11月5日，上交所正式受理珠海冠宇電池股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海冠宇”）的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

資料顯示，珠海冠宇主要從事消費(fèi)類(lèi)聚合物軟包鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，同時(shí)布局動(dòng)力鋰離子電池，產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、汽車(chē)啟停系統(tǒng)及電動(dòng)摩托等領(lǐng)域。

在消費(fèi)類(lèi)電池領(lǐng)域，珠海冠宇長(zhǎng)期服務(wù)于全球一流的筆記本電腦、平板電腦及智能手機(jī)品牌廠商，是全球領(lǐng)先的消費(fèi)類(lèi)聚合物軟包鋰離子電池供應(yīng)商之一。

根據(jù)TechnoSystemsResearch統(tǒng)計(jì)，2019年，珠海冠宇筆記本電腦及平板電腦鋰離子電池合計(jì)出貨量排名全球第二，智能手機(jī)鋰離子電池出貨量排名全球第四。珠海冠宇與惠普、聯(lián)想、戴爾、華碩、宏碁、微軟、亞馬遜等筆記本電腦和平板電腦廠商，華為、OPPO、小米、摩托羅拉、中興等智能手機(jī)廠商，以及大疆、BOSE、Facebook等無(wú)人機(jī)、智能穿戴廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并已進(jìn)入蘋(píng)果、三星、VIVO等廠商的供應(yīng)鏈體系。

在動(dòng)力類(lèi)電池領(lǐng)域，珠海冠宇已進(jìn)入豪爵、康明斯、中華汽車(chē)等廠商的供應(yīng)鏈體系。

報(bào)告期內(nèi)，珠海冠宇前五大客戶銷(xiāo)售金額占當(dāng)期公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為64.38%、67.97%、68.42%和68.06%。珠海冠宇對(duì)前五大客戶的銷(xiāo)售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例相對(duì)較高。對(duì)此，珠海冠宇解釋?zhuān)饕怯捎谥楹９谟罱K端客戶多為知名筆記本電腦及智能手機(jī)品牌廠商，市場(chǎng)占有率較高。珠海冠宇通過(guò)增加客戶覆蓋范圍、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以降低客戶集中產(chǎn)生的影響，但若未來(lái)與主要客戶的合作關(guān)系出現(xiàn)重大變化，或主要客戶的業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅萎縮，將可能會(huì)對(duì)珠海冠宇的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成較大的不利影響。

業(yè)績(jī)方面，據(jù)招股書(shū)披露，2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，珠海冠宇營(yíng)業(yè)收入分別為293，505.67萬(wàn)元、474，695.09萬(wàn)元、533，105.08萬(wàn)元和269，615.88萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全部為核心技術(shù)產(chǎn)品收入。

從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成來(lái)看，消費(fèi)類(lèi)電池占比較高，是主要收入來(lái)源，動(dòng)力類(lèi)電池目前仍處于起步階段。報(bào)告期內(nèi)，珠海冠宇綜合毛利率分別為11.15%、16.91%、28.26%和30.02%，整體呈上升趨勢(shì)。

擬募資32.49億，用于擴(kuò)建電池產(chǎn)能項(xiàng)目

據(jù)招股書(shū)披露，本次珠海冠宇I(lǐng)PO募集資金投資項(xiàng)目為珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，和發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)息息相關(guān)。

珠海冠宇表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合珠海冠宇的發(fā)展目標(biāo)和行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，提升了珠海冠宇的生產(chǎn)能力和核心技術(shù)水平，是現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)的補(bǔ)充和延續(xù)，與主要業(yè)務(wù)與核心技術(shù)緊密相關(guān)。

具體來(lái)看，珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目擬通過(guò)新建生產(chǎn)廠房和真空系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)等生產(chǎn)及配套設(shè)施，購(gòu)置自動(dòng)正負(fù)極配料系統(tǒng)、正負(fù)極涂布機(jī)、全自動(dòng)真空微分烘烤線、全自動(dòng)熱壓化成分選一體機(jī)等國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備，建設(shè)高自動(dòng)化、智能化的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)基地。

該項(xiàng)目將有效擴(kuò)大珠海冠宇消費(fèi)類(lèi)鋰離子電池的產(chǎn)能，持續(xù)提升生產(chǎn)制造的自動(dòng)化和信息化水平，有利于珠海冠宇繼續(xù)深耕消費(fèi)類(lèi)鋰電池領(lǐng)域，積極搶占未來(lái)廣闊市場(chǎng)空間，不斷鞏固和提升珠海冠宇產(chǎn)品在消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位。

重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)廠房及真空系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)等生產(chǎn)及配套設(shè)施的建設(shè)，購(gòu)置相應(yīng)的生產(chǎn)及建設(shè)設(shè)備、配備相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)人員。項(xiàng)目建設(shè)完成后，達(dá)產(chǎn)年將形成11，150萬(wàn)個(gè)手機(jī)類(lèi)和穿戴類(lèi)鋰電池封裝的生產(chǎn)服務(wù)能力。

項(xiàng)目的實(shí)施將擴(kuò)大鋰離子電池電芯的封裝自供比例，從而為下游客戶提供一站式服務(wù)，提升珠海冠宇的整體服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步改善珠海冠宇現(xiàn)有研發(fā)條件，加大研究開(kāi)發(fā)投入，從而持續(xù)增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力與綜合競(jìng)爭(zhēng)力，有利于珠海冠宇保持在消費(fèi)類(lèi)鋰電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)為未來(lái)積極布局動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池奠定扎實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備，并率先布局固態(tài)及鋰硫等下一代電池的研究與開(kāi)發(fā)。

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目將滿足珠海冠宇經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資金需求，同時(shí)有利于改善珠海冠宇財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為珠海冠宇鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)地位以及后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

對(duì)于未來(lái)發(fā)展，珠海冠宇表示，在鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，需求數(shù)量不斷增加的趨勢(shì)下，珠海冠宇堅(jiān)持發(fā)展現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，立足消費(fèi)類(lèi)電池領(lǐng)域，保持筆記本電腦電池的行業(yè)領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提高手機(jī)電池的市場(chǎng)占有率，同時(shí)擴(kuò)展其他應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)，例如無(wú)人機(jī)電池、智能穿戴設(shè)備電池等。在動(dòng)力電池市場(chǎng)方面，從當(dāng)前的汽車(chē)啟停電池、電動(dòng)摩托電池等業(yè)務(wù)逐步延伸至純電動(dòng)汽車(chē)電池及儲(chǔ)能電池上，不斷擴(kuò)大珠海冠宇動(dòng)力電池業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)使珠海冠宇在五年之內(nèi)邁上一個(gè)新臺(tái)階。
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