電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/程文智）在汽車領域，這幾年談論最多，車企投入精力最大的莫過于新能源汽車。其主要類型包括純電動汽車（BEV）、增程式電動汽車、混合動力汽車（HEV）、燃料電池電動汽車（FCEV）和其他新能源汽車。目前國內(nèi)的新能源汽車主要是純電動汽車，增程式電動汽車、插電混合動力汽車和燃料電池電動汽車占比比較小。

在新能源汽車當中，主要的組成部分有動力總成系統(tǒng)（電池、電機和電控）、制動系統(tǒng)、汽車電子、底盤、車身、內(nèi)外飾，以及通用件等。其中，動力電池、驅(qū)動電機和電控被稱為新能源汽車的“三電”。

今天，我們主要談一談三電中的電機和電控市場。驅(qū)動電機系統(tǒng)類似于傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機，是車輛行駛的主要驅(qū)動系統(tǒng)，其特性決定了車輛的主要性能指標，將直接影響車輛的動力性、經(jīng)濟性和用戶駕乘感受。而電控系統(tǒng)類似于傳統(tǒng)汽車的變速箱，其性能直接決定了新能源汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標。

電機電控產(chǎn)品競爭格局

從新能源汽車電機電控的裝機量來看，目前比亞迪由于有新能源汽車整車優(yōu)勢，其電機電控產(chǎn)品的份額在市場裝機量方面遙遙領先。其他第三方供應商的市場份額相對比較分散。

在電機裝機量方面，除了比亞迪外，精進電動、華域電動、方正電機、上海電驅(qū)動、北汽新能源、奇瑞新能源、長安、合肥巨一、博格華納等企業(yè)的份額其實相差不大。

圖1：驅(qū)動電機主要供應商與配套車企。

與電機相比，由于電控的制造設備投資更少，同時在配套過程中，需要驅(qū)動電機、BMS等整車其他部件的參數(shù)才能進行調(diào)試，因此與整車廠商綁定緊密的企業(yè)將更加有優(yōu)勢。

所以在電控裝機量方面，比亞迪和與上汽深度綁定的聯(lián)合汽車電子的市場份額比較靠前，剩下的北汽新能源、上海電驅(qū)動、奇瑞新能源、合肥巨一、深圳大地和、長安、博世、以及匯川等企業(yè)的裝機量相差不大。

圖2：電控主要供應商與配套車企。

一般來說，整車廠針對同一款車型一般會定點2到3家配套企業(yè)，其中，主供應商通常會獲得其中八成以上的份額，備選供應商的份額會遠少于主要供應商。當然，如果第三方供應商能夠與整車廠形成深度綁定，將會有助于其獲得較多的份額，比如聯(lián)合汽車電子。

不過，隨著合資車企的新能源車型逐步開始投放市場，國內(nèi)的電機電控供應商還將面臨來自博世、大陸等外資供應商的競爭，預計在今后一段時間電機電控市場將維持紅海競爭的格局。

海外電機電控供應商動態(tài)

海外電機電控供應商主要包括歐美系的博世、麥格納、大陸、博格華納；以及日系的電裝、電產(chǎn)等公司。

由于上述外資電機電控廠商有多年與一線整車企業(yè)合作的歷史，在標準體系建立、產(chǎn)品質(zhì)量控制和品牌影響力等方面相比國內(nèi)企業(yè)仍然具備一定的優(yōu)勢。

近兩年，由于電機電控成本下降的壓力和車企對模塊化電驅(qū)動單元的需求增長，海外知名供應商均在加快推出集成式電驅(qū)動產(chǎn)品的速度。

除此以外，海外整車企業(yè)也在通過合作開發(fā)的方式加速向電動化轉(zhuǎn)型，例如陸虎與寶馬將合作開發(fā)新一代電驅(qū)動系統(tǒng)。

圖3：海外典型車型和配套供應商。

外資加速布局

為了獲得更多的市場份額，現(xiàn)在不少電機廠商選擇與汽車廠商深度綁定。比如說最近臥龍電機與采埃孚合資正式落地。臥龍電機在2020年3月10日晚間發(fā)布公告稱，該公司與采埃孚中國簽署了《合資經(jīng)營合同》，成立汽車電機合資公司，合資公司注冊資本4.12億，臥龍電機和采埃孚中國的股比分別為74%和26%，其中臥龍電機將以汽車電機業(yè)務單元的全部資產(chǎn)（目前賬面價值為3.83億）注入合資公司。

該合資公司具有“雙排他性”，即除部分創(chuàng)新型電機外，原則上采埃孚所有的電機訂單全均交由新的合資公司生產(chǎn)，同時公司不能在新合資公司以外再開展其他汽車電機業(yè)務，但可以以新合資公司為出口向第三方供應電機。而且還表示，該合資公司并非采埃孚的內(nèi)供子公司，而是具有全球配套能力的電機供應商。

其實，在電控領域裝機量靠前的聯(lián)合汽車電子是博世與上汽集團的合資公司，目前業(yè)務范圍包括發(fā)動機管理、變速箱控制、車身電子、混合動力與電力驅(qū)動。公司目前的電機控制器產(chǎn)品主要包括第二代本地化平臺INVCON2.3CN和第三代GEN3 PEU產(chǎn)品，其中二代電控產(chǎn)品在2018年年產(chǎn)量突破了10萬臺，主要配套上汽乘用車、吉利等客戶。

在2019年11月，日本電產(chǎn)與廣汽零部件成立了電機合資企業(yè)，生產(chǎn)的驅(qū)動電機會首先配裝廣汽集團旗下的電動汽車，未來有望為其他汽車制造商供貨。據(jù)廣汽零部件方面介紹，該合資公司產(chǎn)能在2024年將達40萬臺。

圖4：日本電產(chǎn)換帥的新聞發(fā)布會現(xiàn)場。

為了能夠在新能源汽車領域有所建樹，日本電產(chǎn)在在2020年2月初，從日產(chǎn)“借將”關潤，邀請他出任日本電產(chǎn)總裁一職。在新聞發(fā)布會上，日本電產(chǎn)集團董事長兼首席執(zhí)行官永守重信表示，為了滿足全球各大汽車廠商對電機驅(qū)動系統(tǒng)新產(chǎn)品的需求，日本電產(chǎn)正進一步加大在新能源汽車領域的投資力度。因此，特意邀請關潤加入，他今后將全權負責新能源汽車領域的業(yè)務。

此外，中國汽車系統(tǒng)公司（CAAS）則與韓國曉晟電機成立合資公司，合作生產(chǎn)動力電機。

華域麥格納電驅(qū)動已成功獲得上汽大眾、一汽-大眾關于大眾全球電動汽車平臺（MEB）電驅(qū)動系統(tǒng)總成相關產(chǎn)品的定點意向書，該產(chǎn)品預計2020年投產(chǎn)。

外資電機電控企業(yè)在國內(nèi)加快布局，配套量也不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，在2019年11月我國新能源乘用車電機裝機量榜單上，日本電產(chǎn)已進入前三，除配套廣汽新能源熱門車型Aion S外，在Aion LX1上的裝機量也達到1270臺。當月，日本電產(chǎn)的產(chǎn)品還開始配套廣汽豐田iA5，裝機量接近千臺。新造車勢力理想汽車則選擇了聯(lián)合汽車電子和博格華納為其提供驅(qū)動電機。

結(jié)語

由于不少國家都推出了比較嚴苛的排放法規(guī)，加上多國政府補貼，以及傳統(tǒng)OEM汽車廠商電動化加速落地，在新能源汽車電動行業(yè)，除了純電動的新增量以外，還有混動在傳統(tǒng)燃油車中的存量替代驅(qū)動。預計2020/2025年全球新能源車電機市場空間達135/400億。

日本電產(chǎn)新任總裁關潤更是認為到2030年時，全球每年近9000萬輛的新車需求中，新能源汽車至少會占30%。因此，盡快培養(yǎng)一批新能源汽車方面的專業(yè)人才也是當務之急。

當然，現(xiàn)在的電機、電控和減速器大都是分開的，未來的發(fā)展趨勢是集成式的三合一產(chǎn)品，因為集成的產(chǎn)品可以省去不必要的系統(tǒng)接口，并且由一家制造商進行整體設計和調(diào)試的話，在物料成本、外觀尺寸及重量等方面更加好控制。目前，國內(nèi)及海外的主流電機電控供應商均在陸續(xù)推出各自的三合一集成式電驅(qū)動平臺，有望逐步取代原先電機、電控由不同供應商提供的模式。

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