（電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道）2022年10月，消費(fèi)電子市場行情低迷，廠商面臨高庫存壓力，兩家國際存儲(chǔ)大廠掀起了減產(chǎn)計(jì)劃，美國美光公司和韓國SK海力士都宣布了減產(chǎn)計(jì)劃，美光宣布在 2022 會(huì)計(jì)年度（截至 2023 年8月）將減少約 80 億美元，即至少30%，晶圓廠設(shè)備支出減少 50%；海力士則傳出明年資本支出大幅縮減，此前也因前景不確定性延后清州擴(kuò)產(chǎn)案。此外，日本內(nèi)存廠鎧俠也宣布減產(chǎn)計(jì)劃，自10月起減產(chǎn)3成、減產(chǎn)規(guī)模將為10年來最大。

10月5日，三星執(zhí)行副總兼內(nèi)存全球銷售暨營銷主管 Han Jin-man在美國參加三星科技日年度大會(huì)表示，三星的重點(diǎn)是保持穩(wěn)定的供應(yīng)，而不是降低產(chǎn)量。

集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮表示，2022年全球內(nèi)存需求下滑，主要是疫情和消費(fèi)電子需求下滑導(dǎo)致，他認(rèn)為，庫存的緩解可能要等到2023年上半年。

未來幾年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)會(huì)有哪些增長的機(jī)會(huì)呢？中國企業(yè)在存儲(chǔ)領(lǐng)域的成長機(jī)會(huì)在哪里？集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮和至訊創(chuàng)新CEO 龔翊女士給出了精彩的解讀。

2023年存儲(chǔ)行業(yè)的增長機(jī)會(huì)，來自服務(wù)器、汽車和手機(jī)三大驅(qū)動(dòng)力

集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮表示，全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在通貨膨脹以及復(fù)雜的全球趨勢下，DRAM價(jià)格自年初以來就一路走跌，下半年合約價(jià)每季跌幅更超過10%，需求方面如智能手機(jī)與筆記本今年衰退高達(dá)近8%與18%，顯見需求市場的嚴(yán)峻。

郭祚榮認(rèn)為，PC、服務(wù)器、手機(jī)、消費(fèi)電子和繪圖是驅(qū)動(dòng)內(nèi)存需求增長的五大類別。

放眼2023年，TrendForce集邦咨詢預(yù)估明年內(nèi)存供給成長率僅來到14%，與今年相比大幅收斂，但需求明年僅有9%成長下，供過于求將更甚今年。其中，消費(fèi)類的內(nèi)存增長最為顯著，成長率達(dá)到23.3%，主要是統(tǒng)計(jì)當(dāng)中把車用內(nèi)存放在里面，車用內(nèi)存的市場增長顯著，帶動(dòng)整體消費(fèi)增長率增高。PC、服務(wù)器內(nèi)存、手機(jī)行動(dòng)式內(nèi)存在2023年增長率分別達(dá)到9.9%、17.9%，11.2%。

郭祚榮指出，三星、SK海力士和美光在2023年投片量都有所節(jié)制，集邦咨詢預(yù)估三星2023年底投片量會(huì)達(dá)到71萬片，今年第四季估計(jì)就是到67萬片，整體增長就是4萬片。SK海力士在2023年投片量會(huì)達(dá)到43萬片，今年截止到第四季度估計(jì)41萬片。美光是最為節(jié)制的一家，到今年第四季度總共預(yù)估產(chǎn)出36萬片，到2023年第四季度預(yù)估產(chǎn)出365000片，多出5000片。臺(tái)灣南亞科技投片量在7萬片左右。

隨著新工藝逐步往1anm與1bnm前進(jìn)下，后續(xù)顆粒也將從8Gb主流顆粒往16Gb甚至24Gb邁進(jìn)，屆時(shí)DDR5明年將有一定程度的市占率；明年價(jià)格在總體經(jīng)濟(jì)等諸多因素不明朗下，預(yù)估2023年也將是極具挑戰(zhàn)的一年。

存儲(chǔ)行業(yè)群雄并起 國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)上升

龔翊指出，2021年全球存儲(chǔ)器市場規(guī)模達(dá)到1,600億美金，在2027年甚至將會(huì)達(dá)到2,600億美金，年復(fù)合增長率在存儲(chǔ)器市場將會(huì)達(dá)到平均8%，會(huì)超過半導(dǎo)體平均的5~6%的增長速度。存儲(chǔ)器在2021年大概占全球半導(dǎo)體市場28.5%，已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體市場最大的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

DRAM和NAND是主流的存儲(chǔ)器，還有Nor，2021年全球存儲(chǔ)市場，DRAM市場占比達(dá)到56%，NAND占比41%，NOR占比2%。

存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)大概可以分成三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是原廠，千億人民幣銷售規(guī)模，包括三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等海外企業(yè)，以及國內(nèi)的長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)；第二梯隊(duì)主要是中等容量的存儲(chǔ)器，包括MLC/DDR3/LPDDR3，百億級人民幣銷售規(guī)模，主要廠商包括南亞科、華邦、旺宏等；第三梯隊(duì)做小容量存儲(chǔ)，十億級人民幣銷售額，代表企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、北京君正、復(fù)旦微等。

龔翊看好物聯(lián)網(wǎng)市場的增速，她說：“2021年全球中小容量的存儲(chǔ)器市場規(guī)模達(dá)到100億美元，我們估計(jì)到2027年中小容量的DRAM和NAND將會(huì)達(dá)到將近200億美金的規(guī)模。快速的成長主要的原因就是因?yàn)?a href="http://m.makelele.cn/tags/ai/" target="_blank">AIoT的需求增長，2022年全球IoT聯(lián)網(wǎng)設(shè)備達(dá)到200多億，2027年，全球IoT聯(lián)網(wǎng)設(shè)備預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到300多億接近400億臺(tái)，除了設(shè)備總量增長外，它的代碼存儲(chǔ)和應(yīng)用需求越來越大，更多AIoT產(chǎn)品需要有AI智能，所有這些都加大了對存儲(chǔ)器容量的需求?！?/strong>