集微網(wǎng)消息 在疫情沖擊下，各行各業(yè)都受到不同程度影響，加之中美貿(mào)易問(wèn)題僵持不下，使得今年整個(gè)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)都處于復(fù)雜多變的大環(huán)境中。因此，許多廠商的業(yè)績(jī)也在終端品牌備貨需求、新品周期等因素影響下出現(xiàn)較大的波動(dòng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈公司上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，普遍較為低迷。值得注意的是，這樣的局面在今年第下半年有了明顯的改善，有部分廠商作為蘋(píng)果和華為兩大品牌的供貨主力，今年下半年業(yè)績(jī)有望連續(xù)兩個(gè)季度呈現(xiàn)可觀的增勢(shì)。

備貨潮填補(bǔ)Q3訂單缺口

行業(yè)人士指出，從疫情對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)的影響來(lái)看，大體都是負(fù)面的，所以包括所有一線品牌在內(nèi)的終端客戶，上半年都有較大幅度的下調(diào)訂單需求。不過(guò)，這種局面被突發(fā)的“華為禁令”事件打破。

誠(chéng)如大家所知，在“禁令”的影響下，華為被迫要求多家供應(yīng)商大批量備貨，并趕在今年9月15日前完成交付，而這一突發(fā)性事件，直接對(duì)其供應(yīng)鏈廠商三季度業(yè)績(jī)帶來(lái)正面影響。

據(jù)集微網(wǎng)了解，除了以臺(tái)積電為代表的芯片廠商外，還有部分硬件廠商也陸續(xù)收到了備貨通知。其中一家鏡頭廠向集微網(wǎng)透露：“在第三季度的確有接到客戶的備貨通知，不過(guò)備貨數(shù)量則是根據(jù)華為所采購(gòu)到的各類芯片數(shù)量來(lái)決定。”

作為華為手機(jī)攝像頭、指紋識(shí)別模組的主力供應(yīng)商，丘鈦科技這兩類主要產(chǎn)品8月份銷量環(huán)比分別增長(zhǎng)7%和93.4%。丘鈦科技在公告中也表示，8月份攝像頭和指紋識(shí)別模組產(chǎn)品銷量出現(xiàn)增長(zhǎng)主要是受到客戶項(xiàng)目周期因素的影響。

不過(guò)也有廠商表示：“雖然華為在三季度的拉貨力度很大，但只是提前備貨而已，加上前兩個(gè)季度砍掉的預(yù)測(cè)很多，所以整體需求量并沒(méi)有大幅增長(zhǎng)。因此本次事件對(duì)于供應(yīng)商業(yè)績(jī)的提振或許只能體現(xiàn)在單季，如果看全年業(yè)績(jī)應(yīng)該不會(huì)有太大改善?！?/p>

該廠商還談到：“撇開(kāi)‘禁令’觸發(fā)的備貨潮，華為今年需求量較大的項(xiàng)目多是一些中低價(jià)位的機(jī)型，高端和旗艦機(jī)型的項(xiàng)目需求則出現(xiàn)一定程度的萎縮，這種變化主要是市場(chǎng)環(huán)境導(dǎo)致。由于消費(fèi)者購(gòu)機(jī)預(yù)算下降，相信許多終端品牌都是同樣的情況?！?/p>

于華為供應(yīng)鏈這邊的形勢(shì)不同，蘋(píng)果供應(yīng)鏈在今年第四季度迎來(lái)了出貨高峰。

蘋(píng)果供應(yīng)鏈Q(jìng)4業(yè)績(jī)整體向好

眾所周知，在疫情沖擊下，蘋(píng)果公司的新品開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)等環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了遲滯，使得今年iPhone12系列發(fā)布會(huì)罕見(jiàn)的延期了近1個(gè)月之久。這樣的周期變化，也導(dǎo)致其供應(yīng)鏈的業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)。

回顧今年第三季度，有供應(yīng)商告訴集微網(wǎng)：“在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境并不樂(lè)觀的情況下，今年用戶的購(gòu)機(jī)和換機(jī)需求本就不強(qiáng)烈，比起高端旗艦機(jī)型來(lái)說(shuō)，中低端機(jī)型更加暢銷，導(dǎo)致許多老款iPhone的需求都不理想，再加上蘋(píng)果之前已經(jīng)官宣今年秋季新品發(fā)布會(huì)延期舉行，因此蘋(píng)果在第三季度不僅沒(méi)有上調(diào)預(yù)測(cè)，反倒是有一定程度下修。”

作為蘋(píng)果供應(yīng)鏈中具有代表性的企業(yè)之一，信維通信今年前三季度業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)明顯下滑。該公司在三季報(bào)中提到，業(yè)績(jī)下滑的主要就是疫情及大客戶的部分新品上市推遲所導(dǎo)致。不過(guò)信維通信隨后指出，大客戶新品的延遲并不會(huì)對(duì)公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

這家供應(yīng)商也表示，蘋(píng)果下修預(yù)測(cè)的情況在今年第四季度出現(xiàn)很大轉(zhuǎn)變。究其原因，還是iPhone12系列的熱銷。

與往年一樣，今年的iPhone12系列在發(fā)布前雖然被不少網(wǎng)友詬病，但從這個(gè)系列的產(chǎn)品發(fā)售情況來(lái)看，依舊十分搶手。不久前，蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克在今年第四財(cái)季的電話會(huì)議上談到，iPhone、iPad等系列產(chǎn)品正面臨一些供應(yīng)限制問(wèn)題。

隨后，集微網(wǎng)也向其供應(yīng)鏈廠商證實(shí)了蘋(píng)果當(dāng)前正因電源管理芯片、LCD驅(qū)動(dòng)芯片等物料出現(xiàn)缺口而導(dǎo)致整機(jī)缺貨一事。上述供應(yīng)商透露：“即使部分物料在缺，也并沒(méi)有影響蘋(píng)果的拉貨情況。一方面，客戶正在追那些缺口大的料，另一方面，也非常積極的在拉其他供應(yīng)商的貨。這也意味著，蘋(píng)果主力供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)诘谒募径扔型霈F(xiàn)明顯增長(zhǎng)?！?/p>

行業(yè)人士認(rèn)為，不論是華為還是蘋(píng)果，個(gè)別品牌需求調(diào)整帶來(lái)的利好，覆蓋到的產(chǎn)業(yè)鏈廠商數(shù)量其實(shí)很少，除非是核心客戶群中同時(shí)有這兩家企業(yè)，或許會(huì)有比較明顯的業(yè)績(jī)助力。

綜上來(lái)看，雖然華為和蘋(píng)果兩大終端今年都因?yàn)橥话l(fā)事件而對(duì)需求策略進(jìn)行大幅調(diào)整，使得產(chǎn)業(yè)鏈在下半年先后出現(xiàn)兩次較大規(guī)模的需求爆發(fā)，但是就現(xiàn)階段而言，兩大品牌的需求爆發(fā)都只是短期內(nèi)的表現(xiàn)，從全年手機(jī)市場(chǎng)實(shí)際需求來(lái)看，還是呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈大多數(shù)廠商今年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，或許還是更傾向于非手機(jī)市場(chǎng)。

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