10月13日，弘信電子發(fā)布公告稱，公司擬在創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券5.7億元，每張面值為人民幣100元，共計570萬張。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“弘信轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123068”。

公告披露，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為18.45元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年10月21日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日)起滿6個月后的第1個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年10月14日，T-1日)收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.67元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。原A股股東可優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債上限總額約569.98萬張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.997%。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“380657”，配售簡稱為“弘信配債”。

此次，弘信電子向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債計劃募集資金總額不超過 57,000.00 萬元（含57,000.00 萬元），在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于以下項目：

其中，荊門弘信柔性電子智能制造產(chǎn)業(yè)園一期工程，實施主體為公司控股子公司荊門弘毅，項目實施地址為湖北省荊門市東寶區(qū) PCB 工業(yè)園。項目建成后，預(yù)計年產(chǎn)56萬平方米 FPC 產(chǎn)品。

此外，江西弘信柔性電子科技有限公司軟硬結(jié)合板建設(shè)項目，根據(jù)測算，本項目完全達產(chǎn)后，年均可實現(xiàn)銷售收入 31,437.69 萬元，年均可實現(xiàn)凈利潤 2,085.25 萬元。

弘信電子表示，本次募集資金投資項目圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)進行，是公司在現(xiàn)已掌握的生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上通過對生產(chǎn)設(shè)備布局、工藝控制等方面進行優(yōu)化和改進所實施的技改及擴產(chǎn)。項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，公司的資金實力將大幅提升，能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。項目建成并投產(chǎn)后，將進一步擴大現(xiàn)有產(chǎn)能、擴充公司產(chǎn)品線、豐富產(chǎn)品種類，在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上提高公司滿足市場需求的能力，增強公司的綜合競爭力。

來源：集微網(wǎng)

原文標題：【企業(yè)動態(tài)】弘信電子擬公開發(fā)行5.7億可轉(zhuǎn)債 擴產(chǎn)FPC和軟硬結(jié)合板項目

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