近期，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部將11種顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵設(shè)備材料列為國(guó)家核心戰(zhàn)略產(chǎn)品，并計(jì)劃今后7年投入7.8萬(wàn)億韓元（約合人民幣452億元）用于提升包括顯示屏在內(nèi)的多領(lǐng)域核心設(shè)備和零部件國(guó)產(chǎn)化水平。由于中韓新型顯示產(chǎn)業(yè)重合度較高，這勢(shì)必激化兩國(guó)全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)電子學(xué)會(huì)研究認(rèn)為，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全球第一陣營(yíng)成為擴(kuò)產(chǎn)主力，但仍存在關(guān)鍵材料設(shè)備面臨“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩等問題，亟需構(gòu)建完整高效的供應(yīng)鏈體系、搶抓5G、4K/8K等新技術(shù)商用機(jī)遇、健全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，推動(dòng)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)研判

（一）我國(guó)已成為新型顯示產(chǎn)業(yè)全球產(chǎn)能擴(kuò)張主力

近年來，以QLED（量子發(fā)光二極管）、AMOLED（主動(dòng)驅(qū)動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管，以下簡(jiǎn)稱OLED）、Micro/Mini LED（微型/亞毫米發(fā)光二極管）等為代表的新型顯示技術(shù)引起社會(huì)各界廣泛關(guān)注。QLED和Micro/Mini LED受技術(shù)難度大、生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品良率低等因素影響，較難實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。OLED與傳統(tǒng)的LCD（液晶顯示）之間具有較高技術(shù)相關(guān)性和資源共享性，技術(shù)難度較小、生產(chǎn)成本較低，發(fā)展較為迅速。我國(guó)廠商加速布局OLED，從目前的產(chǎn)能規(guī)劃看，中國(guó)大陸在OLED的總投資達(dá)5700億元，成為全球擴(kuò)產(chǎn)主力。

（二）新型顯示技術(shù)微型化、柔性化、多元化趨勢(shì)明顯

新型顯示技術(shù)呈現(xiàn)微型化、柔性化、多元化發(fā)展趨勢(shì)。一是陣列尺寸微型化，LED陣列間距由傳統(tǒng)的毫米級(jí)向亞毫米、微米級(jí)縮窄，Micro/Mini LED 具有功耗低、發(fā)光效率高、對(duì)比度好等優(yōu)勢(shì)，行業(yè)巨頭爭(zhēng)相布局，如美國(guó)蘋果公司為制衡韓國(guó)三星公司在OLED領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，早于2014年5月收購(gòu)Micro LED領(lǐng)域先驅(qū)LuxVue；中國(guó)大陸LED芯片龍頭企業(yè)三安光電于2015年初開始研究Mini LED，隨后加入到Micro LED相關(guān)技術(shù)的研發(fā)中。二是面板形態(tài)柔性化，OLED是實(shí)現(xiàn)柔性顯示的最佳技術(shù)，廣泛應(yīng)用于新發(fā)布的顯示終端中，如9月以來，蘋果、華為、三星、VIVO、小米等企業(yè)發(fā)布最新款手機(jī)iPhone 11 Pro、Mate30、Galaxy Fold、NEX 3和MIX Alpha均采用OLED屏，實(shí)現(xiàn)了環(huán)幕屏、瀑布屏、折疊屏等柔性顯示設(shè)計(jì)工藝。三是應(yīng)用場(chǎng)景多元化，新型顯示技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大、應(yīng)用程度不斷加深，在智能手機(jī)、車載顯示、室外顯示等小屏、中小屏、超大屏使用場(chǎng)景中得到了廣泛應(yīng)用。

（三）5G、4K/8K商用成為新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展新風(fēng)口

近期，工信部宣布5G商用正式啟動(dòng)，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商推出5G套餐。隨著5G商用穩(wěn)步推進(jìn)，更大帶寬、更高網(wǎng)速必將加快4K/8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而帶動(dòng)配置超高清顯示屏的終端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，如華為、VIVO、小米等企業(yè)發(fā)布的5G手機(jī)已標(biāo)配OLED超高清顯示屏，索尼發(fā)布了A9G 4K OLED電視，華為、TCL等企業(yè)相繼發(fā)布了可應(yīng)用于智能家居的榮耀智慧屏、XESS智屏等超高清顯示產(chǎn)品，海信發(fā)布了可覆蓋一切智慧屏的Hi Table社交電視S7系列新品。隨著超高清顯示終端需求的進(jìn)一步釋放，新型顯示產(chǎn)業(yè)將步入發(fā)展“快車道”。

二、我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

（一）關(guān)鍵材料與核心設(shè)備面臨“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，光學(xué)膜、OCA光學(xué)膠、蒸鍍機(jī)等關(guān)鍵材料與核心設(shè)備被惠和（Keiwa）、三菱（Mitsubishi）、佳能特殊設(shè)備（Canon TOKKI）等日本企業(yè)壟斷。在“逆全球化”思潮和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，過往數(shù)十年運(yùn)作良好的全球化分工體系很可能頃刻間瓦解，過高的對(duì)外依存度將導(dǎo)致一旦出現(xiàn)上游斷供，下游廠商將難以在短時(shí)間內(nèi)找到合適的替代品，企業(yè)的生存和產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)都將面臨巨大的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，2018年的中興事件與今年的日韓爭(zhēng)端無疑都是明證。

（二）核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力亟待進(jìn)一步增強(qiáng)

我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全球第一陣營(yíng)，但自主創(chuàng)新能力仍總體落后于韓國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)，部分核心技術(shù)尚處于追趕階段。如在Micro/Mini LED領(lǐng)域，我國(guó)廠商對(duì)以巨量轉(zhuǎn)移（Mass Transfer Printing）、全彩顯示（Full-color Display）為代表的核心技術(shù)的掌握程度較低。從專利數(shù)量上看，我國(guó)處于世界領(lǐng)先地位，華星光電和美國(guó)企業(yè)X CELEPRINT申請(qǐng)的Micro LED專利數(shù)分別為140項(xiàng)、135項(xiàng)，位列全球第一、第二位；但從專利“含金量”上看，我國(guó)廠商申請(qǐng)的核心技術(shù)專利數(shù)占總專利數(shù)的比重較低，華星光電核心技術(shù)專利占比僅為14%，與X CELEPRINT 87%的核心技術(shù)專利占比相比仍有較大差距。

（三）產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系不健全導(dǎo)致產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩

目前，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系仍不健全，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題依然突出，在高端產(chǎn)品、新興技術(shù)等領(lǐng)域的配套能力依舊薄弱。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能集中在低附加值領(lǐng)域，如在OLED發(fā)光材料生產(chǎn)中，粗體、中間體等生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能較為充足，升華提純環(huán)節(jié)則面臨產(chǎn)能匱乏的問題。分技術(shù)領(lǐng)域看，現(xiàn)階段我國(guó)OLED領(lǐng)域產(chǎn)能過剩，重復(fù)建設(shè)、盲目投資等問題較為突出，QLED、Micro/Mini LED等新興技術(shù)領(lǐng)域則相對(duì)缺少資本關(guān)注，產(chǎn)能布局相對(duì)較少，尚無法對(duì)高端產(chǎn)品、新興技術(shù)等領(lǐng)域的配套形成有力支撐。

三、推動(dòng)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施建議

一是構(gòu)建完整高效的供應(yīng)鏈體系。以培育全產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，突破上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高企業(yè)構(gòu)建供應(yīng)鏈體系的能力，支持企業(yè)開展國(guó)產(chǎn)化原材料與設(shè)備驗(yàn)證和導(dǎo)入。短期內(nèi)通過降低進(jìn)口壁壘、拓寬供應(yīng)渠道等方式保障材料設(shè)備穩(wěn)定供應(yīng)，長(zhǎng)期內(nèi)加大對(duì)化學(xué)基礎(chǔ)材料、精密粘合材料及設(shè)備等關(guān)鍵材料與核心設(shè)備的研發(fā)支持力度，提高國(guó)產(chǎn)化水平。鼓勵(lì)企業(yè)開展國(guó)際合作，把握逆周期投資機(jī)會(huì)，提倡通過參股、收并購(gòu)等方式整合國(guó)際資源，拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升供應(yīng)鏈抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)紅利，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，通過組建系統(tǒng)型廠商的方式增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

二是搶抓5G、4K/8K等新技術(shù)商用機(jī)遇。把握5G、4K/8K商用帶來的市場(chǎng)紅利，以2022年北京冬奧會(huì)等重大賽事為抓手，擴(kuò)大新型顯示應(yīng)用場(chǎng)景，加強(qiáng)面板創(chuàng)新，加快推動(dòng)新型顯示器件開發(fā)和量產(chǎn)。提前開展芯片連接、外延連接、薄膜連接等前沿技術(shù)研究，突破曲面、折疊等關(guān)鍵技術(shù)，探索新型顯示與IoT（物聯(lián)網(wǎng)）、AI（人工智能）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、生物識(shí)別等新技術(shù)相結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展路徑，深化新型顯示在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造、智能家居等新興領(lǐng)域的應(yīng)用。

三是健全新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源和要素，增強(qiáng)企業(yè)全工序研發(fā)生產(chǎn)能力，搭建健康可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。縱向上加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)上下游銜接互動(dòng)，橫向上搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)作平臺(tái)推動(dòng)前沿技術(shù)研發(fā)。淘汰落后產(chǎn)能，擴(kuò)展先進(jìn)產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。促進(jìn)面板企業(yè)與終端企業(yè)合作交流，創(chuàng)新應(yīng)用模式，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。