智能音箱可能是近兩年競爭最兇殘的賽道。

2017年還是“爆發(fā)元年”的基調，短短半年時間內(nèi)就有上百個品牌爭奪市場。可惜創(chuàng)業(yè)者的資本故事還沒講完，血拼補貼大打價格戰(zhàn)的阿里、百度先后入場，智能音箱徹底成了百度、阿里、小米的主戰(zhàn)場。

按照數(shù)據(jù)分析機構Canalys的預計，2019年末國內(nèi)智能音箱的保有量有望5990萬臺，距離“甲子光年”判斷的6900萬臺銷量的臨界點，可能用不了一個季度就能補平缺口。沿循埃弗雷特·羅杰斯的“創(chuàng)新擴散理論”，智能音箱已然告別了“曇花一現(xiàn)”的命運，正加速被大多數(shù)消費者接受，并將開足馬力向全市場滲透。

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有些微妙的是，在這番大好的形勢下，百度、阿里、小米之于智能音箱的態(tài)度卻釋放出了不同的信號，并且已經(jīng)在戰(zhàn)略上轉向不同的焦點。

01 阿里逐漸聚焦“智能生活”

不久前結束的云棲大會上，阿里人工智能實驗室推出了兩款智能音箱，一款是無屏版的天貓精靈 IN 糖，定價199元；另一款是有屏智能音箱天貓精靈 CCL，定價499元。

隨著智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈的高度成熟，無屏智能音箱的硬件成本已經(jīng)在 100 元左右，有屏智能音箱的價格普遍在400元上下。阿里沒有追求過高的品牌溢價，卻也開始嘗試擺脫“賠錢”的戰(zhàn)術。

而從整個云棲大會的傳播聲量來看，“家庭大腦”這一關鍵詞的權重遠遠高于兩款新產(chǎn)品。所謂的“家庭大腦”，可以看作是阿里城市大腦的家庭版，圍繞硬件生態(tài)和內(nèi)容、服務構建家庭中樞，并將與浙江省衢州市政府在10個未來城市中合作落地。

聯(lián)想到阿里在今年6月份的新一輪架構調整，天貓精靈與阿里文學、阿里音樂、UC等劃入創(chuàng)新業(yè)務事業(yè)群，阿里的智能音箱戰(zhàn)略或已轉向“智能生活”。

阿里一向有較強的戰(zhàn)略調整和執(zhí)行能力，擅長通過概念化的戰(zhàn)略解讀構建差異化的競爭優(yōu)勢。同樣歸屬為創(chuàng)新事業(yè)群的阿里星球就是一個例子，2016年網(wǎng)易云音樂強勢攀升、騰訊音樂一騎絕塵的時候，在版權和原創(chuàng)音樂上無法正面抗衡的阿里音樂，迅即推出了涵蓋明星入駐、音樂視聽、粉絲圈子、娛樂消費、音樂幕后交易、娛樂營銷等板塊的阿里星球，試圖用一個比在線音樂更多元的概念重新定義音樂市場。

如今在智能音箱領域，阿里似乎正在籌謀與阿里音樂相似的戰(zhàn)略曲線。比如2019年以來小度智能音箱的高速增長，對天貓精靈可能并不是一個利好的信號：以百度的資源投入和產(chǎn)品增速，天貓精靈該如何進行戰(zhàn)略制衡，如何在內(nèi)部爭取足夠的資源支持？一度是待解的答案。

幾天前的上海時裝周上，阿里巴巴人工智能實驗室首席設計師李劍葉作出了回答：“我們認為天貓精靈不是智能硬件?！毖酝庵?，阿里似乎開始側重于語音交互技術的賦能價值，聯(lián)動阿里生態(tài)形成更大的商業(yè)網(wǎng)，但同時也可能意味著，在智能音箱的比拼上阿里開始轉向。

一方面，阿里人工智能實驗室的的B端屬性越發(fā)明顯。在今年云棲大會上重點展示了送餐機器人等產(chǎn)品，先后推出了智慧酒店、車載、教育教材等行業(yè)解決方案；另一方面，AliGenie逐漸開始承載阿里的商業(yè)場景，除了語音識別與信息分析處理功能外，AliGenie還整合了餓了么的外賣服務，以及淘寶、天貓的網(wǎng)購功能。

如果兩個維度的發(fā)力聯(lián)系在一起，在智能音箱的問題上，阿里已經(jīng)回歸大生態(tài)、大戰(zhàn)略的布局，優(yōu)勢在于提高了內(nèi)部資源的聯(lián)動，為天貓精靈消除了生存的內(nèi)部阻力，謀求智能音箱之外的更多可能性。

為數(shù)不多的副作用正是天貓精靈的話事權，作為阿里智能生活大戰(zhàn)略中的“助攻”角色，一旦天貓精靈在出貨量上開始疲軟，不排除徹底轉向交互系統(tǒng)和連接樞紐的可能。

02 小米急于構建“防御堡壘”

在BAM三巨頭的格局中，小米對于智能音箱的態(tài)度最為糾結。

2017年盛夏時分，“不靠硬件賺錢”的小米推出了299 元的AI音箱，一度擊穿了智能音箱的價格底線。可當阿里、百度入場并大舉進行補貼游戲的時候，小米并沒有選擇跟進，繼續(xù)了先前的定價策略。

坊間一直流傳著這樣一個故事：在智能音箱價格戰(zhàn)最激烈的時候，小米的銷售曾主動降價，把169元的小愛mini與99元的天貓精靈逼平，但立即被小米智能硬件部總經(jīng)理唐沐緊急叫停。傳說雷軍給智能音箱的指示是“廣開銷路，以量取勝”，雖然可以不賺錢，但是絕對不能虧錢。

原因也不難理解，彼時智能音箱前路未卜，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們已經(jīng)習慣不計成本搶入口。小米作為國內(nèi)智能硬件領域最大的廠商，自然對IoT入口沒那么急切，沒必要與百度、阿里角逐霸主地位，智能音箱在小米內(nèi)部的戰(zhàn)略高度恐怕也難以和百度、阿里相提并論。

轉折點發(fā)生在2018年10月份，小米在故宮的發(fā)布會上順勢推出了 49 元的小米藍牙音箱，雖然產(chǎn)品定位比較初級，好在價格上有足夠的吸引力。關于其中的原因，可以借鑒唐沐的一段話：“假設小米躍居為全球最大的IoT 平臺，但沒有推出自己的智能音箱。那么在智能音箱的戰(zhàn)役內(nèi)，友商便會獲得絕大多數(shù)的市場份額。用戶可以通過其他品牌的智能音箱，控制小米的 IoT 智能設備?！?/p>

歸根到底，小米對智能音箱的戰(zhàn)略重心看起來更側重在“智能家居生態(tài)”，而非“智能語音交互技術”。簡單來說，小米期望的是通過智能音箱連通各種家電，形成智能家居生活生態(tài)，并不是智能語音技術提供的內(nèi)容服務、生活服務。后者更具想象力和競爭壁壘的方向，但也需要更強的技術能力和內(nèi)容支撐。

小米在智能音箱上的發(fā)力，終歸是為了守住IoT的護城河。按照這個邏輯繼續(xù)推演的話，一旦“友商”收割了智能音箱市場，只需要在功能上屏蔽掉小米的智能設備，對小米生態(tài)鏈將是不可承受的打擊。

然而在小米的內(nèi)心深處，苛求的還是硬件策略，對IoT底層操作系統(tǒng)的掌控欲望并不強烈?？梢耘e證的例子有兩個，一是小米已經(jīng)允許一些米家產(chǎn)品接入天貓精靈，不排除未來與阿里、百度“化敵為友”的可能；二是在剛剛更新的小愛同學3.0版本中，首先適配的仍然是手機，而非智能音箱。

于是小米在國內(nèi)智能音箱爭奪戰(zhàn)中一直很淡定，不緊不慢地守著自己前三的位置。大概率還是小米留有退路，如果智能音箱這個中控樞紐拿不到，至少還有米家生態(tài)的眾多產(chǎn)品，做不了核心樞紐，還可以作為智能家居中的分支結點。

所以在一定程度上，小米智能音箱的主要對手不是阿里，也不是百度，而是正在謀求創(chuàng)新的傳統(tǒng)家電廠商。傳統(tǒng)家電關于語音技術是自研還是接入第三方的猶豫過程中，也正是小米厘清未來智能音箱戰(zhàn)略方向的關鍵期。

03 百度率先驗證“商業(yè)閉環(huán)”

天貓精靈有阿里“家庭大腦”戰(zhàn)略的庇護，小愛同學可以轉戰(zhàn)智能家居的上下游產(chǎn)業(yè)，小度在這場智能音箱戰(zhàn)爭中，需要更多的堅定和果敢。

百度的技術基因，在很大程度上奠定了小度的領先優(yōu)勢，同時智能語音交互也和百度的大航道吻合：百度搜索已經(jīng)從單一的網(wǎng)呈現(xiàn)走向框計算、智能小程序等等，智能語音的輸出可以豐富服務的多元化，以更短的路徑完成線上閉環(huán)。

誠然，智能音箱符合百度商業(yè)模式的進化邏輯，在戰(zhàn)略選擇上也偏向務實。阿里、百度對智能音箱的不同定位就是一個例子。

在阿里給出“天貓精靈不是智能硬件”的定位前，小度業(yè)務負責人景鯤也有過“智能音箱已不再是音箱”的回答。但阿里的定位多半是基于大戰(zhàn)略的需要，而百度著眼于智能音箱的技能使用次數(shù)，比如小度的第三方技能已經(jīng)超過音樂和長視頻成為第一大應用。這樣的策略無對錯之分，卻決定了二者不同的軌跡。

讓百度欣慰的是，在調研機構Canalys公布的數(shù)據(jù)中，小度音箱在今年第二季度的出貨量同比增長3700%，再度蟬聯(lián)中國智能音箱銷量冠軍，并超越谷歌成為全球第二大智能音箱廠商。

以往提及最多的原因是百度在智能音箱上的補貼策略，景鯤卻在接受媒體采訪時表示，過去一年中小度的多個產(chǎn)品進行了階段性提價，依舊保持了迅猛增長的勢頭，其中“口碑推薦”已經(jīng)成為用戶購買的第一因素。

傳聞在小度出貨量拿到全球第二的成績后，景鯤在一次內(nèi)部講話中表示：“成功不是今天，成功始于今天。”在勝負還未見分曉的時候，百度對智能音箱的態(tài)度仍然謹慎。

目前百度公司層仍面對不小的挑戰(zhàn)，作為新興業(yè)務的智能音箱，也需要和公司的主航道進行戰(zhàn)略協(xié)同，提供新的內(nèi)部動力：一方面要快速增長保持領先的市場地位，一方面也要在商業(yè)化上驗證生存能力。與之對應的，今年7月份的百度開發(fā)者大會上，景鯤公布了智能音箱行業(yè)的首個商業(yè)化方案：小度VIP會員、付費技能和品牌技能。

參考景鯤在接受《金融時報》采訪時提到一個數(shù)據(jù)，小度智能音箱用戶每天的使用頻次高達20-30次，平均使用時長約為2小時，并且還在快速攀升。對比騰訊音樂在招股書中的數(shù)據(jù)，擁有QQ音樂、酷狗、酷我、全民K歌等“殺時間“的產(chǎn)品，用戶日均使用市場也不過70分鐘。在用戶時長上占優(yōu)的小度智能音箱，顯然不缺少商業(yè)化的土壤。

小度VIP會員上線一個月后，平臺付費滲透增長了10倍，初步驗證了小度智能音箱的商業(yè)價值。特別是在IDC的報告中，小度有屏智能音箱的銷量在2019年上半年位居全球第一，市場份額超過2-5名之和。當有屏智能音箱已經(jīng)是行業(yè)共識的時候，對小度的商業(yè)化不失為一個好消息。

客觀來說，小度智能音箱遠超友商的增速，不乏出現(xiàn)“百度+其他”這一市場格局的可能。畢竟除了搜索領域，百度已經(jīng)很長時間沒有享受到市場份額一家獨大的待遇，智能音箱自然是值得背水一戰(zhàn)的機會。

04 智能音箱的“叢林法則”

無論是百度、阿里還是小米，這些穿梭在商業(yè)游戲中的老手，無疑都是聰明人。在戰(zhàn)略上的轉型與否，終歸還是利益使然。

僅從目前來看，阿里、小米、百度對智能音箱的業(yè)務定位都具有了一定的雛形。

天貓精尋求在馬老師“3H戰(zhàn)略”中的“HOME”下實現(xiàn)自身的價值實現(xiàn)，通過“家庭大腦”去完善和豐富阿里所能觸及到的更多家庭場景；小愛同學游離在單純硬件還是智能中控的身份徘徊中，這一定程度上決定于小米本身對移動互聯(lián)網(wǎng)時代尾聲還有多長的判斷；相比于AM可以“躲起來”，小度必須要“站出來”，不僅僅要證明技術決定用戶體驗的有效成長路徑，更要用一套成功的商業(yè)模式，給行業(yè)和AI未來的發(fā)展注入一針強心劑。

在互聯(lián)網(wǎng)一貫的“叢林法則”中，優(yōu)勝劣汰可謂是最基本的屬性。面對百度智能音箱的迅猛攻勢，阿里和小米需要最大化地集中先天優(yōu)勢，找到最經(jīng)濟的應對之策。避免正面戰(zhàn)場的直接競爭，以生態(tài)的形式進行抗衡，不失為一種正確選擇。

或許還存在另一種可能，百度在智能音箱的戰(zhàn)場上使出“智能生態(tài)鏈”的撒手锏，徹底攻破阿里、小米的防線，繼而在出貨量上持續(xù)拉開差距，搶先越過市場占比50%的關卡，讓“百度+其他”的格局從搜索復制到智能音箱。前提是百度巧妙將全部優(yōu)勢集中在智能音箱上，并找到行之有效的進攻路徑。

在此之前的一段時間里，百度、阿里、小米差異化的路線，仍將是智能音箱的常態(tài)。