近日，全球存儲芯片巨頭美光科技公司發(fā)布2021財年第一季度財報，該季度實現(xiàn)營收58億美元，環(huán)比下降5%，同比上升12%，遠(yuǎn)超出此前業(yè)績指引上限（50-54億美元），調(diào)整后營收環(huán)比提高3%；凈利潤8億美元，同比提高64%；毛利率30.9%，EPS $0.78，均超出預(yù)期。

美光在業(yè)績說明會上表示，業(yè)務(wù)指標(biāo)超出此前公司及市場預(yù)期，主要原因系電動汽車、圖形、客戶端、移動和消費(fèi)者等廣泛下游市場強(qiáng)勁增長導(dǎo)致DRAM和NAND的需求和價格均好于預(yù)期。

需要特別指出的是，由于全球汽車制造業(yè)的恢復(fù)以及每輛車的內(nèi)存和存儲內(nèi)容的持續(xù)增長，公司汽車收入季度創(chuàng)下新高。公司目前已通過了1Z LP4 DRAM的產(chǎn)品認(rèn)證，并開始對基于96層的UFS NAND進(jìn)行打樣。

隨著電動汽車的不斷普及，美光預(yù)計其汽車業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持卓越。此外，隨著自動駕駛功能的發(fā)展，汽車內(nèi)容的增長趨勢將進(jìn)一步加快。公司憑借產(chǎn)品的質(zhì)量和市場份額領(lǐng)導(dǎo)地位，不僅能從這一增長中受益，而且還能與客戶和行業(yè)合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)協(xié)作，為下一代汽車開發(fā)創(chuàng)新的解決方案。

據(jù)美光預(yù)測，隨著云計算、客戶端、汽車和移動設(shè)備的強(qiáng)勁需求，多個DRAM終端市場條件不斷改善，下一季度需求恢復(fù)將更加強(qiáng)勁。

汽車電子需求激增 車用存儲或決定市場格局

2020年下半年以來，隨著華為、阿里巴巴、蘋果等全球科技巨頭先后入局，“智能電動車”成為業(yè)內(nèi)及資本市場持續(xù)熱議的話題。而以特斯拉、國產(chǎn)電動車新勢力為代表的電動車企持續(xù)布局智能駕駛，也使得“智能化是電動車競爭的下半場”等論調(diào)也甚囂塵上。

事實上，“軟件定義汽車”已成為業(yè)內(nèi)共識。東吳證券分析師黃細(xì)里2020年11月2日報告指出，未來汽車是“電動+智能”共同定價，會成為下一個移動終端，軟件持續(xù)收費(fèi)成為主盈利模式。

其中，新能源汽車以電力驅(qū)動的內(nèi)在特性決定了其電氣化水平整體高于傳統(tǒng)燃油車。方正證券12月14日報告認(rèn)為， 電車本質(zhì)即利用“能量＋信息”實現(xiàn)“電動化＋智能化”，具體來說， 功率半導(dǎo)體電控對鋰電池的應(yīng)用，實現(xiàn)電動化；數(shù)字、模擬芯片對信息的處理，實現(xiàn)無人駕駛。

在此基礎(chǔ)上，半導(dǎo)體在汽車產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，市場整體呈穩(wěn)步上升趨勢。據(jù)IHS預(yù)測，全球汽車半導(dǎo)體市場將從2018年的340億美元增長到2022年的553億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.93%。

聚焦至細(xì)分領(lǐng)域，除了功率半導(dǎo)體之外，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對存儲器的需求也不日俱增，在后移動計算時代，車用存儲將成為存儲芯片中重要的新興增長點和決定市場格局的有生力量。DRAM、SRAM、Flash未來將被廣泛地應(yīng)用在新汽車各個領(lǐng)域。

隨著智能駕駛等級與座艙功能的升級，單車存儲成本、存儲容量也隨之上升。2017年，每輛汽車存儲設(shè)備硬件成本在20美元左右（不包括集成在MCU中的存儲單元）。當(dāng)智能駕駛到L4/L5時，存儲設(shè)備硬件成本在300-500美元左右。

據(jù)方正證券預(yù)計，2020年，單車估計需要配置32GB DRAM和200GB NAND來與其功能進(jìn)行匹配，從而支持智能汽車的功能實現(xiàn)。另據(jù)Counterpoint Research預(yù)計，L3-L5級無人駕駛汽車的車載存儲系統(tǒng)將從SLC/MLC NAND轉(zhuǎn)向UFS/SSD，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理所需的速度和性能。

兩類車用存儲迎重要風(fēng)口 國內(nèi)這幾家公司已有布局

各類車載存儲芯片的適用范圍及特點如下：

其中，SRAM以及EEPROM存儲芯片有望獲得更大范圍的應(yīng)用。

根據(jù)分析，SRAM比DRAM的讀寫速度更高、功耗水平更低、性能比DRAM更可靠，該特性決定了其在汽車領(lǐng)域中被常用于高性能SoC中的信息娛樂系統(tǒng)和信息傳輸系統(tǒng)，如作為視頻處理緩存。

另外，SRAM還被廣泛地用于不需要高位寬和高存儲密度，但對車輛安全性有要求的領(lǐng)域，如存儲汽車的引擎、剎車、運(yùn)動傳感器和駕駛員的控制信號。

汽車級EEPROM則憑借其耐久性高、可靠性高、溫度適應(yīng)能力強(qiáng)、抗干擾能力強(qiáng)等特性，在發(fā)動機(jī)控制單元、車身控制模塊、調(diào)光尾燈、防抱死制動系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、藍(lán)牙天線、汽車空調(diào)、信息娛樂/導(dǎo)航、后視鏡倒車顯示等汽車電子產(chǎn)品中得到了廣泛的應(yīng)用。

國產(chǎn)替代方面，中國作為全球最大的集成電路市場和消費(fèi)國，在大容量存儲芯片等半導(dǎo)體芯片基本依靠進(jìn)口。根據(jù)芯知匯數(shù)據(jù)，2019年中國集成電路進(jìn)口金額3040億美元，其中存儲進(jìn)口947億美元，存在巨大的進(jìn)口替代空間。

國內(nèi)公司中，兆易創(chuàng)新、聚辰半導(dǎo)體、北京君正均在上述車載存儲領(lǐng)域有所布局：

兆易創(chuàng)新：NOR Flash產(chǎn)品主要用以存儲代碼及少量數(shù)據(jù)，同時積極布局32位中高端MCU市場，不上游晶圓廠精密配合，引入先進(jìn)、可靠的工藝平臺，持續(xù)推出高性能、高集成度、高穩(wěn)定性、低功耗的MCU產(chǎn)品。其RISC-V類GD32VF103系列MCU適用與車載GPS等多個領(lǐng)域；

聚辰半導(dǎo)體：在2019年全球汽車電子市場出貨量近500萬顆，客戶包含特斯拉、保時捷、現(xiàn)代、豐田、大眾等，為全球排名第三、國內(nèi)第一的EEPROM存儲器供應(yīng)商?，F(xiàn)已擁有A2等級的全系列汽車級EEPROM產(chǎn)品，積極完善在A1等級和A0等級汽車級EEPROM的技術(shù)積累和產(chǎn)品布局，目標(biāo)應(yīng)用于車身控制模塊、駕駛輔助系統(tǒng)以及信息娛樂與車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等模塊；

北京君正：2019年收購北京矽成后迚入了汽車芯片存儲領(lǐng)域，后者相關(guān)技術(shù)源于ISSI，主營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲芯片及ANALOG模擬芯片的研發(fā)和銷售。近三年北京矽成SRAM、DRAM產(chǎn)品收入分別位居全球第二位、前八位，并將對新型的存儲器MRAM布局。
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