人工智能（AI）正在緩慢但堅(jiān)定地滲透越來越多的市場(chǎng)，包括我們每個(gè)人的日常出行。Yole在本報(bào)告中介紹了AI通過自動(dòng)駕駛汽車和信息娛樂應(yīng)用/系統(tǒng)對(duì)全球汽車生態(tài)系統(tǒng)的影響。

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，兩大趨勢(shì)正在并行：一方面，經(jīng)典的原始設(shè)備制造商（OEM）正在為汽車增加功能（包括用于物體識(shí)別的深度學(xué)習(xí)算法），提高高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）水平；另一方面，初創(chuàng)公司和科技巨頭則在提供基于自動(dòng)駕駛汽車的服務(wù)，例如自動(dòng)駕駛穿梭巴士和出租車。

豐富多樣的生態(tài)（特別是傳感器和計(jì)算領(lǐng)域）正在快速擁抱這些不同的應(yīng)用和系統(tǒng)。在ADAS生態(tài)系統(tǒng)中，我們看到了通用汽車、福特、豐田、寶馬、奧迪和奔馳等經(jīng)典OEM廠商，以及特斯拉（Tesla）和蔚來（Nio）等新面孔。在自動(dòng)駕駛車輛方面，包括谷歌（Waymo）、優(yōu)步（Uber）、Yantex、百度和蘋果在內(nèi)的科技巨頭，今年將在目標(biāo)城市提供首批自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)；其它還包括一些提供出行即服務(wù)（Mobility-as-a-service, Maas）的初創(chuàng)公司。

在自動(dòng)駕駛穿梭巴士、公共汽車和商用車方面，我們發(fā)現(xiàn)了一批初創(chuàng)公司，如Navya、EasyMile和Drive.ai等，為封閉環(huán)境的人員或貨物提供低速運(yùn)輸服務(wù)。而像大陸（Continental）這樣的汽車一級(jí)供應(yīng)商（Tier-1）也在大筆投資這個(gè)充滿前景的市場(chǎng)。對(duì)于傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)今年將推出首款2級(jí)和3級(jí)ADAS汽車（基于人工智能的自動(dòng)駕駛）。

英特爾（Mobileye產(chǎn)品）和英偉達(dá)（NVIDIA）等主要廠商提供的計(jì)算應(yīng)用也取得了巨幅增長(zhǎng)。英偉達(dá)的Xavier GPU包括了專為深度學(xué)習(xí)算法而設(shè)計(jì)的計(jì)算單元。瑞薩（Renesas）、賽靈思（Xilinx）和Kalray等廠商的專用產(chǎn)品提供的其他解決方案也顯示出了巨大的潛力。

聚焦美國(guó)市場(chǎng)，按業(yè)務(wù)細(xì)分的汽車人工智能計(jì)算廠商

AI通過語音和手勢(shì)識(shí)別技術(shù)滲透汽車領(lǐng)域。智能家居巨頭谷歌和亞馬遜在汽車中分別引入了它們知名的語音識(shí)別解決方案“Ok，Google！”和“Alexa”。谷歌正通過整合其安卓（Android）操作系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)展。索尼（Sony）Softkinetic在OEM廠商開發(fā)手勢(shì)識(shí)別解決方案方面發(fā)揮著核心作用。

為什么車載語音控制需要人工智能？

在計(jì)算方面，相關(guān)廠商與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的廠商差異不大，它們都需要為這些特定應(yīng)用開發(fā)功能強(qiáng)大、耗能、適應(yīng)性強(qiáng)的解決方案。

預(yù)期的變革

2018年，只有自動(dòng)駕駛汽車可以聲稱擁有車載AI。相關(guān)的計(jì)算市場(chǎng)主要由和數(shù)據(jù)中心同等的計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)，但是數(shù)量相當(dāng)?shù)?，使?018年計(jì)算市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模僅為1.56億美元。未來10年，隨著自動(dòng)駕駛出租車和穿梭巴士的發(fā)展，這個(gè)市場(chǎng)仍將是汽車人工智能的主要營(yíng)收來源，預(yù)計(jì)2028年計(jì)算市場(chǎng)的總營(yíng)收將達(dá)到90億美元。

2019年，首批符合“ADAS 3級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)的汽車將上路，人工智能將進(jìn)入ADAS 2級(jí)汽車，取代傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)視覺算法。Yole預(yù)計(jì)2019年ADAS計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6300萬美元，到2028年達(dá)到近37億美元。

對(duì)于信息娛樂系統(tǒng)，AI已經(jīng)出現(xiàn)在寶馬、沃爾沃和奔馳等高端車型的選裝裝備中，但量相對(duì)較低。此外，嵌入式車載計(jì)算仍然相當(dāng)便宜，因?yàn)橛?jì)算是在云端完成的。不過，就智能家居市場(chǎng)而言，人們希望將AI引入邊緣應(yīng)用，這意味著需要?jiǎng)?chuàng)建功能強(qiáng)大、更昂貴的計(jì)算。Yole預(yù)計(jì)信息娛樂相關(guān)的計(jì)算營(yíng)收將大幅增長(zhǎng)，將從2018年的1800萬美元增長(zhǎng)至2028年的7.68億美元。

所有與AI相關(guān)的計(jì)算實(shí)際上都在爆炸式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018~2028年期間將獲得50%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，總營(yíng)收到2028年將增長(zhǎng)至約140億美元。

2018年和2028年按市場(chǎng)細(xì)分的營(yíng)收預(yù)測(cè)

我們目前在什么位置，將走向何方？

這是一條風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比的道路，第一家在安全性、自主性和服務(wù)功能方面擁有成熟技術(shù)的公司無疑將占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。目前，谷歌Waymo在技術(shù)和服務(wù)層面已經(jīng)擁有相當(dāng)大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其第一批自動(dòng)駕駛汽車已經(jīng)上路，并且已有少數(shù)用戶體驗(yàn)了其服務(wù)。在ADAS方面，奧迪今年推出了第一款3級(jí)（2019款?yuàn)W迪A8）轎車，而在奧迪之后，大多數(shù)OEM都能夠提供2級(jí)以上ADAS功能，并計(jì)劃在今年和明年推出高端的ADAS 3級(jí)車型。出于安全和市場(chǎng)原因，一些OEM（如福特、沃爾沃和豐田）決定跳過3級(jí)直接進(jìn)軍4級(jí)，預(yù)計(jì)將在2025年左右推出相關(guān)車型。

信息娛樂方面，目前僅有少數(shù)幾家廠商參與競(jìng)爭(zhēng)。索尼Softkinetic領(lǐng)導(dǎo)了手勢(shì)識(shí)別領(lǐng)域，而谷歌憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)，在語音識(shí)別領(lǐng)域利用其創(chuàng)新技術(shù)占據(jù)了領(lǐng)先地位。

從傳感器到融合平臺(tái)的供應(yīng)鏈圖譜

在計(jì)算方面，呈現(xiàn)了兩大巨頭領(lǐng)導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)的局面，它們分別是：ADAS市場(chǎng)的英特爾Mobileye，以及自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)的英偉達(dá)。這兩家公司的解決方案很強(qiáng)大，而且它們還提供了強(qiáng)大的軟件及堆棧，專門用于處理AI和計(jì)算機(jī)視覺算法，并適應(yīng)汽車生態(tài)系統(tǒng)。然而，由于汽車產(chǎn)業(yè)的迭代周期較慢，瑞薩和賽靈思等其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍緊隨其后。

這場(chǎng)自動(dòng)駕駛革命來得很快也很有前景，但也充滿了挑戰(zhàn)。雖然風(fēng)險(xiǎn)很大，但進(jìn)入的將是一個(gè)價(jià)值數(shù)百億美元的市場(chǎng)。AI及其相關(guān)計(jì)算，將成為希望進(jìn)入該領(lǐng)域廠商的重要催化劑。

價(jià)值鏈及相互影響