據(jù)報道，韓國三星和SK海力士宣布9月15日將停止向華為出售芯片。禁令期將至，華為何去何從？

芯片斷供倒計時，華為準(zhǔn)備好了嗎？ 據(jù)韓國媒體報道，三星和SK海力士（SK Hynix）宣布將停止向華為出售芯片。這兩家公司將在9月15日暫停交易。 9月15日這天也是美國對華為芯片供應(yīng)禁令生效的日期。

三星、SK海力士斷供，華為被拒之門外

英特爾、韓國三星電子與臺積電一起，并稱為半導(dǎo)體代工行業(yè)內(nèi)的「三雄」。 三星作為其中一雄，還有SK海力士一直是國內(nèi)智能手機(jī)儲存芯片的重要供應(yīng)商，其中就不乏最重要客戶華為，還有OPPO、小米、vivo等。 從2020年第一季度，手機(jī)儲存芯片的廠商所占的市場份額來看，三星、SK海力士兩家韓國企業(yè)和美光（Micron Technology），幾乎壟斷了全球智能手機(jī)存儲近九成的市場。

而華為是三星和SK海力士內(nèi)存業(yè)務(wù)的五大客戶之一，每年花費約10萬億韓元（約合81億美元）從韓國供應(yīng)商購買內(nèi)存和閃存芯片。 僅在去年，華為就向這兩家公司購買了208億美元（約24萬億韓元）的半導(dǎo)體，僅次于蘋果（3,610億美元）和三星電子（334億美元）。 目前，華為分別占三星電子半導(dǎo)體部門和SK海力士銷售額的6％和15％。 三星是華為海思的芯片制造廠商，所以在臺積電掐斷了對華為海思的訂單，海思想要獲得更高端的芯片，只有轉(zhuǎn)向三星。

此前，曾有臺媒報道，華為試圖說服臺積電和三星建立非美系設(shè)備的先進(jìn)制程生產(chǎn)線。但是，如若真的組建一條不含美系半導(dǎo)體設(shè)備的7nm/5nm產(chǎn)線，難度極高。 根據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，去年韓國從美國進(jìn)口了價值3202億美元的芯片制造設(shè)備。除了日本，美國是韓國在芯片制造設(shè)備進(jìn)口的第二大國。 今年5月，美國進(jìn)一步升級制裁，禁止使用美國設(shè)備和技術(shù)為華為生產(chǎn)芯片，即使是在美國之外的生產(chǎn)商也不例外。 迫于美國制裁的壓力，再加上韓國也是親美的，三星和SK海力士不得不中斷和華為的后續(xù)訂單，供貨日期截止到9月15日。 從三星的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，外國投資者占比達(dá)55%，而這當(dāng)中80%以上股份是由美國投資者持有，韓國境內(nèi)投資者以及大股東只持有10%左右。三星斷供華為也是在情理之中。

華為是三星和SK海力士的大客戶，三星和SK海力士是華為在內(nèi)存芯片上重要的供應(yīng)商，一旦被限制，對于二者都是輸者，沒有贏家，所以三星、SK海力士和華為都輸不起。

美光、英特爾紛紛「投城」，華為雪上加霜 去年首次禁令之后美光、英特爾等公司都成功拿到了繼續(xù)出售的許可。 美光與華為已經(jīng)合作了二十年之久，去年，華為被列入「實體清單」的時候，美光就向美國政府陳情利害。特朗普政府思慮再三，給美光開出了一張臨時許可證，允許其與華為合作。 但這次這些企業(yè)都沒那么幸運(yùn)了，拿到許可證的可能性微乎其微。 在8月底的BMO全球技術(shù)大會上，美光高管也回應(yīng)了與華為的合作關(guān)系，表示9月14日之后公司將無法繼續(xù)為華為供貨。

美光也是美國最主要的內(nèi)存及閃存芯片生產(chǎn)商之一，內(nèi)存份額位列全球第三，閃存芯片位列全球第五，2019財年營收234億美元。 華為也是美光的最主要客戶之一，此前采購芯片占到美光的10%，也就是說一旦斷供，20億美元的營收就沒了。 而另一邊，英特爾針對與華為合作的最新進(jìn)展也表明了態(tài)度。 9月3日，英特爾方面對記者表示，英特爾會繼續(xù)遵守美國政府的出口法規(guī)，包括BIS(美國商務(wù)部工業(yè)和安全局)實體名單所施加的要求，華為是公司的客戶，現(xiàn)在公司會繼續(xù)與BIS協(xié)作，以確保公司有必要的批準(zhǔn)才能繼續(xù)按照美國出口管制進(jìn)行供應(yīng)。 「按規(guī)定供貨」這句話，本質(zhì)上其實是沒辦法供貨。

截至目前，高通、聯(lián)發(fā)科等大廠均向美國政府申請供貨許可，9月15日之后是否獲得臨時許可尚未可知。

斷供期將至，華為大量采購芯片，現(xiàn)貨價格大漲15%

從去年5月至今，美國已經(jīng)對華為升級了三次禁令。 2019年5月，特朗普政府將華為列入實體清單，限制美國企業(yè)供貨給華為。 2020年5月，美國商務(wù)部禁止芯片代工廠利用美國設(shè)備為華為生產(chǎn)芯片，也禁止華為使用美國的軟件和技術(shù)來設(shè)計芯片，給予供應(yīng)商寬限期到9月中停止出貨。 2020年8月，美國商務(wù)部出臺了限制華為采購?fù)鈬圃焐淌褂妹绹夹g(shù)制造的芯片的規(guī)定，禁令將38家華為子公司列入了實體清單。

美國的最后通牒是要將華為逼上絕路。近日，華為在德國的IFA展會上也沒有推出其最新款5nm芯片麒麟9000處理器，按照慣例每年這個時候都會發(fā)布。 而Mate 40是使用麒麟9000芯片的首款設(shè)備，麒麟9000的缺席無疑也將影響它的銷售。

眼看禁令生效時間將近，華為正在抓緊時間通過相關(guān)渠道增加芯片庫存，為斷供做準(zhǔn)備，其中就包括通過在現(xiàn)貨市場高價收購。 據(jù)Digitimes報道，由于華為在美國實施新制裁之前積極備貨芯片，導(dǎo)致DRAM內(nèi)存芯片現(xiàn)貨價格自9月至今已上漲約10-15%。

據(jù)經(jīng)濟(jì)日報上周報道，為了應(yīng)對 5G 布建、網(wǎng)通等產(chǎn)品的需求，移動端和服務(wù)器端消費級，華為大力采購DRAM主力產(chǎn)品16顆粒，其預(yù)測今年第四季度DRAM價格由原先預(yù)測的 10%-15% 的跌幅縮減為0-5%（甚至有可能不降反升）。 盡管華為目前在外購芯片上面臨著「生死局」，但是仍然沒有放棄對海思的研發(fā)。為了可持續(xù)發(fā)展，華為也在尋找可以實現(xiàn)長期替代芯片的解決方法。 在最近的10年間，華為研發(fā)投入4000億，其中芯片研發(fā)項大約占到40%，即1600億左右。 陷入困境的華為，國產(chǎn)芯或許是最后的出路。

中芯國際或被禁，國產(chǎn)芯能否救華為？

研究機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布的2020年二季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中芯國際是第五大芯片代工企業(yè)，占全球市場份額的4.8%。 盡管中芯國際排名靠前，與代表最先進(jìn)工藝的臺積電和三星卻有很大的差距。

作為國內(nèi)最先進(jìn)也是最大的晶圓代工廠商，中芯國際目前僅能量產(chǎn)14nm制程的芯片。前中芯為華為代工生產(chǎn)的麒麟710A已經(jīng)發(fā)布。

相比之下，臺積電和三星的技術(shù)均已經(jīng)可以量產(chǎn)7nm乃至5nm制程的芯片。華為高端旗艦手機(jī)麒麟系列的芯片則主要出自臺積電。 華為是中芯國際重要的客戶，美國在加緊對華為制裁的同時，也將限制中芯國際作為重要目標(biāo)。 上周，外媒稱，特朗普政府正考慮將中芯國際列入黑名單，旨在進(jìn)一步切斷華為芯片的供應(yīng)鏈。 雖然中芯國際目前可以實現(xiàn)14nm芯片量產(chǎn)，但依舊使用了許多美國設(shè)備及技術(shù)。中芯國際能否真正實現(xiàn)「去美化」，是其未來發(fā)展的關(guān)鍵一步。 自研芯片道路必將充滿荊棘和坎坷，但是不經(jīng)一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？