6 月 30 日，據(jù)通用汽車的一位發(fā)言人表示，由于未能獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，該公司已取消
將一家停產(chǎn)的印度工廠出售給中國長(zhǎng)城汽車的計(jì)劃。此前通用汽車在 2020 年 1 月公布，與長(zhǎng)城汽車達(dá)成出售印度車廠的交易，涉及代價(jià)為 3 億美元，長(zhǎng)城汽車將會(huì)再向車廠注資，擴(kuò)大其運(yùn)作規(guī)模，總投資額達(dá) 10 億美元，6 月 30 日為交易達(dá)成的最后期限。
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從通用汽車的業(yè)績(jī)來看，今年一季度收入達(dá) 360 億美元，同比增長(zhǎng) 11%，凈利潤為 29.4 億
美元，同比下降 3%。預(yù)計(jì)全年凈利為 96 - 112 億美元，調(diào)整后息稅前利潤在 130 億美元至150 億美元之間。
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Simon 點(diǎn)評(píng)：從目前的情況來看，通用取消出售印度工廠并非是自身的意愿，而是受到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的阻止。并且這項(xiàng)交易已數(shù)次延期，上一次在今年的 1 月份，延期收購的原因?yàn)橥ㄓ梅矫嫔形磁c印度塔里岡工廠的工人就勞資爭(zhēng)議達(dá)成一致，目前來看可能勞資爭(zhēng)議仍為達(dá)成一致。長(zhǎng)城汽車顯然也不準(zhǔn)備接手過來再解決這個(gè)問題，而是希望通用先解決問題再接手，因此一拖再拖。
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但對(duì)于長(zhǎng)城汽車而言，收購這家通用位于印度 Pune 邦的塔里岡工廠，主要用于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)包括哈弗在內(nèi)的長(zhǎng)城汽車旗下品牌產(chǎn)品。但這個(gè)持續(xù) 2 年之久的收購方案被阻止，意味著長(zhǎng)城汽車只能重新擬定進(jìn)入印度市場(chǎng)的相關(guān)策略了。
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對(duì)于長(zhǎng)城汽車而言，印度市場(chǎng)是其打入拉美、泰國、巴西等新興市場(chǎng)全球戰(zhàn)略的重要組成部分。而長(zhǎng)城汽車近幾年也一直積極在海外建設(shè)生產(chǎn)基地，包括俄羅斯，西班牙以及目前的印度等，正悄然布局全球市場(chǎng)。
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高通遲早都會(huì)告別蘋果
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不久前，天風(fēng)國際證券的郭明錤稱，他的消息人士暗示，蘋果為其設(shè)備開發(fā)5G調(diào)制解調(diào)器芯片“可能失敗了”。他因此預(yù)測(cè)，高通能保住2023年底推出的iPhone系列的所有調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)。
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Kevin點(diǎn)評(píng)：目前高通或者蘋果都沒有對(duì)該消息做出評(píng)論，對(duì)于郭明錤的消息是否屬實(shí)我們不得而知。但可以肯定的是高通遲早都會(huì)告別蘋果，只是時(shí)間問題而已。
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即便是本次被郭明錤說中，也并不是說蘋果最終不會(huì)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。要知道，蘋果擁有近730億美元的現(xiàn)金，而且年度研發(fā)預(yù)算總計(jì)超過了240億美元，是高通研發(fā)支出的3倍多。加上蘋果一直以來都希望對(duì)芯片擁有更大的控制權(quán)，從其自己設(shè)計(jì)主處理器，協(xié)處理器及電源管理芯片就可見一斑。
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此外，高通與蘋果之間早有嫌隙，兩家公司曾經(jīng)發(fā)生了一場(chǎng)持續(xù)多年的法律紛爭(zhēng)，雖然紛爭(zhēng)在2019年達(dá)成和解。當(dāng)時(shí)只是因?yàn)樘O果需要高通的5G調(diào)制解調(diào)器，以便讓其5G手機(jī)如期上市。
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因此，可以明顯看到蘋果一心想要擺脫高通，未來，只要有機(jī)會(huì)，蘋果一定會(huì)與高通分道揚(yáng)鑣的。
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兆易創(chuàng)新：Q2 疫情對(duì)公司交付影響可控，MCU 價(jià)格整體平穩(wěn)
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兆易創(chuàng)新 6 月 30 日在互動(dòng)平臺(tái)表示，今年第二季度的上海疫情主要是對(duì)公司物流產(chǎn)生了短暫的影響。物流時(shí)間有所加長(zhǎng)，但隨著公司整個(gè)供應(yīng)鏈策略的迅速實(shí)施，二季度疫情對(duì)公司交付的影響會(huì)控制在合理的范圍。
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Kitty 點(diǎn)評(píng)：上海疫情不可避免地對(duì)一些芯片公司的供應(yīng)鏈帶來影響，從兆易創(chuàng)新的反饋來看整個(gè)交付影響可控。那么今年存儲(chǔ)芯片和 MCU 行情如何呢。兆易創(chuàng)新在互動(dòng)平臺(tái)表示， 2022 年公司保持結(jié)構(gòu)性短缺的看法不變，比如公司的大容量NOR Flash、NAND Flash，以及面向工業(yè)和車用的 MCU 產(chǎn)品。
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當(dāng)然面對(duì) 6 月份消費(fèi)電子市場(chǎng)的砍單消息，兆易創(chuàng)新則是回應(yīng)公司經(jīng)營情況良好，根據(jù)相關(guān)規(guī)則，在半年度凈利潤同比上升 50%以上的情況下，公司將在 7 月 15 日前進(jìn)行半年報(bào)預(yù)告。
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同時(shí)，針對(duì) MCU 的行情，兆易創(chuàng)新給出的反饋是公司 MCU 產(chǎn)品價(jià)格整體平穩(wěn)，未來價(jià)格走勢(shì)主要由供需情況決定。
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整體上來看，消費(fèi)行業(yè)雖有砍單的發(fā)生，但無論是對(duì)兆易創(chuàng)新的整體業(yè)績(jī)還是 MCU 價(jià)格的走勢(shì)都沒有太大的影響。反而是結(jié)構(gòu)性短缺預(yù)計(jì)仍將持續(xù)。
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實(shí)際上，兆易創(chuàng)新已經(jīng)有意識(shí)地拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2021 年度，汽車和工業(yè)方向正在成為公司NOR Flash 增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域；在 MCU 產(chǎn)品上，2021 年 MCU 產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域銷售占比持續(xù)增長(zhǎng)，有望在 2022 年與消費(fèi)類應(yīng)用持平，成為公司 MCU 產(chǎn)品第一大營收來源。產(chǎn)品線向汽車、工業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)，應(yīng)該來說促進(jìn)了兆易創(chuàng)新穩(wěn)健發(fā)展。
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小米投資芯片設(shè)計(jì)公司愛科微半導(dǎo)體
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愛科微半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱高“愛科微半導(dǎo)體”）發(fā)生工商變更，新增北京小米智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、全志科技等多名股東。
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Monika 點(diǎn)評(píng)：近年來，小米將投資版圖逐漸從終端領(lǐng)域擴(kuò)大到半導(dǎo)體領(lǐng)域，并且通過上游供應(yīng)鏈與下游產(chǎn)品類投資相結(jié)合，打造一個(gè)更加龐大的小米系生態(tài)圈。此次投資的愛科微半導(dǎo)體專注于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的高尖端芯片設(shè)計(jì)，其官網(wǎng)介紹公司立志于成為中國乃至世界的 AI＋ IoT 領(lǐng)域最頂尖的科技創(chuàng)新企業(yè)。
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官網(wǎng)顯示，愛科微半導(dǎo)體的產(chǎn)品包括 WiFi 6 等無線連接系列，MCU+WiFi6 雙頻+BTDM5.2 等低功耗無線連接系列，以及 MCU+WiFi6 雙頻+BTDM5.2+內(nèi)置 codec 的無線連接音頻系列三大類。值得關(guān)注的是，該公司成立于2018 年，早在2019 年就獲得CEVA 授權(quán)許可，將RivieraWaves 802.11ax Wi-Fi 6 IP 用于其低功耗系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)，在獲得技術(shù)支持后，愛科微半導(dǎo)體快速推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)，并且成為全志科技、小米集團(tuán)的合作伙伴。
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近兩年，WiFi 6 市場(chǎng)快速發(fā)展，特別是在智能家居領(lǐng)域，WiFi 6 路由器逐漸成為主流。數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年年底小米路由器銷量累計(jì)突破 2000 萬臺(tái)。不管是從市場(chǎng)發(fā)展還是完善產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，投資愛科微半導(dǎo)體都將讓小米在多方面受益。
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谷歌前 CEO：中國大陸或?qū)⒊扇蜃畲笮酒a(chǎn)地
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近日，谷歌前 CEO 施密特和《修斯底德陷阱》的作者艾利森聯(lián)合撰文指出，如果美國不積極應(yīng)對(duì)中國大陸芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到了 2025 年，中國大陸或?qū)⒊蔀槿蜃畲笮酒a(chǎn)地。目前， 全球最大的芯片產(chǎn)地是中國臺(tái)灣。為了增強(qiáng)本土芯片制造實(shí)力，美國通過施壓臺(tái)積電前往美國設(shè)廠、推出芯片法案補(bǔ)貼英特爾等眾多形式，努力將芯片制造轉(zhuǎn)移到美國。
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Felix 點(diǎn)評(píng)：根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu) TrendForce 的最新統(tǒng)計(jì)，2022 年臺(tái)灣占全球晶圓代工 12 英寸約當(dāng)產(chǎn)能 48%，若僅觀察 12 英寸晶圓產(chǎn)能則超過五成，先進(jìn)產(chǎn)能 16nm(含)以下市占更高達(dá) 61%。而在 2021 年，中國大陸晶圓代工僅占全球的 8.5%，相比 2020 年增漲 0.9%，預(yù)計(jì)到 2026 年達(dá)到 8.8%。
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在鮮明的數(shù)據(jù)面前，谷歌前 CEO 施密特為什么要說 2025 年中國大陸會(huì)是晶圓代工份額第一名呢？俗話說：事出反常必有妖。這番言論的目的無疑是想借助“中國威脅論”為在美國建廠的晶圓代工廠博取資源，目前美政府對(duì)在美國建廠的晶圓代工廠的補(bǔ)貼遲遲不能到位， 520 億美元芯片法案似乎成了永遠(yuǎn)吃不到的“大餅”，這讓臺(tái)積電和三星建廠意愿大減，讓英特爾連連抱怨。如果說什么要素能推動(dòng)美政府，那么“中國威脅論”無疑是最有效的。
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韓國計(jì)劃投資近8億美元研發(fā)芯片
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日前，韓國政府宣布了一項(xiàng)五年計(jì)劃，將在半導(dǎo)體芯片研發(fā)上投入總計(jì)1.02萬億韓元，約合7.95億美元，以保持其在全球市場(chǎng)的芯片競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。韓國政府希望在國內(nèi)培養(yǎng)約7000名芯片專家，并培養(yǎng)更強(qiáng)大的產(chǎn)學(xué)合作，包括設(shè)計(jì)集成電路的無晶圓廠公司。
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Carol點(diǎn)評(píng)：韓國對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極其重視，2021年就發(fā)布過多項(xiàng)半導(dǎo)體發(fā)展計(jì)劃，包括計(jì)劃在未來10年花費(fèi)約510萬億韓元（4500億美元）建立世界上最大的芯片制造基地，計(jì)劃加大對(duì)系統(tǒng)半導(dǎo)體等關(guān)鍵未來技術(shù)的研發(fā)投資，計(jì)劃從2022年開始的四年內(nèi)投入320億韓元，用于開發(fā)與電源管理芯片相關(guān)的核心技術(shù)。
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對(duì)于人工智能芯片的發(fā)展也極度重視，2021年11月，有報(bào)道顯示，韓國計(jì)劃7年內(nèi)投入4072億韓元，加強(qiáng)人工智能（AI）芯片技術(shù)。韓國科技信息通信部還計(jì)劃，從2022年到2025年投入390億韓元開發(fā)與自動(dòng)駕駛相關(guān)的人工智能芯片。
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日前發(fā)布的計(jì)劃中，也重點(diǎn)談到人工智能芯片，根據(jù)支出計(jì)劃，政府承諾從2023年開始鼓勵(lì)韓國將國產(chǎn)AI芯片用于數(shù)據(jù)中心、AI?服務(wù)和智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施。AI芯片生態(tài)系統(tǒng)中的韓國設(shè)計(jì)公司包括SK海力士旗下的Sapeon、淡馬錫支持的Rebellion、LX?Semi支持的Telechips和初創(chuàng)公司DeepX，這幾家公司正努力實(shí)現(xiàn)人工智能芯片的商業(yè)化。