11．11日，這個在中國已經(jīng)有著“光棍節(jié)”、“雙十一”購物節(jié)標簽的日子，或許馬上會成為中國電動汽車行業(yè)的紀念日——特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3正式亮相的日子。

這意味著，全球最有競爭力的產(chǎn)品，在全球最大的電動汽車市場，實現(xiàn)了本土化生產(chǎn)、服務(wù)本土的消費者。

對于消費者而言，這是一個好消息，因為可以享受更具性價比的產(chǎn)品，有人可能會詬病特斯拉的定價，但別忘了Elon Musk是一個價格屠夫，這也符合特斯拉設(shè)想中的商業(yè)模式。

對于車企而言，包括造車新勢力和傳統(tǒng)車企，這都意味著巨大的壓力。全球汽車工業(yè)，已經(jīng)進入了不可逆轉(zhuǎn)的電動化趨勢，無論是國際品牌還是自主品牌，在中國這個最大的電動汽車市場，都有著雄心勃勃的計劃。

所有的中國電動汽車市場的玩家，都會面臨共同的敵人——國產(chǎn)特斯拉。

所有人的壓力都是巨大的，特斯拉的品牌價值、用戶體驗、產(chǎn)品競爭力，是所有對手要正視的。無論是造車新勢力，還是傳統(tǒng)車企，與特斯拉統(tǒng)一價格區(qū)間的產(chǎn)品，都面臨著巨大的壓力，甚至包括奔馳、奧迪、寶馬、雷克薩斯等品牌在內(nèi)的傳統(tǒng)車企。

特斯拉國產(chǎn)，對車企而言是競爭壓力加大了，對消費者和中國電動汽車的供應(yīng)鏈來說，倒是無比利好的信息，三年后，或者是新一波的造車機會，這是為什么呢？

01

供應(yīng)鏈將更加的成熟

中國電動汽車行業(yè)發(fā)展這么多年，依靠補貼拉動的電動汽車銷量，在2018年也不過是125萬輛，放在中國超過2500萬輛的市場規(guī)模來看，這樣的量是很小的，更何況這可能是超過100款電動汽車的總銷量，放在供應(yīng)鏈體系來看，就更小了，更難幫助供應(yīng)鏈成熟了。

供應(yīng)鏈是百年汽車工業(yè)最高的壁壘之一，即便電動化減少了大量的發(fā)動機、變速箱零部件，但是，也增加了新零部件，如三電系統(tǒng)等的供應(yīng)鏈體系，這也是電動化趨勢帶來供應(yīng)鏈的新機會。

電動汽車的供應(yīng)鏈，新增部件對于所有的玩家都是公平的，但是，這里面有一個成熟度的問題。中國作為全球最大的電動汽車市場，其供應(yīng)鏈尚未成熟，因為電動汽車的銷量還是不夠。

特斯拉拿下了全球電動汽車銷量的兩個桂冠：一個是銷量最大的單一車企；另一個是銷量最大的單一車型。2018年，特斯拉賣了24．5萬輛電動汽車，Model 3賣了14．6萬輛。值得一提的是，Model 3美國保有量在2019年Q3超越了日產(chǎn)Leaf，超過了50萬輛。

特斯拉上海工廠下線的首款車型，正是特斯拉最暢銷的Model 3，下一輛國產(chǎn)車型則是一款已發(fā)布的六座SUV Model Y，Elon Musk認為Model Y的年銷量能在50－100萬輛，而Model 3和Model Y將會共享75％的零部件。

Model Y預(yù)計將在2020年下半年上市，可能會在中美的工廠同時進行生產(chǎn)，這意味著，Model 3＋Model Y的年銷量將會突破100萬輛，這還是保守估計。這樣的體量，對于培育一個成熟供應(yīng)鏈的幫助是莫大的。

特斯拉的國產(chǎn)，首先受益的消費者，其次就是中國電動汽車的供應(yīng)鏈。而供應(yīng)鏈的成熟，將會讓消費者更加受益。這可能也會催生新的造車機會，因為成熟的供應(yīng)鏈將會減少很多的坑，這也是目前中國造車新勢力們最為痛苦的供應(yīng)鏈之困。

環(huán)顧特斯拉的發(fā)展歷史，其核心零部件都是自造，如包括BMS在內(nèi)三電（電池是與松下合作，但最近也要自己建電池廠了）、還有就是自動駕駛的芯片等等，自建的原因是因為沒有合適的供應(yīng)商。

隨著特斯拉的國產(chǎn)，帶動國內(nèi)供應(yīng)鏈成熟，以及華為這樣的定位智能網(wǎng)聯(lián)汽車新增部件供應(yīng)商的玩家產(chǎn)品逐漸推出，將會讓整個中國的電動汽車的供應(yīng)鏈將會變得更加的成熟，這是規(guī)劃化生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

成熟的供應(yīng)鏈帶來的新機會，其實在手機智能化的過程中，就已經(jīng)發(fā)生過了，華為、小米、OPPO、VIVO就是在有著成熟的供應(yīng)鏈體系成長起來的，這得益于三星、蘋果等品牌帶動了國內(nèi)手機供應(yīng)鏈的成熟。當然了，手機行業(yè)死掉的品牌更多。

回顧手機行業(yè)的發(fā)展歷史，供應(yīng)鏈成熟有好處，但也有具備自身的核心競爭力，如華為是有著手機芯片的優(yōu)勢，支持了其品牌持續(xù)向上，成為了手機行業(yè)高端品牌的有力競爭者，正面與蘋果進行戰(zhàn)爭。

對于汽車新品牌而言，有著成熟的供應(yīng)鏈體系，需要做好的是用戶體驗，這也是智能網(wǎng)聯(lián)汽車帶來的最大變革之一，同時也要做好自身核心成立的打造。再去好好研究特斯拉為何能成功過，智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化都不過是表現(xiàn)，特斯拉真正的殺手锏是重新設(shè)計了汽車架構(gòu)，基于新的架構(gòu)把智能化、電動化和網(wǎng)聯(lián)化裝進去，并且在將來會實現(xiàn)新的商業(yè)模式。

02

為何有新機會？

現(xiàn)在中國汽車品牌不是少，而是太多了。進入到2019年，已經(jīng)有很多品牌撐不下去了，這是市場淘汰的結(jié)果，接下來會有更多的品牌被掃進歷史的塵埃，包括造車新勢力。但是，對于電動汽車而言，會有新的機會。

回想2008年金融危機后，尤其是2011年后，中國車市進入高速增長期，一個新品牌可能就隨著一款車型而打開局面，如廣汽傳祺憑著GS4、上汽榮威憑著RX5，單車單月銷量過2萬、過4萬都不是事，這是時代帶來的行業(yè)機會，而不是真正的產(chǎn)品力的機會。

但是，現(xiàn)在汽車銷量持續(xù)下滑，豪華品牌逆勢上漲，對于很多的品牌而言造成了毀滅性打擊。造車新勢力遇到了行業(yè)下滑周期，就會更難的。隨著特斯拉的國產(chǎn)，這種困難將會加劇。

可以想象，三年后，特斯拉上海工廠必然已經(jīng)滿產(chǎn)能，滿產(chǎn)產(chǎn)量是50萬輛，屆時，造車新勢力，以及傳統(tǒng)車企剩下的可能就不多了。而特斯拉培育的國內(nèi)供應(yīng)鏈體系將會趨于成熟，價格將會呈現(xiàn)下降趨勢。

還有一點，就是特斯拉工廠將會為中國培養(yǎng)真正的生產(chǎn)電動汽車的熟練技術(shù)工人，這也是特斯拉國產(chǎn)的貢獻之一。疊加汽車技術(shù)的進步，特別是自動駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、以及5G的普及，這些都是新機會誕生的基礎(chǔ)。

屆時，或許汽車領(lǐng)域會進入新的一波機會，猶如當年手機品牌的機會。對于此前的造車新勢力而言，需要做的是盡量延長企周期，并且保留研發(fā)新車型的能力和資金。

還有一點，三年后，經(jīng)濟環(huán)境轉(zhuǎn)暖的可能性極大，屆時也會有著新的需求。無論是產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、技術(shù)工人成熟度、技術(shù)成熟度、經(jīng)濟復(fù)蘇等，種種變化，都可能是新機會誕生的土壤和催化劑。

那么，誰能把握住這種趨勢呢？傳統(tǒng)車企，還是會有造車新新勢力？一切皆有可能，一切皆無可能。說一個讓大家充滿信心的數(shù)字，即便特斯拉滿產(chǎn)，年產(chǎn)量也不過是50萬輛，對于年銷量超過2500萬輛的市場而言，市場空間足夠容納更多的玩家，當然也面臨足夠激烈的競爭！

特斯拉國產(chǎn)，對于所有的玩家而言，這都是一場預(yù)料之中的戰(zhàn)爭，只不過是來的可能比設(shè)想中要早一些。Anyway，對所有的消費者而言，這都是無比利好的消息。競爭的格局，才會帶來最好的產(chǎn)品、最具性價比的產(chǎn)品和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

對中國電動汽車工業(yè)而言，鯰魚進來了，將會激發(fā)新的活力。11．11日，希望是中國電動汽車工業(yè)的紀念日，而不是悼念日。