Light Reading近日發(fā)表長(zhǎng)篇評(píng)論文章，稱眼下全球電信業(yè)面臨的困局讓人聯(lián)想到1973年的石油危機(jī)，全球化產(chǎn)業(yè)鏈的依賴性很難打破，整個(gè)電信行業(yè)所做出的努力，很可能遭遇挫折，而整個(gè)行業(yè)可能需要很長(zhǎng)一段時(shí)間才能從中修復(fù)。

1973年10月，石油輸出國(guó)組織（OPEC）對(duì)支持以色列的西方主要經(jīng)濟(jì)體實(shí)施石油禁運(yùn)。此后不到六個(gè)月時(shí)間，石油價(jià)格飆升了近400%，這給那些沉迷于“黑色黃金”的國(guó)家?guī)砹私?jīng)濟(jì)災(zāi)難。但這個(gè)決定最終適得其反。各國(guó)決心不再受石油生產(chǎn)俱樂部的支配，優(yōu)先支持OPEC替代者的發(fā)展?！澳茉窗踩备拍钭兊蒙钊肴诵?。雖然OPEC仍具影響力，但它的控制力最終被打破。

類似的力量如今正在電信行業(yè)中發(fā)揮作用。多年的市場(chǎng)整合，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)僅剩下三家全球性、全能移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商：來自北歐的愛立信和諾基亞，以及來自中國(guó)的華為。與OPEC不同，這一被商業(yè)利益割裂、追逐利潤(rùn)的“三巨頭”，其動(dòng)機(jī)是涌入市場(chǎng)，而不是阻止出貨。但是，依賴于少數(shù)幾家大公司建設(shè)關(guān)鍵的國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施，引發(fā)了一場(chǎng)有關(guān)“電信安全”的討論，這讓人聯(lián)想起1973年的石油危機(jī)。而顛覆這三巨頭，正成為一個(gè)地緣政治目標(biāo)。

5G與華為困境

兩種相關(guān)的催化劑正在造就這一局面。首先是最近5G的到來，以及圍繞5G的各種炒作。以往4G多被用于連接智能手機(jī)，而5G可能最終會(huì)支持更加豐富的設(shè)備，從工業(yè)設(shè)備和自動(dòng)駕駛汽車到配備傳感器的隱形眼鏡——它會(huì)讓虛擬現(xiàn)實(shí)成為Z世代的默認(rèn)存在。由于5G可能成為連接未來國(guó)家經(jīng)濟(jì)數(shù)字結(jié)構(gòu)的紐帶，它已成為一個(gè)具有國(guó)家戰(zhàn)略重要性的問題。將如此敏感的事情托付給三家外國(guó)公司，這讓不少政府感到緊張。

第二個(gè)相關(guān)催化劑是華為在5G市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)。如果華為是一家西方公司，那么它進(jìn)軍5G市場(chǎng)的過程中很可能不會(huì)遇到來自美國(guó)的阻力。但它是一家中國(guó)公司。美國(guó)的反對(duì)者擔(dān)心，世界另一經(jīng)濟(jì)超級(jí)大國(guó)可能在5G領(lǐng)域占據(jù)上風(fēng)。他們還擔(dān)心，對(duì)華為的過度依賴，會(huì)使許多西方運(yùn)營(yíng)商容易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊。

禁止華為，或者將其排除在部分5G市場(chǎng)之外，被認(rèn)為是一個(gè)潛在的答案，盡管這會(huì)對(duì)許多運(yùn)營(yíng)商造成短期痛苦。雖然可以這么做，但是將一家供應(yīng)商的設(shè)備更換成另一家供應(yīng)商的設(shè)備，這可能是成本高昂且非常耗時(shí)的。運(yùn)營(yíng)商擔(dān)心在5G競(jìng)爭(zhēng)中落后于對(duì)手，并且使其盈利能力受到打擊。在美國(guó)的施壓下，一些國(guó)家仍在權(quán)衡決定，而另一些國(guó)家已經(jīng)發(fā)布禁令。

但具有諷刺意味的是，全面禁止華為可能會(huì)使這些國(guó)家的電信安全程度變得更低，因?yàn)榻ㄔO(shè)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)僅剩下兩個(gè)可行選擇：瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞。其中任何一家公司的財(cái)務(wù)危機(jī)都將成為一場(chǎng)噩夢(mèng)。盡管看起來不太可能，但曾經(jīng)的行業(yè)巨頭加拿大北電網(wǎng)絡(luò)公司（Nortel Networks）在2009年就遭遇了破產(chǎn)，這意味著，這樣的觀點(diǎn)是不容忽視的。

注：諾基亞為2018年數(shù)據(jù)，愛立信則為截至2019年6月數(shù)據(jù)。

對(duì)電信供應(yīng)鏈全球化的擔(dān)憂加劇了這種壓力。與華為一樣，愛立信和諾基亞都在全球范圍內(nèi)采購(gòu)零部件，并且運(yùn)營(yíng)著大型中國(guó)工廠。諾基亞在中國(guó)成立了合資企業(yè)諾基亞上海貝爾公司，并且在大中華區(qū)擁有約17200名員工，約占其全球員工總數(shù)的17%。截至今年6月底，愛立信在東北亞地區(qū)擁有13334名員工，約占其員工總數(shù)的14%。

如今，這條全球供應(yīng)鏈正在地緣政治的重壓下面臨崩潰。目前被限制購(gòu)買美國(guó)零部件的華為，正在開發(fā)替代資源，包括其全資半導(dǎo)體公司海思。據(jù)報(bào)道，迫于在中國(guó)境外生產(chǎn)面向美國(guó)市場(chǎng)的設(shè)備的壓力，愛立信正在向美國(guó)的工廠投入資金，其中包括一家高度自動(dòng)化的“智能工廠”。諾基亞則表示，它已做好調(diào)整的準(zhǔn)備。

全球化的結(jié)束？

現(xiàn)在條件已經(jīng)成熟，可以迅速轉(zhuǎn)向區(qū)域甚至是當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)來源。英國(guó)推遲了有關(guān)華為的決定，與此同時(shí)，英國(guó)正在評(píng)估美國(guó)零部件禁令的影響，該禁令可能會(huì)讓依賴華為的運(yùn)營(yíng)商陷入困境。在本月政府改組、Jeremy Wright辭去數(shù)字秘書一職之前，他告訴國(guó)會(huì)議員，在設(shè)備供應(yīng)商選擇上的“多元化”將是一個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)。他說：“需要更多供應(yīng)商的部分原因，不僅僅是因?yàn)檫@在商業(yè)和經(jīng)濟(jì)上是有利的，同時(shí)因?yàn)檫@也有安全方面的好處，并且使我們也不會(huì)過分依賴于一家供應(yīng)商。”

在一定程度上，多元化的必要性也是英國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom計(jì)劃為非電信運(yùn)營(yíng)商組織提供5G頻譜的原因所在。Ofcom首席技術(shù)官M(fèi)ansoor Hanif在6月份在Informa的5G World活動(dòng)中介紹了該計(jì)劃，將其作為與Facebook?TIP項(xiàng)目相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的潛在推動(dòng)力。他表示:“人們一直對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商從初創(chuàng)企業(yè)那里購(gòu)買產(chǎn)品持懷疑態(tài)度，但現(xiàn)在這可能成為TIP的一個(gè)新的生態(tài)系統(tǒng)，應(yīng)該會(huì)激勵(lì)更多初創(chuàng)企業(yè)走出去，開發(fā)產(chǎn)品?！?/p>

其他國(guó)家也有類似的地緣政治動(dòng)態(tài)。上周，俄羅斯國(guó)有企業(yè)Rostec表示，將開始為俄羅斯5G市場(chǎng)開發(fā)符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備?！拔覀冋?G領(lǐng)域進(jìn)行開發(fā)，并且有意與外國(guó)制造商（如印度和中國(guó)的企業(yè)）建立合作伙伴關(guān)系。”Rostec國(guó)際合作與區(qū)域政策主管Victor Kladov在一份聲明中表示。盡管諾基亞與俄羅斯移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商MegaFon最近剛建立了5G合作伙伴關(guān)系，但是俄羅斯對(duì)中國(guó)的吸引力以及Rostec的出現(xiàn)，可能會(huì)限制西方廠商在俄羅斯5G市場(chǎng)上發(fā)揮的作用。

印度是另一個(gè)決心減少對(duì)某些外部力量依賴的大國(guó)。去年，印度政府宣布為當(dāng)?shù)?G發(fā)展撥款7700萬(wàn)美元。根據(jù)這些計(jì)劃，當(dāng)局正在開發(fā)一個(gè)5G測(cè)試平臺(tái)，以幫助電信公司和初創(chuàng)企業(yè)開發(fā)5G產(chǎn)品。位于印度欽奈的印度理工學(xué)院（IIT）正在與國(guó)家當(dāng)局合作，建立一個(gè)致力于5G發(fā)展的開發(fā)中心。同時(shí)，愛立信正在與位于德里的IIT合作開展“5G for India”計(jì)劃。

美國(guó)對(duì)本土企業(yè)（而非全球企業(yè)）的熱情也在上升。Dish Networks董事長(zhǎng)兼聯(lián)合創(chuàng)始人Charlie Ergen在接受Light Reading采訪時(shí)說，作為Sprint和T-Mobile合并的監(jiān)管條件，Dish Networks將建設(shè)一張主要5G網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)將主要依賴于“美國(guó)供應(yīng)商”?！拔也恢垃F(xiàn)在有哪家運(yùn)營(yíng)商使用美國(guó)供應(yīng)商的設(shè)備。全都用的是歐洲、中國(guó)和韓國(guó)供應(yīng)商設(shè)備?！彼f?！皼]有人比美國(guó)更擅長(zhǎng)編寫軟件，我們的大部分網(wǎng)絡(luò)將是軟件（定義）。因此，我們知道，與傳統(tǒng)的供應(yīng)商相比，我們將擁有一批更加以美國(guó)為中心的供應(yīng)商?！?/p>

開放的網(wǎng)絡(luò)，關(guān)閉的大門

這種行業(yè)的“軟件化”可能有助于消除人們的疑慮，即規(guī)模較小的供應(yīng)商有可能削弱設(shè)備行業(yè)三巨頭的地位。大型電信公司的技術(shù)高管指責(zé)設(shè)備巨頭使用封閉的接口，以及硬件和軟件之間的緊密耦合，來阻止競(jìng)爭(zhēng)。運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的O-RAN聯(lián)盟，正在構(gòu)建其所謂的將會(huì)更加開放的接口，并利用“虛擬化”使軟件獨(dú)立于底層硬件。

順應(yīng)這種發(fā)展趨勢(shì)，包括總部位于美國(guó)的Altiostar和Mavenir在內(nèi)的幾家規(guī)模較小的公司，正與規(guī)模較大的供應(yīng)商合作，為日本電子商務(wù)巨頭樂天（Rakuten）從零開始建設(shè)一張移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)?！拔覀?G的成本比傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)便宜50-60%?！盧akuten Mobile首席技術(shù)官Tareq Amin在最近的一次行業(yè)活動(dòng)中表示。

盡管這聽起來很吸引人，但對(duì)于大多數(shù)使用“傳統(tǒng)”設(shè)備的大型電信運(yùn)營(yíng)商來說，這種初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)所帶來的操作復(fù)雜性使他們望而卻步。從中國(guó)供應(yīng)商那里獲得的低成本和日益先進(jìn)的設(shè)備，可能進(jìn)一步抑制了他們轉(zhuǎn)變的積極性。愛立信和諾基亞的一系列虧損也表明他們沒有哄抬價(jià)格。愛立信和諾基亞最近都警告稱，在爭(zhēng)奪5G市場(chǎng)份額的過程中，利潤(rùn)率可能會(huì)受到影響。

如果電信安全是變革的主要驅(qū)動(dòng)力，那么傳統(tǒng)技術(shù)的定價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力可能不會(huì)阻礙變革。這些行業(yè)巨頭準(zhǔn)備讓步的程度以及放棄市場(chǎng)份額的風(fēng)險(xiǎn)，可能是真正的障礙。在尋找具有顛覆性機(jī)會(huì)時(shí)，諾基亞在早期階段就參與了TIP和O-RAN聯(lián)盟的前身xRAN論壇。今年早些時(shí)候，愛立信也加入了O-RAN聯(lián)盟。華為仍然堅(jiān)定地站在這些陣營(yíng)之外，并堅(jiān)稱通用硬件并不能提升其專用設(shè)備的性能。

不過，O-RAN聯(lián)盟也有一些令人鼓舞的發(fā)展。就在本周，日本NTT?DoCoMo開始接收來自日本供應(yīng)商N(yùn)EC提供的兼容O-RAN的5G無線設(shè)備。這些輕型設(shè)備適用于傳統(tǒng)設(shè)備可能不太適合的屋頂和建筑物。NTT DoCoMo和日本監(jiān)管機(jī)構(gòu)無疑對(duì)NEC帶來的競(jìng)爭(zhēng)是歡迎的。

John Baker認(rèn)為，open RAN設(shè)備最終可能占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的20-30%，open RAN公司則集體代表著三大巨頭外的“第四大”替代選擇。目前，很難看出哪些其他廠商可能替代他們。三星和中興通訊（全球前五大移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商的另兩家公司）瞄準(zhǔn)的是特定市場(chǎng)，他們?cè)谝恍┲饕?jīng)濟(jì)體中的表現(xiàn)仍待提升。試圖從零開始打造一家傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商，如同在電商時(shí)代開設(shè)一家主要依賴于實(shí)體店的零售店一樣反直覺。

危險(xiǎn)在于，推動(dòng)多元化的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)民族主義也在抬頭。在一個(gè)更復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)中工作，open RAN供應(yīng)商可能比傳統(tǒng)供應(yīng)商更加依賴于全球供應(yīng)鏈。Rakuten Mobile正在使用來自Altiostar的無線電軟件，Altiostar是馬薩諸塞州一家創(chuàng)業(yè)公司。但是，該軟件運(yùn)行在諾基亞在這家日本運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)上安裝的無線設(shè)備上。保護(hù)主義可能會(huì)對(duì)O-RAN聯(lián)盟的野心造成重大打擊。

世界經(jīng)濟(jì)從1973年的石油危機(jī)中復(fù)蘇，并建立了一個(gè)更具彈性的能源部門。然而，同樣的事情可能不會(huì)發(fā)生在電信行業(yè)。最糟糕的情況是，隨著設(shè)備巨頭們紛紛撤退到對(duì)其友好的地區(qū)，地方當(dāng)局設(shè)立門檻，行業(yè)將沒有多元化，并四分五裂。贊賞擁有全球5G標(biāo)準(zhǔn)的人們，不會(huì)希望看到這種情況的發(fā)生，但這可能是當(dāng)前動(dòng)蕩造成的無法預(yù)期的后果。

瑞典咨詢公司Northstream CEO Bengt Nordstrom認(rèn)為，這與另一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)——2008年雷曼兄弟破產(chǎn)后的銀行業(yè)動(dòng)蕩有相似之處?！笆澜缫詰K痛的代價(jià)認(rèn)識(shí)到銀行體系是多么的一體化。”他在此前告訴Light Reading?！拔覔?dān)心整個(gè)電信生態(tài)系統(tǒng)的挫折需要很長(zhǎng)時(shí)間才能修復(fù)?！?/p>