一場(chǎng)以高級(jí)自動(dòng)駕駛SoC芯片為核心的商業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)打響。

近年來(lái)，伴隨智能駕駛滲透率提升，全球芯片巨頭紛紛進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)，推出具備AI計(jì)算能力的主控芯片，擔(dān)當(dāng)自動(dòng)駕駛汽車的大腦功能。傳統(tǒng)汽車的功能芯片僅適用于發(fā)動(dòng)機(jī)控制、電池管理、娛樂(lè)控制等局部功能，尚無(wú)法滿足高數(shù)據(jù)量的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算。

域控制器集成前期的諸多ECU的運(yùn)算處理器功能，因此相比ECU其對(duì)芯片算力的需求大幅提升，計(jì)算芯片相應(yīng)需要用到算力更高的SoC芯片。SoC芯片可以有效地降低信息系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)成本，縮短開發(fā)周期，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。但隨著汽車行業(yè)加速進(jìn)入智能化時(shí)代，一場(chǎng)以高級(jí)別自動(dòng)駕駛SoC芯片為核心的商業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)打響。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的到來(lái)，以特斯拉為代表的汽車電子電氣架構(gòu)改革先鋒率先采用中央集中式架構(gòu)，即用一個(gè)電腦控制整車，并可以很好地實(shí)現(xiàn)整車OTA軟件升級(jí)。汽車MCU芯片市場(chǎng)一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體等汽車芯片巨頭所壟斷。

不過(guò)，隨著汽車行業(yè)研發(fā)趨勢(shì)的演變，芯片設(shè)計(jì)公司正在相應(yīng)地調(diào)整其戰(zhàn)略。恩智浦、英飛凌和瑞薩等傳統(tǒng)汽車芯片供應(yīng)商已經(jīng)減少了對(duì)高性能計(jì)算片上系統(tǒng) (SoC) 開發(fā)的投資，并將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的 MCU 市場(chǎng)。另一方面，非傳統(tǒng)的汽車芯片供應(yīng)商，如英偉達(dá)，通過(guò)擴(kuò)展 SoC 產(chǎn)品線和提供開放的軟件開發(fā)工具包 (SDK) 來(lái)滿足汽車制造商的多樣化需求，從而將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。

根據(jù) DIGITIMES Research 分析師 Evan Chen 的說(shuō)法，非傳統(tǒng)汽車芯片公司已經(jīng)實(shí)施了一種通用方法，即擴(kuò)展其在 ADAS/自動(dòng)駕駛技術(shù)方面的產(chǎn)品線，并創(chuàng)建開放的軟件開發(fā)工具包 (SDK)。

?芯片設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品組合和 SDK



來(lái)源：DIGITIMES Research，2023 年 5 月

與傳統(tǒng)汽車制造商相比，中國(guó)電動(dòng)汽車品牌加快了采用非傳統(tǒng)汽車芯片供應(yīng)商的 ADAS/自動(dòng)駕駛 SoC 的速度。例如，英偉達(dá) DRIVE Orin SoC 于 2022 年被納入 NIO、小鵬汽車、理想汽車和上汽瑞星汽車。相比之下，歐洲汽車制造商要到 2024 年才開始逐漸采用它。這種差異可能歸因于中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。新興汽車制造商優(yōu)先考慮利用高性能計(jì)算和智能駕駛艙實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的智能電動(dòng)汽車。此外，新進(jìn)入者在軟件開發(fā)方面擁有更豐富的專業(yè)知識(shí)，而老牌廠商可能需要更多時(shí)間來(lái)適應(yīng)汽車行業(yè)的根本轉(zhuǎn)變。

一些汽車制造商同時(shí)與多家非傳統(tǒng)汽車芯片供應(yīng)商合作。例如，大眾汽車與高通、地平線和 Mobileye 合作。同樣，比亞迪和理想汽車都與英偉達(dá)和 Horizon Robotics 合作開發(fā)更智能的汽車。

然而，4 級(jí)自動(dòng)駕駛所需的時(shí)間比預(yù)期的要長(zhǎng)。一些汽車制造商在開發(fā)內(nèi)部汽車軟件的道路上遇到了障礙。因此，高性能計(jì)算 SoC 市場(chǎng)在短期內(nèi)可能會(huì)受到限制。

Cariad 是大眾汽車集團(tuán)的軟件巨頭，未能實(shí)現(xiàn)開發(fā)目標(biāo)，而是轉(zhuǎn)向與高通和地平線構(gòu)建 ADAS/自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。這種方法有助于減輕與單邊發(fā)展和應(yīng)對(duì)中美緊張局勢(shì)升級(jí)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

大眾汽車集團(tuán)旗下豪華跑車品牌保時(shí)捷與以色列Mobileye合作開發(fā)ADAS解決方案。該技術(shù)平臺(tái)未來(lái)也將被納入大眾集團(tuán)的其他品牌。

?汽車業(yè)務(wù)將成2023年芯片企業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)

根據(jù)未來(lái)市場(chǎng)研究 (FMI) 的修訂研究，汽車SoC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022 年的170.667 億美元增長(zhǎng)到 2028 年的268.005億美元。汽車SoC 市場(chǎng)2022~2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.8%。汽車 SoC 市場(chǎng)占全球片上系統(tǒng) (SoC) 市場(chǎng)行業(yè)近20%的市場(chǎng)份額。

由于汽車原始設(shè)備制造商在智能汽車、自動(dòng)駕駛汽車和半自動(dòng)汽車中越來(lái)越多地采用高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 和信息娛樂(lè)系統(tǒng)等因素，全球汽車 SoC 市場(chǎng)將在未來(lái)幾年出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

從英偉達(dá)當(dāng)前所取得客戶訂單價(jià)值估計(jì)規(guī)模，已從2022會(huì)計(jì)年度的80億美元，在未來(lái)6年達(dá)到超過(guò)110億美元(2023年度)。目前Drive Orin擁有超過(guò)35家客戶，包括汽車、卡車制造商以及機(jī)器人出租車公司，成長(zhǎng)幅度高于其他業(yè)務(wù)部門，年增、季增幅度分別達(dá)到45%及59%。受惠于Tegra處理器市場(chǎng)銷售有成，英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)在2023年度上半已貢獻(xiàn)3.58億美元營(yíng)收，預(yù)期隨著搭載Drive Orin的Polestar 3和Volvo EX90等更多新車型準(zhǔn)備于2022年內(nèi)正式問(wèn)世，預(yù)期在2023年度英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)總營(yíng)收有望超越7億美元。

另?yè)?jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，高通稱現(xiàn)有來(lái)自汽車公司的訂單價(jià)值估計(jì)為300億美元，高于2022年7月的190億美元。300億美元中的大部分，將在未來(lái)7~8年間落實(shí)。高通稱是基于與客戶協(xié)商的價(jià)格、預(yù)期購(gòu)買數(shù)量和預(yù)期總營(yíng)收來(lái)進(jìn)行計(jì)算。

高通4月份以45億美元買下了瑞典汽車技術(shù)公司Veoneer，其中包括并入Veoneer自駕軟件業(yè)務(wù)Arriver，大舉提升對(duì)自駕汽車芯片投入發(fā)展，高通每年對(duì)Arriver投入約2億美元資金。高通財(cái)務(wù)長(zhǎng)Akash Palkhiwala表示，到2026年的汽車相關(guān)營(yíng)收預(yù)測(cè)中，有90%是基于整體業(yè)務(wù)產(chǎn)品線的現(xiàn)有Design-win。高通近幾季借由銷售汽車和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備芯片，推動(dòng)業(yè)務(wù)多樣性。

審核編輯：劉清