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根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟數據，新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年上半年，中國工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）市場訂單額超80億，上半年行業(yè)整體增幅超30%，上半年訂單額過億企業(yè)超20家。 從上半年市場數據可以看出，盡管頻發(fā)的疫情以及不穩(wěn)定的國際政治形勢給各行業(yè)帶來了不小的影響，但移動機器人行業(yè)仍舊表現(xiàn)出了強勁的發(fā)展勢頭和增長韌性。而進入下半年，三季度移動機器人市場又表現(xiàn)如何？ ? ? 產品：叉車AGV權重明顯上升 根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟數據，新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年三季度工業(yè)應用移動機器人行業(yè)約有16家企業(yè)推出了超18款產品，涵蓋各個類型。
| 企業(yè) | 新產品 |
| 華睿科技 |
輕量型落地分揀系列AMR 叉取型小金剛 |
| 快倉智能 | 四工位AMR |
| 科陸智慧工業(yè) | 智能搬運叉車AGV |
| 嘉騰 | 騰驢 2.0 |
| 勱微機器人 | 冷庫版無人叉車 |
| 新松 | 工業(yè)清潔移動機器人 |
| 艾吉威 | 小千斤搬運AGV叉車 |
| 庫卡 | 輥筒移載式AMR |
| 迦智科技 | 輕量級智能無人叉車FOLA |
| 國自機器人 | 全新一代P系列智能揀選機器人 |
| 丹巴赫 | 3D激光叉車C19系列 |
| 靈動科技 | 智能無人叉車 |
| 哈工庫訊 | 新一代無人叉車 |
| 藍芯科技 | 新一代「智能視覺」移動復合機器人 |
| 安歌科技 |
牽引式AGV EA-Q50 平衡重式AGV EA-D15 |
| 凱樂士 | PTR側叉式移動機器人Cyberlift |
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圖表：三季度工業(yè)應用移動機器人新品（不完全統(tǒng)計）
三季度企業(yè)發(fā)布的系列新品中，叉車AGV數量最多，從各家發(fā)布的叉車AGV產品來看，輕量化和小型化的無人叉車正在成為各家企業(yè)開發(fā)的重點，艾吉威的小千斤、華?？萍嫉牟嫒⌒托〗饎?、迦智科技輕量級智能無人叉車FOLA等產品均屬此類，這類無人叉車體積小，搬運更靈活，同時操作也相對更簡單，適用于廠內的簡單物流搬運。 除了在輕量化、小型化產品的探索外，在叉車AGV新形態(tài)研發(fā)方面，企業(yè)也在不斷突破。如凱樂士推出的PTR側叉式移動機器人Cyberlift在形態(tài)上做了創(chuàng)新型的設計，側叉式的形態(tài)設計突破了傳統(tǒng)叉車、叉車AGV以及KIVA類方案在托盤場景應用中的局限性，進一步縮小了對通道寬度的要求，提升了存儲密度。 ? 值得注意的是，在三季度各家推出的應用于產線及倉儲的新產品外，新松最新推出的工業(yè)清潔機器人算是其移動機器人業(yè)務的新拓展，此前，清潔機器人主要應用于商場、機場等公共場所，在工業(yè)場景的應用很少見，而開發(fā)此類產品的也主要是清潔機器人的企業(yè)。新松的入局是產品線的豐富，同時也是新業(yè)務場景的探索。 ? ?
市場：華東地區(qū)需求回升，國外推進穩(wěn)步
國內市場方面，三季度，隨著上海的解封，生產經營活動逐步步入正軌，相比上半年，華東地區(qū)對AGV/AMR的需求有所回升，仍舊是AGV/AMR的主要應用市場。 國外市場是今年很多企業(yè)關注的重點，三季度，雖然國內企業(yè)參加國外展會頻率相對減少，但在市場拓展方面，并沒有放緩速度。 7月，優(yōu)艾智合發(fā)布“被集成”戰(zhàn)略，希望通過與本土集成商伙伴合作的方式，來拓展海外市場，優(yōu)艾智合機器人預期3年內海外業(yè)務公司占比將超過30%。 9月，井松智能宣布獲2.6億元海外訂單。公司收到通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司的《中標通知函》，中標項目為自動化成品庫項目和胎胚輸送系統(tǒng)項目，中標金額合計為2.6億元。 此外包括極智嘉、快倉智能、仙工智能、國自機器人、華?？萍?/strong>等企業(yè)也在積極拓展海外市場。極智嘉(Geek+)依舊保持高速海外發(fā)展，通過與客戶及合作伙伴的深度合作，進一步深入拓展各國市場，加速出海領航的步伐；2022年快倉的海外業(yè)務規(guī)模預計為2021年的3倍以上，在快倉全球業(yè)務中的占比從出海初期的約10%預計上升至50%以上。 ? ? ?
行業(yè)：新能源（鋰電、光伏、汽車）熱度依舊?
3C以及半導體行業(yè)進入下行周期 行業(yè)方面，新能源行業(yè)對AGV/AMR的需求依舊最熱，包括新能源汽車、新能源鋰電與光伏等。鋰電、光伏的領域的擴產風潮依舊盛行。 據不完全統(tǒng)計，2022第三季度鋰電產業(yè)新增117個擴產項目，投資金額達到6639.46億元。從區(qū)域分布來看，安徽擴產的項目數量最多，達到13個，代表項目有南京中比新材料基地項目、碳一新能源鋰電池負極材料及關聯(lián)項目等；其次是江蘇，擴產項目數量為10個，代表項目有巡鷹新能源鋰電池梯次利用項目、萬順新材年產5萬噸新能源涂碳箔項目等；第三名為浙江，擴產項目數量為9個，代表項目有鵬輝能源年產20GWh儲能電池項目、欣旺達新能源動力電池生產基地項目等。 鋰電之外，光伏領域，2022年下半年也已經有超過17家企業(yè)宣布了投資擴產計劃。
| 公司 | 擴產計劃 |
| 通威股份 | 擬分別在云南保山和內蒙古包頭投建合計年產40萬噸高純晶硅，項目投資總額合計280億元。 |
| 陜煤集團 | 黃陵硅基新材料一體化項目，總投資高達182億。 |
| 上機數控 | 擬在徐州投建新能源產業(yè)園，包括年產25GW單晶硅切片及年產24GW N型高效晶硅電池項目，總投資額達到150億元。 |
| 華耀光電 | 呼和浩特10GW光伏N型電池片，項目總額達60億 |
| 阿特斯 | 青海新能源全產業(yè)鏈項目(含高純多晶硅、光伏組件、電池等8個子項目)， 總額600億。 |
| 首航高科 | 酒泉肅州光熱(儲)新能源多能互補一體化大基地項目，總額110億。 |
| 晶科能源 | 年產11GW高效電池生產線項目、8GW高自動化光伏組件生產線項目等，總額110.84億元。 |
| 雅博股份 | 巴彥淖爾年產5GW異質結(HJT)光伏組件及3GWh儲能PACK的新能源產業(yè)，?總額35億。 |
| 太一光伏 | 徐州空港太一光伏10GWN型電池生產項目，總額55億元。 |
| 中來股份 | 年產2.5億平方米通用型光伏背板項目，總額8.82億。 |
| 晶澳科技 | 寧晉5GW切片、6GW高效電池項目，總額25.32 億。 |
| 中環(huán)控股 | 安徽鳳臺10GW高效N型電池及10GW先進組件項目 ，總額68億。 |
| 高測股份 | 壺關(一期)年產4000萬千米金 6.66 剛線項目，總額6.66億元。 |
| 大全能源 | 包頭30萬噸/年高純工業(yè)硅項目、20萬噸/年有機硅項目，總額60億。? |
| 帝科股份 | 電子專用材料項目，總額4億。 |
| 中啟控股 | 宿遷年產25GW單晶硅片項目，總額50億。 |
| 大恒能源 | 安徽巢湖5GWTOPCon電池組件智造基地，總額20億。 |
圖表：2022下半年光伏行業(yè)投資擴產項目（不完全統(tǒng)計） 與新能源市場的火熱相比，由于下游市場的持續(xù)走低，3C對上游核心設備的需求也相對冷淡。根據Canalys發(fā)布第三季度中國手機市場出貨量的數據顯示，整體上看，第三季度中國手機市場出貨量7000萬臺，同比降11%，同比下滑的趨勢并沒有改變，預計四季度還將延續(xù)這種趨勢。同時，伴隨下游市場需求分化、消費電子終端需求疲軟、產業(yè)鏈大幅砍單的消息屢屢傳出，產業(yè)觀察人士分析認為，全球半導體行業(yè)也已經進入下行周期。 ? ?
融資——共8起，總額超10億
根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟數據、新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年三季度中國移動機器人行業(yè)共發(fā)生8起融資事件，融資總額超過10億。獲得融資的企業(yè)分別為極智嘉、塔斯克、佳順智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩瑪機器人、穩(wěn)石機器人。
| 企業(yè) | 城市 | 金額 | 輪次 | 主要投資方 | 主營產品 | 時間 |
| 佳順智能 | 蘇州 | 近億人民幣 | —— | —— | AGV | 7月 |
| 牧星智能 | 蘇州 | 數千萬人民幣 | A2輪 | 賽天資本領投，老股東拓金資本跟投 | AGV | 7月 |
| 海豚之星 | 蘇州 | 數千萬元人民幣 | —— | 梧桐樹資本 | 無人叉車 | 7月 |
| Syrius炬星 | 深圳 | 數千萬 | B+輪 | 豐年資本 | AMR | 7月 |
| 摩瑪機器人 | 北京 | 千萬級 | 天使輪 | —— | 復合移動機器人 | 7月 |
| 極智嘉 | 北京 | 1億美元 | E1輪 | 英特爾資本、祥峰成長基金、清悅資本 | 移動機器人 | 8月 |
| 塔斯克 | 廣州 | 數億元 | 三輪 | 亦聯(lián)創(chuàng)投、真格基金、零一創(chuàng)投 | 托盤機器人 | 9月宣布 |
| 穩(wěn)石機器人 | 深圳 | - | Pre-A輪 | 招商啟航資本 | AMR | 9月 |
從融資金額來看，三季度，極智嘉拿到了行業(yè)最大一筆融資。2022 年上半年，極智嘉訂單額同比翻番，預計今年全年業(yè)績較去年保持 100% 的年增速。極智嘉在行業(yè)的引領地位是資本愿意“重金”的主要因素，此輪融資過后，極智嘉估值超過20億美元。
從業(yè)務范圍來看，“專精特新”類企業(yè)是資本比較青睞的對象，這些企業(yè)專注某一細分產品或細分行業(yè)，盡管當前規(guī)模不大，但已經形成了自己的行業(yè)競爭壁壘。 整體而言，經濟下行期，資本市場也偏冷，行業(yè)融資總額雖然超過10億人民幣，但主要都集中在大企業(yè)。 ? ?
行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
供應鏈漲價及缺貨問題依舊存在 今年以來，受國際形勢及原材料漲價等影響，移動機器人一些核心零部件如激光雷達、電機等都面臨漲價的風險，三季度行業(yè)依舊面臨這些問題，尤其激光雷達，除價格商戰(zhàn)之外，供貨周期也在不斷變長，甚至出現(xiàn)了拿不到貨的情況，這也給一些企業(yè)業(yè)務帶來了一定影響。 渠道建設成為AGV企業(yè)爭奪的一下個護城河 為了業(yè)務進一步拓展的需求，當前，一些企業(yè)正在加速銷售渠道建設，希望通過代理商等渠道伙伴去加速拓展業(yè)務。 對于AGV/AMR企業(yè)而言，跟渠道伙伴一起不僅可以加速業(yè)務的推進，同時也可以在一定程度上緩解交付壓力，公司通過對渠道合作伙伴賦能，通過渠道伙伴去交付項目。
但需要注意的是，AGV/AMR在某些行業(yè)的定制化程度還是很高，要想更好地與渠道伙伴合作，要么AGV/AMR廠商可以將產品做到相對標準化，要么渠道伙伴本身質素較高，對AGV/AMR工藝與行業(yè)特性比較了解。 ? 基于AGV為主的智能物流解決方案是行業(yè)發(fā)展的重點 以AGV柔性裝配的產線+物流倉儲的解決方案將成為AGV企業(yè)發(fā)展的重點方向之一，這也是移動機器人從邊緣化逐漸到中心化的發(fā)展歷程，隨著智能制造與數字化的發(fā)展，AGV機器人將是承載數字化、柔性化與智能化的關鍵設備，所以未來以AGV/AMR為核心的物流解決方案將是企業(yè)重點去打造的。 產能建設加快 8月，快倉智能華東總部在蘇州昆山正式啟動，快倉智能華東總部項目包括“一總部+三中心”，即快倉智能華東總部、生產制造中心、 研發(fā)測試中心、產業(yè)配套中心。快倉華東總部的啟動，可以更快響應公司業(yè)務增長需要，保證項目交付時效與精益品質管控。
9月，佳順智能總部基地項目奠基儀式在江南福地常熟舉行。佳順智能總部基地項目占地30畝，新建移動機器人研發(fā)中心、測試中心、智造中心、辦公配套用房等3.7萬平方米，總投資5億元，計劃于2024年3季度全面建成投產，達產后年產能5萬臺/年。 印度倉儲機器人企業(yè)Addverb正在開設一個新的生產設施以擴大產能，建成后，將具備每年5萬至6萬臺機器人的生產能力。
隨著移動機器人在各行業(yè)的不斷深入，做好產能建設既是為保障當前項目交付的需要，也是為未來業(yè)務的進一步拓展打好基礎。 項目交付與回款難 三季度，項目交付仍然是各家AGV/AMR企業(yè)關注的重點，伴隨著移動機器人產業(yè)的快速發(fā)展，訂單額增加背后，對企業(yè)的交付能力也是很大的考驗，“保交付”依舊是整個行業(yè)的重點話題。同時，由于整體經濟形勢的不好，客戶的付款周期也是不斷拉長，這對AGV/AMR企業(yè)的資金鏈考驗很大。
行業(yè)標準建設加快特別是接口標準受到全行業(yè)的關注 三季度，中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)聯(lián)盟標準化技術委員會相繼組織了多次2022CMR聯(lián)盟三項團體標準線上、線下研討會，《工業(yè)應用移動機器人 叉車類技術規(guī)范》《工業(yè)應用移動機器人與其調度系統(tǒng)數據接口規(guī)范》《工業(yè)應用移動機器人 箱式倉儲機器人技術規(guī)范》三項團體標準推進順利，將在“2022中國移動機器人（AGV/AMR）行業(yè)發(fā)展年會”上正式發(fā)布！
? 2022年已經入尾聲，整體來看，在各種不確定的外部環(huán)境中，2022年移動機器人行業(yè)依舊保持了一定的增長速度，最后一個季度，供應鏈問題、回款問題、交付問題……，前三季度面臨的問題依舊會存在，但同時，市場對于AGV/AMR的需求也依舊在。各家企業(yè)面臨的外部條件都是一樣的，練好內功，才是發(fā)展的關鍵。 ? ? ? ?
編輯：黃飛
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工商網監(jiān)
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