中國正在發(fā)力人工智能芯片，以縮小與全球科技巨頭的差距。在這段過程中，突然殺出來寒武紀(jì)這匹黑馬。陳天石說：“寒武紀(jì)就是一個(gè)專門針對人工智能深度學(xué)習(xí)而設(shè)計(jì)的處理器，在圖像、語音識別領(lǐng)域比傳統(tǒng)處理器性能至少提高兩個(gè)數(shù)量級，集成度也是傳統(tǒng)處理器的數(shù)倍，讓手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備搭載人工智能芯片成為可能?！标愒旗V、陳天石兩兄弟創(chuàng)立的寒武紀(jì)如同一夜之間便在這個(gè)科技圈迅速火了起來，

? ? ? 11月6日，中國芯片獨(dú)角獸公司寒武紀(jì)一口氣發(fā)布了三款全新的智能處理器IP產(chǎn)品，運(yùn)算能力持續(xù)突破。

　　其創(chuàng)始人陳天石表示，它的目標(biāo)是3年后，要在全球高性能智能芯片市場獲取30%的份額，也就是10億臺以上的智能終端設(shè)備，要裝上寒武紀(jì)的芯片。

　　深度學(xué)習(xí)、智能汽車、人工智能……未來世界，寒武紀(jì)inside。

　　在人工智能這個(gè)代表高科技產(chǎn)業(yè)的未來賽道上，國產(chǎn)芯片公司竟然擁有如此出色的表現(xiàn)，真是難以置信。

　　實(shí)際上，這個(gè)團(tuán)隊(duì)在學(xué)術(shù)界的冒起，已經(jīng)有好幾年的時(shí)間了。

　　4年前，2013年，兩位來自中科大少年班的學(xué)生，發(fā)表了一篇論文。

　　論文的作者是陳天石、陳云霽兄弟，他們所讀過的那個(gè)班，本身就是臥虎藏龍之地，像百度創(chuàng)始人的妻子馬東敏、前微軟副總裁張亞勤，都來自這里。

　　還有相當(dāng)一大批的學(xué)生，后來都去了美國，成為哈佛、耶魯、斯坦福等名校的教授，在海外學(xué)術(shù)界里形成了一個(gè)中科大少年幫。

　　而留在國內(nèi)的兩位新人，一出手的關(guān)于全球首個(gè)深度學(xué)習(xí)處理器架構(gòu)DianNao的論文，就成了當(dāng)年智能芯片領(lǐng)域全球被引用次數(shù)最多的學(xué)術(shù)論文。

　　3年之后，當(dāng)這篇論文里的理論被轉(zhuǎn)化為商用芯片技術(shù)的時(shí)候，悄無聲息的就打（nian）敗（ya）了蘋果A11芯片。

　　據(jù)當(dāng)年10月份，華為發(fā)布的國產(chǎn)手機(jī)mate10提供的數(shù)據(jù)，其搭載了寒武紀(jì)1A的麒麟970芯片，每分鐘能夠識別2005張照片。

　　而蘋果的A11處理器，每分鐘只能識別889張。

　　又過了1年，2017年8月，寒武紀(jì)完成了阿里巴巴領(lǐng)投的1億美元融資，估值高達(dá)10億美元。

　　這是中國，也是全球第一家人工智能芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的獨(dú)角獸公司。

　　人工智能已是大勢所趨，國內(nèi)外巨頭紛紛布局，BAT、FANG，每一個(gè)都著急，恐怕領(lǐng)不到一張新浪潮的船票。

　　而寒武紀(jì)，就跟大洋彼岸的英偉達(dá)一樣，正踏在浪尖，逐波戲水，隱隱然已有了新一代的ARM、高通的風(fēng)采。

　　只是作為投資者的我們，眼看著寒武紀(jì)還沒上市，英偉達(dá)卻已兩年股價(jià)漲了10倍，到底還有什么機(jī)會(huì)呢？

　　很多人將殷切的期待，投向了寒武紀(jì)的同胞兄弟，中科曙光（603019）。

　　近半個(gè)月時(shí)間，中科曙光的股價(jià)已經(jīng)接近翻番，市場的狂熱可見一斑。

　　那么這個(gè)曙光，成色又有多少呢？

　　今天我們就來考察一番。

　　中科曙光和寒武紀(jì)，都脫胎于中科院計(jì)算所，尤其是前者，至今中科院計(jì)算所還是實(shí)控人，間接持股21.32%。

　　背靠大樹，曙光要人有人，要技術(shù)有技術(shù)，創(chuàng)始人、董事長李國杰就是工程院、第三世界科學(xué)院院士，中科院計(jì)算所所長。

　　因此從2006年成立以來，曙光一直專注在高性能計(jì)算領(lǐng)域，今年上半年?duì)I收21.59億，其中包括高性能計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等業(yè)務(wù)，占比達(dá)到80.17%，

　　今天，中國的高性能計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。

　　比如目前世界排名第一的 “神威太湖之光”，核心部件就全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)，最高計(jì)算速度可以達(dá)到12.5億億次/秒。

　　排名第二的“天河二號”，依然是中國的，直到第三的“代恩特峰”，才出現(xiàn)了國外的身影。

　　在高性能計(jì)算機(jī)這個(gè)領(lǐng)域，曙光的表現(xiàn)也是對得起他的出身的。

　　比如連續(xù)八年，蟬聯(lián)市場份額第一名。

　　比如2016年的中國高性能計(jì)算機(jī)市場，TOP10榜單中，曙光占了4套，TOP30中，曙光占了15套，均以近一半的優(yōu)勢力壓群雄。

　　只是，這樣的優(yōu)勢，似乎正在漸漸流失……

　　2017年的最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)的HPC T100排名中，浪潮信息（000977）以46套系統(tǒng)的成績躍居第一，曙光僅僅只有22套，退居第二。

　　國內(nèi)HPC TOP100廠商系統(tǒng)數(shù)份額

　　何以潰敗至此？

　　原來，曙光的高性能計(jì)算機(jī)產(chǎn)品主要應(yīng)用在工程項(xiàng)目、科研領(lǐng)域，以性能強(qiáng)悍著稱，比如在2017年6月新一期全球超級計(jì)算機(jī)500強(qiáng)榜單中，曙光以44個(gè)系統(tǒng)入圍，僅次于惠普、聯(lián)想、CRAY，排名第四。

　　依然領(lǐng)先排名第六的浪潮。

　　但是，超級計(jì)算機(jī)畢竟是小眾產(chǎn)品，需求也難以出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

　　于是浪潮，將重點(diǎn)放到了使用GPU芯片的服務(wù)器上，這類產(chǎn)品對大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能應(yīng)用有著更高效率的匹配。

　　你知道，近年來互聯(lián)網(wǎng)巨頭們統(tǒng)統(tǒng)all in人工智能，一窩蜂的采購相關(guān)設(shè)備，浪潮終于站到了浪尖風(fēng)口上。不管是曙光，還是浪潮，風(fēng)光的背后卻是有苦難言。

　　就跟聯(lián)想一樣，看起來銷量很牛逼，動(dòng)不動(dòng)就是PC界全球老大的頭銜，實(shí)際上呢，不過就是個(gè)搞組裝的而已，毛利率極低。曙光和浪潮，本質(zhì)上差別不大，甚至更可憐。

　　下游不是政府、銀行這些阿公，就是BAT這些互聯(lián)網(wǎng)大佬，上游就更不用說了，內(nèi)存、CPU都掌握在外國手上，常常是一家壟斷獨(dú)大。

　　上下游全都是惹不起的主，夾在中間的曙光和浪潮，只能苦逼的夾著尾巴做人。

　　今年上半年，曙光的高端計(jì)算機(jī)毛利率只有13.51%！迎頭趕上的浪潮，上半年服務(wù)器和部件業(yè)務(wù)營收90億，同比大增55%，毛利率卻從13.56%降到了10.46%。我似乎看到了如團(tuán)購、O2O們一樣硝煙滾滾的慘烈戰(zhàn)場。

　　要想在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域有出頭天，必須在某些重要環(huán)節(jié)上建立起差異化的競爭力，比如CPU。

　　根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2016 年中國X86 服務(wù)器總銷售額91.61 億美元，平均價(jià)格為2.5 萬人民幣，芯片是最主要的成本，占到了服務(wù)器的25-30%。

　　根據(jù)Mercury Research 數(shù)據(jù)，截至2014 年，英特爾的服務(wù)器芯片平均售價(jià)為629 美元，比2007年大漲了47%。

　　英特爾敢于明目張膽的漲價(jià)，關(guān)鍵還是壟斷實(shí)力，同樣是Mercury Research的數(shù)據(jù)，在X86指令集服務(wù)器芯片領(lǐng)域，英特爾的份額為95%。

　　而在那些英特爾沒有壟斷力的領(lǐng)域，比如移動(dòng)設(shè)備市場，同期英特爾的移動(dòng)芯片平均售價(jià)下跌了33%。

　　被英特爾扼住了咽喉，曙光真是有一百萬個(gè)不爽，有辦法擺脫這種困局嗎？痛苦間，AMD伸來了橄欖枝。

　　AMD早已被英特爾打得半死不活，比如十年前，兩者的市場份額還是平分秋色的，而2006年之后，英特爾通過押注core2，一棍就將AMD毆暈了。

　　2016年，AMD收入42.72億美元，虧損4.97億美元，反觀英特爾，收入593.87億美元，凈利潤103.16億美元。差距實(shí)在拉得有點(diǎn)大。

　　如果你是AMD，你會(huì)怎么辦？

　　美國市場是混不下去了，但中國市場那么大，發(fā)展又快，還是很有希望的嘛，況且這里敢怒而不敢言的小伙伴們并不少。

　　2016年4月，曙光和AMD一拍即合，成立了一家合資公司。后者向前者提供X86技術(shù)授權(quán)，前者負(fù)責(zé)開發(fā)只在中國市場銷售的服務(wù)器芯片。

　　天津海光與AMD合作結(jié)構(gòu)

　　也就是說，獲得底層技術(shù)授權(quán)之后，曙光也要造芯片了！

　　別看不起這個(gè)授權(quán)哦，對于AMD來說，他很清楚的知道，如果僅僅靠賣芯片，一定是賣不過英特爾的，但是通過技術(shù)授權(quán)，做更有針對性的本土化需求開發(fā)，競爭力無疑將會(huì)大大加強(qiáng)。

　　但是畢竟多一個(gè)授權(quán)，就是多了一個(gè)競爭對手，所以也會(huì)很慎重的選擇合作伙伴。

　　這就讓曙光，獲得了更多跟其他服務(wù)器廠商的差異化競爭資本！

　　曙光在芯片領(lǐng)域的布局，不僅僅在X86服務(wù)器。還有人工智能。

　　別看浪潮通過抓住GPU芯片的機(jī)會(huì)，在今年搶到了前頭，但你不想想曙光是什么背景啊，豈能咽得下這口氣？

　　尤其是云計(jì)算、人工智能這些代表著未來的趨勢，怎能輕易拱手讓出嘛？

　　11月6日，曙光亮出了他的秘密武器。一款名為“Phaneron”的服務(wù)器產(chǎn)品，背后站著的是同樣中科院出身的寒武紀(jì)。

　　這是世界首款搭載寒武紀(jì)高性能機(jī)器學(xué)習(xí)處理器芯片（MLU系列）的推理服務(wù)器，主要是面向深度學(xué)習(xí)的在線推理業(yè)務(wù)環(huán)境，客戶包括智能駕駛、安防監(jiān)控、語音識別等領(lǐng)域。

　　據(jù)悉，寒武紀(jì)的MLU系列機(jī)器學(xué)習(xí)處理器，幾乎就是為曙光的服務(wù)器量身定做的，并且曙光的深度學(xué)習(xí)XMachine服務(wù)器全系列產(chǎn)品，也全部支持寒武紀(jì)的智能處理器。

　　兄弟同心，其利斷金。除此之外，曙光在城市云領(lǐng)域也布局良久了。

　　城市云背后是政府對智慧城市建設(shè)的巨大需求，未來3-5年會(huì)是一個(gè)重要的窗口期，為快速搶占市場，2016年4月，曙光推出“云和計(jì)劃”，在50座城市推行加盟制。

　　根據(jù)最新發(fā)布的三季報(bào)，曙光營收37.89億，同比大增43.15%。

　　中科曙光單季度營收增速情況

　　如果拆解到單季度，就會(huì)發(fā)現(xiàn)最近一年，每個(gè)季度的營收增長都在加速，一季度只有24.29%，二季度為32.32%，三季度躍升到了67.17%。