光模塊作為光電轉換的核心部件，目前廣泛應用于移動通信基站以及數據中心的傳輸設備中，隨著5G＋新基建浪潮的到來，更低功耗、更高速率、結構緊湊的硅光模塊技術將會得到進一步發(fā)展，引領未來行業(yè)走向。

2020年初，根據調研機構Light Counting的預測報告顯示，國內光模塊供應商將會主導全球市場，份額占比超過50％。同時，旭創(chuàng)、海信、光迅、新易盛和華工正源等五家國內廠商有機會同時占據全球前十的行列。尤其是旭創(chuàng)，目前發(fā)展勢頭迅猛，銷售額和凈利潤都大幅飆升，有可能反超國外巨頭Finisar登頂第一。

究其原因，主要得益于國內5G網絡建設以及數據中心的龐大需求。截止目前，國內已經開通5G站點40萬個，預計年底將達到60萬個，規(guī)模占到全球70％以上。阿里云、騰訊云等行業(yè)巨頭相繼表示將投入千億級別資金建立超級數據中心群，加速相關產業(yè)智能化布局。

五家國內廠商上半年發(fā)展情況

中際旭創(chuàng)：

主要受益于全球數據通信市場回暖，海外100G和400G等產品的需求繼續(xù)增長，國內5G網絡建設以及數據中心等新基建項目帶來25G、50G和200G等產品的巨大需求，旭創(chuàng)上半年的銷售額及凈利潤均較去年同期大幅增長。

海信寬帶：

主要受益于25G速率及以上國內外5G無線和數據中心領域的旺盛需求，上半年海信寬帶數據通信光模塊業(yè)務同比增長150％，25G、100G、400G全系列產品產能大幅提升，總產能達到3000萬只／年，其中數通光模塊產能為1300萬只／年。

光迅科技：

光迅科技由于產品線和市場布局的關系，受到疫情的短期沖擊較大，特別是海外市場嚴重影響到公司上半年的銷售額和凈利潤，下半年將會著重國內市場，帶動業(yè)績強勢回升。

新易盛：

由于5G相關高速率光模塊研發(fā)項目取得多項突破，100G、400G等光模塊出貨量持續(xù)提升，新易盛的銷售額及凈利潤均較上年同期大幅增加。

華工正源：

作為全球光模塊產品的核心供應商，華工正源持續(xù)釋放4G、5G光模塊和數據中心高速率光模塊產能，目前日產逾8萬支，超過去年最高水平。一季度訂單同比增長30％，帶動公司凈利潤大幅飆升。

光模塊產業(yè)發(fā)展歷程

光模塊產業(yè)發(fā)展初期，國內廠商由于技術積累不足，只能扎堆在門檻不高的中低端產品上，同質化嚴重，價格競爭激烈，最具利潤的高端產品絕大部分出自國外頭部企業(yè)之手。

近幾年，隨著移動通信業(yè)務的快速擴張，帶動產業(yè)合作升級，同時中高端光模塊封裝技術壁壘逐漸消失，國內廠商得以迅速發(fā)展，在保持中低端產品市場份額的同時，逐步往高端產品線遷移并取得一定成果。

面對國內廠商即將迎頭趕上的趨勢，美日企業(yè)開始進行頻繁的并購整合，通過技術共享等方式降低研發(fā)和運營成本，不斷提升自身競爭力。先是Lumentum收購Ocalro，市場份額霸占二三位的巨頭強強聯(lián)合；接下來Finisar也按耐不住，以32億美元賣身無源器件龍頭企業(yè)II－VI，一時轟動整個光通信產業(yè)鏈。

美日企業(yè)的抱團取暖，并沒有打亂國內廠商的發(fā)展節(jié)奏，2010年國內光模塊供應商的銷售額超過5億美元，到2018年增長至30億美元，再到2020年即將主導全球光模塊市場。
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