2020年第四季度至今，芯片缺貨漲價(jià)潮席卷全產(chǎn)業(yè)鏈，打亂了各行各業(yè)原有的步調(diào)。尤其是下游制造企業(yè)，他們作為芯片的主要消費(fèi)群體，沖擊頗大。從品類來(lái)看，MCU的緊俏程度排在前列，其影響已傳導(dǎo)至汽車、家電、安防等產(chǎn)業(yè)，引起廣泛關(guān)注。那么MCU的市場(chǎng)供需現(xiàn)況究竟如何？未來(lái)走勢(shì)怎樣？通過(guò)行業(yè)問(wèn)卷調(diào)查和企業(yè)走訪的方式，為業(yè)界剖析2021年第一季度MCU采購(gòu)行情。

回顧2020年MCU供需情況

微控制器（又稱微控制單元、MCU）是一種針對(duì)特定應(yīng)用的控制處理而設(shè)計(jì)的微處理器芯片，其工作頻率（1MHz到200MHz）和功耗普遍低于PC、手機(jī)的CPU/MPU，廣泛應(yīng)用在消費(fèi)類電子、PC外圍、汽車電子、家電、機(jī)器手臂等諸多領(lǐng)域。

首先我們了解一下本次調(diào)查的樣本情況。從企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)來(lái)看，共有93%的投票樣本來(lái)自MCU采購(gòu)端，其中涵蓋了下游的ODM/EMS/OEM制造商、終端品牌廠商、方案/系統(tǒng)設(shè)計(jì)公司、科研院所，以及中游的元器件分銷商，基本符合此次調(diào)查MCU采購(gòu)端的初衷。

調(diào)查統(tǒng)計(jì)了終端企業(yè)在2020年的MCU采購(gòu)量。2020全年，有70%的受訪企業(yè)全年MCU采購(gòu)量在100萬(wàn)顆以下，20%的企業(yè)采購(gòu)量在100至1000萬(wàn)顆，剩下10%的企業(yè)采購(gòu)量均大于1000萬(wàn)顆。這說(shuō)明中小規(guī)模的采購(gòu)端仍是MCU消費(fèi)主力。

2020年終端企業(yè)采購(gòu)的MCU主要應(yīng)用在哪些領(lǐng)域呢？根據(jù)調(diào)查結(jié)果，采購(gòu)量較多的有四個(gè)領(lǐng)域，分別是工業(yè)控制（29%）、消費(fèi)電子及電腦周邊（19%）、家用電器/智能家居（15%）、汽車電子（14%）。

值得一提的是，對(duì)比以往的MCU市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模結(jié)構(gòu)，汽車類MCU應(yīng)占總規(guī)模的三分之一左右；但2020年受訪者里只有14%的企業(yè)主要采購(gòu)汽車類MCU，難道是MCU市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模發(fā)生了改變？

分析認(rèn)為，汽車類MCU采購(gòu)量占比下降，主要是缺貨所致。一是芯片原廠低估了2020年汽車市場(chǎng)需求量，并未做過(guò)多的產(chǎn)能計(jì)劃；二是晶圓廠將更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)向需求更為旺盛的PC、平板電腦、小家電等宅經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致汽車MCU出現(xiàn)大缺口。因此，并非是汽車類MCU的應(yīng)用領(lǐng)域縮小，或采購(gòu)汽車MCU的終端企業(yè)減少。

而芯片缺貨危機(jī)目前仍在威脅汽車產(chǎn)業(yè)，據(jù)美國(guó)伯恩斯坦研究公司預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成多達(dá)450萬(wàn)輛汽車產(chǎn)量的損失。

從MCU行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，全球供應(yīng)商以國(guó)際廠商為主，行業(yè)集中度相對(duì)較高。歐洲有恩智浦、意法半導(dǎo)體等，美系主要有微芯科技、德州儀器等，日韓系有瑞薩電子、三星電子等，臺(tái)系主要有新唐科技、盛群半導(dǎo)體等，大陸廠商有兆易創(chuàng)新、中穎電子等。

在此次調(diào)查中，當(dāng)問(wèn)及“貴公司主要采購(gòu)哪些品牌MCU”時(shí)，73%的企業(yè)選擇海外品牌（即歐美日韓系MCU）；而選擇大陸品牌的意向明顯高于臺(tái)系品牌，占16%。這說(shuō)明全球MCU市場(chǎng)環(huán)境仍高度集中，不過(guò)大陸廠商未來(lái)增長(zhǎng)空間很大。

從采購(gòu)意向的排名看，第一梯隊(duì)的MCU品牌集中在意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器三個(gè)品牌，它們的投票占比分別超過(guò)10%。第二梯隊(duì)是投票占比在5%至9%區(qū)間的品牌，共六個(gè)，依序是微芯科技、兆易創(chuàng)新、瑞薩電子、ADI、英飛凌、新唐科技。第三梯隊(duì)里，大陸品牌的數(shù)量最多，擁有較大的提升空間。

2020年Q4至今，MCU價(jià)格波動(dòng)幾何？

回顧2020年MCU市場(chǎng)，“漲價(jià)”是出現(xiàn)最頻繁的關(guān)鍵詞之一。

2020年對(duì)MCU有強(qiáng)力拉動(dòng)并搶占產(chǎn)能是PC、平板電腦、小家電等宅經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，還有因防疫需求爆發(fā)的額溫槍、血氧儀等；但多數(shù)廠商對(duì)全年預(yù)測(cè)較為悲觀，固備貨消極。疊加上半年海外疫情加劇，部分海外原廠、代工廠出于防疫需求多次短暫停工停產(chǎn)，導(dǎo)致全球產(chǎn)能壓力倍增。而下半年，受益于部分國(guó)家的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，下游廠商一起沖業(yè)績(jī)，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都沒(méi)能積極備貨，市場(chǎng)就進(jìn)入了大缺貨時(shí)期。

時(shí)至2021年Q1，MCU市場(chǎng)供需失衡情況愈加嚴(yán)重。有渠道數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際MCU大廠的8位MCU價(jià)格基本全線上調(diào)；國(guó)內(nèi)MCU價(jià)格波動(dòng)幅度較小，但也偶爾傳出提價(jià)消息。而MCU現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，炒貨行為已存在一段時(shí)間，價(jià)格基本翻幾倍。

根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，超過(guò)80%的終端企業(yè)表示2021年Q1的MCU采購(gòu)總金額環(huán)比2020年Q4有明顯增長(zhǎng)。其中總金額漲幅在10%至50%的情況最多，占46%，說(shuō)明MCU價(jià)格上漲是普遍現(xiàn)象。

當(dāng)然，終端企業(yè)采購(gòu)MCU總金額普遍增長(zhǎng)，也可能是增加實(shí)際庫(kù)存量所致。這表明了MCU市場(chǎng)波動(dòng)程度之大，足以令終端企業(yè)改變?cè)镜膸?kù)存策略。

面對(duì)MCU采購(gòu)成本增加，下游制造企業(yè)一般通過(guò)上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，把成本壓力轉(zhuǎn)嫁至消費(fèi)端，這是最常見(jiàn)且有效的手段之一。

但事實(shí)上，僅有36%的受訪企業(yè)表示已經(jīng)對(duì)個(gè)別產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)。更多的企業(yè)選擇了扛住壓力、堅(jiān)決不漲價(jià)，占比達(dá)37%。還有27%的企業(yè)選擇觀望，視后續(xù)情況而定。

這也說(shuō)明，MCU的漲價(jià)已經(jīng)擠壓了下游制造企業(yè)的部分利潤(rùn)。但MCU的價(jià)值高、價(jià)格低，MCU成本占整機(jī)成本的比例約在3%至5%，這也許是更多終端企業(yè)暫時(shí)不調(diào)價(jià)的原因之一。

另外，增加實(shí)際庫(kù)存，也是終端企業(yè)應(yīng)對(duì)漲價(jià)的常用手段之一。但由于缺貨行情一直嚴(yán)峻，近半年來(lái)都是“僧多粥少”的狀態(tài)，不能保證每家終端企業(yè)都能做到緊急備貨，這是非常考驗(yàn)下游采購(gòu)端與上中游供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)能力。

下游采購(gòu)端如何應(yīng)對(duì)大缺貨行情？

實(shí)際上，“漲價(jià)”給下游采購(gòu)端帶來(lái)的沖擊不是最可怕的，因?yàn)樗梢员活A(yù)估、被消化。最令下游采購(gòu)端措手不及的行情是“缺貨”。

從市場(chǎng)渠道獲悉，8位和32位MCU的海外原廠交期均超過(guò)了16周，普遍上升到24周，有的甚至已經(jīng)超過(guò)38周。如果按照4周1個(gè)月來(lái)計(jì)算的話，加上貨運(yùn)渠道、進(jìn)出口檢疫等外在因素，很多采購(gòu)端在下單MCU半年后才能拿到貨。

眾所周知，8位MCU多應(yīng)用于小家電、鍵盤(pán)等快消類電子設(shè)備，而32位MCU多應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)字相機(jī)、智能家居等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。這兩類市場(chǎng)的主要特點(diǎn)是短平快，消費(fèi)者肯定不愿意下單之后等半年才到貨。這就成為下游制造企業(yè)對(duì)芯片半年貨期叫苦不迭的原因之一。

從本次調(diào)查結(jié)果看，97%的受訪企業(yè)表示2021年Q1仍然存在MCU缺貨的情況。

一方面，有36%的企業(yè)認(rèn)為，當(dāng)下交期在可接受范圍內(nèi)。這可能與MCU型號(hào)有關(guān)。通過(guò)查詢某線上商城的庫(kù)存信息得知，以市面上當(dāng)前最緊俏的ST MCU為例，確實(shí)大部分型號(hào)都是庫(kù)存為零的狀態(tài)，但像其32位MCU目前的庫(kù)存還算健康。此外，國(guó)內(nèi)MCU供需相對(duì)穩(wěn)定，暫無(wú)貨期拉長(zhǎng)的消息傳出，這一定程度上緩解了部分MCU型號(hào)、應(yīng)用的貨期壓力。

另一方面，有9%的企業(yè)選擇“缺貨嚴(yán)重，加錢也買不到”，估計(jì)主要源于海外MCU大品牌。在產(chǎn)能有限的情況下，海外品牌必須保證原有大客戶的穩(wěn)定供應(yīng)，便無(wú)可奈何地取消小額訂單，從而更加劇了小客戶缺貨。

為應(yīng)對(duì)MCU交期延長(zhǎng)，受訪的下游采購(gòu)端主要采取四種措施：嘗試國(guó)產(chǎn)品牌替代（29%）、尋求其它器件替代MCU（25%）、增加實(shí)際庫(kù)存（23%）、更換整個(gè)方案（16%）。

國(guó)產(chǎn)替代存短板，本土原廠出謀劃策

即使沒(méi)有新冠疫情、行情波動(dòng)的沖擊，MCU國(guó)產(chǎn)替代早已被提上日程。

首先，重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)完全的自主可控，國(guó)家層面大力扶持芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展， MCU就是其中之一。其次，國(guó)內(nèi)汽車、家電、電腦、平板類電子產(chǎn)品的景氣度持續(xù)回暖，再加上安全供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提高，本土芯片必須真正匹配上實(shí)際需求，無(wú)論是設(shè)計(jì)上、工藝上還是產(chǎn)能上統(tǒng)統(tǒng)需要升級(jí)。此外，在海外疫情暫未明朗的情況下，來(lái)自歐美的生產(chǎn)量正在減少，中國(guó)MCU企業(yè)擁有先發(fā)機(jī)會(huì)，抓供應(yīng)鏈重構(gòu)下的機(jī)遇。

當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)MCU產(chǎn)品目前仍存在一些短板。參與調(diào)查的終端企業(yè)認(rèn)為，目前短板主要有五個(gè)：①產(chǎn)品型號(hào)及方案不夠豐富，②品質(zhì)管理體系待完善，③上游產(chǎn)能緊張、無(wú)法穩(wěn)定供貨或頻繁漲價(jià)，④品牌知名度不夠，⑤缺乏完善的生態(tài)鏈。

針對(duì)如何補(bǔ)齊上述短板，分析師走訪了數(shù)家MCU廠家，更多內(nèi)容敬請(qǐng)關(guān)注2021年4月刊“封面故事”欄目。

小結(jié)

調(diào)查最后，我們對(duì)今后MCU采購(gòu)行情做了預(yù)測(cè)。七成以上的受訪企業(yè)認(rèn)為，此輪缺貨漲價(jià)潮將在2021年內(nèi)結(jié)束；剩下三成的企業(yè)認(rèn)為會(huì)延續(xù)到2022年及以后。

在上海3月18日即將舉辦的2021年中國(guó)IC領(lǐng)袖峰會(huì)上，中國(guó)IC設(shè)計(jì)界技術(shù)專家、企業(yè)管理精英，以及海內(nèi)外EDA/IP、晶圓代工和封裝測(cè)試領(lǐng)域的代表將集中亮相。其中知名本土MCU企業(yè)兆易創(chuàng)新、極海半導(dǎo)體、晟矽微、峰岹科技、中微半導(dǎo)體、華潤(rùn)微電子、國(guó)民技術(shù)等都將出席峰會(huì)，歡迎業(yè)內(nèi)人到現(xiàn)場(chǎng)交流溝通。

峰會(huì)同期還將舉辦SoC設(shè)計(jì)論壇、中國(guó)芯片新品發(fā)布會(huì)、2021中國(guó)IC設(shè)計(jì)成就獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮、2021中國(guó)IC設(shè)計(jì)調(diào)查等精彩活動(dòng)。
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