(shù)討論開始，這些會(huì)在后面的文章出現(xiàn)。這次我們先從這種聯(lián)合的財(cái)務(wù)狀況開始分析。探討這種聯(lián)合對(duì)于IBM的硬件收入有什么影響？要知道，IBM的硬件收入已經(jīng)連續(xù)5年下滑了。

　　這顯然會(huì)讓IBM成為銷往世界各地的商用機(jī)器的元器件供應(yīng)商。還會(huì)給藍(lán)色巨人一個(gè)打破數(shù)據(jù)中心平臺(tái)的傳奇故事，這甚至?xí)尦掷m(xù)走低的System z主機(jī)起死回生。畢竟到今年4月，它就年滿53歲了。

　　網(wǎng)絡(luò)使集群成為一個(gè)系統(tǒng)

　　我們傾向于關(guān)注計(jì)算，所以讓我們先看看Mellanox，他們已經(jīng)為自己規(guī)劃了明確的商機(jī)，從交換機(jī)和適配器芯片的供貨商（有時(shí)提供交換機(jī)和適配器），轉(zhuǎn)變成為高性能計(jì)算中心、云建設(shè)者、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商。

　　Mellanox是將InfiniBand架構(gòu)（IBM和Intel 在20世紀(jì)90年代后期建立聯(lián)盟，將InfiniBand當(dāng)做下一代I/O 。那時(shí)起，這種架構(gòu)被認(rèn)為是所有系統(tǒng)的核心）商業(yè)化的領(lǐng)導(dǎo)者之一。Mellanox經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)從一家小廠商成長(zhǎng)成為頂端的一股不可忽視的力量。且Mellanox 始終位于寬頻領(lǐng)域的前沿，其100 Gb/秒的速度讓他可以在InfiniBand和以太網(wǎng)平臺(tái)上領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。去年秋天，Mellanox 更是發(fā)布了200 Gb/秒的InfiniBand交換機(jī)和與之匹配的服務(wù)器適配器，它們將會(huì)在年底上市。

　　Mellanox（注：黃線為收入，黑線為利潤(rùn)）

　　2010年11月以2.1億美元收購(gòu)InfiniBand的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Voltaire的交易肯定有助于Mellanox推動(dòng)其業(yè)務(wù)。而該公司近年來在以太網(wǎng)交換芯片和交換機(jī)整機(jī)供應(yīng)商上的投入已經(jīng)取得了回報(bào)。而在超大規(guī)模量級(jí)，Mellanox將會(huì)推動(dòng)與Broadcom形成25G以太網(wǎng)聯(lián)盟，促進(jìn)以太網(wǎng)交換機(jī)芯片工程的變革，從而更好地適應(yīng)其低功耗和低成本需求。

　　雖然Mellanox現(xiàn)在的年銷售額只有寒酸的不足10億美元（這個(gè)數(shù)字是自大衰退以后的10倍）。而在將200 Gb /秒帶到了InfiniBand市場(chǎng)，與Intel的Omni-Path在HPC和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心方面展開競(jìng)爭(zhēng)之后，Mellanox更是面臨利潤(rùn)壓力。但前途卻是一片光明的。

　　感謝在2015年9月以8.11億美元收購(gòu)了網(wǎng)絡(luò)加速處理器的制造商EZChip，Mellanox已經(jīng)能夠顯著加強(qiáng)其以太網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)。整個(gè)2016年，以太網(wǎng)產(chǎn)品銷量已經(jīng)接近甚至超過了56 Gb/秒的FDR InfiniBand產(chǎn)品。 Mellanox預(yù)計(jì)，到2017年，50 Gb /秒和100 Gb /秒的以太網(wǎng)產(chǎn)品，以及100 Gb /秒的EDR InfiniBand交換機(jī)將會(huì)冉冉升起，而對(duì)于200 Gb /秒的HDR InfiniBand，它將在年末首次亮相并開始開始新一輪的循環(huán) 。

　　IBM（或藍(lán)色巨人創(chuàng)立的OpenPower公司）的計(jì)策是使Mellanox 的InfiniBand和以太網(wǎng)產(chǎn)品更廣泛地適用于企業(yè)，從而幫助這些企業(yè)提高利潤(rùn)。這也是思科（Cisco）在和使用Broadcom，Cavium，Mellanox，以及Barefoot Networks等商業(yè)芯片的新貴公司激烈競(jìng)爭(zhēng)之后，還能夠保持相對(duì)較高的利潤(rùn)率的原因。

　　向Power9處理器添加不同的計(jì)算

　　IBM即將推出的Power9處理器，將會(huì)在今夏與 Intel的Skylake Xeons和AMD的Naples Opterons一同競(jìng)技。它將是一頭野獸，因?yàn)樗鋫淞祟l率高達(dá)4Ghz的24核心。另外，它還配備了矢量協(xié)處理器以及大量的內(nèi)存控制器，每個(gè)插槽擁有120GB /秒或230GB/秒的內(nèi)存帶寬。根據(jù)您選擇的Power9芯片，你可以在無需任何加速器的幫助下使用Power9運(yùn)行應(yīng)用程序。 但I(xiàn)BM認(rèn)為，所有工作負(fù)載將以某種方式加速，原因有二，一是需要精確地將硬件調(diào)整到軟件，二是摩爾定律對(duì)于計(jì)算的限制。

　　這就是為什么Power9的芯片上集成了NVLink 2.0和“Bluelink”O(jiān)penCAPI 3.0外設(shè)端口，其運(yùn)行速度也高達(dá)25Gb/秒。這些接口將Power9連接到如GPU和FPGA這樣的外置加速卡進(jìn)行復(fù)雜計(jì)算。既然要連接，IBM為什么不收購(gòu)它們連接到的公司呢？

　　Nvidia尚未公布其2017財(cái)年第四季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，因?yàn)樵撠?cái)季1月才結(jié)束。（本周四將會(huì)公布，我們會(huì)告訴你一切。）但是我們編制了自2011財(cái)年以后的數(shù)據(jù)，以了解公司的收入和利潤(rùn)以及產(chǎn)品線的銷售情況。以下是收入和利潤(rùn)圖表：

　　英偉達(dá)的營(yíng)收和利潤(rùn)（注：黃線為收入，黑線為利潤(rùn)）

　　是的，正如我們先前的報(bào)道，Nvidia在2017財(cái)年第三季度出現(xiàn)了驚喜。這主要得益于“Pascal”GPU顯卡系列和Tesla計(jì)算加速平臺(tái)的瘋狂。這些產(chǎn)品使得Nvidia季度營(yíng)收首次打破了20億美元的銷售額，帶來了5.42億美元的利潤(rùn)。Nvidia的Tesla計(jì)算平臺(tái)收入的大約一半是由深度學(xué)習(xí)推動(dòng)的，其余則來自傳統(tǒng)超級(jí)計(jì)算應(yīng)用程序的加速，以及其他應(yīng)用于企業(yè)大規(guī)模并行系統(tǒng)（如集群風(fēng)險(xiǎn)分析和高速交易系統(tǒng)）。

　　Nvidia在過去的幾年里勉強(qiáng)突破了各類產(chǎn)品的銷售記錄。再次，我們沒有展示大衰退時(shí)的數(shù)據(jù)。下圖是Nvidia各類產(chǎn)品的銷售額。

　　Nvidia的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)包括了應(yīng)用Telsa系列的機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練、仿真、建模，以及遠(yuǎn)程可視化GRID 適配器。截至去年11月1日的第三季度，Nvidia的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)幾乎增加了三倍，我們有理由相信它會(huì)在2017年1月結(jié)束的第四季度也瘋狂增長(zhǎng)。我們預(yù)測(cè)，由Tesla加速器主導(dǎo)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)本季的銷售額接近10億美元。驚人的是其毛利率也在65％以上，這就是Nvidia的利潤(rùn)增長(zhǎng)速度比過去一年或幾年的收入快得多的主要原因之一。

　　不難發(fā)現(xiàn)，Nvidia數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入約占總收入的50％，順便一提，Intel的數(shù)據(jù)中心團(tuán)隊(duì)在良好的季度的營(yíng)業(yè)收入所占比例也是這個(gè)數(shù)字。Nvidia并未報(bào)告其各個(gè)部門的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，但卻暗示了這些。

　　計(jì)算公司想要部署的不只是CPU和GPU而已，他們已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備里的ASIC旁邊部署FPGA多年，以加速某些功能，而在過去的十年中，F(xiàn)PGA一直以自己的方式慢慢地、有條不紊地進(jìn)入數(shù)據(jù)中心。

　　原因很簡(jiǎn)單。對(duì)于任意給定的算法，F(xiàn)PGA可以比運(yùn)行操作系統(tǒng)和執(zhí)行相同工作軟件棧的CPU速度更快。不過麻煩的是FPGA很難編程，但是我們已經(jīng)做了很多工作來加速代碼的編寫過程。（是的，這是故意這樣寫的。）

　　Intel 在2015年6月花費(fèi)了驚人的167億美元收購(gòu)FPGA制造商Altera，這使得Altera在FPGA領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Xilinx成為了默認(rèn)收購(gòu)目標(biāo)。令人驚奇的是，AMD， IBM， Nvidia，Broadcom，以及咄咄逼人的對(duì)沖基金，都未收購(gòu)Xilinx。

　　銷售FPGA不是一件容易的事，但它對(duì)于Altera和Xilinx都是一個(gè)好的選擇。而對(duì)于FPGA領(lǐng)頭羊Xilinx來說，即便它已經(jīng)經(jīng)歷了幾個(gè)主要的產(chǎn)品變化，但FPGA還是能夠讓他們獲得相當(dāng)穩(wěn)定的收入和利潤(rùn)率。

　　Xilinx的營(yíng)收和利潤(rùn)對(duì)比（注：黃線為收入，黑線為利潤(rùn)）

　　在截至2016年12月的最近12個(gè)月中，Xilinx 的收入為23億美元，帶來了6.14億美元的收入。這是良好，多樣，和健康的業(yè)務(wù)，Xilinx 擁有32.5億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)蓄證明了這一事實(shí)。

　　以下是Xilinx產(chǎn)品按行業(yè)細(xì)分的銷售額情況：

　　Xilinx產(chǎn)品的營(yíng)收（按行業(yè)細(xì)分）

　　Xilinx提供了四個(gè)FPGA系列產(chǎn)品：低端的Spartan和Artix器件，中端的Kintex器件和高端的Virtex器件。Virtex和Kintex FPGA是UltraScale系列中的品牌，由于應(yīng)用了最新的20納米和16納米工藝技術(shù)，所以讓其嫉妒適合數(shù)據(jù)中心工作的因素。

　　通過收購(gòu)這三家公司，IBM將擁有在多樣性的工作流程上構(gòu)建現(xiàn)代系統(tǒng)的所有組件，并且能夠像Intel通過收購(gòu)Fulcrum Microsystems，QLogic和Cray的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，以及Altera的計(jì)算資產(chǎn)和機(jī)器學(xué)習(xí)芯片公司Nervana Systems那樣來對(duì)沖其賭注。

　　Mellanox，Nvidia和Xilinx的聯(lián)合本身就是強(qiáng)大的。 如果你將Nvidia、Mellanox、 Xilinx的財(cái)報(bào)放在一起，那么在2016年，聯(lián)合公司的銷售額為93.1億美元，增長(zhǎng)20.4％，凈收入占收入的19.7％，增長(zhǎng)48.1％。這樣的收入和利潤(rùn)是藍(lán)色巨人在其非主機(jī)業(yè)務(wù)中所無法獲得的。

　　在接下來的文章，我們將考慮IBM購(gòu)買這三家公司的技術(shù)因素，以及更詳細(xì)地了解這將會(huì)如何改變藍(lán)色巨人。

　　注意：也可能存在其他既有效又有趣的組合。 Nvidia可以收購(gòu)Xilinx。 AMD可以收購(gòu)Xilinx。他們二者都可以收購(gòu)Mellanox和Xilinx。你可以將鎂光科技混入其中，探尋更多樂趣。但是有一種方式，我們認(rèn)為計(jì)算越來越接近存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)，如果有人希望與Intel競(jìng)爭(zhēng)，這將迫使競(jìng)爭(zhēng)方式發(fā)生一些變化，即把一切堆放到一起。