由中國電動汽車百人會、智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合主辦的GIV2020隆重召開，本次峰會主要討論智能汽車近兩年取得的技術(shù)突破和產(chǎn)品創(chuàng)新、智能汽車應(yīng)用場景和商業(yè)模式、以及智能汽車商業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計和實(shí)施路徑。下面是羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟在本次論壇上的發(fā)言：

各位產(chǎn)業(yè)界的同仁，大家好！我是鄭赟，在羅蘭貝格十年，目前負(fù)責(zé)羅蘭貝格在大中華區(qū)的汽車業(yè)務(wù)，前面聽了各位產(chǎn)業(yè)界同仁的深入分享之后，也是覺得非常興奮，能夠感受到場景化的自動駕駛在落地層面已經(jīng)有了非常扎實(shí)的進(jìn)展。我們作為咨詢公司在服務(wù)大量的客戶的同時也感受到，對于自動駕駛是汽車行業(yè)的未來整個產(chǎn)業(yè)界也有共識，接下來也會利用十五分鐘左右的時間跟各位分享一下在羅蘭貝格的視角里面我們對于自動駕駛，尤其是對于場景化自動駕駛落地的一些看法以及在保障落地方面的幾個重要支撐維度。

首先大面上來看，我們反復(fù)的在提不管是“四化”或者在羅蘭貝格我們叫做“M.A.D.E”包括一些主機(jī)廠公司把它叫“CASE”，萬變不離其宗大家關(guān)注的都是對于移動出行、自動駕駛、數(shù)字化的應(yīng)用和動力總成的電氣化切換的顛覆性趨勢。這些趨勢當(dāng)中我們說位于風(fēng)暴中心的一定是自動駕駛這個課題。

從羅蘭貝格的視角來看，我們認(rèn)為中國整個自動駕駛的滲透率在未來10年左右的時間，按照不同的級別來探討的話，我們認(rèn)為在2030年L4、L5的高級別自動駕駛在乘用車新車銷售視角能夠達(dá)到5%的滲透率，L2、L3配置的自動駕駛滲透率在60%的水平，初級的自動駕駛輔助在35%左右的體量。

自動駕駛和它相關(guān)的V2X車端通訊市場的在2030年能夠達(dá)到5千億的體量，主要是從傳感器、算法和計算平臺這三個驅(qū)動因素來驅(qū)動市場的發(fā)展。尤其是算法和計算平臺/芯片，前者在L2向L3發(fā)展階段有核心突破，L4、L5階段是逐步固化，后者受益于算力要求的指數(shù)級增長在數(shù)量和芯片表現(xiàn)能力大幅提升帶來的價值提升推動下，整體推動市場的快速發(fā)展。

自動駕駛在的發(fā)展的時候一定會按照場景化的落地節(jié)奏來進(jìn)行，這頁ppt我們基于地理圍欄與自動駕駛技術(shù)等級，確定了包含私家車，客運(yùn)，貨運(yùn)三大領(lǐng)域，共計29種細(xì)分場景的自動駕駛應(yīng)用場景全集。在我們與諸多主機(jī)廠、零部件公司、移動出行公司和自動駕駛解決方案提供商進(jìn)行探討的時候，大家也普遍認(rèn)同這樣的落地節(jié)奏。以私家車應(yīng)用為例，我們認(rèn)為在2022年之前肯定能夠?qū)崿F(xiàn)停車場自動泊車場景，并且在2023年能夠?qū)崿F(xiàn)停車場的自主泊車（Valet parking），指定場景的無人駕駛和全場景的無人駕駛則有望在2025年和2030年之后得到應(yīng)用機(jī)會。

鑒于技術(shù)實(shí)現(xiàn)的難度和場景實(shí)現(xiàn)的急迫性，商用車的貨運(yùn)場景以及乘用車的自主停車及結(jié)構(gòu)化道路的一些使用場景將會得到一個優(yōu)先的落地，這也是在結(jié)合了技術(shù)、政策、基礎(chǔ)設(shè)施完備度以及變現(xiàn)的商業(yè)模式這些綜合考慮因素之后，能夠比較清晰的得到這樣的結(jié)論。乘用車自動駕駛發(fā)展將由停車場景先行，逐漸往結(jié)構(gòu)化道路場景發(fā)展，最后完成非結(jié)構(gòu)化城市道路場景的實(shí)現(xiàn)，我們認(rèn)為從時間軸上來看應(yīng)該按照這樣的順序去發(fā)生。停車場景雖然在用戶出行總里程中的占比較小，但是自主泊車能夠極大的提升消費(fèi)者對于自動駕駛的感知和相應(yīng)的購買轉(zhuǎn)化，支撐整個市場的后續(xù)蓬勃發(fā)展。結(jié)構(gòu)化道路的場景發(fā)展，將從擁堵道路開始，實(shí)現(xiàn)向單車道、多車道、匝道場景的不斷演進(jìn)。

考慮到L3的實(shí)用性和潛在的高成本，我們認(rèn)為在非結(jié)構(gòu)化的道路場景中L2有可能會直接實(shí)現(xiàn)向L4的跨越。原來還準(zhǔn)備了一頁是討論停車場自主泊車的場景難點(diǎn)，今天下午因?yàn)橛泻芏喈a(chǎn)業(yè)大拿都對這個課題展開了透徹的分析，我這里不一一展開，右邊核心價值鏈這塊，不管我們討論的是單車智能的自主代客泊車還是V2I智能停車場的代客泊車，我們認(rèn)為核心價值鏈上有差異，前者更多強(qiáng)調(diào)的是地圖和定位，后者更多的是對場內(nèi)傳感器和云運(yùn)營的強(qiáng)調(diào)。

自動駕駛場景落地化至少需要四個方面的支撐，政策的加持，技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的成熟和完善，以及新的商業(yè)模式的構(gòu)建（車輛擁有，出行場景，整車架構(gòu)和系統(tǒng)，用戶數(shù)據(jù)等）。我們認(rèn)為對于主機(jī)廠，對于一級零部件供應(yīng)商，移動出行公司，以及自動駕駛的解決方案提供商，在技術(shù)和商業(yè)模式這兩個視角相對而言是比較容易進(jìn)行把握和探討并且實(shí)現(xiàn)落地的，難點(diǎn)可能是在并不完全受自己掌控的政策推進(jìn)速度和基礎(chǔ)設(shè)施的完善進(jìn)度方面。這里面圍繞這四個點(diǎn)稍微展開和探討。

我們把視角稍微做一個縮放能夠看到，在全球?qū)用嫔?，各國的自動駕駛相關(guān)的法律框架發(fā)展相較兩年前正在進(jìn)行比較快的提速，目前我們看下來，美國的確是目前已經(jīng)最快實(shí)現(xiàn)無車型審批的限制，審批流程進(jìn)展的第四步的是英國和新加坡，更多關(guān)注的是應(yīng)用，我們中國目前處在第二步，已建立了基礎(chǔ)的型式認(rèn)證相關(guān)法規(guī)。具體來看，我們國家已經(jīng)設(shè)定了分階段的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的里程碑，并且對商業(yè)化的推進(jìn)也設(shè)定了一個量化的技術(shù)目標(biāo)，目前處在一個分區(qū)域上路試點(diǎn)的階段

我們需要關(guān)注貿(mào)易保護(hù)主義帶來的高度不確定性風(fēng)險，我們說自動駕駛的核心技術(shù)需要自主化，但是我們也應(yīng)該意識到現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€融合性的發(fā)展、全球化的發(fā)展，這當(dāng)中需要有一個平衡是產(chǎn)業(yè)界的朋友需要進(jìn)行關(guān)注和留意的。

剛才提到的另外一個維度是在技術(shù)，技術(shù)發(fā)展方面，一個是整車電子電氣架構(gòu)方面，向域融合方向發(fā)展的整車電子電氣架構(gòu)，會為高級別自動駕駛技術(shù)的軟硬件平臺提供非常好的技術(shù)基礎(chǔ)，現(xiàn)有的架構(gòu)里面，不管是我們看某些德系的豪華品牌的五大域設(shè)置，或者是特斯拉以四大域?yàn)橹骶€并在這基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的拆分，整體來說未來的趨勢一定是朝著域融合的方向進(jìn)行發(fā)展。第二個技術(shù)課題，我們討論自動駕駛的時候一定會談到HPC高性能計算平臺，它會呈現(xiàn)出多樣化非標(biāo)化發(fā)展的趨勢，在某一個時間點(diǎn)也會向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展這個方向去進(jìn)行聚攏，就當(dāng)下而言，從分布式+集中式、軟硬集成+軟硬分離以及傳感器的應(yīng)用等視角，大家都有各自的判斷，目前處在多樣化非標(biāo)化發(fā)展的過程當(dāng)中。

傳感器融合算法不斷推進(jìn)以最優(yōu)化準(zhǔn)確度和可靠性，從而滿足自動駕駛對于實(shí)時性的要求，這個點(diǎn)我就不做過多的展開。5G是自動駕駛發(fā)展必不可少的通訊支持，其實(shí)大家最近也提新基建，這當(dāng)中其中有一個視角是對5G提出了一個非常明確的鼓勵方向，我覺得各位產(chǎn)業(yè)界的朋友也可以利用好這個風(fēng)口做一些預(yù)判，更好的在自己的商業(yè)計劃過程當(dāng)中有一個體現(xiàn)。

當(dāng)然我們剛剛提到的最后一點(diǎn)是關(guān)于變現(xiàn)模式，這里面各有不同的視角，我們看到有些是以車輛為生態(tài)中心的，主機(jī)廠；有些是以出行場景微生態(tài)中心的，滴滴也好、Waymo也好；還有一些是以用戶數(shù)據(jù)微生態(tài)中心的；當(dāng)然現(xiàn)在隨著包括華為這樣的ICT行業(yè)跨界進(jìn)入到汽車，是以算力為生態(tài)中心；像傳統(tǒng)的Tier1我們說是以整車架構(gòu)和系統(tǒng)為生態(tài)中心的。不同類型的企業(yè)會主導(dǎo)一定程度上的聯(lián)盟，通過發(fā)揮自身能力和整合其他的聯(lián)盟成員的優(yōu)勢，來加速相應(yīng)的技術(shù)和商業(yè)模式的發(fā)展。

我個人認(rèn)為，在技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)造層面產(chǎn)業(yè)界的玩家相對有更多的主導(dǎo)權(quán)掌握的大前提之下，需要對于政策和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展有持續(xù)的關(guān)注，以及去探索出差異化的優(yōu)勢并進(jìn)行建設(shè)，會是大家在自動駕駛場景化落地競爭時代脫穎而出的一個主要考量。

時間關(guān)系就分享這么多，非常感謝各位產(chǎn)業(yè)界朋友的時間，謝謝主辦方的邀請。謝謝大家！
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