當(dāng)下的全球半導(dǎo)體業(yè)，中國(guó)與國(guó)際市場(chǎng)之間的“溫度差”似乎愈加明顯，特別是貿(mào)易限制出現(xiàn)以后，這樣狀況越來(lái)越突出。

在中國(guó)大陸市場(chǎng)，自從2014年推出“大基金”之后，這里的半導(dǎo)體業(yè)就呈現(xiàn)出一片熱火朝天的景象，而貿(mào)易限制又給它添了一把火，熱度在兩年時(shí)間內(nèi)快速上升，已經(jīng)熱得發(fā)燙，有沸騰之勢(shì)。

而在國(guó)際市場(chǎng)，特別是美國(guó)、歐洲和日韓，由于都是半導(dǎo)體的成熟和先進(jìn)地區(qū)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展本就按部就班，沒(méi)有中國(guó)大陸市場(chǎng)處在成長(zhǎng)上升期時(shí)的狂熱，更多體現(xiàn)出的是冷靜的發(fā)展策略。

貿(mào)易限制的出現(xiàn)，就像隔在中國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)這兩股溫度完全不同的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)洪流之間的障壁，使得本來(lái)可以相互融匯、調(diào)和、協(xié)調(diào)發(fā)展的兩股力量割裂開(kāi)來(lái)，冰火兩重天的意味愈發(fā)濃重。

中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的“熱”有多種表現(xiàn)，包括投融資、新公司的涌現(xiàn)速度和數(shù)量、新晶圓廠項(xiàng)目的增加數(shù)量，以及優(yōu)勝劣汰的頻率和速度等。

國(guó)家先進(jìn)市場(chǎng)的“冷”也有多種表現(xiàn)，包括相關(guān)政策，以及各個(gè)地區(qū)市場(chǎng)權(quán)威的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)組織，更加冷靜地看待中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策，并審視其自身的政策，甚至歷史性地開(kāi)始學(xué)習(xí)和借鑒中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和模式，特別是在政府投資方面，越來(lái)越靠近中國(guó)模式。

另外，由于貿(mào)易限制的出現(xiàn)，使得多家芯片廠商的錢袋子在過(guò)去一年多的時(shí)間內(nèi)收縮了不少，顯然，這樣的“冷”是半導(dǎo)體芯片廠家不愿意看到的。

即便如此，中國(guó)與國(guó)際先進(jìn)半導(dǎo)體市場(chǎng)間的交流和貿(mào)易依然沒(méi)有斷，甚至在某些領(lǐng)域和市場(chǎng)，還呈現(xiàn)出了不降反升的態(tài)勢(shì)，畢竟，高度國(guó)際化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，早已經(jīng)是你中有我，我中有你了，相互之間的依賴難以割舍。

世界依賴中國(guó)

中國(guó)大陸是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，大量的國(guó)際先進(jìn)企業(yè)將芯片，以及半導(dǎo)體設(shè)備、原材料銷往這里，另外，IDM和晶圓代工廠在這里建設(shè)了多家先進(jìn)晶圓廠，如臺(tái)積電南京廠，三星西安廠，SK海力士無(wú)錫廠，以及英特爾大連廠等。

首先來(lái)看一下近鄰韓國(guó)?？傮w來(lái)看，在歐美日韓這幾大市場(chǎng)當(dāng)中，韓國(guó)芯片業(yè)對(duì)中國(guó)大陸的依存度似乎是最高的。

11月9日，韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)（KITA）發(fā)布了一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年前9個(gè)月，韓國(guó)對(duì)中國(guó)大陸的半導(dǎo)體出口額為286億美元，同比增長(zhǎng)7.8％。

中國(guó)占韓國(guó)半導(dǎo)體總出口的41.57％，是2016年以來(lái)的最高水平。在剛剛過(guò)去的10月份，預(yù)計(jì)韓國(guó)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體出口將增長(zhǎng)3.8％。

隨著特朗普政府針對(duì)華為的半導(dǎo)體出口法規(guī)于9月15日生效，三星電子和SK Hynix預(yù)計(jì)將從10月開(kāi)始對(duì)華出口下降。但是，COVID-19爆發(fā)后，其在中國(guó)的消退速度要比其他地區(qū)快，因此，中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的需求一直在增長(zhǎng)。

雖然貿(mào)易限制對(duì)韓國(guó)的出口產(chǎn)生了負(fù)面影響，且多元化的海外市場(chǎng)需求日益增長(zhǎng)。但是，韓國(guó)企業(yè)仍難以擺脫對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴。

為了降低對(duì)單一市場(chǎng)依賴的風(fēng)險(xiǎn)，韓國(guó)政府正在尋找減少韓國(guó)出口商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的依賴的方法，然而，兩國(guó)的半導(dǎo)體業(yè)粘性很強(qiáng)，短時(shí)間內(nèi)難以解除。

對(duì)此，一位韓國(guó)政府官員說(shuō)：“韓國(guó)需要解決其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的嚴(yán)重依賴，但韓國(guó)企業(yè)要立即退出有利可圖的中國(guó)市場(chǎng)并不容易?！?/p>

近些年，三星和SK海力士在中國(guó)大陸的重資產(chǎn)投入力度越來(lái)越大。

三星方面，該公司在西安一期存儲(chǔ)芯片工廠已經(jīng)量產(chǎn)，二期項(xiàng)目正在建設(shè)，三期也在籌劃當(dāng)中，具體來(lái)看，三星2012年落戶西安，2013年投資108億美元，興建一期項(xiàng)目，并于2014年建成投產(chǎn)，滿載月產(chǎn)能13萬(wàn)片晶圓。二期項(xiàng)目分為兩個(gè)階段，總投資150億美元，其中第一階段投資約70億美元，二階段項(xiàng)目投資80億美元。

與前兩期生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片不同，據(jù)悉，三星西安第三期項(xiàng)目投資額也將達(dá)到150億美元，將重點(diǎn)關(guān)注汽車芯片生產(chǎn)。

由于三星不停地在中國(guó)大陸加碼重資產(chǎn)投入，使得業(yè)界對(duì)該公司這方面的動(dòng)作非常關(guān)注。

近期，有傳聞稱，三星正計(jì)劃在西安投建一座8英寸晶圓代工廠，消息稱這個(gè)8英寸晶圓代工廠屬于2.5期項(xiàng)目，介于三星在西安高端芯片二期和三期項(xiàng)目之間。

不過(guò)，該消息很快就被三星否認(rèn)了，昨天，該公司表示，相關(guān)報(bào)道內(nèi)容沒(méi)有任何事實(shí)根據(jù)，目前，三星并無(wú)在西安投建8英寸晶圓代工廠的計(jì)劃。

雖然這一傳聞被三星官方否認(rèn)了，但從這一市場(chǎng)反應(yīng)可以看出，產(chǎn)業(yè)界對(duì)三星在中國(guó)建廠是高度重視的，而且，這也符合三星在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略。雖然有國(guó)際貿(mào)易限制，但雙方的依存度仍在增加。

另一家韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭SK海力士在中國(guó)大陸市場(chǎng)也是動(dòng)作頻頻，近些年，該公司在不斷增加其在無(wú)錫晶圓廠的投資。

SK Hynix System IC公司（SK海力士于2017年成立的一家代工公司）于2018年與中國(guó)無(wú)錫政府的投資公司W(wǎng)IDG建立了合資企業(yè)，并于2020年第一季度完成了晶圓廠的建設(shè)，該工廠目前處于試產(chǎn)階段。

另外，不久前，SK海力士收購(gòu)了英特爾的NAND閃存芯片業(yè)務(wù)，而該部分業(yè)務(wù)主要坐落于大連，這樣，SK海力士在中國(guó)的晶圓廠又增加了一座。

最近又有消息稱，正在拓展晶圓代工業(yè)務(wù)的SK海力士，將其位于韓國(guó)忠清北道清州工廠的所有半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備出售給了中國(guó)無(wú)錫的合資公司，這被視為該公司7月份宣布將SK Hynix System IC的清州M8工廠遷至中國(guó)的后續(xù)行動(dòng)。

目前，這一消息還沒(méi)有得到官方證實(shí)，如果屬實(shí)的話，SK海力士進(jìn)一步擴(kuò)大其在中國(guó)代工市場(chǎng)的戰(zhàn)略意圖愈加明顯了。

美國(guó)方面，2019年的國(guó)際貿(mào)易限制影響了多家知名芯片產(chǎn)商的營(yíng)收。

特別是在2019年下半年，產(chǎn)業(yè)狀況已經(jīng)從上半年的低迷狀態(tài)中回暖，但以德州儀器和賽靈思為代表的企業(yè)營(yíng)收同比大幅下滑，其中一個(gè)很重要的原因就是供貨華為受到限制，丟掉了大客戶訂單，營(yíng)收成績(jī)單自然不會(huì)好看。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA），以及各大芯片和半導(dǎo)體設(shè)備廠商，紛紛提出解除限制的申請(qǐng)，希望實(shí)現(xiàn)有一定限制的自由貿(mào)易。這在很大程度上體現(xiàn)了美國(guó)芯片和設(shè)備大廠對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的依賴。

再看一下歐洲，傳統(tǒng)三強(qiáng)英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體，都是以模擬芯片見(jiàn)長(zhǎng)，它們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)規(guī)模和技術(shù)影響力一直在不斷拓展。

以英飛凌為例，該公司的功率器件全球排名第一，在中國(guó)市場(chǎng)也是佼佼者。2019年財(cái)年，英飛凌大中華區(qū)在該公司全球總營(yíng)收中占比35%，成為英飛凌最大的單一營(yíng)收來(lái)源市場(chǎng)，最近，英飛凌宣布將新增在華投資，擴(kuò)大其無(wú)錫工廠的IGBT模塊生產(chǎn)線。無(wú)錫工廠擴(kuò)產(chǎn)后，將成為英飛凌最大的IGBT生產(chǎn)基地之一。

另外，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體在大陸的業(yè)務(wù)拓展也是一大亮點(diǎn)。

特別是以臺(tái)積電和聯(lián)電為代表的晶圓代工廠，臺(tái)積電南京廠建成后，很快投入量產(chǎn)，只用了一年多的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)盈利，這還是比較罕見(jiàn)的。

南京廠也是臺(tái)積電少有的在臺(tái)灣地區(qū)以外建設(shè)的大型廠。聯(lián)電也在大陸投入了大量資源，建成了三、四座晶圓廠。這些都體現(xiàn)出這兩大代工廠對(duì)發(fā)展中國(guó)大陸本地業(yè)務(wù)的重視。

在上游的半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，按地區(qū)劃分的話，中國(guó)大陸僅次于中國(guó)臺(tái)灣，是全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備消費(fèi)市場(chǎng)，這為美國(guó)和日本的設(shè)備廠商提供了廣闊的財(cái)源。

中國(guó)依賴世界

中國(guó)大陸有廣闊的市場(chǎng)，但整體半導(dǎo)體技術(shù)水平相對(duì)較低，特別是中高端產(chǎn)品，無(wú)論是CPU、GPU、FPGA等邏輯芯片，還是以高性能DRAM為代表的存儲(chǔ)器，或是各種高性能功率器件和模擬芯片，還無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給，必須依賴進(jìn)口。

目前，中國(guó)大陸每年進(jìn)口的芯片元器件規(guī)模已經(jīng)超過(guò)3000億美元。

因此，中國(guó)半導(dǎo)體對(duì)世界的依賴度也很高。

結(jié)語(yǔ)

在半導(dǎo)體行業(yè)，原本是世界依賴中國(guó)，中國(guó)也依賴世界的局面，如果能保持原有節(jié)奏發(fā)展的話，將是相輔相成的和諧關(guān)系。

但是，國(guó)際貿(mào)易限制打破了平衡，不但割裂了愈加融合的“冰”與“火”，還使它們各自內(nèi)部都出現(xiàn)了一定程度的“割裂”，如在歐美日韓市場(chǎng)，廣大半導(dǎo)體企業(yè)界更傾向于恢復(fù)原有的開(kāi)放貿(mào)易狀態(tài)，但這幾大市場(chǎng)的管理機(jī)構(gòu)似乎更傾向于保守。

而在中國(guó)，自主研發(fā)與開(kāi)放合作的不同傾向愈加明顯，爭(zhēng)論也越來(lái)越激烈。所有這些，給包括歐美日韓和中國(guó)在內(nèi)的半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展增添了更多的不確定性。
責(zé)編AJX