2020年，在疫情的影響下，實體經(jīng)濟依然面臨較大增長壓力，機器人需求呈分化態(tài)勢，過去增量市場大爆發(fā)的時代一去不復返，進入存量市場爭奪與細分增量市場卡位的新周期，總體上或?qū)⒀永m(xù)低速態(tài)勢。

把價格當成“殺手锏”的國產(chǎn)機器人，已經(jīng)慢慢失去這個“保護傘”。過去幾年來，以低價作為競爭優(yōu)勢的國產(chǎn)機器人企業(yè)也漸漸感受到了這一變化：低價競爭開始收效甚微，價格的邊際效應開始遞減，單純依靠價格取勝的策略逐漸失效。

“傳統(tǒng)機器人本體降價風潮已經(jīng)告一段落了?！奔{博特總經(jīng)理張曉龍表示。在經(jīng)歷了2019年的轉(zhuǎn)型之后，機器人產(chǎn)業(yè)正迎來由虛向?qū)崱⒂闪康劫|(zhì)、由通向?qū)５霓D(zhuǎn)變。

正如哈爾濱工業(yè)大學機器人研究所所長趙杰教授所說：互聯(lián)網(wǎng)思維帶來一些誤導性的問題，通過補貼、賠錢、燒錢來做工業(yè)機器人，這是盲目迷信“價格”的力量，追求低價戰(zhàn)略的結(jié)果，會使全行業(yè)大面積不盈利，“而一個企業(yè)沒有利潤哪來的研發(fā)，怎么談可持續(xù)發(fā)展的問題。”

近日，作為低價國產(chǎn)機器人代表廠家的伯朗特貼出了一份通知《告知非伯朗特一級、二級、三級應用商！》指出：所有非伯朗特一級、二級、三級應用商均需在伯朗特裸機出廠價基礎(chǔ)上自2020年5月1日起漲價30%。

據(jù)悉，漲價的不僅僅是伯朗特，還有已經(jīng)將名字換成“歡廷”的歡顏自動化等，而低價本體企業(yè)紛紛漲價其實就是國產(chǎn)機器人從量變到質(zhì)變的信號。

“因為他們已經(jīng)把成本壓縮到極致， 現(xiàn)在成本不降反升?！睒I(yè)內(nèi)人士指出。

張曉龍認為，運營效率和規(guī)模優(yōu)勢是機器人本體廠家最核心的競爭力，而擴大銷量、降低成本成為本體廠商的共同選擇，但巨額的研發(fā)成本成為制約本體廠商盈利的巨大障礙，研發(fā)投入越多越虧損，成為本體行業(yè)的痼疾。

“機器人行業(yè)必須加強協(xié)作分工，由全社會共擔研發(fā)成本才是唯一出路?！彼M一步指出，必須減少“大煉鋼鐵式”的低層次全民重復研發(fā)行為， 將資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，提升行業(yè)運營效率。因此，每家機器人本體商都要自研驅(qū)控電甚至減速機不會是發(fā)展方向。

從量到質(zhì)的跨越：啃“硬骨頭”才是出路

十年前，中國機器人市場還屬于潛力巨大的待開發(fā)市場，外資品牌獨占市場鰲頭，國產(chǎn)機器人在夾縫中艱難求生。

十年后，國產(chǎn)機器人異軍突起，中國成為全球機器人最重要的市場，外資品牌地位動搖，國產(chǎn)機器人在中低端市場已經(jīng)具備跟外資品牌競爭的實力。

一方面，喊著“國產(chǎn)化替代”才是出路的國產(chǎn)機器人企業(yè)，其終局一定是在高端賽道上與外資品牌的“短兵相接”，提升國產(chǎn)機器人的品質(zhì)，啃下“硬骨頭”是命定的抉擇。

而另一方面，在低端通用市場，隨著這幾年國產(chǎn)機器人的耕耘，其渠道開發(fā)的上限也幾乎已經(jīng)達到。

張曉龍判斷，不管機器人本體企業(yè)如何吹噓，包括埃夫特、廣州數(shù)控等在內(nèi)的行業(yè)巨頭，在通用市場上，2000臺的年銷量是很難跨越的“坎”?！熬退闶窍癫侍剡@樣的低價機器人企業(yè)，去掉渠道庫存和注塑行業(yè)的機械手替換，焊接等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)嶋H出貨也就兩千多臺/年。”

“這是當前中國機器人市場容量決定的，就是這么大的池子，誰也干不掉誰，全國的渠道支撐就這么多?！彼M一步解釋，“因為渠道有保護和競爭，一個品牌在具體區(qū)域的滲透能力就這么強，假如某個品牌過于強勢，其它品牌就會發(fā)展新的集成商來對抗，一個區(qū)域不可能同時存活單一品牌多個渠道商?！?/p>

那么，今天機器人的應用密度就決定了每個品牌的上限。而這樣的銷售規(guī)模使得本體商無力支撐從控制到集成技術(shù)的全方位投入。

張曉龍算了一筆賬：國內(nèi)公開的通用市場也就只能容納2萬臺多關(guān)節(jié)機器人，其中，焊接機器人7000-8000臺左右，搬運機器人4000——5000臺左右，沖壓機器人3000臺左右，而通用市場之外的細分領(lǐng)域則具有獨占性，比如埃斯頓開拓的折彎和硅片生產(chǎn)細分市場，埃夫特進入的教育領(lǐng)域，這些從某種意義上來說就屬于封閉市場。

也就意味著，如果要擴大國產(chǎn)機器人的應用領(lǐng)域，必須找到新的能夠帶來幾千臺增量的行業(yè)，比如機床上下料、噴涂、打磨、壓鑄、3C裝配等，但這些領(lǐng)域目前面臨的困境是：復雜的工藝制約了機器人的批量應用，客戶普遍對交付結(jié)果不滿意，所以無法大規(guī)模推廣。

而納博特在工藝研發(fā)方面投入巨大，簡化工藝復雜度，降低應用難度， 充分利用”引導式”操作界面， 將”簡單，智能”發(fā)揮到極致，和眾多本體商和集成商一起開發(fā)新的細分領(lǐng)域應用。

從行業(yè)來看，工程機械、集裝箱、造船、汽車零部件乃至汽車整機，這些大行業(yè)不信任國產(chǎn)機器人，渠道成本非常高，雖然國產(chǎn)機器人已經(jīng)可以滿足技術(shù)要求，但是進不去；3C行業(yè)更是如此，要求高，渠道進入難。

“這些‘硬骨頭’，是國產(chǎn)機器人下一步需要共同努力攻克的。納博特已經(jīng)做好準備， 利用其運動開放平臺的優(yōu)勢，幫助國產(chǎn)機器人超越進口產(chǎn)品?！睆垥札堈f。

國產(chǎn)機器人沖擊中高端市場

盡管在“黑天鵝”籠罩的2020年，國產(chǎn)機器人領(lǐng)域其實還是有一些好的現(xiàn)象在發(fā)生：比如埃夫特的上市，這家專注機器人行業(yè)應用的國產(chǎn)機器人本體企業(yè)給當下低迷的國產(chǎn)機器人行業(yè)打了一劑強心劑，也重新燃起了資本市場的希望。

“國產(chǎn)機器人不要扎堆低端市場，應該積蓄力量去沖擊中高端市場了?！睆垥札堈f，“現(xiàn)在國產(chǎn)機器人正走在從量變到質(zhì)變的節(jié)點上。雖然2018年、2019年增長趨緩， 但是我們自己清楚，經(jīng)過這些年的發(fā)展，國產(chǎn)機器人在質(zhì)量上已經(jīng)有了質(zhì)的飛越?！?/p>

在張曉龍看來，兩年前，壽命問題還是國產(chǎn)機器人的“命門”，但是今天這個擔心已經(jīng)不存在了?！皶r間可以證明一切，‘好用’、‘耐用’，應該成為國產(chǎn)機器人的標簽?！?/p>

事實上，過去兩年， 國產(chǎn)機器人也正在不遺余力地為邁向中高端市場而奮斗。

喊出“2025年擠進全球機器人產(chǎn)業(yè)第一陣營”的“長跑型選手”埃斯頓，開啟了加速前進的步伐：通過收購焊接領(lǐng)域“隱形冠軍”Cloos，延伸拓展標準化機器人焊接工作站業(yè)務，進入全球市場空間更大的薄板中高端弧焊機器人工作站市場。

2019年9月，埃夫特借力意大利子公司W(wǎng)FC在汽車行業(yè)深厚的客戶資源以及意大利子公司CMA豐富的噴涂系統(tǒng)集成經(jīng)驗，成功進入了某意大利頂級豪車品牌供應鏈體系，并實現(xiàn)了近3000萬人民幣的銷售，以各業(yè)務版塊組合拳的方式進擊海外中高端市場。

而從控制系統(tǒng)領(lǐng)域來看，納博特的機器人控制系統(tǒng)經(jīng)過5年的打磨，已經(jīng)在國內(nèi)市場站穩(wěn)腳跟，向高端市場邁進。納博特在運動學、動力學等核心算法方面相比進口機器人也毫不遜色，因此得以進入華為、蘋果等核心供應鏈產(chǎn)線。2020年已經(jīng)穩(wěn)居國內(nèi)控制系統(tǒng)前列，全年銷量有望突破5000臺。

一個好的現(xiàn)象是，即便在需求下滑，整體市場“遇冷”的情況下，中國機器人的國產(chǎn)化率一人保持著穩(wěn)步提升，四大家族在華的市場份額逐年下滑，整體市場在開始裂變及重構(gòu)。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率已經(jīng)達到38.63%，而2018年中國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率為28%。

從出口情況來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年有出口的國產(chǎn)機器人廠商數(shù)量22家，出口量占比9.2%；2019年有出口的國產(chǎn)機器人廠商數(shù)量49家，出口量占比12.4%，越來越多的國產(chǎn)廠商走出國門，走向國際。

在關(guān)于《2020年機器人行業(yè)十大趨勢》的預測中，高工產(chǎn)研機器人研究所所長盧彰緣表示，2020年中國工業(yè)機器人市場全年銷量增速下降到5%以下，但國產(chǎn)新興廠商增速高于外資廠商增速，外資品牌市場份額下滑，國產(chǎn)化率進一步提升，有望超39%。

誰將率先邁入“萬臺俱樂部”？

當“低迷”成為新常態(tài)，下蹲的姿勢將決定企業(yè)接下來能跳多高。

在國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)進入向中高端發(fā)展的關(guān)鍵時期，最主要的命題就是：核心技術(shù)的突破。這里的核心技術(shù)突破不僅僅是本體制造的核心技術(shù)，也包括核心零部件的技術(shù)突破。

隨著國產(chǎn)機器人本體制造技術(shù)的成熟，供應鏈體系的完善以及產(chǎn)業(yè)協(xié)作分工優(yōu)勢的初步形成，進入機器人本體制造的門檻將進一步拉低，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作分工初步形成，效率大大提升。

過去的情況是：零部件技術(shù)不成熟，制約了本體商的發(fā)展。在迫不得已的情況下，本體廠商必須自己研究制造零部件，甚至減速機的裝配技術(shù)都能成為核心競爭力，但在零部件技術(shù)極度成熟的背景下，必然走向行業(yè)的協(xié)作分工，這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

現(xiàn)在國產(chǎn)減速機、伺服電機在性能方面已經(jīng)不輸于進口產(chǎn)品， 四大家族也開始嘗試國產(chǎn)減速機和伺服電機。而運動控制技術(shù)的發(fā)展更快，例如納博特的焊接工藝已經(jīng)可以滿足市場絕大部分焊接需求。而納博特”圖形化無編程”碼垛技術(shù)更是獨樹一幟， 使用便捷性和功能性遠超進口同類水平。

張曉龍預言：未來，一定會出現(xiàn)機器人OEM行業(yè)，只制造產(chǎn)品，不銷售終端，各個區(qū)域和行業(yè)的集成商、渠道商、會從OEM廠商那里進行貼牌生產(chǎn)。而OEM廠商可以快速跨越萬臺門檻，將制造機器人的成本做到極致。

獨立的OEM廠商的出現(xiàn)是行業(yè)成熟的標志。在這個過程中，專業(yè)的本體生產(chǎn)商將會被迫進入更高等級的機器人市場，在差異化競爭中開拓更細分的領(lǐng)域，而通用產(chǎn)品都將全部OEM。

本體同質(zhì)化趨勢出現(xiàn)后， 細分市場工藝定制成為市場差異化競爭的最有效手段。為了幫助本體企業(yè)提升競爭力，納博特的機器人運控平臺既可以提供產(chǎn)品級的標準功能和工藝， 同時也支持眾多集成商和渠道商進行二次開發(fā)， 實現(xiàn)更為復雜的工藝，既實現(xiàn)了差異化，同時也保護了自己的知識產(chǎn)權(quán)。

從目前國產(chǎn)機器人銷量來看，實現(xiàn)破千臺的企業(yè)數(shù)量迅速增長，已經(jīng)有包括埃斯頓、埃夫特、華數(shù)機器人、配天機器人、卡諾普、錢江機器人、臺達、眾為興、昌泓、圖靈機器人、廣州數(shù)控、伯朗特、爾必地等（協(xié)作機器人企業(yè)和自產(chǎn)自銷企業(yè)除外）企業(yè)已經(jīng)跨入“千臺俱樂部”。這些企業(yè)必將整合、分化，同時新的本體廠商也在不斷涌現(xiàn)。

例如今年年初，呈現(xiàn)出強勁發(fā)展態(tài)勢的藦卡機器人被認為是下一個突破千臺，擠進國產(chǎn)機器人“千臺俱樂部”的企業(yè)，未來，誰將率先邁入“萬臺俱樂部”，值得期待！

作為藦卡的合作伙伴，納博特也做好了充分的準備，張曉龍對此信心滿滿，“從市場來看，我們現(xiàn)在已經(jīng)是國內(nèi)出貨量領(lǐng)先的國產(chǎn)機器人控制系統(tǒng)企業(yè)之一，今年我們將努力趕超KEBA，與更多國產(chǎn)本體廠商合作，攜手搶占進口機器人的市場。”

可以肯定的是，隨著工業(yè)機器人在不同區(qū)域、場景的滲透能力進一步提升，機器人行業(yè)集中度將快速上升，在新一輪的周期性變革到來之前，終局已經(jīng)很明顯：能夠留下來的企業(yè)都是有一定技術(shù)積累和市場運營能力，具備可持續(xù)經(jīng)營能力的企業(yè)，而依靠融資燒錢或政府補貼的發(fā)展模式將宣告終結(jié)。

機器人零部件行業(yè)即將塵埃落定

本體和集成商，誰能笑到最后？現(xiàn)在尚未可知，但從零部件來看，伺服電機、減速機、控制器都將分別只剩幾個主要玩家。在市場增量不足，存量博弈的市場中，優(yōu)勢零部件企業(yè)的集中化程度在快速提升。

“零部件行業(yè)從業(yè)人員，可以放棄殺死對手的想法，放棄降價路線，可以安安靜靜的搞研發(fā)，做產(chǎn)品了?！睆垥札堈f。

張曉龍認為，機器人控制系統(tǒng)對機器人的應用非常關(guān)鍵， 研發(fā)投入非常大?？刂萍夹g(shù)的發(fā)展也進入新階段：傳統(tǒng)的碼垛、焊接技術(shù)已經(jīng)非常成熟，國產(chǎn)控制系統(tǒng)已經(jīng)具備單機工作站的基礎(chǔ)技術(shù)，但未來國產(chǎn)工業(yè)機器人要面向大規(guī)模產(chǎn)線應用的場景，控制系統(tǒng)不僅僅是控制機器人的動作執(zhí)行，它更應該是一個承上啟下的智能化控制中心和數(shù)據(jù)平臺。在這一趨勢下，2020年，納博特將從以下三個方面出發(fā)，繼續(xù)深耕控制技術(shù)。

首先，進一步完善人機協(xié)作技術(shù)。據(jù)悉，目前，納博特是公開市場唯一的國產(chǎn)協(xié)作機器人系統(tǒng)，可以支持碰撞檢測、零力模式、拖拽示教等功能，這一控制系統(tǒng)不僅僅可以應用在低壓協(xié)作伺服機器人上，也可以應用在普通工業(yè)機器人上。

第二，是全閉環(huán)機器人系統(tǒng)的研發(fā)。利用2D/3D視覺和激光技術(shù)，將機器人與外部反饋結(jié)合起來，自帶視覺尋位和糾偏算法，降低視覺應用難度。例如基于線掃激光實現(xiàn)焊接尋位和焊縫跟蹤和自動編程，利用3D深度攝像頭實現(xiàn)自動工件定位等。 納博特控制系統(tǒng)已經(jīng)自帶視覺算法。 這一技術(shù)為機器人進入更多細分領(lǐng)域提供可能。

第三，和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。目前納博特已經(jīng)將通訊協(xié)議全部開放，，通過web service的方式，將機器人的所有控制機制和數(shù)據(jù)都提供出來， 客戶可以用WebAPP（HTML5）技術(shù)進行二次開發(fā)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、分析。

第四， 納博特一直以來高舉開放的大旗， 基于NexDroid運控平臺，積極服務客戶，培養(yǎng)客戶的二次開發(fā)能力，與零部件同仁和本體，集成商一道，努力構(gòu)建機器人的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，提升行業(yè)效率。

最后，疫情之下，危中有機。

當行業(yè)不景氣時，最先淘汰的就是落后產(chǎn)能，而它們本來就不是機器人等智能化產(chǎn)品的主要目標客戶，在“強者恒強”的發(fā)展態(tài)勢下，降低“人”在生產(chǎn)中的影響將成為企業(yè)降本增效的根本途徑。

控制系統(tǒng)以及人工智能等技術(shù)的提升，將幫助國產(chǎn)機器人解決一些以往不能解決的問題，帶著機器人進入更多的應用場景，屆時，有更多機會在實際應用場景中淬煉的國產(chǎn)機器人企業(yè)，有望后來居上。
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