疫情的反復和防疫政策的加碼，疊加愈發(fā)復雜的國際形勢，使2022年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟承受較大壓力；移動機器人企業(yè)面臨原材料成本居高不下、市場需求增速放緩，供應鏈受阻、交付壓力大、毛利凈利下降、現(xiàn)金流不足等一系列生產(chǎn)經(jīng)營問題，“艱難”二字成為2022年移動機器人行業(yè)的主基調(diào)。

市場方面，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，國內(nèi)移動機器人市場銷量約5.8萬臺，同比增速低于30%。預計2022年市場銷量將達到8.18萬臺，同比增長28%左右，其中，出口占比近26%，創(chuàng)歷史新高。

2023年隨著防疫政策的變化，國內(nèi)經(jīng)濟也將逐漸復蘇，中國移動機器人銷量有望突破11萬臺，同比增速有望超過35%，市場規(guī)模有望超過130億元。

競爭方面，目前中國移動機器人市場仍屬于競爭型市場，但市場集中度正逐年提升，2022年，移動機器人企業(yè)或多或少都面臨訂單獲取難度大、供應鏈不順暢、盈利空間縮小、交付難、回款難、融資難、現(xiàn)金流不足等問題，不容樂觀的市場環(huán)境對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提出了全新的挑戰(zhàn)，中小型企業(yè)首當其沖。

一方面中小型企業(yè)大多處于投入期，自我造血能力較弱，且通常不具備良好的資本條件；另一方面，中小型企業(yè)所面臨的訂單不足、供應鏈受阻、回款難、融資難等問題較大企業(yè)會更加突出。在此情況下，可以發(fā)現(xiàn)2022年移動機器人市場不管是客戶訂單還是資本都往頭部廠商集中，馬太效應愈發(fā)明顯。

融資方面，2022年國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，同時外部環(huán)境更趨復雜和不確定，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力凸顯；資本面對宏觀的不確定性，投資決策顯得更加謹慎，表現(xiàn)為對移動機器人企業(yè)的商業(yè)化落地情況和盈利能力提出更高的要求，項目考察周期和融資周期也大大拉長。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年中國移動機器人市場共披露32筆融資，涉及金額51億元，呈現(xiàn)出“數(shù)量下降金額增加”的特點，表現(xiàn)為單筆融資金額的上升，資本趨向于流入頭部廠商。2022年移動機器人市場環(huán)境不及預期，行業(yè)整體估值有所下調(diào)，且伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利空間進一步受到擠壓，企業(yè)融資難度大大增加，尤其是腰部以下的中小型企業(yè)。

產(chǎn)品層面，類KIVA AGV依舊是目前最暢銷的產(chǎn)品類型，年銷售占比超50%；隨著熱度較高的無人叉車和工業(yè)AMR加速放量，類KIVA AGV銷售占比將有所下降，對應無人叉車和工業(yè)AMR銷量占比持續(xù)提升，預計2023年銷量占比分別達到13%和21%；此外，料箱機器人和復合機器人基數(shù)較低，盡管市場增速可觀，但占比提升相對緩慢。

應用層面，2022年下游應用行業(yè)需求分化明顯，新能源、汽車、煙草、石化行業(yè)表現(xiàn)較好，3C、電商、醫(yī)藥、食品等行業(yè)需求相對低迷，下游行業(yè)需求結構性的分化進一步加劇；GGII認為，2023年，3C行業(yè)有望緩慢恢復，汽車與新能源行業(yè)依然會是移動機器人需求的主要拉動力，新能源行業(yè)在未來3年將延續(xù)高增長態(tài)勢，擴產(chǎn)潮的延續(xù)將對移動機器人市場產(chǎn)生較大的需求拉力，預計2023年新能源行業(yè)（鋰電、光伏等）對移動機器人的需求占比有望突破24%。

2022年移動機器人市場整體可以總結為：戰(zhàn)略性機遇增強，結構性矛盾加劇。移動機器人企業(yè)或多或少都會承受來自不同方面的經(jīng)營壓力，但在其中我們依舊能夠看到一些積極信號，如移動機器人市場整體仍維持近30%的銷量增長、海外市場需求旺盛和行業(yè)確定性在不斷增強等。

GGII認為，中國防疫政策優(yōu)化后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟復蘇，疊加技術與應用成熟度持續(xù)提升、性價比優(yōu)勢持續(xù)顯現(xiàn)等多重因素，2023年移動機器人市場需求有望加速修復，市場增速將超過35%，下游重點關注汽車（含新能源汽車）、鋰電、光伏、儲能、半導體等行業(yè)。

在充分調(diào)查的基礎上，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)編制了《2023年中國移動機器人（AGV）行業(yè)調(diào)研報告》。本報告對2023年及未來幾年中國移動機器人（AGV）行業(yè)的市場發(fā)展特點、AGV市場產(chǎn)量規(guī)模、AGV市場競爭情況、各應用領域產(chǎn)品需求、市場發(fā)展趨勢、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進行了詳細的研究和分析。GGII希望通過切切實實地調(diào)查，深入研究分析，為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供具有參考價值的機器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)查報告。

數(shù)據(jù)范圍及說明：本報告數(shù)據(jù)范圍2017--2026年；本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)少量涉及。

編輯：黃飛

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