博世宣布投入30億歐元用于半導體業(yè)務擴張計劃
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近日，汽車電子巨頭博世宣布將在2026年前再投入30億歐元用于其半導體業(yè)務擴張。這一預算中將有1.7億歐元用于該公司在羅伊特林根和德累斯頓設立開發(fā)中心，另有2.5億歐元用于晶圓制造設施改造升級，將潔凈室面積增加約3600平米。
除了產(chǎn)能擴充，博世還將進一步加大新產(chǎn)品新工藝開發(fā)力度，在已實現(xiàn)量產(chǎn)的碳化硅器件外，博世正在研究車用耐高壓氮化鎵功率器件，以向客戶提供更具性價比的產(chǎn)品選項。
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Simon點評：從博世的大額投資半導體來看，對于未來幾年的業(yè)務顯然是比較樂觀的。并且值得注意的是，目前博世的投資重點放在第三代半導體和汽車電子上，也從側面表明，至少博世認為這兩個行業(yè)未來可期。
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之所以選擇在歐洲加大投入，一方面在于歐盟委員會推出的《歐洲芯片法》對于相關企業(yè)而言是一個巨大的利好，法案中提到，旨在到2023年將歐洲的全球半導體產(chǎn)量比重從10%提升至20%。為此，歐洲也推出了相應的福利政策，能夠為這些企業(yè)節(jié)省大量成本。
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另一方面在于歐洲有大量的傳統(tǒng)車企，包括梅德賽斯、寶馬、大眾、Stellantis NV、雷諾等，這些企業(yè)目前仍然占據(jù)著全球汽車市場銷量的絕大部分，同時這些企業(yè)也開始向新能源汽車轉(zhuǎn)型，這些都是博世的潛在客戶。加大在歐洲的投入，可以更好的為這些車廠服務。
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北京君正：行業(yè)市場存儲芯片價格比較穩(wěn)定
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日前，北京君正在接受投資者調(diào)研時表示，公司存儲芯片主要面向行業(yè)市場，和消費類市場的價格趨勢不同，目前價格比較穩(wěn)定。目前 NOR Flash產(chǎn)品第一季度增長30%以上，全年預計仍可保持同比增長趨勢，NAND有2D NAND，目前量還不大，主要是車規(guī)類產(chǎn)品。
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Kitty點評：目前受消費電子疲軟影響，存儲芯片呈現(xiàn)下滑趨勢。據(jù)市場調(diào)研機構集邦咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，DRAM的平均合同價格同比下跌10.6%，NAND價格也在持續(xù)波動，預計DRAM三季度的平均合同價格將環(huán)比下跌21%，NAND的環(huán)比價格跌幅在12%。
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不過，從北京君正的反饋來看，在行業(yè)市場存儲芯片的價格比較穩(wěn)定。相對來說，行業(yè)市場的抗風險能力會更強。
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北京君正在并購北京矽成之后，其業(yè)務結構發(fā)生變化，如今存儲芯片占比達68.15%，智能視頻芯片占比18.56%，模擬與互聯(lián)芯片占7.82%。應該來說，北京君正也是國內(nèi)存儲芯片非常重要的力量。
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北京君正和韋爾在2020年10月合資成立上海芯楷，君正持有51%的股份，為控股股東。芯楷公司從非易失存儲器（NOR Flash）產(chǎn)品開始，依據(jù)新興市場對芯片產(chǎn)品的需求，逐步開發(fā) NAND Flash及其他存儲系列產(chǎn)品。北京君正介紹，芯楷主要是面向大眾消費類市場的Nor Flash 產(chǎn)品，目前已經(jīng)有產(chǎn)品在推廣中。
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而在DRAM芯片方面，北京君正也表示要從差異化優(yōu)勢入手。公司目前主要收入來源為DDR3，而美光等大廠則主要為高速大容量的DDR4、DDR5等產(chǎn)品，但比如DDR4、LPDDR4產(chǎn)品，君正現(xiàn)在DDR4有8G、16G，已經(jīng)開始量產(chǎn)銷售，8G LPDDR4 今年給客戶送樣，這一類產(chǎn)品和美光有交叉競爭。同時，在差異化方面專注汽車行業(yè)市場提供給客戶支持和服務。可以看到，北京君正在存儲芯片方向的積極部署，未來行業(yè)市場尤其是工業(yè)、汽車應用會是一個不錯的增長支撐。
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比亞迪擬自研智能駕駛芯片
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根據(jù)最新的媒體報道，比亞迪正計劃自主研發(fā)智能駕駛專用芯片，該項目由比亞迪半導體團隊牽頭，已經(jīng)向設計公司發(fā)出需求，同時自身也在招募BSP技術團隊。
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Felix點評： 目前，汽車的智能駕駛水平已經(jīng)成為車子的核心競爭力之一，從市場方面來看，L2級別的自動駕駛已經(jīng)滲透到10萬級以下的車型中，可以說“內(nèi)卷”的非常嚴重。
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芯片作為汽車智能駕駛的核心，重要程度不言而喻。當前，大部分車企實現(xiàn)智能駕駛基本都是基于第三方的芯片方案，這樣的芯片廠商包括英偉達、高通、英特爾、華為海思、地平線等。
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不過，智能駕駛或者是說自動駕駛，是一個軟硬件一體化的方案，采用第三方芯片方案實現(xiàn)，多少會讓設計實現(xiàn)打折扣。因此我們看到目前除了特斯拉已經(jīng)自有芯片以外，國內(nèi)的蔚來、小鵬和理想等都在建立智能駕駛研發(fā)團隊，而蔚來和小鵬也被傳出已經(jīng)有芯片研發(fā)團隊。那么，已經(jīng)具備 IGBT、MCU 等芯片量產(chǎn)實力的比亞迪，沒有理由不參與其中。
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德昌股份從家電切入汽車市場，EPS電機獲汽車廠商定點
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近期，德昌股份發(fā)布公告稱，公司收到了采埃孚的《定點通知書》，選擇該公司作為其某國內(nèi)整車廠的EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電機的零部件供應商。根據(jù)客戶規(guī)劃，該項目生命周期為4年，生命周期總金額超過2億元，預計2023年8月開始量產(chǎn)。
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Kevin點評：德昌股份是TTI吸塵器的核心供應商，原本是一家家電產(chǎn)品的代工廠。近年來除了在代工吸塵器產(chǎn)品外，還拓展了電動工具的代工，以及通過EPS電機來切入汽車市場。按照規(guī)劃，德昌股份會以EPS電機為先導，想剎車電機等其他汽車電機品類拓展。目前來看，其EPS電機已經(jīng)取得了一定的進展，順利進入了Tier 1企業(yè)的供應商體系。
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這些年，不僅國內(nèi)的芯片廠商在想辦法進入汽車市場，一些方案廠商，系統(tǒng)廠商，或者OEM廠商也都在想方設法進入汽車行業(yè)。比如以前做消費電子的立訊精密、代工大廠富士康、做智能控制器的和而泰等企業(yè)都已經(jīng)在汽車市場拿到了一定的份額。
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究其原因，我覺得有以下可能：一是與目前國內(nèi)的汽車電子產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期，沒有大型的Tier 1企業(yè)是密不可分的。二是這幾年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在突飛猛進，自然會帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，此時進入汽車產(chǎn)業(yè)鏈可以在產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的時候獲得成長機會。

小鵬鵬行完成超1億美元融資 加速智能機器人落地
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7月12日，小鵬汽車生態(tài)企業(yè)——小鵬鵬行宣布完成A輪融資簽約，該輪融資超1億美元。此輪融資領投方之一為IDG資本，小鵬汽車等股東跟投。這是近兩年中國最大單筆仿生機器人融資。
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Sisyphus點評：2021年，小鵬汽車的智能機器馬出世后，其背后軍團首次亮相——小鵬鵬行。小鵬鵬行成立于2016年，在動力總成、運動控制、自動駕駛、人機交互、機器智能等重點技術領域均有深入布局。
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仿生機器人這一類別在國內(nèi)發(fā)展的時間并不久，相較于國外技術水平來說還有不小的差距。小鵬鵬行CEO徐志根也表示，融資完成后將進一步加強在機器人硬件本體和機器智能方面的全棧式研發(fā)投入，增強高端人才隊伍實力，加快產(chǎn)品研發(fā)和迭代速度，加快機器人產(chǎn)業(yè)化進程。配天機器人出身的徐志根博士在機器人領域豐富經(jīng)驗無疑將帶領小鵬鵬行發(fā)揮出在智能機器人領域的核心優(yōu)勢。
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商業(yè)化落地是困擾仿生機器人的難題，首先就是成本。對于面向C端消費者的仿生機器人，昂貴的售價一定程度上阻礙了仿生機器人的發(fā)展速度，萬元級別的價格成為了全行業(yè)努力的方向。小鵬鵬行表示面向C端的智能仿生機器人產(chǎn)品預計將在未來兩年走進家庭，這一目標能否實現(xiàn)值得期待。