自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，傳統(tǒng)處理器的競(jìng)爭規(guī)則正發(fā)生急速的變化。

一般來說，人工智能的發(fā)展主要取決于兩大基本要素：算力和算法。自動(dòng)駕駛作為目前技術(shù)投入較大、商業(yè)落地較早、市場(chǎng)前景廣闊的人工智能應(yīng)用，其主控芯片的算力也被業(yè)內(nèi)拿來作為評(píng)價(jià)優(yōu)劣的主要標(biāo)準(zhǔn)。

為何自動(dòng)駕駛需要的算力越來越大 ? 僅僅還在幾年之前，ADAS智能駕駛輔助的芯片AI算力才幾個(gè)TOPS，但轉(zhuǎn)眼間100TOPS已經(jīng)成為中高端自動(dòng)駕駛車型的標(biāo)配了。

傳感器增多

一輛自動(dòng)駕駛車輛裝載的傳感器，一般包括前視、后視、環(huán)視攝像頭，再加上激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，未來車上的傳感器數(shù)量越來越多。傳感器數(shù)量的增多帶來的是傳感器數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)幾何數(shù)量的增加。如果不對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮或結(jié)構(gòu)化處理，一天能收集到幾百TB的數(shù)據(jù)。這就帶來一個(gè)需求，需要對(duì)這些本地?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析、整理、壓縮，再上傳到云端。這要求在車端擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力和計(jì)算能力。

大算力模型的突破

ChatGPT讓業(yè)內(nèi)看到了高計(jì)算量和大參數(shù)量模型的結(jié)合，對(duì)于算力提出了越來越高的要求。 在自動(dòng)駕駛的早期1.0時(shí)代，整套系統(tǒng)從感知到地圖融合再到規(guī)劃控制都是基于規(guī)則構(gòu)建的。輔助駕駛功能更強(qiáng)調(diào)決策控制，如橫向控制和縱向控制。然而，基于規(guī)則的系統(tǒng)與深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)不同，無法進(jìn)行端到端訓(xùn)練，導(dǎo)致大量規(guī)則調(diào)試。規(guī)則系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)包括難以預(yù)期的延遲和響應(yīng)。盡管1.0時(shí)代部分模塊采用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方法，但整個(gè)系統(tǒng)仍以人制訂的規(guī)則為主導(dǎo)。

進(jìn)入了自動(dòng)駕駛的2.0時(shí)代，由人制訂的規(guī)則開始讓位于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為代表的智能計(jì)算來取代邏輯計(jì)算。ChatGPT就是一個(gè)典型的智能計(jì)算的代表。以上圖為例，藍(lán)色部分是智能計(jì)算，可以用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方式軟件2.0的方式來實(shí)現(xiàn)。天藍(lán)色部分則是邏輯計(jì)算，通過程序表達(dá)規(guī)則跑在CPU上，這可以理解為是兩代的計(jì)算架構(gòu)。事實(shí)上，智能計(jì)算對(duì)算力需求在7年間提升6倍，如圖像識(shí)別和自然語言處理任務(wù)性能持續(xù)提升，但背后算力需求也在快速增長。

簡單來說，傳統(tǒng)的計(jì)算架構(gòu)是通過程序?qū)Ω鞣N規(guī)則進(jìn)行描述。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，就是通過很多的ECU來分別實(shí)現(xiàn)設(shè)置好的程序。以座艙域?yàn)槔?，座艙域中的HMI功能對(duì)用戶了解自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的狀態(tài)、性能、特點(diǎn)和功能非常重要，有助于建立人機(jī)互信。特別是L2+、L2++和L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛中，沒有良好的HMI，用戶會(huì)擔(dān)憂自動(dòng)駕駛的狀態(tài)。而HMI則主要用到智能計(jì)算。 因此，從大趨勢(shì)來講，整個(gè)芯片占比越來越高的一定是智能計(jì)算，而通用邏輯及規(guī)則計(jì)算的占比也會(huì)緩慢增長，但是增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上智能計(jì)算。智能計(jì)算的比例提升才是算力需求增長的關(guān)鍵。

汽車電子電氣架構(gòu)的變化

未來汽車電子電氣架構(gòu)將變得更加集中與高效。隨著汽車電氣架構(gòu)從分散的ECU到集中的DCU域控制器，再走向中央計(jì)算，各個(gè)車控底盤控制呈現(xiàn)中央高度集中式的高效計(jì)算和靈活快速計(jì)算。智能計(jì)算逐步取代邏輯計(jì)算，成為核心。類似人體神經(jīng)系統(tǒng)，中央計(jì)算相當(dāng)于大腦，控制域則類似脊柱和神經(jīng)末梢，需要快速響應(yīng)但算力要求相對(duì)較低。高成本、高功耗的計(jì)算無法部署在車輛各處，仿生角度看也是合理的。 中央計(jì)算使汽車硬件升級(jí)更容易，如同服務(wù)器可插拔。以前，更換車載硬件或域控較困難，因?yàn)閷ｉT設(shè)計(jì)的硬件盒子涉及供電、散熱等定制設(shè)計(jì)。未來電子電氣架構(gòu)將實(shí)現(xiàn)高效計(jì)算與快速響應(yīng)，為汽車智能化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

芯片計(jì)算架構(gòu)的變化

PC時(shí)代以CPU為王，智能手機(jī)時(shí)代CPU和GPU的重要性逐漸平衡，多媒體與圖形渲染需求增加。到了智能汽車時(shí)代，AI計(jì)算的需求大增，如果仍然用GPU來做AI運(yùn)算，成本太高，這就需要重新設(shè)計(jì)專用計(jì)算架構(gòu)。于是各種NPU、XPU應(yīng)運(yùn)而生。

高算力必然帶來更好的體驗(yàn)嗎

? 既然算力需求在自動(dòng)駕駛中越來越大，那么是否高算力就會(huì)帶來好的用戶體驗(yàn)?zāi)?？算力是否是衡量自?dòng)駕駛芯片的唯一標(biāo)準(zhǔn)？ 當(dāng)然不是，實(shí)際上在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，不少高端車型在量產(chǎn)時(shí)搭配了高算力，但實(shí)際體驗(yàn)并不出眾，與低算力的車型體驗(yàn)并沒有實(shí)際差別。而由于芯片受摩爾定律影響，有可能一年后同等算力的平臺(tái)價(jià)格會(huì)大幅度降低。 以特斯拉為例，發(fā)布HW3.0時(shí)部署了兩顆72TOPS算力芯片，總算力為144TOPS。與基于英偉達(dá)平臺(tái)的HW2.5相比，峰值算力提升僅幾倍，但圖像處理幀率提升了21倍。因此，雖然峰值算力提升有限，實(shí)際處理性能卻大幅增長。

另一方面，物理算力越大帶來的成本也會(huì)越高，但不一定會(huì)帶來真實(shí)算力的提升。什么是真實(shí)的算力？不是每秒鐘能進(jìn)行多少次的計(jì)算，而是每秒鐘能處理多少幀的圖像。很多廠商宣傳的算力是CPU、GPU的頻率，NPU的TOPS，但用戶能體驗(yàn)到的則是FPS。TOPS和FPS之間差異大，因?yàn)樗惴焖傺葸M(jìn)，計(jì)算架構(gòu)、軟硬件設(shè)計(jì)優(yōu)秀程度差異很大。 摩爾定律指出算力每18個(gè)月翻倍，但近十幾年速度減緩，半導(dǎo)體芯片性能提升接近飽和。在后摩爾定律時(shí)代，芯片優(yōu)化需先進(jìn)工藝制程、封裝架構(gòu)，以及軟硬件架構(gòu)支撐高速成長。傳統(tǒng)芯片廠商關(guān)注的是每瓦或每美金的峰值算力，給出的則是每秒計(jì)算次數(shù)的提升。但對(duì)于自動(dòng)駕駛廠商來說，他們需要的是真實(shí)計(jì)算效能和每秒處理幀率的提升。

實(shí)際上過去9年中，圖像識(shí)別、語音識(shí)別、自然語言處理任務(wù)所需計(jì)算次數(shù)每9-14個(gè)月降低一半，這得益于算法的迅速提升?？梢哉f，算法的提升已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了摩爾定律的發(fā)展。 從最新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的演進(jìn)趨勢(shì)來看，貝葉斯架構(gòu)高效支持Transformer，如Swin Transformer，獲2021年計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域最高獎(jiǎng)馬爾獎(jiǎng)，是目前效果最好的解決圖像識(shí)別、檢測(cè)、分割問題的基礎(chǔ)架構(gòu)。 2017年發(fā)布自研的FSD芯片時(shí)，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克便以此前應(yīng)用的英偉達(dá)Drive PX2作比，從算力來看FSD是Drive PX2的3倍，但在執(zhí)行自動(dòng)駕駛?cè)蝿?wù)時(shí)，其FPS是后者的21倍。GPU的看家本領(lǐng)便是圖像識(shí)別。

為何GPU發(fā)明者英偉達(dá)的Orin會(huì)在測(cè)試中表現(xiàn)不及算力只有一半的地平線征程5？部分核心原因在于安培（Ampere）架構(gòu)和貝葉斯（Bayes）架構(gòu)設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)的差異。 地平線的征程5芯片于2021年發(fā)布，擁有128TOPS超強(qiáng)算力，是國內(nèi)首款百T算力芯片。目前征程5已用于10個(gè)車型，去年出貨10萬+。與主要競(jìng)品（GPU架構(gòu)，峰值算力2倍以上）對(duì)比，征程5在處理速度方面更快。性能達(dá)到1500+FPS，端到端處理延遲最快60毫秒，功耗不超30瓦。之所以能做到這一點(diǎn)，得益于地平線的BPU架構(gòu)。 BPU是地平線自主設(shè)計(jì)研發(fā)的創(chuàng)新性智能計(jì)算架構(gòu)，具有高性能、低功耗、低成本等優(yōu)勢(shì)，可將算法集成在智能計(jì)算平臺(tái)上，提供設(shè)備端上軟硬結(jié)合的智能計(jì)算解決方案。貝葉斯是地平線推出的第三代智能計(jì)算架構(gòu)，專為高等級(jí)智能駕駛應(yīng)用打造，具備高性能、低能耗、低延遲的特點(diǎn)，凝聚了對(duì)深度學(xué)習(xí)和智能駕駛場(chǎng)景的深度洞察。此外，地平線智能計(jì)算開發(fā)平臺(tái)基于征程5打造，包含芯片開發(fā)套件、量產(chǎn)級(jí)硬件參考設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)平臺(tái)和參考算法等，生態(tài)伙伴能夠在地平線的芯片上快速部署智能駕駛算法應(yīng)用，開發(fā)差異化產(chǎn)品方案，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

地平線正在研發(fā)名為納什的下一代BPU架構(gòu)，相對(duì)于征程5芯片的BPU有顯著改善。納什采用了更深層次的存儲(chǔ)架構(gòu)體系，同時(shí)提升了計(jì)算陣列規(guī)模，從而進(jìn)一步提升了峰值算力。此外，納什還增強(qiáng)了數(shù)據(jù)排布的轉(zhuǎn)換引擎和加入了高性能的浮點(diǎn)加速單元，從而使得算法的精度和可驗(yàn)證性都得到了很好的提升。另外，地平線科技的引擎兼數(shù)據(jù)流動(dòng)也考慮了能效和靈活性。數(shù)據(jù)排布的轉(zhuǎn)換引擎大幅增強(qiáng)，能更好地應(yīng)對(duì)新形態(tài)算法，如以Transformer為代表的算法對(duì)于數(shù)據(jù)的data layout進(jìn)行更靈活、高效的轉(zhuǎn)換需求。這是非常重要的，因?yàn)樵谡麄€(gè)Transformer算法中有大量的數(shù)據(jù)操作，這可能會(huì)形成計(jì)算架構(gòu)的瓶頸。同時(shí)，地平線還首次加入了一個(gè)高性能的浮點(diǎn)加速單元，使得算法的精度和可驗(yàn)證性都得到很好的提升。

點(diǎn)評(píng)

不服跑個(gè)分，在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域行得通嗎

最后，如何評(píng)價(jià)一款好的自動(dòng)駕駛芯片？對(duì)于剛剛接觸自動(dòng)駕駛汽車的消費(fèi)者來說，要快速地對(duì)不同廠商、不同品牌型號(hào)建立一個(gè)初步印象，參數(shù)對(duì)比是一個(gè)比較直接的方法。

自動(dòng)駕駛芯片主要競(jìng)爭者與產(chǎn)品對(duì)比

來源：光大證券研究所

在2022年之前，自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)宣傳主要還是按照AI算力、功耗、算力/功耗、制程等參數(shù)進(jìn)行對(duì)比，這種宣傳方式不能說是錯(cuò)的。不過這種參數(shù)確實(shí)無法直接反映用戶的真實(shí)體驗(yàn)。地平線聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO黃暢博士認(rèn)為，一款好的自動(dòng)駕駛芯片應(yīng)該是六邊形戰(zhàn)士，同時(shí)具備高能效比、算力、靈活性、適配性、安全認(rèn)證和開發(fā)便捷性。也就是說，符合木桶原理，自動(dòng)駕駛芯片的最終用戶體驗(yàn)取決于最短的那一塊板。

不過到了2022年，似乎游戲規(guī)則發(fā)生了變化。英偉達(dá)（NVIDIA）推出的Thor芯片系統(tǒng)在自動(dòng)駕駛和智能座艙領(lǐng)域引發(fā)了巨大震動(dòng)，直接將算力干到了2000TOPS。這就讓自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的算法公司和準(zhǔn)備自研芯片的車企面臨壓力。過去受限于算力限制，迫使芯片和算法公司不斷研究新的算法和更高效的專用芯片，尋求在有限的算力下實(shí)現(xiàn)更高效、輕量化的解決方案。然而，英偉達(dá)推出Thor芯片，承諾兩年內(nèi)提供八倍算力，使得4000TOPS成為可能，這似乎使得算法優(yōu)化變得不再那么重要。 這讓人想起比爾蓋茨與喬布斯的邏輯：喬布斯追求專有程序、專有硬件，精打細(xì)算；而比爾蓋茨則依賴硬件廠商解決問題。

如今，英偉達(dá)正是采用這種方法，用算力暴力地解決算法精度問題。如果這條路真的行得通，就算某些廠商的算法不夠好，但仍然可以通過超強(qiáng)的算力來彌補(bǔ)算法的不足。 所以分析了半天，最后似乎又回到了起點(diǎn)：自動(dòng)駕駛芯片仍然是算力為王？ 筆者認(rèn)為應(yīng)該分階段來看待這個(gè)事情?，F(xiàn)階段高算力必然帶來高成本，不是所有的車廠和消費(fèi)者會(huì)為高算力買單，這取決于他們自身的定位。未來自動(dòng)駕駛市場(chǎng)將在十年內(nèi)轉(zhuǎn)向低算力、中算力和高算力的全場(chǎng)景市場(chǎng)。硬件將隨著普及成本進(jìn)一步降低。

到時(shí)候可能市場(chǎng)會(huì)自發(fā)地形成高中低三個(gè)不同的市場(chǎng)，分別對(duì)應(yīng)高中低三種不同的算力。而這三種市場(chǎng)將隨著硬件成本的降低不斷轉(zhuǎn)移。比如目前50-100tops的算力范圍屬于中高端市場(chǎng)，但未來有可能平民化，而2000tops的產(chǎn)品則將在一段時(shí)間成為高端旗艦車型標(biāo)配。 最終有一天，市場(chǎng)和消費(fèi)者都會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛芯片的算力回歸理性，選擇最適合自己的功能和需求。事實(shí)上，這種現(xiàn)象在手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生過一次了。曾幾何時(shí)新手機(jī)發(fā)布，廠商動(dòng)不動(dòng)“不服跑個(gè)分”，但到了今天消費(fèi)者顯然已經(jīng)不再把手機(jī)芯片跑分當(dāng)成唯一指標(biāo)。大家都意識(shí)到，合適的硬件算力和算法匹配才能發(fā)揮最佳智能化效果，綜合實(shí)力才是衡量智能芯片的最重要因素。

最后，筆者認(rèn)為，隨著算力提升的速度加快，以及硬件成本的下降，未來智能汽車領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)一個(gè)新的硬件升級(jí)市場(chǎng)：通過更換運(yùn)算模塊來進(jìn)行算力提升。這種現(xiàn)象在PC市場(chǎng)也已經(jīng)發(fā)生過一次了。

編輯：黃飛

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