1. ASML CEO：1980Di工具將受到美國芯片出口新規(guī)限制
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荷蘭半導體設備制造商ASML首席執(zhí)行官Peter Wennink 10月18日表示，該公司又有一種產(chǎn)品受到美國本周宣布的新出口限制規(guī)定的限制。Wennink表示，根據(jù)10月17日公布的美國出口新規(guī)，今年荷蘭推出的出口許可規(guī)定未涵蓋的另一種ASML產(chǎn)品現(xiàn)在可能受到限制。
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該產(chǎn)品是ASML的1980Di工具，既可用于制造相對先進的計算機芯片，也可用于制造中檔和成熟的芯片。Wennink稱“原則上，這款工具將受到出口管制限制，但只有在它們用于先進的半導體制造情況下才會受到限制。”
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2. 泛林回應美國AI芯片出口管制新規(guī)：預計不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響
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美國政府10月17日更新了針對人工智能(AI)芯片的出口管制規(guī)定，計劃阻止英偉達等公司向中國出口先進的AI芯片。對此，美國半導體設備廠商泛林集團表示，預計美國最新出口限制不會對公司產(chǎn)生任何實質(zhì)性影響。
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美國最新出口限制縮小了去年宣布的限制，去年泛林集團因此損失了大約20億美元的收入。泛林集團認為公司的中國業(yè)務將在第二財季和未來繼續(xù)保持強勁勢頭。該公司首席財務官Doug Bettinger表示：“我不知道中國市場明年是上漲、下跌還是橫盤，但它不會消失。”據(jù)悉，泛林集團公布第一季度營收為34.8億美元，而市場預期為34.1億美元。中國市場占其第一季度收入的48%，而去年同期為30%。
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3. 鴻海沖電動車 預告再并購 復制ICT發(fā)展模式爭取訂單
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鴻海電動車新事業(yè)熱轉(zhuǎn)，已有14個正在接觸的潛在客戶，累計23個開發(fā)專案執(zhí)行中，董事長劉揚偉10月18日預告，將發(fā)動新一波并購，鎖定傳統(tǒng)車廠的工廠，復制當年在ICT領域發(fā)展的模式，以并購工廠換取訂單。
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鴻海昨天舉行科技日活動，現(xiàn)場秀出量產(chǎn)版MODEL B電動轎跑車，及首款電動物流車MODEL N。劉揚偉強調(diào)，這些車款展現(xiàn)鴻海全方位的垂直整合能力。他并向傳統(tǒng)車廠喊話：“這是未來你們可以充分利用鴻海的優(yōu)勢”。鴻海在電動車領域已發(fā)動多起并購案，包括收購新創(chuàng)車廠Lordstown Motors旗下美國俄州廠房，并將收購全球第三大車用零組件一階（Tier 1）供應商德國ZF集團旗下事業(yè)五成股權(quán)。談到接下來是否會并購傳統(tǒng)車廠的工廠，劉揚偉直言：“當然是這樣，一定會發(fā)生，一定是這個樣子的?！?br /> ?
4. 美擴大出口管制，專家稱中國臺灣供應鏈恐受影響
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美國政府擴大先進AI芯片對華出口禁令，新增英偉達A800、H800、L40S、RTX 4090以及英特爾Gaudi 2等型號。產(chǎn)業(yè)專家認為，美國半導體廠商恐首當其沖收到?jīng)_擊，中國臺灣的晶圓代工、IP設計等相關供應鏈廠商，也將受到連帶影響。
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美國此次修改了出口管制規(guī)則，規(guī)定了總算力和性能密度參數(shù)。中國臺灣經(jīng)濟部門研究員暨總監(jiān)劉佩真指出，英偉達A800、H800本身是為了規(guī)避美國政府AI芯片出口限制而推出的降規(guī)格產(chǎn)品，未來這些產(chǎn)品也無法銷往中國大陸，對英偉達以及中國臺灣相關供應鏈恐造成影響。
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5. 臺積電 7nm 以下 2024 年代工報價將再漲 3-6%
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據(jù)臺媒報道，臺積電已經(jīng)向多家客戶釋出 2024 年代工報價策略，其中 7 納米以下代工報價將“強勢再漲”3-6%，16 納米以上代工則將維持穩(wěn)定報價，除了部分規(guī)模較大訂單或大客戶有銷售折讓之外，大致上“暫無明顯調(diào)整計劃”。
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半導體業(yè)內(nèi)人士表示，包括英偉達、AMD、聯(lián)發(fā)科在內(nèi)的多家大廠已經(jīng)“愿意接受”這一漲幅。由于需求的強勁超乎預期，此前英偉達已經(jīng)向臺積電下大單，“加急運行”生產(chǎn)全系列的 AI GPU。報道稱，隨著去庫存陸續(xù)告一段落，大客戶陸續(xù)歸隊，臺積電明年運營預計最晚第 2 季度恢復“健康成長”走勢，代工報價的調(diào)漲有望幫助其抵消海外建廠、運營的高昂成本，使臺積電的長期毛利率守住 53% 的目標。
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6. 蘋果據(jù)稱正在開發(fā)可折疊屏iPad 最早明年發(fā)布
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據(jù)報道 ，來自供應鏈廠商的消息稱，蘋果公司正與供應商合作開發(fā)一款可折疊屏iPad平板電腦，最早將于2024年底小規(guī)模生產(chǎn)。這意味著，蘋果可能在2024年底或2025年初發(fā)布這款產(chǎn)品。去年就有報道稱，蘋果正在研發(fā)一款可折疊的iPad。而且，蘋果也申請了相關專利。知名蘋果分析師郭明錤今年年初也曾表示，蘋果將在2024年推出可折疊屏iPad。
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來自供應鏈廠商的消息稱，蘋果正在推進該計劃，正與供應商合作開發(fā)一款可折疊屏iPad，最早將于2024年底小規(guī)模生產(chǎn)。目前尚不清楚所謂的“小規(guī)模”到底有多大，但有跡象表明，要比試產(chǎn)規(guī)模大很多。如果消息屬實，意味著蘋果可能會在2024年底或2025年初宣布推出折疊屏iPad，與分析師郭明錤之前的預期基本一致。郭明錤年初曾在推特上稱：“我對蘋果在2024年推出可折疊屏iPad持樂觀態(tài)度。預計這款新機型將促進出貨量，改善蘋果的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。”
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