無(wú)線通信模塊是各類(lèi)智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口。它是鏈接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前在M2M的場(chǎng)景下，應(yīng)用得更多的是蜂窩通信模塊（2G/3G/4G），未來(lái) LPWAN 模塊（NB/IoT、 LoRa）將快速的得到應(yīng)用。根據(jù)GAMA（全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)） 的預(yù)計(jì)， 2015 年， 全球蜂窩通信 M2M 的連接數(shù)為 3 億左右， 到 2020 年有望達(dá)到 10 億級(jí)別，算上LPWAN，整體的連接數(shù)量或許能超過(guò)百億級(jí)別。目前，智能抄表、移動(dòng)支付、智能停車(chē)、智能電網(wǎng)等市場(chǎng)（年需求量在1000萬(wàn)套以上）的快速發(fā)展將引領(lǐng)行業(yè)需求。

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目前整個(gè)業(yè)界形成了國(guó)外廠商主導(dǎo)， 國(guó)內(nèi)廠商追趕的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。 國(guó)外龍頭主要有Sierra、 TelIT、 U-blox 等， 無(wú)論是規(guī)模還是毛利率水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)廠商。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈， 毛利率水平普遍低于國(guó)外。我們認(rèn)為無(wú)線通信模塊可以類(lèi)比手機(jī)廠商的發(fā)展規(guī)律， 隨著頭部廠商品牌、 規(guī)模的進(jìn)一步增強(qiáng)， 會(huì)形成“贏者通吃”， 產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。 第一梯隊(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看有望更受益。

無(wú)線通信模塊行業(yè)介紹

無(wú)線通信模塊使各類(lèi)終端設(shè)備具備聯(lián)網(wǎng)信息傳輸能力， 是各類(lèi)智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口。 其是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 所有物聯(lián)網(wǎng)感知層終端產(chǎn)生的設(shè)備數(shù)據(jù)需要通過(guò)無(wú)線通信模塊匯聚至網(wǎng)絡(luò)層， 進(jìn)而通過(guò)云端管理平臺(tái)對(duì)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管控， 同時(shí)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析有效對(duì)各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行管理效率提升。 無(wú)線通信模塊與物聯(lián)網(wǎng)終端存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，屬于底層硬件環(huán)節(jié)， 具備其不可替代性。

無(wú)線通信模塊產(chǎn)業(yè)鏈位置

在 M2M（機(jī)器間通信） 應(yīng)用場(chǎng)景下， 無(wú)線通信模塊目前主要指蜂窩網(wǎng)模塊（2G/3G/4G 模塊）， 隨著 NB-IoT 技術(shù)的發(fā)展， 未來(lái) LPWAN 模塊（Lora/NB-IoT模塊）將成為蜂窩通信模塊的替代升級(jí)者進(jìn)行大規(guī)模推廣，另外定位模組（GPS、GNSS 模塊） 常常與蜂窩通信模塊共同使用， 因此看成廣義的無(wú)線通信模塊。

不同制式的通信模塊適用于不同的場(chǎng)景， 例如， 2G 模塊廣泛應(yīng)用于對(duì)數(shù)據(jù)需求量不高的摩拜單車(chē)領(lǐng)域， 3G 模塊應(yīng)用于數(shù)據(jù)量要求較高的移動(dòng)支付領(lǐng)域， 4G模塊運(yùn)用于通話要求較高的車(chē)載領(lǐng)域， 而 LPWAN 模塊有望首先在低功耗要求較高的抄表領(lǐng)域商用。

物聯(lián)網(wǎng)是各行各業(yè)設(shè)備終端的聯(lián)網(wǎng)化， 廣義的應(yīng)用場(chǎng)景包含所有行業(yè)， 行業(yè)外延無(wú)限大。 相應(yīng)的， 物聯(lián)網(wǎng)模塊的應(yīng)用場(chǎng)景也特別豐富， 市場(chǎng)空間也非常大。根據(jù) GAMA（全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)） 的預(yù)計(jì)， 2015 年， 全球蜂窩通信 M2M 的連接數(shù)為 3 億左右， 到 2020 年有望達(dá)到 10 億級(jí)別， 而考慮到 LPWAN 連接、藍(lán)牙、 WiFi、 自組網(wǎng)等連接， 全球連接數(shù)有望達(dá)到百億級(jí)別。

中國(guó)目前是全球最大的M2M市場(chǎng)，2015年的連接數(shù)量為1億，到了2020年這一數(shù)字將有望達(dá)到3.5億，LPWA技術(shù)將額外的提供7.3億的連接數(shù)，總連接數(shù)有望超過(guò)10億，占到了全球總份額的百分之十。

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