據(jù)日本電子情報(bào)技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年11月日本電子零件廠全球出貨金額同比下滑2.7%，至3,832億日元，為7個(gè)月來(lái)首度陷入萎縮，約2年來(lái)最大減幅。不過(guò)單月出貨額連續(xù)第27個(gè)月突破3000億日元大關(guān)。

電容電感連接器出貨額下滑

就區(qū)域情況來(lái)看，11月份日廠對(duì)日本和中國(guó)市場(chǎng)的出貨額呈現(xiàn)下滑，對(duì)美洲、歐洲等市場(chǎng)的出貨則呈現(xiàn)增長(zhǎng)。

其中，日廠對(duì)日本國(guó)內(nèi)的電子零件出貨額同比減少10.6%，至785億日元；對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出貨額減少10.1%，至1324億日元；對(duì)亞洲其他地區(qū)出貨額增長(zhǎng)3.3%，至889億日元。對(duì)美洲出貨額大增20.2%，至431億日元；對(duì)歐洲出貨額增長(zhǎng)10.4%至397億日元；

就主要品類(lèi)來(lái)看，11月份日廠被動(dòng)組件出貨額較同比下滑5%，至1,780億日元。

其中，電容電感出貨額均下滑。電容出貨額下滑7%，至1248億日元，4個(gè)月來(lái)首度陷入萎縮；電感出貨額下滑7%，至267億日元。

電阻、變壓器出貨額則繼續(xù)增長(zhǎng)。電阻出貨額增長(zhǎng)11%至175億日元、連續(xù)第26個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)，變壓器出貨額增加30%，至52億日元；

11月份日廠連接器出貨額減少1%，至544億日元；致動(dòng)器出貨額減少4%至426億日元；包含TV調(diào)諧器、濾波器及無(wú)線模塊在內(nèi)的射頻(RF)零件出貨額減少29%，至215億日元。包含觸控面板在內(nèi)的開(kāi)關(guān)組件出貨額成長(zhǎng)9%，至379億日元；

連接器廠大廠JAE也表示，因2022年12月以后連接器需求急減，加上日元轉(zhuǎn)為走升，因此下調(diào)財(cái)測(cè)，將今年度(2022年4月-2023年3月)合并營(yíng)收目標(biāo)由2,500億日元下修至2,330億日元，合并營(yíng)益目標(biāo)由220億日元下修至185億日元，合并純益目標(biāo)也自185億日元下修至145億日元。

日本主要元器件廠有京瓷、TDK、日本電產(chǎn)、日立金屬、日東電工、Alps Alpine、村田制作所、太陽(yáng)誘電、Hosiden等。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局集中，日系廠商占優(yōu)勢(shì)

目前全球電容產(chǎn)業(yè)格局由日本、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣主導(dǎo)，其中日本處于領(lǐng)先地位，壟斷高端元器件市場(chǎng)，在電解電容、陶瓷電容、薄膜電容等行業(yè)均具備最強(qiáng)實(shí)力。

從各細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，MLCC市場(chǎng)相對(duì)比較集中，村田、三星電機(jī)、國(guó)巨股份、太陽(yáng)誘電和TDK五大供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)約80%的市場(chǎng)份額；鋁電解電容器制造企業(yè)主要包括貴彌功、尼吉康、松下、紅寶石、艾華集團(tuán)、江海股份等。日系廠商仍然占據(jù)主要地位，總體份額超過(guò)50%；鉭電容制造企業(yè)主要有基美、京瓷、威世等，由日美企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)。薄膜電容市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，行業(yè)格局比較多元。

全球電阻行業(yè)國(guó)巨股份占主導(dǎo)地位，內(nèi)地企業(yè)以風(fēng)華高科為代表。目前全球片式電阻行業(yè)由美國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣主導(dǎo)；其中美日在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，主力發(fā)展薄膜化的道路；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以規(guī)模優(yōu)勢(shì)來(lái)尋求發(fā)展，在小型化技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量等方面與美日企業(yè)存在一定差距。以國(guó)巨股份、華新科和厚聲等廠商為代表。其中，國(guó)巨股份為全球產(chǎn)能最大的片式電阻廠商。而大陸電阻廠商以國(guó)營(yíng)企業(yè)改制股份制公司為主，代表企業(yè)為風(fēng)華高科、北方華創(chuàng)和四川永星等，市場(chǎng)份額較小。

從全球電感器件行業(yè)主要廠商區(qū)域分布來(lái)看，目前全球電感市場(chǎng)主要由日系廠商主導(dǎo)，中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)也為全球電感器件行業(yè)重要市場(chǎng)。當(dāng)前，全球最為主要的電感企業(yè)有TDK、村田、太陽(yáng)誘電、威世、奇力新、臺(tái)達(dá)電子、松下、線藝電子、深圳順絡(luò)電子、鉑恩氏等企業(yè)。從市占率上看，村田、太陽(yáng)誘電、TDK等日系電感器大廠占據(jù)全球電感產(chǎn)業(yè)40%-50%的市場(chǎng)份額。

編輯：黃飛

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