昨日（12月17日），國外人工智能平臺(tái)AlphaSense在社交媒體X（原Twitter）上，發(fā)布了一份其采訪自動(dòng)駕駛專家分享的市場(chǎng)情報(bào)內(nèi)容——但該內(nèi)容并未披露采訪專家名稱。資料顯示，AlphaSense 是一個(gè)利用人工智能從廣泛的公共和私營領(lǐng)域提取洞察力的市場(chǎng)情報(bào)平臺(tái)。

核心內(nèi)容主要有：

在能力方面，他認(rèn)為的 Waymo 領(lǐng)先最多。他認(rèn)為剛剛開始使用短波紅外，而且他們還在車上配備了雷達(dá)。的方法優(yōu)勢(shì)在于它能讓車輛之間的穩(wěn)定性得到更多提升。他不了解 Waymo 的車載計(jì)算能力，但據(jù)他看來，特斯拉的計(jì)算能力運(yùn)行相當(dāng)高效。他認(rèn)為谷歌 的 Waymo 成本高于特斯拉 。根據(jù)他的說法， 特斯拉也設(shè)計(jì)了自家的激光雷達(dá)，并與大陸集團(tuán)合作，將為其未來車型開發(fā)的雷達(dá)技術(shù)整合到其系統(tǒng)中。他認(rèn)為、Cruise 和 Zoox 已經(jīng)意識(shí)到在市場(chǎng)需求理解和供需分析方面最具理解和實(shí)力，因此他們更愿意與他們合作。在他看來，未來，關(guān)于共享出行，特斯拉可以根據(jù)他們?cè)敢馔度氲馁Y金和策略，占據(jù) 2-70%的市場(chǎng)份額。

值得一提的是，采訪內(nèi)容首次明確指出，特斯拉已自研激光雷達(dá)傳感器產(chǎn)品，并與大陸集團(tuán)合作，將這些雷達(dá)技術(shù)整合到未來的車型中。

目前，這一信息并未獲得更多證實(shí)，如果特斯拉真正進(jìn)入激光雷達(dá)市場(chǎng)，將徹底改變當(dāng)前的市場(chǎng)格局。

▲來源：AlphaSense

然而，此前特斯拉CEO馬斯克曾多次炮轟激光雷達(dá)，并以堅(jiān)持自動(dòng)駕駛純視覺路線知名，12月2日，在X平臺(tái)上，馬斯克回復(fù)粉絲評(píng)論中，再次公開批評(píng)激光雷達(dá)技術(shù)，直言其為“錯(cuò)誤的解決方案”，并重申了其一貫的觀點(diǎn)：在復(fù)雜的道路駕駛環(huán)境中，模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和眼睛的視覺系統(tǒng)才是最為有效的方式。

受此消息影響，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)兩大國產(chǎn)激光雷達(dá)上市企業(yè)，股市紛紛暴漲。

美國當(dāng)天時(shí)間12月17日，在美股納斯達(dá)克交易所上市的禾賽科技，暴漲36.47%，報(bào)13.92美元/股，市值17.74億美元（約合129.27億人民幣）。

自11月份發(fā)布Q3財(cái)報(bào)以來，禾賽科技股價(jià)一直處于上漲態(tài)勢(shì)，過去一個(gè)月，禾賽科技股價(jià)暴漲達(dá)229.08%！

▲來源：谷歌股市

據(jù)禾賽科技Q3財(cái)報(bào)顯示，第三季度其營收5.4億元人民幣，同比增長21.1%，激光雷達(dá)第三季度交付量達(dá)134,208臺(tái)，同比大幅增長182.9%，2024年前三季度共交付量達(dá)279,835臺(tái)，同比增長108.2%。

值得注意的是，禾賽科技的激光雷達(dá)交付量，已連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)近50%的環(huán)比激增，并大幅推動(dòng)營收增長。

此外，禾賽科技預(yù)計(jì)第四季度營收將超1億美元（約合7.3億人民幣），并首次達(dá)成全年盈利。

從禾賽科技營收歷史數(shù)據(jù)看，進(jìn)入2024年?duì)I收持續(xù)大福增長，虧損金額持續(xù)收窄。

▲禾賽科技?xì)v史營收數(shù)據(jù)，來源：富途（微信）

同樣情況，今日（18日）香港股市中，速騰聚創(chuàng)暴漲17.93%，報(bào)30.25港元/股，市值133.07億港元（約合124.77億人民幣）。

受亮眼的Q3財(cái)報(bào)影響，在過去一個(gè)月，速騰聚創(chuàng)股價(jià)同樣處于暴漲態(tài)勢(shì)，漲了93.41%。

▲來源：谷歌股市

據(jù)速騰聚創(chuàng)Q3財(cái)報(bào)顯示，其第三季度營收4.08億人民幣，同比增長54.7%，前三季度總收入約11.3億元，同比增長91.5%，超過2023年全年?duì)I收。前三季度激光雷達(dá)總銷量達(dá)381,900臺(tái)，同比增長259.6%

此外，截至2024年11月29日，RoboSense速騰聚創(chuàng)已成功獲得28家汽車整車廠及一級(jí)供應(yīng)商的92款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單。

▲來源：速騰聚創(chuàng)

明年激光雷達(dá)價(jià)格減半，5年時(shí)間從萬元到千元，馬斯克卷得過中國廠商嗎？

除了自動(dòng)駕駛技術(shù)差異外，馬斯克炮轟激光雷達(dá)的另一個(gè)重要原因就是——激光雷達(dá)太貴了。

2019年，激光雷達(dá)席卷市場(chǎng)伊始，禾賽科技一顆激光雷達(dá)產(chǎn)品的平均售價(jià)達(dá)1.74萬美元（約12萬人民幣），這一顆激光雷達(dá)就相當(dāng)于一部中低端小汽車的價(jià)格了。

隨著技術(shù)進(jìn)步——內(nèi)部芯片集成度的提升，以及中國廠商加入下的市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)，近幾年激光雷達(dá)價(jià)格飛速下降。

2024年1月，一徑科技喊出了“l(fā)idar 平權(quán)，進(jìn)入千元時(shí)代”口號(hào)，推出面向ADAS前裝量產(chǎn)的、基于新一代SPAD架構(gòu)的高性價(jià)比長距激光雷達(dá)：ZVISION EZ6 。

▲來源：一徑科技

五年時(shí)間，從十萬降到千元，中國廠商是這場(chǎng)激光雷達(dá)普及戰(zhàn)的絕對(duì)主力。

禾賽科技亦計(jì)劃明年將激光雷達(dá)價(jià)格減半，目的是想讓激光雷達(dá)在電動(dòng)汽車中應(yīng)用得更廣泛。

按照禾賽CEO李一帆的說法，價(jià)格減半將使激光雷達(dá)的使用對(duì)價(jià)格低于15萬元人民幣（2萬美元）的廉價(jià)電動(dòng)汽車也具有吸引力。對(duì)于價(jià)格高于15萬元的電動(dòng)汽車，激光雷達(dá)技術(shù)的采用率可能會(huì)躍升至40%。

與此同時(shí)，禾賽科技官宣獲得長安汽車全新智駕平臺(tái)激光雷達(dá)獨(dú)家量產(chǎn)定點(diǎn)，包含旗下多個(gè)汽車品牌的十余款車型。根據(jù)規(guī)劃，未來幾年訂單量將超過 150 萬臺(tái)，該平臺(tái)首款車型預(yù)計(jì)將于 2025 年下半年開啟量產(chǎn)。

今年4月，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技相繼推出的新一代激光雷達(dá)產(chǎn)品——同樣的特點(diǎn)是大幅度的降價(jià)，核心在于集成度的提升、自研芯片的應(yīng)用、功耗降低以及大幅降本。

譬如速騰聚創(chuàng)首款千元級(jí)激光雷達(dá)MX，相比于現(xiàn)在大規(guī)模出貨的M1，從外觀上最大的變化就是體積大幅縮小，集成度大幅提高，厚度從M1的45mm，幾乎砍半到25mm。相比M1、M1 Plus、M2，MX的體積下降40%，厚度降低44%，外露窗口片面積降低80%。

除長安汽車外，新能源汽車巨頭比亞迪，也在多款新車上配置了激光雷達(dá)，激光雷達(dá)已開啟在10萬元級(jí)汽車的普及進(jìn)程。

全球激光雷達(dá)市場(chǎng)格局，中國一家獨(dú)大

據(jù)蓋世汽車研究院近期發(fā)布的2024年1-10月，國內(nèi)市場(chǎng)激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排名數(shù)據(jù)顯示，中國&全球單年激光雷達(dá)裝機(jī)量首次突破百萬臺(tái)。

其中，速騰聚創(chuàng)以401940臺(tái)的裝機(jī)量位居榜首，占據(jù)35.1%市場(chǎng)份額；華為以302117臺(tái)裝機(jī)量排名第二，僅次于速騰聚創(chuàng)，占據(jù)26.4%份額；禾賽科技以272329臺(tái)裝機(jī)量排名第三，市場(chǎng)份額為23.8%；圖達(dá)通有167431臺(tái)裝機(jī)量排名第四，市場(chǎng)份額14.6%。

可以看到，目前激光雷達(dá)市場(chǎng)領(lǐng)先者已經(jīng)產(chǎn)生，速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技、圖達(dá)通四家廠商合計(jì)占據(jù)超99.8%的市場(chǎng)。

▲來源：蓋世汽車?從全球激光雷達(dá)市場(chǎng)來看，據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)，目前全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)，約有44家主要激光雷達(dá)廠商。市場(chǎng)份額方面，2023年，禾賽科技占據(jù)37%市場(chǎng)份額，蟬聯(lián)全球第一寶座——但比2022年的46%市場(chǎng)份額略有下滑。值得一提的事，禾賽科技在自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場(chǎng)上，擁有73%的較高市場(chǎng)份額，Cruise、Aurora、Apollo、DiDi、Pony.ai 和 AutoX等許多自動(dòng)駕駛出租車廠商都在使用禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品。值得一提的是，禾賽科技已被美國國防部列入制裁清單。?排名全球第二的是速騰聚創(chuàng)，2023年占據(jù)21%市場(chǎng)份額——與2022年的9%份額相比增長迅猛，是2023年市場(chǎng)增長最迅猛的激光雷達(dá)企業(yè)。?圖達(dá)通（Seyond，前身為 Innovusion）則以19%排名全球第三，比2022年的15%份額有所增長，目前圖達(dá)通只與蔚來汽車合作。?排名第四的是法雷奧（Valeo），占據(jù)10%份額，比2022年13%份額略有下降，法雷奧是一家全球知名汽車零部件供應(yīng)商。??華為排名全球激光雷達(dá)市場(chǎng)第六，占據(jù)6%市場(chǎng)份額——顯然這主要得益于問界等合作車型的推出。?另一家中國激光雷達(dá)企業(yè)——大疆覽沃Livox，與Ouster、Luminar等激光雷達(dá)企業(yè)并列，各占1%市場(chǎng)份額。谷歌搜索母公司Alphabet旗下自動(dòng)駕駛汽車公司W(wǎng)aymo，占據(jù)2%份額。?因此，在2023年，中國激光雷達(dá)企業(yè)——禾賽科技（37%）、速騰聚創(chuàng)（21%）、圖達(dá)通（19%）、華為（6%）、覽沃（1%），共計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)84%份額——這比2022年中國激光雷達(dá)企業(yè)合計(jì)73%的市場(chǎng)份額有所提升。??Yole報(bào)告顯示，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)主導(dǎo)了市場(chǎng)，2023年他們的激光雷達(dá)產(chǎn)品搭載近460,000?輛汽車上在路上行駛，占據(jù)2023年激光雷達(dá)總產(chǎn)量的60%以上。預(yù)計(jì)到2024年，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)將繼續(xù)引領(lǐng)乘用車激光雷達(dá)市場(chǎng)，占據(jù)前兩名。?結(jié)語?雖然人類依賴雙眼進(jìn)行空間判斷，但人類的雙眼依舊存在極大的局限性，因此，才有了雷達(dá)、紅外傳感器等傳感器補(bǔ)充圖像傳感器，滿足更多感知需求。激光雷達(dá)憑借強(qiáng)悍的探測(cè)性能，成為智駕的核心傳感器之一，已經(jīng)過市場(chǎng)的考驗(yàn)，某種程度上，激光雷達(dá)甚至成為消費(fèi)者選擇智駕是否靠譜的判斷標(biāo)準(zhǔn)之一。?隨著激光雷達(dá)價(jià)格的下探，其普及速度和出貨量，將在2025年迎來再次爆發(fā)。?如果特斯拉進(jìn)入激光雷達(dá)領(lǐng)域，卷得過中國廠商嗎？?當(dāng)然，大家更好奇的是，這是真的嗎？

審核編輯 黃宇