2018年蘋(píng)果手機(jī)的銷(xiāo)量讓資本市場(chǎng)大跌眼鏡，三星手機(jī)在全球市場(chǎng)來(lái)看也已不是當(dāng)年的三星，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商銷(xiāo)量方面也頗有“雷聲大，雨點(diǎn)小”的意思，這直接導(dǎo)致NAND Flash市場(chǎng)2018年整年都呈現(xiàn)出飽和，供大于求的現(xiàn)象，所以?xún)r(jià)格不斷下跌，最高達(dá)到65%，SSD價(jià)格跌幅最高達(dá)56%。

當(dāng)然內(nèi)存也是一路下跌不止，2019一季度到底價(jià)格下跌已經(jīng)超過(guò)30%，以8GB內(nèi)存條為例從當(dāng)年的200多塊一路上漲到300多、500多、700多，顛峰時(shí)期甚至逼近千元大關(guān)，而現(xiàn)在也回到了當(dāng)年的200元價(jià)位。

價(jià)格目前基本處于谷底，但是好像并沒(méi)有刺激起大家的購(gòu)買(mǎi)欲望，那為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象？

買(mǎi)漲不買(mǎi)跌

的確價(jià)格降幅足夠大，但是銷(xiāo)量卻沒(méi)有明顯上漲，這看起來(lái)似乎是不可能出現(xiàn)的現(xiàn)象，但的確出現(xiàn)了，其實(shí)這種現(xiàn)象也不難解釋。

國(guó)人買(mǎi)東西歷來(lái)都是買(mǎi)漲不買(mǎi)跌，現(xiàn)在的價(jià)格足夠便宜但是都怕買(mǎi)完還跌，大家對(duì)漲價(jià)雖然憤慨，但是漲價(jià)的前提下買(mǎi)完自己不怕虧，所以這種現(xiàn)象并不為奇。

誰(shuí)在控制價(jià)格走勢(shì)？

在存儲(chǔ)行業(yè)，真正掌握話(huà)語(yǔ)權(quán)的只有那幾家，截止2018年第三季度，三星、SK海力士、鎂光三大內(nèi)存顆粒巨頭，全球市場(chǎng)份額高達(dá)95.7%，所以其他家基本可以忽略不計(jì)。

其實(shí)對(duì)于價(jià)格走向的理解并不復(fù)雜，供求關(guān)系一直是影響價(jià)格的重要原因，2017到2018年三巨頭的產(chǎn)能以及良品率都大大提高，再加上三星、西部數(shù)據(jù)、美光等開(kāi)始陸續(xù)量產(chǎn)96層NAND，根據(jù)各原規(guī)劃單die的容量將翻倍，所以供大于求，價(jià)格必然下跌。

根據(jù)各家發(fā)布的財(cái)報(bào)看，西部數(shù)據(jù)2018年第三季度凈利潤(rùn)下降32%左右，三星2018年第四季度的利潤(rùn)也下降38%，跌至8.46萬(wàn)億韓元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期的12.26萬(wàn)億韓元。

美光，海力士，三星等原廠(chǎng)在前幾年里，憑借著精準(zhǔn)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和優(yōu)秀的操作，賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，面對(duì)這一波降價(jià)大潮也早已采取了應(yīng)對(duì)之策。

為了改善市場(chǎng)的需求關(guān)系，最大限度的維持企業(yè)利潤(rùn)，三巨頭紛紛下調(diào)2019投資預(yù)算，推遲96層技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以及將NAND flash增長(zhǎng)率下調(diào)，三星將2019年NAND flash增長(zhǎng)率降低為30%，平澤工廠(chǎng)的產(chǎn)能也一再被壓縮，鎂光也將2019年的105億美元的投資預(yù)算降低為90億美元。

降價(jià)是大家喜聞樂(lè)見(jiàn)的事情，2019年上半年來(lái)看基本不會(huì)有太大的變數(shù)，但是各大巨頭的原有庫(kù)存基本已經(jīng)被消耗的所剩不多，再加上去年開(kāi)始就已經(jīng)大幅縮減產(chǎn)能，所以筆者預(yù)計(jì)從二季度末，價(jià)格持續(xù)下跌的現(xiàn)象將不會(huì)太明顯，而且應(yīng)會(huì)出現(xiàn)小幅漲價(jià)的現(xiàn)象，鎂光科技以及群聯(lián)等廠(chǎng)商曾不止一次表示看好2019年下半年市場(chǎng)需求。

不能不提的英特爾

說(shuō)到供需關(guān)系就離不開(kāi)英特爾，英特爾在處理器上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致電腦配件產(chǎn)業(yè)的出貨量都受其影響，由于Intel全新的10nm不能及時(shí)投產(chǎn)一拖再拖，導(dǎo)致個(gè)人電腦的需求量減少，如此青黃不接的尷尬期這也就導(dǎo)致內(nèi)存出貨量跟著下降。

如此便形成了內(nèi)存和SSD雖然越來(lái)越便宜，但感覺(jué)上并不熱銷(xiāo)的局面。兩者不斷相互影響，所以這就陷入了一個(gè)惡性循環(huán)的死胡同。也從一個(gè)側(cè)面解釋了“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的根本原因之一。歸根結(jié)底，其實(shí)還是受到了供需關(guān)系的影響。

被它坑了？

到這里，你認(rèn)為三巨頭除了縮產(chǎn)能以外還會(huì)用什么方法解決低價(jià)無(wú)市這個(gè)問(wèn)題？

再聊點(diǎn)關(guān)于火災(zāi)、洪水的八卦

讓我們先回到2011年

7月份，雨季來(lái)臨，泰國(guó)的洪水淹沒(méi)了西部數(shù)據(jù)的硬盤(pán)工廠(chǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)能暴跌，電腦行業(yè)開(kāi)始停滯不前，天災(zāi)固然可怕，可跟人比還是稍遜色些。

11月22日，希捷CEO表示要到2012年底才能恢復(fù)到災(zāi)前的硬盤(pán)產(chǎn)能供給水平，而2012年第1季開(kāi)始，消費(fèi)者就會(huì)觀(guān)察到硬盤(pán)至少20%的價(jià)格漲幅。

隔日，西數(shù)CEO表示泰國(guó)洪災(zāi)淹沒(méi)硬盤(pán)工廠(chǎng)，并造成零部件供應(yīng)鏈斷裂，西部數(shù)據(jù)和友商的產(chǎn)能都急劇下降，硬盤(pán)價(jià)格被迫上漲。

到11月底，硬盤(pán)漲價(jià)約20%左右，影響全球40%左右的產(chǎn)能，希捷CEO表示一些客戶(hù)已主動(dòng)找上門(mén)來(lái)，急切想預(yù)定希捷的部分產(chǎn)能，甚至調(diào)高價(jià)格也在所不惜，有些客戶(hù)已經(jīng)交付了2.5億美元的預(yù)付款，雖然漲價(jià)并不存在惡意操縱的現(xiàn)象，但希捷的的股價(jià)確實(shí)比災(zāi)前上漲了67%，已經(jīng)突破17美元。

希捷CEO表示，他本可以將硬盤(pán)價(jià)格上漲 40%，但他沒(méi)有這樣做，而只是向那些承諾簽訂一至三年訂單合同的廠(chǎng)商提價(jià)20%。

其實(shí)在泰國(guó)的洪災(zāi)中，除了西部數(shù)據(jù)以外，希捷等廠(chǎng)商在泰國(guó)的產(chǎn)能受損其實(shí)并不嚴(yán)重，而且泰國(guó)工廠(chǎng)產(chǎn)能占比很小更有甚者富士通等硬盤(pán)的制造地甚至不在泰國(guó)，跟風(fēng)漲價(jià)確實(shí)是“司馬昭之心路人皆知”。

又來(lái)到了2013年

2013年5月9日，江蘇無(wú)錫健鼎工廠(chǎng)發(fā)生火災(zāi)，主要從事印刷電路板生產(chǎn)，主要供應(yīng)內(nèi)存條和硬盤(pán)等，并且內(nèi)存條的供應(yīng)量為全球第一，所以，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的影響可想而知。

至此中國(guó)***方面開(kāi)始漲價(jià)，內(nèi)存條不再出庫(kù)，準(zhǔn)備坐地起價(jià)；在深圳，金士頓的4GB DDR3 1600內(nèi)存價(jià)格已經(jīng)達(dá)到245元以上；北京內(nèi)存代理商家則開(kāi)始對(duì)外宣稱(chēng)無(wú)貨。

2013年9月4日下午，“海力士半導(dǎo)體”無(wú)錫工廠(chǎng)發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場(chǎng)一度濃煙密布，并波及周邊工廠(chǎng)。本次火災(zāi)導(dǎo)致海力士無(wú)錫工廠(chǎng)產(chǎn)能銳減，直接影響內(nèi)存芯片供給，造成內(nèi)存價(jià)格動(dòng)蕩，成為內(nèi)存行業(yè)2013年度的最大事件。

所以，小伙伴們，你們懂我想說(shuō)什么了吧。

寫(xiě)在最后

對(duì)于目前的行情，小伙伴們其實(shí)不必再觀(guān)望，現(xiàn)在或者未來(lái)有需求的小伙伴們不妨先選好自己需要的內(nèi)存和固態(tài)硬盤(pán)，囤好貨防止出現(xiàn)之前的一夜暴漲被奸商宰的現(xiàn)象。

合理漲價(jià)我們消費(fèi)者當(dāng)然可以接受，某些不良廠(chǎng)商和經(jīng)銷(xiāo)商家卻把天災(zāi)變成人禍，借此從中作梗，這無(wú)異于殺雞取卵了。

哦，對(duì)了，臺(tái)積電報(bào)廢了近10萬(wàn)片晶圓，你聽(tīng)說(shuō)了嗎？