臺(tái)積電財(cái)報(bào)揭露，最大客戶(hù)去年貢獻(xiàn)新臺(tái)幣3367.75億元營(yíng)收，增加近900億元，增幅36.22%，占總營(yíng)收比重攀高至25%。法人推估，蘋(píng)果（Apple）應(yīng)是臺(tái)積電最大客戶(hù)。

受惠智慧手機(jī)、高效能運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)性電子平臺(tái)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)，臺(tái)積電去年總營(yíng)收攀高至1.339兆元，年增25.17%，刷新歷史新高紀(jì)錄。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)去年仍為臺(tái)積電最大市場(chǎng)，營(yíng)收達(dá)8179.1億元，年增28.86%，所占比重達(dá)61.07%。中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收2337.83億元，年增12.34%，占總營(yíng)收比重約17.45%，為臺(tái)積電第2大市場(chǎng)。

臺(tái)積電去年臺(tái)灣市場(chǎng)營(yíng)收突破1000億元大關(guān)，達(dá)1290.82億元，年增53.2%，為業(yè)績(jī)成長(zhǎng)最大的市場(chǎng)，占總營(yíng)收比重約9.63%，為臺(tái)積電第3大市場(chǎng)。

據(jù)臺(tái)積電財(cái)報(bào)資料顯示，甲客戶(hù)仍為臺(tái)積電最大客戶(hù)，去年貢獻(xiàn)3367.75億元營(yíng)收，較2019年增加895.62億元，增幅約36.22%，占總營(yíng)收比重自2019年的23%，攀高至25 %。法人推估，蘋(píng)果應(yīng)是臺(tái)積電最大客戶(hù)，并是臺(tái)積電去年?duì)I運(yùn)成長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Α?/p>

乙客戶(hù)為臺(tái)積電第2大客戶(hù)，去年貢獻(xiàn)1673.9億元營(yíng)收，較2019年增加9.49%，占總營(yíng)收比重自2019年的14%、降至12%。法人推估，華為應(yīng)是臺(tái)積電第2大客戶(hù)。

法人指出，隨著美國(guó)出口規(guī)定改變，臺(tái)積電去年5月15日后便不再新接華為訂單，9月14日后不再出貨華為，影響臺(tái)積電去年來(lái)自華為營(yíng)收成長(zhǎng)小于公司平均水準(zhǔn)，連帶影響中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收成長(zhǎng)力道。

法人表示，蘋(píng)果不斷擴(kuò)大自主設(shè)計(jì)晶片，且采用臺(tái)積電先進(jìn)制程技術(shù)生產(chǎn)，對(duì)臺(tái)積電營(yíng)收貢獻(xiàn)可望持續(xù)增加，將穩(wěn)居臺(tái)積電最大客戶(hù)，并是臺(tái)積電未來(lái)營(yíng)運(yùn)成長(zhǎng)主要?jiǎng)幽堋?/p>

臺(tái)積提前6月量產(chǎn)蘋(píng)果A15

蘋(píng)果iPhone 12系列銷(xiāo)售持續(xù)暢旺，搭載首款A(yù)pple Silicon的13吋MacBook Air及MacBook Pro出貨強(qiáng)勁，不過(guò)，蘋(píng)果近期已開(kāi)始著手進(jìn)行例行性年度產(chǎn)品線轉(zhuǎn)換，第二季釋出的晶圓代工訂單進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整，其中委由臺(tái)積電5納米代工的訂單約較第一季減少10％。不過(guò)，蘋(píng)果iPhone 13搭載的A15應(yīng)用處理器提前到6月量產(chǎn)，法人預(yù)期臺(tái)積電第二季營(yíng)收表現(xiàn)可望與第一季持平。

蘋(píng)果供應(yīng)鏈于每年中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)后都會(huì)傳出砍單或減少下單消息，今年也不例外。近期市場(chǎng)消息指出，蘋(píng)果已開(kāi)始下修iPhone 12系列手機(jī)的零組件采購(gòu)量，降低5納米A14應(yīng)用處理器的晶圓代工訂單，首款A(yù)pple Silicon的5納米M1處理器晶圓代工訂單同步下滑。整體來(lái)看，第二季對(duì)臺(tái)積電5納米晶圓代工訂單約較上季減少10％，恐造成臺(tái)積電5納米產(chǎn)能利用率降至90％以下。

然而據(jù)蘋(píng)果供應(yīng)鏈業(yè)者指出，每年第二季是蘋(píng)果新舊產(chǎn)品的交接空窗期，今年也不例外，這些訂單調(diào)整都可視為季節(jié)性調(diào)整。由于新冠肺炎疫情帶動(dòng)遠(yuǎn)距商機(jī)仍持續(xù)帶動(dòng)蘋(píng)果產(chǎn)品出貨，蘋(píng)果iPhone 12能手機(jī)、Arm架構(gòu)MacBook筆電等銷(xiāo)售成績(jī)符合預(yù)期，第二季對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的訂單調(diào)整幅度不大，第三季旺季效應(yīng)仍值得期待。

蘋(píng)果預(yù)期第三季下旬推出新款iPhone 13智能手機(jī)，雖然與iPhone 12相較僅升級(jí)部份規(guī)格并沒(méi)有大改版，但業(yè)界看好全球5G基礎(chǔ)建設(shè)更為完整情況下，今年度iPhone 13預(yù)估出貨量將上看1億支，較iPhone 12去年同期表現(xiàn)增加逾15％。iPhone 13搭載的A15應(yīng)用處理器采用臺(tái)積電加強(qiáng)版5納米制程，在考量下半年晶圓代工產(chǎn)能恐嚴(yán)重供不應(yīng)求情況下，今年預(yù)估會(huì)提前至6月就進(jìn)入量產(chǎn)。

再者，蘋(píng)果將推出搭載第二款A(yù)pple Silicon的M1X處理器的14吋及16吋MacBook Pro，采用臺(tái)積電5納米量產(chǎn)，今年底前預(yù)期會(huì)再推出核心數(shù)更高且運(yùn)算時(shí)鐘更快的M2處理器，并搭配在新一代MacBook產(chǎn)品線中。雖然近期M1處理器晶圓代工訂單開(kāi)始減少，M2處理器晶圓代工訂單延續(xù)，但M1X處理器5納米訂單已開(kāi)始拉高投片量。

法人表示，臺(tái)積電第二季7納米以下成熟制程產(chǎn)能利用率維持滿(mǎn)載，5納米雖因蘋(píng)果訂單季節(jié)性調(diào)整導(dǎo)致產(chǎn)能利用率降低，但依過(guò)去經(jīng)驗(yàn)，臺(tái)積電都會(huì)提前替客戶(hù)在淡季期間預(yù)先投片，以避免下半年旺季期間產(chǎn)能不足。而今年蘋(píng)果A15提前至6月量產(chǎn)，包括高通、聯(lián)發(fā)科、超微等5納米訂單下半年開(kāi)始投片，預(yù)估臺(tái)積電第二季淡季營(yíng)收表現(xiàn)可望與第一季持平，下半年將逐季創(chuàng)歷史新高。
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