汽車(chē)智能化和互聯(lián)化趨勢(shì)確立，未來(lái)5到10年智能汽車(chē)滲透率提升。我國(guó)汽車(chē)電子的應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，車(chē)載電子產(chǎn)值占比2011年的22%提升到2015年的24%，提升明顯，同時(shí)車(chē)身電子的占比提高1%。汽車(chē)電子技術(shù)從分立電子元器件控制到部件獨(dú)立控制，已逐步發(fā)展再到如今的智能化階段，進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)集成控制應(yīng)用時(shí)代。

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，圍繞著汽車(chē)的服務(wù)和應(yīng)用開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期。蘋(píng)果和谷歌先后發(fā)布了CarPlay、Android Auto系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)手機(jī)終端與汽車(chē)中控平臺(tái)的互聯(lián)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT也于2015年陸續(xù)發(fā)力車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。80、90后等群體在新購(gòu)車(chē)群體中所占的比例由2010年的38%上升至2013年的53%，預(yù)計(jì)二手車(chē)業(yè)務(wù)、出行服務(wù)等獨(dú)立后市場(chǎng)應(yīng)用將是未來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，14年國(guó)內(nèi)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模為6380億元，預(yù)計(jì)2017年將超過(guò)萬(wàn)億。

　　前裝T-BOX為核心汽車(chē)電子硬件設(shè)備，有望成為智能汽車(chē)標(biāo)配。前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)硬件主要以T-BOX為主，而后裝則通過(guò)OBD接口實(shí)現(xiàn)。前裝T-BOX能夠搜集最豐富的車(chē)輛數(shù)據(jù)，滿足更多客戶需求，而OBD系統(tǒng)面臨車(chē)企私有協(xié)議難破解，數(shù)據(jù)獲取能力有限的障礙。另外，OBD設(shè)備接口位置不統(tǒng)一，功能簡(jiǎn)單雷同，質(zhì)量參差不齊，T-BOX有望成為智能汽車(chē)標(biāo)配。

　　從前裝T-box硬件到數(shù)據(jù)再到平臺(tái)服務(wù)，高壁壘的商業(yè)模式持續(xù)性強(qiáng)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈由設(shè)備感知、網(wǎng)絡(luò)傳輸、信息平臺(tái)、上層應(yīng)用四個(gè)層次構(gòu)成，分別擁有不同的商業(yè)模式。以T-BOX硬件銷(xiāo)售為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，為T(mén)-BOX收集的海量數(shù)據(jù)提供大數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)，甚至開(kāi)發(fā)基于大數(shù)據(jù)的App應(yīng)用，車(chē)聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式如今進(jìn)入高速發(fā)展的階段，具有較高布局壁壘，業(yè)務(wù)持續(xù)性強(qiáng)。

　　1、車(chē)載電子成產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)，汽車(chē)智能互聯(lián)服務(wù)是核心

　　車(chē)載電子產(chǎn)值占汽車(chē)電子比值提升明顯，成汽車(chē)行業(yè)創(chuàng)新高地。汽車(chē)電子系統(tǒng)按功能可分為動(dòng)力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、車(chē)載電子系統(tǒng)與車(chē)身電子系統(tǒng)四部分。根據(jù)賽迪顧問(wèn)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)電子的應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，車(chē)載電子產(chǎn)值占比提升明顯，從2011年的22%提升到2015年的24%，擠占了相對(duì)完善的動(dòng)力控制系統(tǒng)的份額，同時(shí)車(chē)身電子的占比提高1%。車(chē)載電子是近年來(lái)增長(zhǎng)熱點(diǎn)，包括車(chē)載音響系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車(chē)信息系統(tǒng)和車(chē)載家電產(chǎn)品等，熱門(mén)產(chǎn)品包括行車(chē)記錄儀、OBD設(shè)備、智能后視鏡等。

　　汽車(chē)電子技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了分立電子元器件控制發(fā)展階段和部件獨(dú)立控制及智能化發(fā)展階段，并進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)集成控制應(yīng)用階段。在智能功率器件、智能傳感器、大容量存儲(chǔ)器、專(zhuān)用集成電路等技術(shù)運(yùn)用基礎(chǔ)上，形成以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的多處理器的分布式控制系統(tǒng)，將全車(chē)的各部分通過(guò)電子技術(shù)、通信技術(shù)進(jìn)行集成控制、綜合控制，并實(shí)現(xiàn)通信的標(biāo)準(zhǔn)化和一體化，整車(chē)和各關(guān)鍵總成的控制越來(lái)越精準(zhǔn)，包括集成發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器為一體的動(dòng)力總成綜合控制系統(tǒng)、駕駛和懸架綜合控制系統(tǒng)、主被動(dòng)安全控制系統(tǒng)、數(shù)字音響系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、通信導(dǎo)航和遠(yuǎn)程診斷及整車(chē)綜合控制系統(tǒng)等。

　　汽車(chē)的普及、收入的提高以及購(gòu)車(chē)人群年輕化，推動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)需求從硬件擴(kuò)展到服務(wù)。經(jīng)過(guò)過(guò)去10年的野蠻式增長(zhǎng)，我國(guó)存量車(chē)市場(chǎng)面臨車(chē)齡上升，同時(shí)，一、二線城市車(chē)主使用汽車(chē)APP的習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，汽車(chē)后市場(chǎng)的內(nèi)涵不斷拓寬。埃森哲咨詢(xún)認(rèn)為，二手車(chē)業(yè)務(wù)、出行服務(wù)、獨(dú)立后市場(chǎng)將是未來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)。80后、90后等青年群體逐漸成為購(gòu)車(chē)主體，在新購(gòu)車(chē)群體中所占的比例由2010年的38%上升至2013年的53%，這一代人對(duì)于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)最為依賴(lài)，有望成為眾多車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的首要目標(biāo)客戶。根據(jù)易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，14年國(guó)內(nèi)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模為6380億元，預(yù)期2017年將超過(guò)萬(wàn)億。

　　汽車(chē)將成為Notebook、智能手機(jī)之后最重要的移動(dòng)終端，汽車(chē)電子技術(shù)發(fā)展重心向車(chē)聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)服務(wù)變遷。車(chē)載電腦、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)和巡航系統(tǒng)將汽車(chē)變?yōu)橐粋€(gè)新的IT和通訊終端，并從信息孤島轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的一部分。目前，汽車(chē)行業(yè)70%的創(chuàng)新來(lái)自于汽車(chē)電子，汽車(chē)技術(shù)的重心漸漸從內(nèi)燃機(jī)過(guò)渡到電子控制、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)。汽車(chē)廠商從傳統(tǒng)的制造商向綜合性的方案，數(shù)據(jù)和服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。

　　國(guó)內(nèi)外IT廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和汽車(chē)廠商等紛紛啟動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，跨界合作推動(dòng)汽車(chē)智能互聯(lián)化?；ヂ?lián)網(wǎng)公司在軟件和應(yīng)用的開(kāi)發(fā)上具有天然優(yōu)勢(shì)，2014年見(jiàn)證了車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的重構(gòu)。蘋(píng)果和谷歌先后發(fā)布了CarPlay、Android Auto系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)手機(jī)終端與汽車(chē)中控平臺(tái)的互聯(lián)，百度推出車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案CarNet。2015年，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT開(kāi)始在車(chē)聯(lián)網(wǎng)上發(fā)力：1月底，百度公布新版車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案CarLife；3月12日，阿里聯(lián)手上汽集團(tuán)子公司合資設(shè)立10億元互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)基金；3月23日，騰訊、富士康、和諧汽車(chē)簽署協(xié)議，欲共同打造“互聯(lián)網(wǎng)+智能電動(dòng)車(chē)”平臺(tái)?；ヂ?lián)網(wǎng)公司與整車(chē)廠合作開(kāi)發(fā)相得益彰，各取所需，成為跨產(chǎn)業(yè)融合的典范。華為與東風(fēng)和長(zhǎng)安、樂(lè)視網(wǎng)與北汽、上汽集團(tuán)與阿里巴巴，這些戰(zhàn)略合作既能促進(jìn)車(chē)企推進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程，亦使互聯(lián)網(wǎng)廠商搶占新的移動(dòng)入口。

　　2.車(chē)聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)加速，前裝T-BOX有望成標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備

　　2.1車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)逐步推進(jìn)

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)通過(guò)無(wú)線通信技術(shù)、傳感器技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)人-車(chē)-路（環(huán)境）的交互，是物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)重要組成部分。車(chē)聯(lián)網(wǎng)硬件是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)、完成數(shù)據(jù)采集和傳輸?shù)妮d體，包括3G/4G通訊模塊、OBD設(shè)備、與手機(jī)實(shí)現(xiàn)雙屏互動(dòng)的后裝系統(tǒng)、功能更為全面開(kāi)放的前裝嵌入式平臺(tái)等?；ヂ?lián)網(wǎng)化的汽車(chē)是一個(gè)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級(jí)輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)。

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈由設(shè)備感知、網(wǎng)絡(luò)傳輸、信息平臺(tái)、上層應(yīng)用四個(gè)層次構(gòu)成，不同產(chǎn)業(yè)鏈層次擁有不同的業(yè)務(wù)和盈利模式。底層數(shù)據(jù)采集設(shè)備商的盈利模式以硬件終端銷(xiāo)售為主、地圖服務(wù)商則以銷(xiāo)售地圖和動(dòng)態(tài)交通信息數(shù)據(jù)為主要業(yè)務(wù)模式；平臺(tái)供應(yīng)和維護(hù)商的業(yè)務(wù)模式將以基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和后續(xù)維護(hù)為主；應(yīng)用開(kāi)發(fā)商直接面向最終用戶，其業(yè)務(wù)和盈利模式類(lèi)似手機(jī)應(yīng)用商，包括流量變現(xiàn)、廣告展示、應(yīng)用內(nèi)收費(fèi)等。

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)經(jīng)歷了萌芽期和啟動(dòng)期，如今進(jìn)入高速發(fā)展期。2014年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入市場(chǎng)，移動(dòng)端促進(jìn)了線上線下資源整合，盈利模式逐步完善，商業(yè)化進(jìn)程加速。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的諸多環(huán)節(jié)均發(fā)生了變化。營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)開(kāi)始依托汽車(chē)門(mén)戶網(wǎng)站、搜索引擎、電商平臺(tái)、社交平臺(tái)、APP等多種傳播渠道，渠道環(huán)節(jié)出現(xiàn)了O2O的開(kāi)展改變汽車(chē)后市場(chǎng)的服務(wù)方式，汽車(chē)與通信技術(shù)結(jié)合改變了服務(wù)商提供服務(wù)類(lèi)型，使得產(chǎn)業(yè)鏈上各利益攸關(guān)者的運(yùn)營(yíng)模式更加高效。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)有助于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商拓展其渠道業(yè)務(wù)，開(kāi)展基于車(chē)輛的網(wǎng)絡(luò)通道和流量業(yè)務(wù)。

　　2.2前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備優(yōu)勢(shì)明顯，T-BOX有望成車(chē)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)硬件的安裝方式分為前裝和后裝，前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)主要以TCU技術(shù)為主導(dǎo)，而后裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)大部分通過(guò)OBD接口聯(lián)接衍生設(shè)備的方式實(shí)現(xiàn)。在市場(chǎng)嗅覺(jué)靈敏度方面，后裝企業(yè)擁有戰(zhàn)略靈活創(chuàng)新快的優(yōu)點(diǎn)，前裝車(chē)廠的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)于汽車(chē)系統(tǒng)和新產(chǎn)品的深度把握，以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入之后的提前籌備合作。

　　前裝廠商占據(jù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)硬件優(yōu)勢(shì)，擁有最為豐富的原始數(shù)據(jù)，便于挖掘客戶的硬性需求。當(dāng)前，存量汽車(chē)的網(wǎng)絡(luò)化比率只有不到10%，激活率更是低于5%，顯然這個(gè)比率無(wú)法支撐精確的車(chē)聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)后市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。目前車(chē)廠占據(jù)了車(chē)輛信息的主導(dǎo)地位，掌握了車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的話語(yǔ)權(quán)，前裝市場(chǎng)將逐步替代現(xiàn)有的后裝產(chǎn)品，成為提升車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率的主力軍。

　　前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)包含四部分：主機(jī)、車(chē)載T-BOX、手機(jī)APP及后臺(tái)系統(tǒng)。T-BOX（Telematics BOX），又稱(chēng)TCU（車(chē)聯(lián)網(wǎng)控制單元），指安裝在汽車(chē)上用于控制跟蹤汽車(chē)的嵌入式系統(tǒng)，包括GPS單元、移動(dòng)通訊外部接口（GSM，GPRS，Wi-Fi，WiMax or LTE）電子處理單元、微控制器、移動(dòng)通訊單元以及存儲(chǔ)器。車(chē)載T-BOX與主機(jī)通過(guò)CANbus通信，實(shí)現(xiàn)指令與信息的傳遞，包括車(chē)輛狀態(tài)信息、按鍵狀態(tài)信息、控制指令等，通過(guò)后臺(tái)系統(tǒng)以數(shù)據(jù)鏈路的形式與手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)雙向通信。T-BOX與后臺(tái)系統(tǒng)通信還包括語(yǔ)音和短信兩種形式，后者主要實(shí)現(xiàn)一鍵導(dǎo)航及遠(yuǎn)程控制功能。車(chē)載T-BOX主要用于和后臺(tái)系統(tǒng)/手機(jī)APP通信，實(shí)現(xiàn)手機(jī)APP的車(chē)輛信息顯示與控制。當(dāng)用戶通過(guò)手機(jī)端APP發(fā)送控制命令后，TSP后臺(tái)會(huì)發(fā)出監(jiān)控請(qǐng)求指令到車(chē)載T-BOX，車(chē)輛在獲取到控制命令后，通過(guò)CAN總線發(fā)送控制報(bào)文并實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)輛的控制，最后反饋操作結(jié)果到用戶的手機(jī)APP上，僅這個(gè)功能可以幫助用戶遠(yuǎn)程啟動(dòng)車(chē)輛、打開(kāi)空調(diào)、調(diào)整座椅至合適位置等等。

　　車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端T-Box，是一項(xiàng)面向需求，提升汽車(chē)4S店集團(tuán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的新興產(chǎn)品。車(chē)載T-BOX可深度讀取汽車(chē)CAN總線數(shù)據(jù)和私有協(xié)議，T-BOX終端具有雙核處理的OBD模塊，雙核處理的CPU構(gòu)架，分別采集汽車(chē)總線Dcan、Kcan、PTcan相關(guān)的總線數(shù)據(jù)和私有協(xié)議反向控制。通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)的處理芯片利用無(wú)線通信技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)，基于“汽車(chē)級(jí)”對(duì)可靠性、工作溫度、抗干擾等方面的苛刻要求，主要實(shí)現(xiàn)4G遠(yuǎn)程無(wú)線通訊、GPS衛(wèi)星定位、加速度傳感和CAN通訊功能。實(shí)現(xiàn)車(chē)輛遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、安全監(jiān)測(cè)和報(bào)警、遠(yuǎn)程診斷等多種在線應(yīng)用。T-BOX車(chē)載信息產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)手機(jī)與汽車(chē)的完美結(jié)合，利用智能手機(jī)APP對(duì)車(chē)輛實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制（如遠(yuǎn)程啟停發(fā)動(dòng)機(jī)、遠(yuǎn)程控制開(kāi)關(guān)鎖、遠(yuǎn)程控制空調(diào)）、遠(yuǎn)程查詢(xún)和安防服務(wù)功能（如路邊救援協(xié)助、緊急救援求助、車(chē)輛異動(dòng)自動(dòng)報(bào)警、車(chē)輛異常信息遠(yuǎn)程自動(dòng)上傳）。

　　雖然OBD系統(tǒng)普及率高，但車(chē)企私有協(xié)議難破解，OBD后裝設(shè)備數(shù)據(jù)獲取能力有限。OBD-II最主要的功能就是提供故障碼的診斷，當(dāng)出現(xiàn)排放故障時(shí)，ECU記錄故障信息和相關(guān)代碼，并通過(guò)故障燈發(fā)出警告。標(biāo)準(zhǔn)的OBD接口有16針腳，其中OBD II標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一了其中9個(gè)針的功能，另外7個(gè)引腳由廠商自定義的。OBD-II故障碼通常由一位字和四位數(shù)字組成，大部分OBD廠商只能獲取“PO/P2/P3400-P3FFF”范圍內(nèi)的通用故障碼信息，其余是汽車(chē)制造商自定義的故障碼信息，只有原廠才能診斷。例如，大眾車(chē)型全車(chē)有15000個(gè)故障碼，而通用故障碼只有不到3000個(gè)，占比只有五分之一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足車(chē)輛診斷的要求。由于車(chē)企的私有協(xié)議更換頻繁且破解成本高，另外變速箱、制動(dòng)系統(tǒng)之類(lèi)的底層信息不會(huì)放在CAN總線上，因而基于OBD設(shè)備構(gòu)建的車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)先天不足。

　　OBD設(shè)備安裝便捷，但接口位置不統(tǒng)一，OBD設(shè)備功能簡(jiǎn)單雷同，質(zhì)量參差不齊，用戶黏性低。絕大部分車(chē)都有OBD接口，一般位于駕駛位下方。OBD盒子直接插接汽車(chē)OBD接口，通過(guò)接口上的供電口供電，即插即用，設(shè)備讀取車(chē)輛行駛信息，通過(guò)藍(lán)牙或WiFi把信息傳遞給車(chē)主手機(jī)上的App，圖形化展示車(chē)輛行駛數(shù)據(jù)、故障信息等等。OBD設(shè)備可實(shí)現(xiàn)汽車(chē)碰撞報(bào)警、精準(zhǔn)位置監(jiān)控、行程全記錄、油耗分析、車(chē)況即時(shí)提醒、專(zhuān)業(yè)故障檢測(cè)和車(chē)況信息遠(yuǎn)程讀取等功能。OBD設(shè)備還可以集成GPS、G-Sensor，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程定位等功能。在檢修服務(wù)方面，部分APP由專(zhuān)門(mén)技師團(tuán)隊(duì)支持，提供檢修指導(dǎo)。但是，OBD設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)廠商眾多，差異程度低、質(zhì)量參差不齊，用戶黏性較低。

　　3.車(chē)企紛紛布局整車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，T-BOX設(shè)備嶄露頭角

　　3.1 新能源和中高檔汽車(chē)將率先拉動(dòng)前裝T-BOX縫隙市場(chǎng)

　　我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售量由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中速，汽車(chē)市場(chǎng)日趨成熟。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量2459.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.7%，產(chǎn)銷(xiāo)量保持世界第一。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車(chē)需求還將不斷擴(kuò)大，二三線城市、農(nóng)村以及出口將成為汽車(chē)工業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2016年中國(guó)汽車(chē)全年銷(xiāo)量為2604萬(wàn)輛（其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量2540萬(wàn)輛，出口64萬(wàn)輛），同比增長(zhǎng)約6%。2014年，我國(guó)千人汽車(chē)保有量為105.83輛，排名世界第99位，而美國(guó)千人保有量約為900，預(yù)示著我國(guó)民用汽車(chē)還有較大的增長(zhǎng)空間。2015年國(guó)內(nèi)民用汽車(chē)保有量達(dá)到1.72億輛，世界第二，預(yù)計(jì)2020年將與美國(guó)看齊。

　　新能源汽車(chē)的推廣和中高檔汽車(chē)的普及，將進(jìn)一步提升汽車(chē)對(duì)智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。普通汽車(chē)的ICT成本占整車(chē)成本的比例不足20%，而中高檔汽車(chē)對(duì)ICT的需求提升了一倍，新能源汽車(chē)的ICT成本更是過(guò)半。新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)相比，對(duì)于車(chē)際網(wǎng)絡(luò)、車(chē)與遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的溝通更加依賴(lài)，車(chē)主需要遠(yuǎn)程掌握充電樁等公共設(shè)施狀況、汽車(chē)位置和充電狀況等信息。新能源汽車(chē)是重要的新興市場(chǎng)，未來(lái)將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。目前，全球新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到約130萬(wàn)輛，且在2015年呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，新能源汽車(chē)已經(jīng)從2009年的培育期進(jìn)入到成長(zhǎng)期，2015年我國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均達(dá)33萬(wàn)輛，工信部預(yù)計(jì)2016年產(chǎn)銷(xiāo)量將至少翻一番。彭博研究認(rèn)為，雖然2015年銷(xiāo)量在全球乘用汽車(chē)總銷(xiāo)量中的占比仍低于1%，2040年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量將占當(dāng)年乘用車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的35%。

　　據(jù)我們產(chǎn)業(yè)調(diào)查，車(chē)聯(lián)網(wǎng)嵌入式平臺(tái)系統(tǒng)單價(jià)約1000元，隨著前裝終端的量產(chǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，T-BOX的成本和價(jià)格有望逐步下降。2015年，前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備滲透率約10%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到30%?；谝陨鲜聦?shí)及假設(shè)，2020年我國(guó)T-BOX僅終端市場(chǎng)空間達(dá)74億元，而基于T-BOX搭建的車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和后市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘊(yùn)含著萬(wàn)億價(jià)值。

　　3.2車(chē)企布局前裝T-BOX，聯(lián)合IT企業(yè)積極卡位市場(chǎng)

　　前裝市場(chǎng)認(rèn)證周期長(zhǎng)至3年，提前布局將擁有時(shí)間優(yōu)勢(shì)。整車(chē)配套產(chǎn)品必須適應(yīng)整車(chē)對(duì)可靠性、穩(wěn)定性、安全性的要求，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)定型需經(jīng)過(guò)2-3年的嚴(yán)格測(cè)試認(rèn)證以及數(shù)百萬(wàn)公里以上路測(cè)檢驗(yàn)。產(chǎn)品定型周期長(zhǎng)，進(jìn)入門(mén)檻高，不具備規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的企業(yè)難以進(jìn)入。當(dāng)前車(chē)聯(lián)網(wǎng)嵌入式平臺(tái)系統(tǒng)（TCU/T-BOX）主要由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)，如Bosch、Continential、Harman、Marelli、Peiker等歐美企業(yè)，Danso、LG等日韓企業(yè)。國(guó)內(nèi)目前較為有競(jìng)爭(zhēng)力的企包括是華為、慧翰股份、速銳得等。

　　從2011年開(kāi)始華為便開(kāi)始加大在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資，2014年，華為與長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)簽定合作。長(zhǎng)安inCall3.0+TBOX已實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制、遠(yuǎn)程控制等功能和開(kāi)放應(yīng)用平臺(tái)；東風(fēng)汽車(chē)負(fù)責(zé)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的集成與應(yīng)用，華為則側(cè)重于產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。

　　無(wú)獨(dú)有偶， TCU設(shè)備龍頭慧翰微電子，2014年底獲上汽創(chuàng)投2000萬(wàn)元戰(zhàn)略投資。2014年公司進(jìn)行了車(chē)聯(lián)網(wǎng)嵌入式平臺(tái)系統(tǒng)V3.0的研發(fā)，可集成于多款汽車(chē)。它結(jié)合無(wú)線廣域網(wǎng)（WAN）、無(wú)線局域網(wǎng)（WLAN）、車(chē)身通訊網(wǎng)（CAN）、可靠的多網(wǎng)路由、完善的車(chē)載數(shù)據(jù)安全、空中燒號(hào)（ODC）、GNSS 和北斗定位、3維加速度傳感器、多軸傳感器、實(shí)時(shí)慣導(dǎo)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)中間件等技術(shù)，是上海汽車(chē)、上海大眾、奇瑞汽車(chē)、江淮汽車(chē)、眾泰汽車(chē)、北京汽車(chē)、北汽福田等多家汽車(chē)制造廠商合格供應(yīng)商。2015年，T-box產(chǎn)品已搭載上汽乘用車(chē)榮威品牌與MG品牌的多款車(chē)型。

　　此外，廣汽研究院主導(dǎo)、華工廣州學(xué)院工程研究院數(shù)字化應(yīng)用研究所參與研發(fā)的T-BOX車(chē)載信息系統(tǒng)產(chǎn)品，廣汽歷時(shí)兩年研發(fā)了一套車(chē)載T-box和一體機(jī)，廣汽傳祺2015年發(fā)布的 “智慧傳祺”系統(tǒng)中即以T-BOX為硬件基礎(chǔ)。