國際形勢變幻莫測，如今，為確保供應鏈穩(wěn)定，國內以華為為代表的主流國產機大廠正陸續(xù)將關鍵元器件的供應鏈轉單至國內，通過培養(yǎng)本土供應商來應對危機，尤其是射頻PA市場。但相比國際大廠而言，國內由于布局進度較為滯后，加之市占率不占優(yōu)，綜合競爭力上與大廠仍存差距。而隨著當下國產手機供應鏈“去A化”風潮愈演愈烈，“PA國家隊”將如何趁勢破局，在主流5G智能機市場邁出“國產替代”的關鍵一步，備受關注。

01“去A化”已在路上 高毛利市場成國產PA最大痛點“去A化”，如今已不僅僅只是一個口號，也正被越來越多的國產機廠商付諸實踐。尤其是在美國大幅度制裁華為等一眾國內代表性企業(yè)的當下，本土手機大廠或許都能深切感受到依賴美系供應商“過活”背后潛藏的巨大風險。尤其是在關鍵的射頻器件領域，當今如Skyworks、Qorvo、村田等IDM廠商占據(jù)著全球85%的市場，特別是細分領域中的PA市場占比很高，這也長期掣肘著國內射頻前端器件廠商的發(fā)展，使得國產手機供應鏈存在諸多的“不確定性”。

例如不久前，射頻器件巨頭Skyworks位于墨西哥的工廠因疫情影響而閉廠20天的消息，就在業(yè)內激起千層浪，這類關鍵核心器件的供貨問題也徒增了全球5G手機第二季度的出貨風險。盡管后來Skyworks宣布已經恢復生產，整體影響不大，但由此引發(fā)的“恐慌情緒”卻未能消散，特別是當下充分感受到“斷鏈危機”的國產手機企業(yè)，“去A化”之心正愈發(fā)堅定。

北京昂瑞微電子技術有限公司市場部高級總監(jiān)張書遷

北京昂瑞微電子技術有限公司市場部高級總監(jiān)張書遷在接受本刊記者采訪時表示：“雖然Skyworks在短時間內缺貨，但是全球手機同樣受到疫情影響出貨量下降，加之各大手機廠商抗風險能力較強，所以也并沒有造成太大影響，整體可控。然而，美國通過政治干預國際貿易，大力遏制中國高科技企業(yè)的發(fā)展，類似的工廠停工事件，在一定程度上會堅定國內手機大廠的‘去A化’的決心，這也讓國內PA芯片原廠導入產品到大品牌客戶相對更容易些，國內手機大廠也有意愿在保證產品質量、性能的前提下，導入更多的國產芯片?！?/p>

不過，國內PA芯片廠商的主力目前還是集中在中低端的2G以及3G市場，高性能4G產品以及如今全新的5G產品領域，市占率還比較低。廣西芯百特微電子有限公司董事長張海濤也分析到：“在2G/3G/4G向5G的技術迭代過程中，國內PA的市占率呈現(xiàn)較大波動，2G時代約為70%-80%，3G時代約50%-60%，4G時代僅10%-20%，5G時代則要看5G手機的表現(xiàn)，也與國內PA廠商的布局息息相關。”

廣西芯百特微電子有限公司董事長張海濤

畢竟，要實現(xiàn)PA芯片的國產替代，并不是能一步到位的，這是一個從低端到高端，從容易到困難的過程。一方面是因為國內PA廠商在高性能PA技術上的積累還比較少，在產品的關鍵性能指標和穩(wěn)定度上還有待加強。以4G PA為例，目前國產中功率4G PA基本上已經與國外產品不相上下，在成本和價格上都頗有優(yōu)勢，實現(xiàn)了一定水平上的自主替代；但國產的高功率4G PA，整體性能還是有些差距，是否能替代以及能替代多少，也只能取決于手機客戶對性能的追求和選擇。

另一方面，國內大品牌手機公司對國內PA的認可度也還不足，張書遷強調：“這需要雙方在相關產品上能有更多的機會和時間去交流與磨合，預計國產的4G PA芯片到明年市占率可能達到50%以上?！?/p>

針對在當前的國際貿易環(huán)境下，國內企業(yè)該如何逆勢上游，推進PA芯片的國產替代，張書遷也給出了自己的看法：“當前環(huán)境對于國內廠商可以說機遇和挑戰(zhàn)并存，如何進入高毛利的中高端市場是擺在本土PA廠商的最大問題。解決這個問題需要我們芯片原廠加強技術積累和產品創(chuàng)新，通過和國內品牌客戶的深入交流和合作，逐步建立自己的技術優(yōu)勢。”

025G智能機時代：國產PA芯片有多大“逆襲”機會？縱然在4G手機PA市場，本土企業(yè)已經具備了一定的與國際大廠抗衡的實力與基礎。但5G PA之戰(zhàn)已悄然打響，國外如Skyworks和Qorvo在去年就已經實現(xiàn)了量產交貨，而國內公司到今年才開始有樣品出現(xiàn)，整體進度上仍頗為滯后。張書遷表示：“總體來看，國內PA廠商目前還是以替代為主，大多跟隨國際大廠做兼容設計。當前5G市場火熱，但是第一波量產的仍是Skyworks、Qorvo、高通的方案，個人判斷一年內還將是以國際大廠為主。”

但隨著中低端PA產品在大品牌客戶中的導入和量產，以及國內品牌手機大廠對國產芯片的認可，編者認為，國內手機射頻前端芯片在整個供應鏈中的比重也會越來越高，國內芯片原廠的發(fā)展也會越來越好。不過，這一切還要以本土企業(yè)有能力發(fā)揮主場優(yōu)勢、彌補自身不足為前提。而值得慶幸的是，在PA領域，國際大廠在專利上形成的技術壁壘并不高，大多數(shù)PA相關的基礎專利已經過期，對國內PA廠商來說總體上算是掃清了一些障礙。

但相比國際大廠而言，5G PA領域本土玩家仍存諸多不足，從主要方面看，張書遷認為：“目前國際大廠對于國內PA廠商的優(yōu)勢主要在于一些集成化程度較高的芯片模組，如5G PAMiD，這其中集成有高性能的濾波器，國際大廠經過多年的技術積累，以及一些公司并購，能夠設計出高性能的濾波器產品，因而在一些高集成度的射頻前端模組中，本土公司的劣勢比較明顯。國內PA廠商幾乎都需要通過采購濾波器來生產相應的射頻前端模組，然而國內濾波器廠家的產品還主要集中在中低端產品領域，如果要采購國外大廠的高性能濾波器產品，生產出的射頻前端模組成本過高，沒有任何價格優(yōu)勢。所以，要想突破國際大廠在高性能產品上的技術壁壘，需要國內射頻前端公司整體技術實力的提升和整合。此外，隨著通信技術的高頻化發(fā)展趨勢，PA需要支持更高的頻段，這也需要我們PA廠商在高頻方向不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)技術突破。”

因此，國內PA廠商在與終端客戶的協(xié)同合作中，一方面要加強自身的技術實力，拿出滿足客戶要求的產品來，使“國產替代”成為可能，否則一切枉然；另一方面，加強和終端客戶的交流和合作也十分必要，從而為客戶產品的量產提供更為迅速、可靠的技術支持。

盡管存在諸多不足，但卻也不乏優(yōu)勢。“國內有最為完善的手機產業(yè)鏈，擁有龐大的手機品牌客戶，這是我們除了國際貿易環(huán)境要求‘國產替代’之外最大的優(yōu)勢，在和客戶的合作過程中，我們能比海外友商更有效地快速響應客戶的差異化需求；也能夠通過和客戶的深度交流，更準確地掌握射頻前端市場，設計出契合市場需求和未來發(fā)展趨勢的產品來，甚至可以為客戶提供定制化芯片服務。”張書遷進一步補充到。

畢竟，相對于4G市場，如今國產PA廠商為應對5G市場，產品的推出已更加迅速，國內頭部幾家PA廠商如今都已經有相關的5G產品推出，這凸顯出本土企業(yè)已經在盡可能的追趕國際大廠的進度，并初獲成果。隨著國內PA技術的積累，加之因為國際貿易環(huán)境帶來的“國產替代”需求，本土PA芯片在5G智能機的市場必將占據(jù)一席之地。但具體能達到怎樣的市場份額，張書遷認為這還要看國產PA在5G市場中的表現(xiàn)，以及國內手機終端企業(yè)對國產5G PA的認可度。

當下，隨著美國對中國半導體崛起的打擊力度越來越大，國內對于芯片從設計到代工的“一條龍”供應鏈的自主化也呼聲高漲，手機PA領域自然也是如此。因為國際貿易環(huán)境的政治因素帶來的不確定性，持續(xù)影響著PA市場的整個產業(yè)鏈，加之“國產替代”有降低成本的要求，尋求國內工廠代工，也是必然結果。張海濤也坦言：“目前國內PA廠基本都選擇穩(wěn)懋代工，可以降低風險性和實現(xiàn)供應鏈的自主可控。同時，基于穩(wěn)懋的訂單排期，量大的廠商有一定的優(yōu)先權。但隨著大陸代工廠的不斷成熟，三安光電（旗下三安集成）和海特高新（旗下海威華芯）等或將進入可選名單之列。”

比如國內手機“一哥”華為，通過搭建“自研+國產+日系”的射頻核心器件架構，推出了自研的PA產品，并于去年10月就已經將部分手機PA的代工訂單轉給了本土的三安光電，以分散目前集中在臺灣的穩(wěn)懋PA代工的風險。據(jù)最新消息稱，三安光電為華為代工的PA已經開始小批量出貨，目前正在上量中。而今，隨著美國對華為限制的愈發(fā)深入及對華為海思的精準打擊意圖的“原形畢露”，將會倒逼華為海思將更多的PA訂單轉向大陸企業(yè)代工，有助于推進如三安集成以及海威華芯等本土PA芯片代工廠訂單量的增長和整體供貨實力的成長，對于培養(yǎng)本土供應鏈大有裨益。

但這一切的代價是，華為可能會失去其當今引以為傲的高端智能手機市場。因為國內一些具有PA相關工藝的代工廠，雖然已經具備了基本的工藝基礎和技術儲備，然而經驗積累還稍顯不足；此外，從產業(yè)投資角度來看，目前投資這些代工廠的資金比較零散，存在低端工藝產線重復投資的現(xiàn)象，沒有形成合力，這都凸顯出了國內在PA設計代工一體化方面存在的很現(xiàn)實的問題。

總之，對于國內智能手機OEM們而言，當前形勢下自主化的“國產供應鏈”建設已迫在眉睫，手機PA作為其中的關鍵核心器件，雖然已初具“可替代能力”，但卻“后勁不足”。畢竟，4G PA市場的“國產化”使命尚未完成，5G PA領域也與美系競爭對手差距猶存，縱使本土手機廠商對供應鏈的“去A化”決心已定，但考慮到產品質量和性價比等競爭力關鍵元素，中高端市場可能還必須得依賴美系廠商供應，一段時期內仍難實現(xiàn)自主替代，這可能也是為何華為會尋求高端PA采取自研方式的關鍵原因。

但隨著當前“供應鏈危機”問題的頻發(fā)，以華為為代表的越來越多本土手機大廠必然也會陸續(xù)加大力度扶持本土PA芯片供應鏈，對國內從事PA芯片產業(yè)鏈的玩家來說，這無疑是順勢導入手機大廠供應鏈的絕佳機遇。尤其是5G PA領域，編者認為，本土PA“國家隊”若能借助大品牌手機客戶之力，通過產品迭代不斷提升5G PA的性能，逐漸達到中高端手機的性能和應用要求，方能循序漸進地實現(xiàn)PA市場真正意義上的“國產替代”。