高通2023財年第二季度營收情況

2023年生成式AI領(lǐng)域?qū)π酒枨蟊┰觯f生成式AI的最大受益者，英偉達(dá)是頭一號。但是大家可能不太了解的是，博通也嘗到了甜頭。

2023年第一季度博通的營收為66.65億美元，同比增長5.7%，是前十大半導(dǎo)體廠商中少有的，更是MPU類別芯片廠商中，實現(xiàn)同比增長的芯片廠商。去年博通排在第7的位置，今年提升到了第4。博通可提供數(shù)據(jù)中心用于網(wǎng)絡(luò)的芯片以及加速AI工作的專用芯片。今年四月，該公司發(fā)布了一款新芯片，用于使用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將超級計算機(jī)連接起來進(jìn)行人工智能工作。博通首席執(zhí)行官Hock Tan表示，生成式人工智能應(yīng)用將增加對該公司芯片的需求。他表示，生成式AI目前在博通的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)中占據(jù)15%的市場份額，2022年僅為10%。到2024年，生成式AI可能占該公司半導(dǎo)體收入的 25%以上。

2023年由于生成式AI的大幅發(fā)展需求，英偉達(dá)正在扭轉(zhuǎn)頹勢，從2023年開始，英偉達(dá)的收入增長強(qiáng)勁，2023年第一季度營收為52.78億美元，雖然同比仍有18.4%的下降，但是環(huán)比已經(jīng)增長了11.6%。不過英偉達(dá)的排名位置并未發(fā)生變化。

蘋果在2023第一季度實現(xiàn)營收42.9億美元，同比增長5.5%，環(huán)比下降23%，這使得蘋果從去年的第11位來到今年的第8位。蘋果在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收的增長與其終端產(chǎn)品（尤其是手機(jī)銷量）的增長密不可分。蘋果2023年第一季度創(chuàng)下了iphone銷量記錄，部分原因是在新興市場如印度、墨西哥、巴西等地區(qū)吸引了新客戶，銷售表現(xiàn)強(qiáng)勁。據(jù)研究公司Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2023 年前三個月全球智能手機(jī)出貨量下降了13%， iPhone的銷售額卻增長了1.5%，達(dá)到513 億美元，蘋果相對于安卓競爭對手贏得了市場份額。但蘋果Mac和ipad的銷量都未能幸免于消費(fèi)電子產(chǎn)品低迷的局面，據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，蘋果一季度Mac銷量下降了38%。

2023年第一季度全球個人電腦出貨量

（來源：counterpoint）

模擬芯片三雄，殺進(jìn)前十

2023年第一季度榜單中，最可圈可點的就是，三大模擬芯片廠商逐鹿前十，分別是英飛凌、德州儀器和意法半導(dǎo)體。這些模擬芯片廠商業(yè)務(wù)大多集中在汽車和工業(yè)領(lǐng)域，因此受到消費(fèi)市場的影響較小，反之，汽車市場的蓬勃發(fā)展，更是讓他們站上風(fēng)口浪尖。

尤其是德國芯片廠商英飛凌，由于其近年來聚焦在汽車芯片領(lǐng)域，讓英飛凌在2023年嘗到了甜蜜的果實，在排名中，英飛凌也從去年的第12位躍升為第7。2023年第一季度英飛凌營收為43.8億美元，同比增長20.5%，環(huán)比增長了11%，逆勢實現(xiàn)了同比和環(huán)比的雙雙增長。其中由于ADAS和電動汽車領(lǐng)域的需求，英飛凌汽車 (ATV) 收入增長11%，達(dá)到 20.80億歐元，汽車業(yè)務(wù)占據(jù)英飛凌近一半的營收來源。

其次由于可再生能源、能源基礎(chǔ)設(shè)施、自動化和工業(yè)驅(qū)動以及交通領(lǐng)域的收入增長尤其活躍，英飛凌零碳工業(yè)功率 (GIP) 部門的收入從上一季度的5億歐元增長12%至 5.58億歐元；不過由于消費(fèi)領(lǐng)域需求的下滑，英飛凌電源與傳感器系統(tǒng) (PSS) 部門收入從上一季度的10.43億歐元下降11%至9.25億歐元；由于支付卡、MCU、政府身份識別和嵌入式SIM的增長，英飛凌的互聯(lián)安全系統(tǒng) (CSS) 部門收入從本財年第一季度的 5.31 億歐元增長4%至5.5億歐元。

英飛凌2023年第1季度財報數(shù)據(jù)

2023年在大多數(shù)半導(dǎo)體供應(yīng)商下修全年營收的情況下，英飛凌卻看到了強(qiáng)勁的增長，將2023年營收預(yù)測從155億歐元（±5億）修訂為162億歐元（±5億），這相當(dāng)于比2022財年增14%。而且英飛凌計劃2023財年的資本支出約為30億歐元，加大對汽車芯片等產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)。

意法半導(dǎo)體也是由于在汽車芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢，2023年第一季度實現(xiàn)營收42.47億美元，同比大增19.8%。由去年的第13名躋身到了第10的位置。與去年同期相比，意法半導(dǎo)體的汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部(ADG)和微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)的收入分別增長了43.9%和13.2%，而模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)略有下降0.9%。毛利率擴(kuò)大300個基點至49.7%，ST產(chǎn)品組合的改善和優(yōu)惠的定價推動了利潤率的增長。意法半導(dǎo)體也將2023財年收入預(yù)期從之前的168億178億美元上調(diào)至170億178億美元。

而模擬芯片巨頭德州儀器增長則有點吃力，這主要是因為德州儀器有相對一部分的業(yè)務(wù)是在消費(fèi)領(lǐng)域。德州儀器來自工業(yè)領(lǐng)域的收入約為40%，個人電子產(chǎn)品部門和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器部門約占30%，汽車約占20%。

2023年第一季度TI營收為42.7億美元，同比下降10.3%。其中，個人電子產(chǎn)品部門和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器部門的收入較第四季度下降了30%，工業(yè)市場收入持平。2023年，TI一方面面臨著在消費(fèi)領(lǐng)域的客戶處于清庫存階段，另一方面還受到來自本土模擬芯片廠商的競爭替代，尤其是在電源芯片領(lǐng)域，競爭異常激烈，TI甚至不惜祭出了“無底線的價格戰(zhàn)”。

這三家模擬芯片廠商的營收處于接近點，展望二季度也將頗有看點，英飛凌預(yù)計營收將達(dá)到約40億歐元（約44.8億美元），意法半導(dǎo)體的二季度凈營收中位數(shù)預(yù)計達(dá)到42.8億美元，TI第二季度預(yù)計收入在 41.7億~45.3億美元之間。這三家誰將勝出呢？

寫在最后

2023年已經(jīng)過半，不少芯片企業(yè)對下半年行業(yè)復(fù)蘇抱有很大的期望，也有一些廠商持不同的觀點。但中長期來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期向好的趨勢不會變。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新興技術(shù)的迅猛發(fā)展，對芯片的需求正在不斷增加。半導(dǎo)體前十榜單進(jìn)進(jìn)出出是常事，2023年最終排名是怎樣的情況還不好說。對于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)來說，抓住機(jī)遇、靈活應(yīng)變，將是取得成功的關(guān)鍵。





審核編輯：劉清