新聞要點(diǎn)：

? 現(xiàn)金交易價(jià)值約為 16 億美元

? 加速推進(jìn)增長(zhǎng)舉措，擴(kuò)大規(guī)模，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位

? 匯聚世界級(jí)的人才和 IP 組合，推動(dòng)創(chuàng)新，提升股東價(jià)值

? 交易預(yù)期能夠立即帶來(lái)增值效果

? 投資者電話會(huì)議安排在美國(guó)太平洋時(shí)間今日早上 5:30 召開(kāi)

2017 年2 月 8 日，北京－－是德科技公司（NYSE：KEYS）和 Ixia（Nasdaq：XXIA）近日宣布達(dá)成最終協(xié)議，由是德科技通過(guò)全現(xiàn)金交易收購(gòu) Ixia，交易的凈現(xiàn)金總額約為 16 億美元。兩家公司的董事會(huì)已一致批準(zhǔn)該交易，交易預(yù)計(jì)最晚在 2017 年10 月底之前完成，須遵循慣例成交條件并得到批準(zhǔn)。

根據(jù)協(xié)議條款，Ixia 股東將收到每股 19.65 美元的現(xiàn)金。這代表 Ixia 在 2016 年 12 月 1 日（即媒體報(bào)道 Ixia 考慮替代戰(zhàn)略前最后一個(gè)交易日）未受影響的收盤(pán)價(jià)格溢價(jià)約 45%，也意味著截至 2016 年 12 月 1 日的 52 周未受影響高收市股價(jià)溢價(jià)約 38%。

是德科技總裁兼首席執(zhí)行官 Ron Nersesian 表示：“我們的戰(zhàn)略是通過(guò)轉(zhuǎn)變讓是德科技得以更快的增長(zhǎng)，而建議收購(gòu) Ixia 與這個(gè)戰(zhàn)略高度一致，它將與我們的業(yè)務(wù)形成完全互補(bǔ)。這樣的結(jié)合打造了一個(gè)強(qiáng)大的創(chuàng)新引擎，不僅可以推動(dòng)增長(zhǎng)，擴(kuò)展我們以軟件為中心的解決方案系列，還可以通過(guò)銷(xiāo)售和技術(shù)杠桿創(chuàng)造新商機(jī)。Ixia 還帶來(lái)了世界級(jí)的人才，我們將攜手提供領(lǐng)先的解決方案，更好地滿(mǎn)足飛速增長(zhǎng)的通信和網(wǎng)絡(luò)趨勢(shì)，包括 5G、物聯(lián)網(wǎng)、可見(jiàn)性、安全性和應(yīng)用性能要求?！?/p>

是德科技與 Ixia 的結(jié)合將兩家高度互補(bǔ)的公司融為一體，在電子設(shè)計(jì)、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證以及應(yīng)用和安全性能等前沿技術(shù)領(lǐng)域打造出一支創(chuàng)新力量。Ixia 擁有廣泛的 IP 組合，包括網(wǎng)絡(luò)通信、可見(jiàn)性、應(yīng)用和安全技術(shù)，其解決方案深深扎根于軟件。此外，Ixia 的 IP 還包括廣泛的網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線協(xié)議，這將擴(kuò)大是德科技在無(wú)線通信行業(yè)中的領(lǐng)地，并打造由第 1 層到第 7 層的端到端解決方案的獨(dú)特組合，滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的 5G 通信設(shè)計(jì)和測(cè)試生態(tài)系統(tǒng)的需求。

Ixia 總裁兼首席執(zhí)行官 Bethany Mayer 表示：“我們相信，是德科技是我們加速推進(jìn)增長(zhǎng)舉措的理想合作伙伴，并將續(xù)寫(xiě)我們 20 年的輝煌歷史。Ixia 和是德科技有許多相同的價(jià)值觀：我們均致力于尖端技術(shù)的創(chuàng)新，我們均堅(jiān)守卓越運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)紀(jì)律的理念，這樣的價(jià)值觀為股東創(chuàng)造了價(jià)值。我們還有業(yè)界領(lǐng)先、相輔相成的 IP 組合，以及雄厚的技術(shù)實(shí)力和優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)。我們相信，Ixia 和是德科技的聯(lián)合，將會(huì)面臨巨大的機(jī)會(huì)，可以進(jìn)一步鞏固我們的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，為我們的客戶(hù)、合作伙伴、員工和股東創(chuàng)造前所未有的價(jià)值。該交易還將為 Ixia 股東提供巨大的現(xiàn)金價(jià)值，相比市場(chǎng)價(jià)格而言有相當(dāng)大的溢價(jià)?！?/p>

合并的優(yōu)勢(shì)

? 能夠創(chuàng)建強(qiáng)大的創(chuàng)新引擎，加速是德科技的增長(zhǎng)：實(shí)現(xiàn)由第 1 層到第 7 層的端到端解決方案的獨(dú)特組合，全面評(píng)測(cè)從移動(dòng)設(shè)備到數(shù)據(jù)中心和云的性能。另外還通過(guò)增加工程技術(shù)人才以及具有高毛利率的以軟件為中心的解決方案，擴(kuò)展是德科技的軟件開(kāi)發(fā)能力。

? 提升規(guī)模，擴(kuò)大 SAM 并深化市場(chǎng)滲透率：將是德科技的 SAM 增加約 25 億美元，并在快速增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位。合并后的公司將為全球 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供服務(wù)，是德科技的全球市場(chǎng)實(shí)力和銷(xiāo)售渠道使 Ixia 能夠進(jìn)入以前未曾涉足的美國(guó)之外的 NEM，特別是亞洲。

? 匯聚全球人才，推進(jìn)創(chuàng)新文化：這一結(jié)合將兩個(gè)具有創(chuàng)新文化和共同價(jià)值觀的世界級(jí)企業(yè)合為一體，有助于推動(dòng)強(qiáng)有力的協(xié)作和創(chuàng)新。

? 財(cái)務(wù)狀況令人信服：合并后的公司財(cái)務(wù)狀況喜人，并將通過(guò)協(xié)同效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和改善的收入增長(zhǎng)帶動(dòng)現(xiàn)金流增長(zhǎng)。

? 立即增值作用：是德科技預(yù)計(jì)交易將獲得立竿見(jiàn)影的增值效果，通過(guò)年度成本協(xié)同效應(yīng)實(shí)現(xiàn) 6，000 萬(wàn)美元的調(diào)整后收益，其中的 5，000 萬(wàn)美元預(yù)計(jì)在 24 個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)。收入?yún)f(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)在第三年超過(guò) 5，000 萬(wàn)美元，到第五年將超過(guò) 1 億美元。

時(shí)間表和批準(zhǔn)

交易預(yù)計(jì)最晚于 2017 年 10 月底前完成，需得到 Ixia 股東及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并需遵循《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進(jìn)法案》中適用的等待期過(guò)期或終止規(guī)定以及其他慣例成交條件。

是德科技與 Ixia 董事長(zhǎng) Errol Ginsberg 和 Katelia Capital Group 有限公司（持有 Ixia 公司已發(fā)行普通股中約 23% 的股份）簽訂了投票協(xié)議，根據(jù)此協(xié)議，這一部分股份的股東已同意支持該交易。

投資者電話會(huì)議于今日召開(kāi)

是德科技和 Ixia 將于美國(guó)太平洋時(shí)間 1 月 30 日早上 5:30（美國(guó)東部時(shí)間上午 8:30）召開(kāi)聯(lián)合電話會(huì)議并在線進(jìn)行網(wǎng)上直播，對(duì)此次交易進(jìn)行討論。該活動(dòng)僅以收聽(tīng)模式進(jìn)行網(wǎng)上直播。聽(tīng)眾可以登錄是德科技投資者網(wǎng)站 www.investor.keysight.com 或 Ixia 網(wǎng)站investor.ixiacom.com 參會(huì)。有意者還可以通過(guò)撥打國(guó)際長(zhǎng)途（877）201-0168 或（647）788-4901 參會(huì)。會(huì)議 ID 為 63695238。電話會(huì)議開(kāi)始前 15 分鐘，將在是德科技網(wǎng)站的“即將開(kāi)始的活動(dòng)”欄目下提供演示幻燈片。

網(wǎng)上直播錄像將至少存檔 90 天。從美國(guó)太平洋時(shí)間上午 8:00（東部時(shí)間上午 11 點(diǎn)）至 2 月 6日，美國(guó)境外聽(tīng)眾撥打（800）585-8367 或（416）621-4642，輸入密碼 63695238 即可收聽(tīng)電話會(huì)議錄音。

是德科技預(yù)計(jì)將于 2017 年 2 月 16 日星期四報(bào)告其 2017 財(cái)年第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。Ixia 預(yù)計(jì)將于 2017 年 2 月 21 日星期二發(fā)布新聞，報(bào)告其 2016 年第四季度和全年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，屆時(shí)不會(huì)召開(kāi)電話會(huì)議。

顧問(wèn)

Goldman， Sachs & Co. 是是德科技的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 是其法律顧問(wèn)。德意志銀行是 Ixia 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Bryan Cave LLP 是其法律顧問(wèn)。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 1934 年《證券交易法》中定義的前瞻性陳述，并受其中規(guī)定的安全港規(guī)則約束。這些前瞻性陳述包含可能?chē)?yán)重影響預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并以某些關(guān)鍵假設(shè)為基礎(chǔ)。鑒于這些不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，我們不能保證這些預(yù)期的正確性，并且提醒讀者不要過(guò)分依賴(lài)前瞻性陳述，這些陳述僅是依據(jù)當(dāng)時(shí)的條件做出的。本文中的前瞻性陳述包括但不限于當(dāng)事人計(jì)劃實(shí)施交易的方式；交易的預(yù)期收益和成本；與交易有關(guān)的管理計(jì)劃；完成交易的預(yù)計(jì)時(shí)間；當(dāng)事人根據(jù)各種成交條件（包括與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和 Ixia 股東批準(zhǔn)相關(guān)的條件）完成交易的能力；關(guān)于未來(lái)經(jīng)營(yíng)的管理計(jì)劃、戰(zhàn)略和目標(biāo)；某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品拓展、產(chǎn)品集成、互補(bǔ)產(chǎn)品供應(yīng)和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；交易的潛在未來(lái)財(cái)務(wù)影響以及任何前述內(nèi)容的任何假設(shè)?？紤]到一系列重要因素，包括但不限于交易的預(yù)期收益無(wú)法按預(yù)期實(shí)現(xiàn)的可能性；交易可能無(wú)法及時(shí)完成（如果完成的話）；是德科技可能無(wú)法成功地整合是德科技和 Ixia 的解決方案和員工，或者確保 Ixia 產(chǎn)品或解決方案的持續(xù)性能或增長(zhǎng)，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性陳述中提到的結(jié)果大相徑庭。

此外，是德科技面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)包括是德科技向證券交易委員會(huì)提交的文件中所列風(fēng)險(xiǎn)，這些文件包括是德科技截至 2016 年 10 月 31 日的 10-K 表格年度報(bào)告。Ixia 面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)包括 Ixia 提交的文件中所列風(fēng)險(xiǎn)，這些文件包括 Ixia 截至 2015 年 12 月 31 日的10-K 表格年度報(bào)告。

前瞻性陳述基于是德科技和 Ixia 管理層的信念和假設(shè)以及當(dāng)前可以得到的信息而做出的。是德科技和 Ixia 均不承擔(dān)公開(kāi)更新或修訂任何前瞻性陳述的責(zé)任。

重要的附加信息及其所在位置

Ixia 計(jì)劃向證券交易委員會(huì)提交文件，并向其股東寄送與擬議交易有關(guān)的股東委托書(shū)。股東委托書(shū)將包含有關(guān) Ixia、擬議交易以及相關(guān)事宜的重要信息。Ixia 還計(jì)劃向證券交易委員會(huì)提交有關(guān)擬議交易的其他文件。在作出任何投票決定之前，IXIA 的股東有責(zé)任仔細(xì)通讀提交給證券交易委員會(huì)的股東委托書(shū)和任何其他相關(guān)材料的全部?jī)?nèi)容。Ixia 的股東能夠通過(guò)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站 www.sec.gov 或通過(guò) Ixia 網(wǎng)站的投資者關(guān)系頁(yè)面 investor.ixiacom.com 獲得 Ixia 向證券交易委員會(huì)提交的股東委托書(shū)和其他文件的免費(fèi)副本。

并購(gòu)邀約參與者

本文件不構(gòu)成委托邀約、購(gòu)買(mǎi)要約或要約出售證券的邀約。Ixia 及其董事和高管可能被視為就擬議交易邀約 Ixia 股東委托的參與者。有關(guān) Ixia 董事和高管的信息載于 Ixia 于 2016 年 5 月 5 日向證券交易委員會(huì)提交的、截至 2015 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報(bào)告第 1 次修訂版，以及 Ixia 于 2016 年 5 月 3 日向證券交易委員會(huì)提交的 2016 年度股東委托書(shū)中。有關(guān) Ixia 董事和高管在交易中所獲利益的其他信息，將載于 Ixia 股東特別會(huì)議的股東委托書(shū)，及其他提交給證券交易委員會(huì)的與擬議交易相關(guān)的文件中，股東特別會(huì)議將用于批準(zhǔn)并購(gòu)協(xié)議所考慮的交易。

關(guān)于 Ixia

Ixia（Nasdaq：XXIA）提供測(cè)試、可視性和安全解決方案，強(qiáng)化企業(yè)、服務(wù)提供商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商在物理和虛擬網(wǎng)絡(luò)上的應(yīng)用。Ixia 為企業(yè)提供可以信賴(lài)的開(kāi)發(fā)、部署和運(yùn)營(yíng)環(huán)境。在驗(yàn)證設(shè)計(jì)、優(yōu)化性能，以及確保網(wǎng)絡(luò)得到保護(hù)以強(qiáng)化其應(yīng)用方面，Ixia 深得全球客戶(hù)信賴(lài)。了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.ixiacom.com。

Ixia 和 Ixia 標(biāo)識(shí)是 Ixia 在美國(guó)和其他國(guó)家/地區(qū)的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。

關(guān)于是德科技

是德科技（NYSE：KEYS）幫助客戶(hù)將具有突破性的電子產(chǎn)品和系統(tǒng)以更低的成本更快推向市場(chǎng)。從設(shè)計(jì)到仿真，再到原型設(shè)計(jì)驗(yàn)證、生產(chǎn)測(cè)試以及網(wǎng)絡(luò)中的優(yōu)化，是德科技提供全方位的電子信號(hào)測(cè)試與分析解決方案。我們的客戶(hù)遍及全球通信、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天與國(guó)防、汽車(chē)、半導(dǎo)體和通用電子終端市場(chǎng)。2016 財(cái)年，是德科技收入達(dá) 29 億美元。更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.keysight.com。