幾十年來，軟件在汽車行業(yè)中的重要性不斷提高，并且其重要性不斷提高，從而促使汽車 OEM 不可避免地依賴于使用無線 (OTA) 軟件更新。

汽車中使用的軟件具有許多獨(dú)特的功能——有好有壞。

最好的特點(diǎn)是制造成本低，因?yàn)樗饕商卦S權(quán)使用費(fèi)驅(qū)動(dòng)。缺點(diǎn)是復(fù)雜軟件的開發(fā)成本很高。最糟糕的是，所有復(fù)雜的軟件都存在軟件錯(cuò)誤，需要在軟件部署到現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品后進(jìn)行修復(fù)。即使在開發(fā)階段進(jìn)行了廣泛的軟件測(cè)試，在汽車軟件的典型 15 年生命周期中，所有復(fù)雜程序中都將存在未發(fā)現(xiàn)的缺陷，這些缺陷需要修復(fù)。

結(jié)果是，擁有復(fù)雜軟件產(chǎn)品的行業(yè)最終開始使用無線 (OTA) 軟件更新來降低成本和/或改進(jìn)軟件功能。PC 行業(yè)使用 OTA 已超過 20 年，智能手機(jī)行業(yè)已使用 10 多年。汽車行業(yè)正在效仿并體驗(yàn)遠(yuǎn)程軟件更新的諸多優(yōu)勢(shì)。

下表顯示了汽車行業(yè)軟件 OTA 的主要優(yōu)勢(shì)。下面的討論給出了 OTA 對(duì)不同參與者和用戶的價(jià)值的一些看法。

對(duì)于OTA軟件供應(yīng)商來說，為汽車制造商提供產(chǎn)品顯然是一個(gè)收入機(jī)會(huì)。有幾個(gè)收入部分：為每種車型定制軟件的費(fèi)用、每輛車的軟件版稅、OTA 軟件維護(hù)以及網(wǎng)絡(luò)安全和 OTA 數(shù)據(jù)分析等其他產(chǎn)品的費(fèi)用。OTA 軟件供應(yīng)商可以通過一級(jí)供應(yīng)商提供其產(chǎn)品，或者一級(jí)供應(yīng)商可以是 OTA 供應(yīng)商。

?

?

（來源：Egil Juliussen）

汽車 OEM 主要將 OTA 軟件交付視為一種可在召回事件和汽車制造階段實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約技術(shù)。降低向客戶發(fā)送通知的成本也具有潛在價(jià)值。節(jié)省時(shí)間是另一個(gè)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)?OTA 更新可以比經(jīng)銷商訪問更快地發(fā)生。還有未來的收入機(jī)會(huì)，因?yàn)楣δ芎吞匦愿驴梢酝ㄟ^軟件 OTA 升級(jí)來完成。只有一部分車主愿意為這些改進(jìn)買單。

對(duì)車主而言，其價(jià)值在于避免前往經(jīng)銷商處進(jìn)行軟件更新，從而節(jié)省成本和時(shí)間。更快的軟件修復(fù)也很有價(jià)值，尤其是當(dāng)它是一個(gè)已修復(fù)的安全功能時(shí)。

最后，整個(gè)社會(huì)將從 OTA 軟件更新中獲得價(jià)值。目前，基于經(jīng)銷商的軟件更新完成率約為 70%。這意味著路上有數(shù)百萬輛不安全的汽車沒有收到所需的軟件更新。OTA 軟件更新的完成率預(yù)計(jì)會(huì)更高——可能超過 95%。

OTA 軟件更新正處于增長階段的風(fēng)口浪尖，并將在未來五年內(nèi)激增。IHS Markit 有一個(gè)數(shù)據(jù)庫，用于跟蹤 OEM 及其汽車型號(hào)的 OTA 可用性。IHS Markit 數(shù)據(jù)顯示，2020 年售出的車輛中有 30% 將具備 OTA 能力。到 2025 年，OTA 將增長到全球銷量的 79%。

下表是對(duì)主要 OTA 參與者的概述，并對(duì)每家公司及其戰(zhàn)略有一些看法。值得注意的是，這些公司之間發(fā)生了多少 OTA 收購。未來的收購是可能的。

?

?

（來源：Egil Juliussen）

哈曼

哈曼是明確的領(lǐng)導(dǎo)者。2015 年，Harman 收購了 Redbend，該公司當(dāng)時(shí)是智能手機(jī) OTA 的領(lǐng)導(dǎo)者，在新興的汽車 OTA 領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的地位。哈曼還在 2015 年收購了 Symphony Teleca，后者也擁有 OTA 和強(qiáng)大的云能力。Harman 已將這些功能利用到具有 OTA 客戶端和基于云的 SaaS 的廣泛 OTA 服務(wù)中。Harman 的 OTA 領(lǐng)導(dǎo)力如此強(qiáng)大，以至于其他參與者正在使用各種策略來競爭。

QNX-黑莓

QNX 是領(lǐng)先的汽車操作系統(tǒng)供應(yīng)商，并且在 OEM 使用 QNX 操作系統(tǒng)時(shí)成功地提供了 OTA 解決方案。黑莓還擁有一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，該平臺(tái)在汽車行業(yè)中獲得了廣泛的 OTA 部署成功。QNX 是汽車行業(yè)領(lǐng)先的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，其安全等級(jí)允許在所有汽車 ECU 中使用。

風(fēng)河

風(fēng)河在收購 Arynga 時(shí)進(jìn)入了 OTA 業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)它是英特爾的子公司。Arynga 是一家擁有豐富電信 OTA 經(jīng)驗(yàn)的 OTA 初創(chuàng)公司。Arynga OTA 技術(shù)支持熱插拔，因此無需停止系統(tǒng)即可更新軟件。Wind River OTA 平臺(tái)稱為 Edge Sync。

Wind River 是汽車行業(yè)多種操作系統(tǒng)產(chǎn)品的供應(yīng)商，例如 VxWorks、Wind River Linux、AUTOSAR Adaptive 及其 Helix 虛擬化平臺(tái)。

空氣流通性

Airbiquity 專注于汽車行業(yè)的互聯(lián)服務(wù)，包括用于軟件更新和軟件生命周期管理的 OTAmatic 平臺(tái)。OTAmatic 是專注于汽車行業(yè)的多 ECU OTA 解決方案和數(shù)據(jù)管理。AWS 和 Microsoft Azure 都提供 OTAmatic 云平臺(tái)，也可以在汽車 OEM 的服務(wù)器上進(jìn)行管理。

豐田和電裝在 2019 年向 Airbiquity 投資了 1500 萬美元，他們將在 OTA 和軟件管理方面進(jìn)行合作。Wind River 和 Airbiquity 宣布，他們將合作開發(fā)面向汽車行業(yè)的開放且靈活的 OTA 解決方案。

超越

Excelfore 提供了一個(gè)名為 eSync OTA Pipeline 的軟件更新平臺(tái)。這個(gè) OTA 平臺(tái)被各種邊緣設(shè)備使用，但專注于汽車行業(yè)。eSync平臺(tái)在車內(nèi)提供廣泛的云服務(wù)和OTA軟件客戶端。eSync 客戶端還可以為車隊(duì)分析和管理提供診斷和相關(guān)數(shù)據(jù)。eSync OTA 管道可通過 Microsoft Azure 獲得。

Excelfore 成立了eSync 聯(lián)盟，以建立具有 OTA 功能的設(shè)備之間的兼容性。目前eSync聯(lián)盟有11個(gè)成員，包括Alps/Alpine、DSA、Excelfore、Faurecia、Hella、Mobica、Molex和ZF。

許多汽車 OEM 和一級(jí)供應(yīng)商都在使用 eSync OTA 平臺(tái)。售后信息娛樂供應(yīng)商也在使用 eSync 產(chǎn)品進(jìn)行 OTA 更新。

極光實(shí)驗(yàn)室

Aurora Labs 是一家 OTA 軟件初創(chuàng)公司，成立于 2016 年，目前擁有 3400 萬美元的 VC 資金。它開發(fā)了多項(xiàng)創(chuàng)新的 OTA 技術(shù)，包括專利組合。Aurora Lab 將其產(chǎn)品定位為“自我修復(fù)”的軟件解決方案，可以為聯(lián)網(wǎng)汽車提供面向未來的解決方案。

Aurora Lab 的代碼行行為技術(shù)為 OTA 和軟件管理解決方案提供了基礎(chǔ)。該技術(shù)基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法，可解決從開發(fā)或創(chuàng)建階段到汽車軟件使用階段的所有軟件階段。該技術(shù)的用途遠(yuǎn)不止 OTA，而且有望開發(fā)出更可靠且錯(cuò)誤更少的代碼。

從本質(zhì)上講，Aurora Lab OTA 功能是在軟件開發(fā)階段內(nèi)置的，這使得在典型的 15 年軟件使用階段管理 OTA 活動(dòng)變得更加容易和更具成本效益。這種策略與其他提供售后軟件更新解決方案的 OTA 供應(yīng)商的技術(shù)有很大不同——OTA 解決方案是在軟件開發(fā)完成后創(chuàng)建的。

Aurora Lab 的缺點(diǎn)是部署他們的 OTA 解決方案需要很長時(shí)間，因?yàn)樵?OEM 或 Tier 1 軟件平臺(tái)的開發(fā)過程中必須使用 Line-of-Code Behavior 技術(shù)。Aurora Labs 可能需要 3 到 5 年的時(shí)間才能在路上大規(guī)模部署其 OTA 解決方案。對(duì)于新興的軟件定義汽車的軟件健康而言，長期優(yōu)勢(shì)看起來很有希望。

西布羅斯

Sibros 是一家 OTA 軟件初創(chuàng)公司，成立于 2018 年，目前擁有 1500 萬美元的 VC 資金。創(chuàng)始人有特斯拉和優(yōu)步的經(jīng)驗(yàn)。Sibros 為整車 OTA 更新和數(shù)據(jù)收集功能提供深度連接平臺(tái)。

車載平臺(tái)包括 Deep Updater、Deep Logger、Armor 網(wǎng)絡(luò)安全和引導(dǎo)加載程序。這些產(chǎn)品構(gòu)成了開發(fā)聯(lián)網(wǎng)汽車解決方案的基石。深度連接平臺(tái)還包括基于云的服務(wù)，用于管理來自 Sibros 和客戶的 SaaS 應(yīng)用程序。

Sibros平臺(tái)提供以O(shè)TA為核心功能的多功能能力。其他應(yīng)用程序包括遠(yuǎn)程診斷/預(yù)測(cè)、車隊(duì)管理和分析。該平臺(tái)還可以為基于使用的保險(xiǎn) (UBI)、停車和類似的聯(lián)網(wǎng)汽車應(yīng)用程序提供數(shù)據(jù)。Sibros 已經(jīng)在多個(gè)國家/地區(qū)擁有多個(gè)客戶，并且自 2019 年 7 月以來一直在運(yùn)送其產(chǎn)品。

Sibros 有一項(xiàng)創(chuàng)新戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略使用跨多個(gè)連接領(lǐng)域的互聯(lián)汽車平臺(tái)，而 OTA 只是其中的一部分。

一級(jí)供應(yīng)商

一些一級(jí)供應(yīng)商通常通過遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)和/或物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供 OTA 功能。許多 1 級(jí)供應(yīng)商也在使用上述 OTA 軟件專家的 OTA 產(chǎn)品。

Aptiv 于 2017 年收購了 Movimento（當(dāng)時(shí)是德爾福的一部分）。Movimento 在通過連接到 OBDII 端口的基于 Wi-Fi 的設(shè)備重新刷新 ECU 方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。Movimento 技術(shù)已被許多 OEM 和一級(jí)供應(yīng)商使用。Movimento 技術(shù)現(xiàn)已包含在 Aptiv Connect 平臺(tái)中。

博世正在通過其 IoT Suite 平臺(tái)提供 OTA 功能。OTA 功能包含在 Bosch IoT Rollouts 平臺(tái)中。物聯(lián)網(wǎng)套件功能也可通過亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù) (AWS) 獲得。

Continental 通過其遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)提供 OTA。Continental 與 Inmarsat 達(dá)成協(xié)議，Inmarsat 是全球衛(wèi)星通信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，可用于 OTA 軟件更新。

Lear 還在使用其遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)來提供 OTA。Lear 于 2015 年從 Autonet Mobile 收購了 OTA 知識(shí)產(chǎn)權(quán)和關(guān)鍵員工。Lear 于 2017 年在其 ConneexUs 產(chǎn)品中引入了 OTA 功能。

HERE 主要使用 OTA 進(jìn)行地圖更新。HERE 于 2018 年收購了 Advanced Telematics Systems (ATS)。ATS 專注于汽車行業(yè) OTA 更新的開源軟件解決方案。ATS 正在積極支持 GENIVI、Auto Grade Linux 和 Uptane 等多個(gè)組織的開源 OTA 軟件。Uptane 是安全 OTA 更新的框架。

OTA走向何方？

出現(xiàn)了幾個(gè)重要的 OTA 趨勢(shì)——尤其是新法規(guī)，以及領(lǐng)先汽車 OEM 的 OTA 需求。包括所有ECU在內(nèi)的整車更新也成為一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)。

新的全球法規(guī) UNECE WP.29 要求對(duì)未來車輛中的數(shù)億行汽車軟件代碼進(jìn)行可追溯且安全的軟件更新。該法規(guī)的通過將要求汽車制造商對(duì)軟件行為有深入的了解，以獲得認(rèn)證所需的數(shù)據(jù)和證據(jù)。該法規(guī)有可能在未來 5-10 年內(nèi)極大地改變 OTA 市場(chǎng)。

OTA 功能正在成為汽車 OEM 管理軟件定義汽車所需的核心功能。這意味著大多數(shù) OEM 希望對(duì)其 OTA 和相關(guān)軟件平臺(tái)進(jìn)行更多控制。

這些趨勢(shì)將帶來新的機(jī)遇，并且需要 OTA 公司的創(chuàng)新。在某些方面，這些趨勢(shì)造成了市場(chǎng)不連續(xù)性，使創(chuàng)新公司有更好的機(jī)會(huì)與老牌 OTA 參與者競爭。

我認(rèn)為 Aurora Labs 和 Sibros 都擁有獨(dú)特的 OTA 技術(shù)，許多汽車 OEM 可以將其作為其 OTA 戰(zhàn)略的一部分。預(yù)計(jì)會(huì)有更多的 OTA 創(chuàng)新，特別是隨著路上所有聯(lián)網(wǎng)汽車都需要 OTA 和網(wǎng)絡(luò)安全功能。

聯(lián)網(wǎng)汽車將繼續(xù)存在，并將在未來十年在所有地區(qū)大幅增長。軟件復(fù)雜性持續(xù)增長，需要 OTA 軟件更新來經(jīng)濟(jì)地修復(fù)數(shù)億輛在用汽車中的軟件錯(cuò)誤。OTA 將成為一項(xiàng)有價(jià)值的策略，可以為 OEM 節(jié)省數(shù)十億美元的遠(yuǎn)程軟件更新成本。此外，功能軟件更新將創(chuàng)造新的收入來源，這將超過 OTA 功能的部署成本。

從本質(zhì)上講，汽車 OEM 出于質(zhì)量、安全和安保原因希望將 OTA 更新擴(kuò)展到整車。并在汽車的整個(gè)生命周期內(nèi)通過新特性和功能增強(qiáng)消費(fèi)者體驗(yàn)。