又一個為英特爾創(chuàng)造數(shù)億收入的業(yè)務(wù)，即將迎來被剝離的命運——在10月30日的2023年第三季度財報電話會議上，英特爾宣布剝離其光模塊業(yè)務(wù)。

由于公司多年來一直在銷售硅光子可插拔模塊，這一業(yè)務(wù)過去還曾為其創(chuàng)造了數(shù)億美元的收入，該一事件一下子就成為了焦點。不過，公司也并未透露更多細(xì)節(jié)。

硅光子可插拔技術(shù)將更可靠，也能更輕松地針對高端交換機(jī)進(jìn)行擴(kuò)展。直到今年，美國運輸及房屋局才（STH）對64端口400GbE交換機(jī)進(jìn)行了審查，但該行業(yè)其實已經(jīng)使用這類交換機(jī)多年了。

多年來，英特爾已向客戶銷售了數(shù)百萬個硅光子可插拔光學(xué)模塊，而Facebook（現(xiàn)為 Meta）歷來是該模塊行業(yè)的知名客戶。

英特爾此前曾表示，其大客戶（大概是Facebook/ Meta）已經(jīng)看到光子模塊的 AFR顯著降低。在超大規(guī)模中，光模塊的可靠性是一個巨大的焦點。

英特爾在400Gbps網(wǎng)絡(luò)的可插拔光學(xué)方面布局也相當(dāng)早，這無疑是一件大事。2019年英特爾互連日上，英特爾就展示了其100Gbps甚至400Gbps的硅光子光收發(fā)器。

正如英特爾此前在其2022年第四季度財報電話會議上宣布的那樣，該公司正在逐步縮減通過Barefoot（以及之前的 Fulcrum）購買的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)業(yè)務(wù)。

眾所周知，硅光子學(xué)共封裝將會在行業(yè)中出現(xiàn)，也許會使用外部可插拔光源。不過，英特爾此次的舉動，也許也是看到了一個更加擁擠的市場，比如像Marvell這樣的公司就在集中加強(qiáng)其光模塊建設(shè)。

英特爾最近公布的財報的一個主題是，公司已經(jīng)對一系列數(shù)量達(dá)到兩位數(shù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行了合理化調(diào)整。而可插拔光模塊業(yè)務(wù)也恰巧位列其中。

（圖片來源：Intel）

隨著硅光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和技術(shù)的成熟，其滲透率有望迎來加速提升。未來3-5年，市場將進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)上行周期，上游光模塊行業(yè)拐點即將到來。從技術(shù)變革來看，400G規(guī)模加大，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入800G迭代初期階段。

今年9月，光通信行業(yè)市場機(jī)構(gòu)LightCounting表示，光通信行業(yè)各公司公開發(fā)布的2023年第二季度財報表明，“牛鞭效應(yīng)”在今年第二季度繼續(xù)對光器件供應(yīng)商造成影響。

與此同時，LightCounting收集的光模塊銷售數(shù)據(jù)顯示，以太網(wǎng)光模塊和高速有源光纜（AOC）的需求出現(xiàn)了復(fù)蘇的初步跡象。此外，LightCounting還大幅提高了對未來2～3年400G/800G光模塊銷量的預(yù)測，從而將2024年—2025年的市場年增長率提高到30%左右。