綜合：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫編輯部

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，臺積電已通知客戶從先進(jìn)制程到成熟制程的價格將有約 5% 至 8%的漲幅，受到影響的產(chǎn)品包括先進(jìn)處理器、連接芯片、傳感器、微控制器、電源管理 IC ，新價格將于2023年1月生效。

臺積電成熟制程再傳漲價，但這次可能不是因為缺貨。

臺積電此前表示其晶圓代工價格策略是穩(wěn)定的，不會因短期利益而任意提高價格，也不會因經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳或需求疲軟而與客戶重新談判價格。晶圓代工業(yè)人士表示，漲價表明臺積電需求旺盛，訂單勢頭強(qiáng)勁，晶圓代工賣家市場定位穩(wěn)定，產(chǎn)能并不像之前所傳的有所松動。

2021年8月臺積電決定2022年成熟和先進(jìn)工藝的價格將上漲10-20%，是十年來最大的價格上漲。而不到一年，再次傳來臺積電要漲價的新聞。這次漲價到底是需求旺盛，還是其他原因呢？

終端需求疲軟，代工廠為何逆勢漲價？

盡管臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)半導(dǎo)體、力晶半導(dǎo)體和中芯國際都強(qiáng)調(diào)其產(chǎn)能仍處于滿負(fù)荷狀態(tài)，但它們?nèi)栽诶^續(xù)簽署長期協(xié)議。觀察人士仍然認(rèn)為晶圓代工價格可能會出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

記者從供應(yīng)鏈了解到，終端市場需求差，讓一些深圳的半導(dǎo)體工廠倉庫爆滿卻沒有生意。目前經(jīng)濟(jì)活力較差，各行業(yè)都或多或少受到?jīng)_擊，僅醫(yī)療行業(yè)的需求相對堅挺，但也需求有限。而各大手機(jī)廠此前因為缺芯積壓了不少的芯片庫存，在今年手機(jī)銷量大幅下跌的大環(huán)境下，不得不大幅度砍掉自己的備貨計劃。

因此，晶圓代工廠的業(yè)務(wù)還能繁榮多久讓人持懷疑態(tài)度，許多人認(rèn)為代工廠漲價的高峰將在今年年底結(jié)束。

有消息人士表示，本次臺積電2023年1月再次提價的主要原因是美國和日本的擴(kuò)產(chǎn)支出遠(yuǎn)超預(yù)期。而并非產(chǎn)能需求過于旺盛。

在美國建造先進(jìn)晶圓廠的成本是驚人的。水、電、人力、工程、機(jī)械和高運費都繼續(xù)推高建筑費用。美國政府的補(bǔ)貼以及是否有足夠的訂單來維持長期運營也存在額外的不確定性。原本預(yù)計海外設(shè)廠成本是中國臺灣的四到五倍，但近幾個月全球通脹壓力加大，如果臺積電不提價，將難以實現(xiàn)年度利潤和毛利率增長目標(biāo)。長期毛利率也難以維持在53%以上。

如果這一猜測屬實，不得不讓人擔(dān)憂各大晶圓廠在這兩年瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能，是否會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象出現(xiàn)。

還有一種猜測表示，這波漲價是因為美國商務(wù)部可能擴(kuò)大設(shè)備出口禁令，對中芯國際、華虹半導(dǎo)體和一些內(nèi)存公司進(jìn)行限制。這可能會導(dǎo)致更多的IC設(shè)計公司將訂單轉(zhuǎn)移到臺積電以避免“連坐”。

代工廠漲價，IC設(shè)計公司遭殃

臺積電在5月10日公布了4月營收情況。

來源：臺積電

2022年4月臺積電凈收入達(dá)到391.19億人民幣，比上個月增長0.3%，比去年同期增長55%。同時董事會也通過核準(zhǔn)的資本撥款約1126.44億人民幣，用于先進(jìn)制程、成熟制程、先進(jìn)封裝等領(lǐng)域的投入。大刀闊斧的投入，再次展現(xiàn)了臺積電對未來的信心。

臺積電預(yù)計2022年將是又一個強(qiáng)勁增長的一年。它估計年收入可能會再增長30%，未來幾年的復(fù)合年增長率將達(dá)到15-20%。預(yù)計增長將受到來自5G和高性能計算的半導(dǎo)體長期結(jié)構(gòu)升級的推動。

但事實上，代工廠一輪又一輪的漲價潮中，其中受到最大影響的是IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)。IC設(shè)計公司夾在上游供應(yīng)商和下游客戶之間，此前的多輪漲價過后，大多數(shù)公司無法再將增加的晶圓代工成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。

特別是對于一些正處于發(fā)展階段的國產(chǎn)IC設(shè)計公司，面對本就競爭激烈的市場，如果再漲價，這些公司就會失去定價優(yōu)勢。因此，一些尚未在市場上取得無法替代地位的IC設(shè)計公司，只能選擇自己吃下漲價帶來的影響，用降低利潤方式面對上游的漲價。