摘要

鋰電裝備企業(yè)出海不僅受到法律法規(guī)、地域文化差異等方面的影響，在供應(yīng)鏈管理、人力成本、技術(shù)壁壘等方面面臨著更多挑戰(zhàn)。

面對國內(nèi)市場競爭白熱化的鋰電企業(yè)們，即使在內(nèi)卷中選擇出海，迎接他們的也并非“一片坦途”。

近日，寧德時代就“與福特汽車的合作遭美國眾議院調(diào)查”事件表示，項目在正常推進(jìn)。此前，福特宣布斥資35億美元（約合人民幣超250億元）在密歇根州建立電池工廠，寧德時代以獨家技術(shù)合作伙伴的身份參與其中。

不久之前，國軒高科美國子公司在經(jīng)過長達(dá)數(shù)月的國家安全審查后，終于獲得美國聯(lián)邦政府批準(zhǔn)，得以繼續(xù)在美國密歇根州建設(shè)電池工廠。據(jù)此前公開信息顯示，這一項目規(guī)劃時間為2022年10月。

一直以來，歐美市場都是鋰電池企業(yè)出海的重要目的地之一。然而隨著美國《通脹削減法案》和歐盟新電池法規(guī)的落地與實施，海外市場環(huán)境對電池企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)苛的同時，對中國鋰電整體產(chǎn)業(yè)鏈的出海也將帶來極大影響。

從整體布局來看，設(shè)備端作為產(chǎn)業(yè)鏈上游“搶灘”海外市場重要一環(huán)，企業(yè)出海不僅受到法律法規(guī)、地緣政治、地域文化差異等方面的影響，在供應(yīng)鏈管理、人力成本、技術(shù)壁壘等方面面臨著更多挑戰(zhàn)。

鋰電裝備出海駛?cè)搿吧钏畢^(qū)”

在中國鋰電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球的背景下，鋰電設(shè)備企業(yè)出口規(guī)模逐步擴(kuò)大，部分設(shè)備企業(yè)進(jìn)入海外電池供應(yīng)鏈。

2022年，隨著松下、LGES、三星SDI、法國ACC、瑞典Northvolt、德國大眾等電池企業(yè)加快全球化布局步伐，我國先導(dǎo)智能、利元亨、贏合科技、恒翼能、杭可科技、納科諾爾等鋰電設(shè)備企業(yè)獲得其設(shè)備采購訂單。

除此以外，利元亨、先導(dǎo)智能、海目星激光等一批中國上裝備企業(yè)在歐洲已經(jīng)成立研發(fā)中心或生產(chǎn)基地。

值得注意的是，海外市場需求量大增的另一面是“暗礁”潛藏——法律法規(guī)、政治文化等差異帶來的多重變量都使企業(yè)出海面臨多重挑戰(zhàn)和風(fēng)險。

首先，企業(yè)出海的困難在于如何滿足不同國家、不同市場復(fù)雜而嚴(yán)苛的差異化規(guī)則。對設(shè)備企業(yè)而言，則需要做好滿足當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和下游電池廠商雙重需求的準(zhǔn)備。

一方面，與電池企業(yè)、材料企業(yè)相比，設(shè)備廠商除了要遵守當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)電池法案，還要遵守機(jī)械和電氣安全方面的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

另一方面，隨著海外市場對 “碳中和”的追求和相關(guān)制度逐漸完善，下游電池廠商對設(shè)備端提出了更多要求。

例如，歐洲全體議會通過了歐盟新電池法規(guī)要求了電池企業(yè)提供電池碳足跡聲明和標(biāo)簽以及電池二維碼、數(shù)字護(hù)照等。

這對設(shè)備端的影響在于?能耗小、效率高的設(shè)備將成為電池企業(yè)的優(yōu)先選擇?，設(shè)備出海需要技術(shù)革新升級、降本增效。

此前，寧德時代首席科學(xué)家吳凱博士在高工鋰電年會時的演講中表示，寧德時代“大力推動節(jié)能設(shè)備的改造和節(jié)能增效”，以實現(xiàn)“零碳工廠”的建設(shè)，實現(xiàn)“碳中和”。

其次，運維問題是設(shè)備企業(yè)出海最大的問題。其中，即使在海運發(fā)達(dá)的今天，供應(yīng)鏈管理對于企業(yè)出海來說存在較大阻礙。

利元亨研究院院長杜義賢表示，相比于國內(nèi)成熟的上下游產(chǎn)業(yè)鏈體系，海外市場仍處于“未打通”的狀態(tài)，從最源頭的設(shè)計到最終的產(chǎn)品交付，大部分仍需要國內(nèi)國外協(xié)同配合。

運維問題的另一方面則在于人力成本問題。?除了聘請當(dāng)?shù)厝藛T用工帶來的高昂成本外，下游客戶排期進(jìn)度不同也導(dǎo)致設(shè)備端人力成本沒辦法很好控制。

最后，技術(shù)出海和人才出海是設(shè)備企業(yè)面臨的又一困境。?技術(shù)方面，由于日韓企業(yè)早期已經(jīng)在海外市場占領(lǐng)一席之地，中國企業(yè)如何與其競爭并獲得國際知名度與客戶認(rèn)可是出海戰(zhàn)略至關(guān)重要的一環(huán)；人才方面則主要集中在技術(shù)人員如何獲得海外簽證的問題。

從“借船出海”到本土化、國際化

面對目前海外市場存在的眾多不確定性因素，設(shè)備端企業(yè)不僅要做好變量管理，更要具體項目具體分析，從出海方式、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)支持、人才培訓(xùn)等多重維度審慎抉擇，面對新機(jī)遇，迎接新挑戰(zhàn)。

高工鋰電注意到，在目前中國鋰電產(chǎn)業(yè)出海進(jìn)程中，多家龍頭鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)先行開路，并在海外市場取得了不錯的成績，其出海戰(zhàn)略選擇、運營經(jīng)驗等方面值得借鑒。

其一，出海方式選擇上，設(shè)備企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況與市場形勢，謹(jǐn)慎選擇適合的出海形式。

目前來看，國內(nèi)大部分設(shè)備企業(yè)選擇?“借船出海”，即跟隨下游電池企業(yè)配套出海。?隨著中國鋰電池企業(yè)出海布局加快，國內(nèi)鋰電池企業(yè)出海首選其現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商，從而帶動設(shè)備端出海進(jìn)程。

據(jù)統(tǒng)計，寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)已紛紛落戶德國、匈牙利、美國、馬來西亞以及印度等地，極大地拓展了國內(nèi)鋰電裝備海外市場空間。

除此以外，為了滿足歐美本土整車、電池企業(yè)，以及快速響應(yīng)國內(nèi)電池企業(yè)在海外基地的設(shè)備配套及售后需求，多家設(shè)備企業(yè)通過收購、合資等形式，積極尋求海外鋰電裝備產(chǎn)能和基地建設(shè)。

例如，先導(dǎo)智能全資收購德國自動化裝備制造商Ontec Automation，將利用其位于巴伐利亞的標(biāo)準(zhǔn)廠房和工廠用地，為歐洲客戶提供本土生產(chǎn)、加工和服務(wù)。

利元亨則通過收購波蘭老牌自動化公司Nowa Tepro，實現(xiàn)模組Pack線歐洲本土交付，并與北美、德國和韓國客戶相繼簽署了相關(guān)鋰電設(shè)備訂單，為與其他韓系和歐美客戶的深入合作打下堅實基礎(chǔ)。

海目星激光通過與韓國公司成立了合資公司共同拓展海外市場，在技術(shù)、資源等方面相互配合的基礎(chǔ)上進(jìn)一步滿足客戶需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付穩(wěn)定。

其二，供應(yīng)鏈管理上，設(shè)備企業(yè)應(yīng)做到“本土化”與“國際化”相結(jié)合，在國內(nèi)外進(jìn)行一體化管理的同時，利用海外本土優(yōu)勢開拓市場。

作為最早出海的鋰電設(shè)備企業(yè)之一，利元亨?搭建了一套全球化的服務(wù)和項目管控體系?，在德國、波蘭、瑞士、英國、美國、加拿大、韓國、日本等國家成立了子、分公司或辦事處，拓展建立了研發(fā)中心、服務(wù)中心、生產(chǎn)基地，能夠滿足客戶本土化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)需求。

海目星激光綜合海外市場和客戶的綜合情況，在歐洲、北美和亞太地區(qū)均設(shè)有子公司，全球業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃并按計劃逐步落地，并在商務(wù)支持、解決方案、項目交付層面給客戶提供點對點的定制化支持，滿足項目正常有序交付。

其三，技術(shù)出海和人才出海上，設(shè)備企業(yè)需要在完善供應(yīng)鏈管理的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)技術(shù)上的升級革新和人才的國際化培訓(xùn)。

在技術(shù)升級方面，在熟悉歐美勞動、財稅、法律、安全法規(guī)及環(huán)保政策的同時企業(yè)還需要精通歐美裝備電氣標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照歐美認(rèn)證規(guī)范和要求，設(shè)計符合歐洲 CE/美國 UL等標(biāo)準(zhǔn)的鋰電整線高端智能裝備是關(guān)鍵之舉。

在人才培訓(xùn)方面，企業(yè)需要在重視內(nèi)部信息的保密管理的基礎(chǔ)上對國內(nèi)人才進(jìn)行語言、技術(shù)等培訓(xùn)以適配全球派遣需求。與此同時，吸引、招聘、保留本土人才是突破人才出海壁壘的有效途徑。

在中國鋰電以產(chǎn)業(yè)鏈形式走向全球市場的歷史性機(jī)遇下，設(shè)備企業(yè)應(yīng)緊跟行業(yè)發(fā)展步伐，滿足海外市場產(chǎn)能需求，在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定的設(shè)備供應(yīng)，通過打造高質(zhì)量中國品牌為新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級賦能。






審核編輯：劉清